<일본시장조사보고서>2023년판 펨테크(여성 관련 헬스케어·의료) 시장분석(일본어판)
(일본어목차)2023年版 フェムテック（女性関連ヘルスケア・医療）市場分析
자료코드: C65113800 / A4 267 / 2023. 09. 29
Femtech(펨테크)란 Female와 Technology를 합친 조어로, 여성의 모든 건강 과제를 테크놀로지 기술로 해결하려는 상품 및 서비스를 말한다. 생리, PMS와 임신·불임치료, 여성질환의 진단·치료, 섹슈얼 웰니스 등 폭넓게 여성의 QOL 향상을 지원해, 여성의 일생에 다가서는 새로운 분야로 기대되고 있다. 본 자료에서는 일본의 펨테크(여성 헬스케어·의려) 관련 동향과 장래 전망에 대해서 소개·분석한다.
◆조사개요
• 조사목적: 관련 기업의 비즈니스 모델 및 사업 개요 등에 대해 다루고 향후 동 사업의 시장성 등을 전망할 것.
• 조사대상: 참여기업, 난임치료 의료기관
• 조사방법: 관련기업 취재, 오픈데이터를 통한 정보수집, 우편조사
• 조사기간: 2023년 7월~2023년 9월
◆자료 포인트
지난 리포트와의 차이: 난자동결보존, 정자은행서비스, 의료시설 불임치료 관련 설문지, 시장규모 최신 데이터 및 기타 게재 정보 업데이트 및 추가 등
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 펨테크 시장·관련 통계 등
1. 펨테크 시장 정의 등
도표1-1-1: 펨테크의 전개 분야와 상품 예
도표1-1-2: 일본 펨테크 카테고리와 관련 기업, 제품·서비스 사례
약기법·자주기준 등
도표1-1-3: 펨테크 제품에 대해 약기법 관련 최근 움직임의 일부
정부·부처의 대응
도표1-1-4: '2023년도 펨테크 등 지원서비스 실증사업비 보조금'에서 채택된 사업
기업의 대응(건강경영 등)
도표1-1-5: 여성건강경영의 대응 예
도표1-1-6: 여성활약추진법 개정에 대하여
도표1-1-7: 여성활약지원 관련 인정 기업 수(에루보시, 플래티넘에루보시)
도표1-1-8: 육아지원 기업으로서의 인정(쿠루민, 플래티넘쿠루민·트라이쿠루민)
2. 여성인구·노동인구
도표1-2-1: 일본 인구 추이(2013~2022년)
도표1-2-2: 여성의 라이프 스테이지별 신체 변화
도표1-2-3: 일본 여성 인구(라이프 스테이지별) 추이(2020~2022년)
도표1-2-4: 취업자 수(남녀별) 추이(2013~2022년)
3. 월경 및 PMS 관련
월경전증후군(Premenstrual Syndrome:PMS)
도표1-3-1: PMS의 증상 예
월경통(생리통)·월경곤란증
도표1-3-2: 생리통의 상황(각각에 대해 단수응답)
도표1-3-3: 생리통이 있을 때의 대처 방법(각각에 대해 단수 응답)
도표1-3-4: 생리통에 관해 진찰을 받지 않은 이유(복수응답)
도표1-3-5: 월경 관리(PMS 관리 포함) 앱을 전개하는 기업 예
도표1-3-6: 월경 관련 과제 해결을 위한 웨어러블 디바이스 사례
도표1-3-7: 월경 수반 증상·갱년기 장애 등이 일의 생산성에 미치는 영향
도표1-3-8: 직장 지원방안의 인지 상황(각각에 대해 단수 응답)
4. 임신·불임치료·임산부우울증(산후우울증) 관련
도표1-4-1: 연차별 혼인 건수
도표1-4-2: 초혼 아내의 연령(각 연령), 혼인 건수
도표1-4-3: 출생수 및 합계 특수 출산율의 연차 추이
도표1-4-4: 모친의 연령별 출생 수 연차 추이
정부·부처의 대응
불임치료·체외수정 관련
도표1-4-5: 체외수정의 치료주기 총수 추이(2015~2021년)
도표1-4-6: 체외수정 치료법별 출생아 수 추이(1990~2021년)
도표1-4-7: 결혼 지속 기간별로 본 불임에 대해 걱정한 적이 있는
부부 비율과 검사 및 치료 경험(2002년, 2005년, 2010년, 2015년, 2021년)
도표1-4-8: 불임치료 시작 시의 불안(MA)
도표1-4-9: 불임치료를 계속하는 데 지장이 있는 것(남녀별)(MA)
도표1-4-10: 근무처에서의 불임치료 지원 내용(남녀별)(MA)
제도 등
도표1-4-11: 불임치료의 보험 적용에 관한 정부 방침
도표1-4-12: 불임치료에 대한 지원 제도
(관련 토픽1) 난자동결보존
도표1-4-13: 난자동결의 장단점
도표1-4-14: 복리후생으로 난자동결서비스를 이용할 수 있는 일본 기업 사례와 그 내용
그레이스 그룹
도표1-4-15: 그레이스 뱅크의 특징
(관련 토픽2) 정자은행서비스
도표1-4-16: 제공 정자를 이용한 인공수정(AID) 치료 성적(2015년, 2018년~2021년)
도표1-4-17: 어디에서 정자나 난자를 제공받았는가(MA)
클리오스 인터내셔널
임산부우울증(산후우울증) 관련
도표1-4-18: 2022년도 진료수가 개정으로 임산부 우울증 관련 재검토
도표1-4-19: 임산부(산후) 우울증에 관한 기업의 대응
5. 갱년기 관련
도표1-5-1: 갱년기 장애의 주요 증상
도표1-5-2: 성별, 연령대별 갱년기 장애 가능성: 단수응답(여성)
도표1-5-3: 갱년기 장애의 주요 치료방법
도표1-5-4: 여성의 연령대별 갱년기 증상 완화를 위해 취한 수단: 복수응답
도표1-5-5: 갱년기 증상이 업무에 미치는 영향(복수응답)
6. 노년기
GSM(폐경관련요로생식기증후군)
도표1-6-1: 연령대별 GSM 비율
도표1-6-2: GSM 예방을 위한 셀프케어방법 예
도표1-6-3: 골반저근 트레이닝의 제품 예시
골다공증
도표1-6-4: 골다공증의 종류
도표1-6-5: 골다공증 치료제
도표1-6-6: 골다공증 진단 보조 AI 의료기기 개발 예
7. 여성 암
도표1-7-1: 주요 사인별 사망자 수 비율(2021년(인구 10만 대))
도표1-7-2: 여성환자의 부위별 암 이환수 상위 5개 부위(2016~2019년)
도표1-7-3: 여성환자의 악성 신생물 <종양> 주요 부위별 사망률
암 검진
도표1-7-4: 암 검진 진료율 추이
8. AI
도표1-8-1: 펨테크 분야에서의 AI를 활용한 사례
제2장 분야별 시장분석
1) 여성 관련 PHR 시장
(1) 시장 개요
도표2-1-1-1: 여성 관련 PHR 서비스 개요
도표2-1-1-2: 여성 관련 PHR 기업의 광고·마케팅 지원 사업 사례
도표2-1-1-3: 여성 관련 PHR 제공 기업이 실시하는 지자체용 서비스 예
도표2-1-1-4: 여성 관련 건강 경영의 대응 예
도표2-1-1-5: 여성 관련 PHR 기업이 전개하는 건강경영사업 예
정부의 방침·관련 대응 등
(2) 참여 기업
도표2-1-2-1: 여성 관련 PHR 서비스의 기업 예
에이팀웰니스
도표2-1-2-2: 주요 '라룬'의 서비스 내용
도표2-1-2-3: 주요 ‘라룬’의 요금제와 서비스 내용
엠티아이
도표2-1-2-4: 엠티아이가 제공하는 '루나' 시리즈 내용
도표2-1-2-5: '루나'를 활용한 공동연구의 한 예
Entale
도표2-1-2-6: '페어케어'의 서비스 내용
도표2-1-2-7: '페어케어'의 유료 서비스 내용
TOPPAN Edge
도표2-1-2-8: '나의 온도'의 특징
도표2-1-2-9: 지자체에서의 '나의 온도' 도입 사례
Flora
[참고]poi
(3) 시장 규모
도표2-1-3-1: 여성 관련 PHR 시장규모 추이(2022~2025년도(예측))
(4) 장래 전망
도표2-1-4-1: 여성 관련 PHR 서비스 유료 서비스 사례
도표2-1-4-2: 여성 관련 PHR을 활용한 여성 관련 질환에 관한 연구 사례
도표2-1-4-3: 여성 관련 PHR 서비스에서의 AI를 활용한 사례
2) 여성 관련 온라인 건강의료상담서비스 시장
(1) 시장 개요
도표2-2-1-1: 의사-환자 간에 이루어지는 원격의료 범위
도표2-2-1-2: 온라인 건강의료상담서비스 제공처와 업무 예
정부의 방침·관련 대응 등
도표2-2-1-3: 관리직이 회사에 요구하는 여성의 건강에 대한 지원(MA)
도표2-2-1-4: 온라인 건강의료상담을 제공하는 기업의 건강경영·복리후생 패키지 서비스 예
도표2-2-1-5: 보험사와의 협업 예(온라인 건강의료상담 관련)
관련 단체의 대응
(2) 참여 기업
도표2-2-2-1: 여성 관련 온라인 건강의료상담서비스의 참여 기업 예
아나무네
도표2-2-2-2: 아나무네가 제공하는 서비스 라인업
Kids Public
도표2-2-2-3: '산부인과 온라인' 상담방법
도표2-2-2-4: ‘산부인과 온라인’ ‘소아과 온라인’ ‘쿠스리보’ 제공 선례
도표2-2-2-5: Kids Public이 수행하는 연구사례
패미완
도표2-2-2-6: 주요 패미원의 서비스 개요
도표2-2-2-7: 패미원이 제공하는 법인용 서비스 개요
(3) 시장 규모
도표2-2-3-1: 여성 관련 온라인 건강의료상담 시 규모 추이(2022~2025년도(예측))
(4) 장래 전망
(관련 시장1) 온라인 약처방서비스
도표2-2-4-1: 약에 대한 이미지
도표2-2-4-2: 온라인 약처방서비스를 전개하는 기업 예
(연관 시장2) 온라인 한방상담서비스
도표2-2-4-3: 한약의 종류
도표2-2-4-4: 여성의 컨디션 난조에 대한 한방 대책
도표2-2-4-5: 온라인 한방상담서비스 주요 흐름
도표2-2-4-6: 온라인 한방상담서비스를 실시하는 기업 사례
3) 여성 관련 간편검사서비스 시장
(1) 시장 개요
도표2-3-1-1: 간이검사의 주요 흐름
도표2-3-1-2: 주요 여성 관련 간이검사의 대상과 종류, 전개 기업 예
도표2-3-1-3: 임신활동·불임치료 관련 남성용 간이검사 제품 예
여성호르몬 검사 및 AMH 검사
도표2-3-1-4: 여성호르몬 검사와 그 내용
자궁 내 플로라 검사
에퀴올 검사
장내 플로라 검사(에쿠올산생균)
도표2-3-1-5: 부위별 균종과 균수
여성 암 검사
(2) 참여 기업
도표2-3-2-1: 여성 관련 간이검사서비스를 실시하는 기업 예
임활·불임치료
Vitalogue Health
도표2-3-2-2: Vitalogue Health가 전개하는 제품
패미원
도표2-3-2-3: 매미원이 전개하는 우편검사를 활용한 법인용 사례
에쿠올 검사
헬스케어시스템즈
도표2-3-2-4: 우편검사 '카라다노 모노사시' 시리즈
도표2-3-2-5: 헬스케어 시스템의 기업·지자체용 전개 예
여성 암
할맥벤처스
도표2-3-2-6: 여성용 '집에서 Dog'의 상품 일람
성감염증 검사 및 분비물 검사
루나닥터
(3) 시장 규모
도표2-3-3-1: 여성 관련 간이검사서비스 시장(2022~2025년도(예측))
(4) 장래 전망
임활·불임치료 관련
갱년기(에쿠올 검사)
여성 암
4) 맘모그래피 시장
(1) 시장 개요
(2) 참여 기업
캐논메디컬시스템즈
지멘스헬스케어
GE헬스케어재팬
후지필름메디컬
(3) 판매 추이
도표2-4-3-1: 맘모그래피 연간 대수 추이(2016~2022년도(예측))
5) 진단용 핵의학장치(유방전용 PET장치) 시장
(1) 시장 개요
도표2-5-1-1: 진료수가: 화상진단핵의학진단료
(2) 참여 기업
도표2-5-2-1: 유방 전용 PET장치를 전개하는 기업과 제품명
시마즈제작소
(3) 판매 추이
도표2-5-3-1: PET, PET-CT 추이(2011~2022년도(예측))
도표2-5-3-2: 유방 전용 PET 장치의 판매 추이(2016~2022년도(예측))
6) 초음파 진단장치 시장
(1) 시장 개요
도표2-6-1-1: 초음파 진단장치 등급별 사양
도표2-6-1-2: 초음파 진단장치 이미지 종류
도표2-6-1-3: 초음파검사 진료수가
(2) 참여 기업
캐논메디컬시스템즈
코니카미놀타재팬
GE헬스케어재팬
지멘스헬스케어
차이나비
도표2-6-2-1: '엔젤 사운드' 시리즈의 내용
후지필름헬스케어(구: 히타치제작소)
멜로디인터내셔널
도표2-6-2-2: 모바일 '분만감시장치 iCTG'를 도입한 대학·지역의 일본 사례
도표2-6-2-3: 모바일 '분만감시장치 iCTG'를 도입한 해외 사례
Lily MedTech
(3) 시장 규모
도표2-6-3-1: 약사공업생산 동태통계에서의 초음파 진단장치 일본 출하 추이
도표2-6-3-2: 5년 사이클에서의 초음파 진단장치 판매량 추이(2006~2022년도(예측))
도표2-6-3-3: 초음파 진단장치 등급별 실적(2011~2022년도(예측))
7) 골밀도 측정장치 시장
(1) 시장 개요
도표2-7-1-1: 원발성 골다공증 진단 기준(2012년도 개정판)
도표2-7-1-2: 원발성 골다공증 진단 기준
도표2-7-1-3: 일본인의 골밀도 컷오프 값(g/평방센티미터)
도표2-7-1-4: 골밀도 측정법과 특징
도표2-7-1-5: 골염 정량 검사수(각년 6월)
도표2-7-1-6: 골염 정량 진료 보수 점수(각년 6월)
도표2-7-1-7: 골염 정량 검사의 의료 진료 수가 점수표
(2) 참여 기업
GE헬스케어재팬
동양메딕
니혼광전공업
후지필름헬스케어(구: 히타치제작소)
(3) 시장 규모
도표2-7-3-1: 골밀도측정장치 유형별 대수 시장 추이
도표2-7-3-2: 골밀도측정장치 시장규모 추이(2016~2022년도(예측))
8) 조직확장기(유방용) 시장
(1) 시장 개요
도표2-8-1-1: 조직확장기의 상환 가격·수기료 추이
도표2-8-1-2: NDB의 조직확장기에 의한 재건수술건수 및 유방 관련 수술건수(연간)
도표2-8-1-3: 유방 관련 수술 건수(연간 확대 추계)
(2) 참여 기업
앨러간재팬
군재메디컬(구: 메디컬유앤에이)
(3) 시장 규모
도표2-8-3-1: 조직확장기(유방용) 실적 및 예측(2016~2022년도(예측))
9) 섹슈얼 웰니스 시장
(1) 시장 개요
의료시설의 질 회춘 시장
도표2-9-1-1: 질 회춘 레이저 치료 분류
도표2-9-1-2: 주요 질 회춘 레이저 치료기
질 회춘 셀프케어 시장
도표2-9-1-3: 주요 질 회춘 셀프케어 제품
(2) 참여 기업
DEKA JAPAN
도표2-9-2-1: 모나리자 터치 판매 추이(2018~2022년도(예측))
할텍
큐테라
도표2-9-2-2: Juliet 판매 추이(2018~2022년도(예측))
HONMONO
제3장 의료시설 불임치료 관련 설문조사
1. 설문조사 요강
2. 설문조사 개략
3. 설문조사 결과
1. <치료방법별 치료주기 수 합계 추이(2020년~2022년)> 1/2
2. <치료방법별 치료주기 수 합계 추이(2020년~2022년)> 2/2
3.<제품별 제조사 채용률: 인공수정용 카테터>(MA)
4.<제품별 제조사 채용률: 정자부유액 조정액>(MA)
5.<제품별 제조사 채용률: 정자동결보존액>(MA)
6.<제품별 제조사 채용률: 배양액>(MA)
7.<제품별 제조사 채용률: 오일>(MA)
8.<제품별 제조사 채용률: PVP 용액>(MA)
9.<제품별 제조사 채용률: 히알루로니다아제 용액>(MA)
10.<제품별 제조사 채용률: 인젝션 피펫>(MA)
11.<제품별 제조사 채용률: 홀딩 피펫>(MA)
12.<제품별 제조사 채용률: 채란용 니들>(MA)
13.<제품별 제조사 채용률: 배아이식용 카테터>(MA)
14.<제품별 제조사 채용률: 수정란 동결용 시약>(MA)
15.<제품별 제조사 채용률: 유리화기기>(MA)
16.<제품별 제조사 점유율(2022년): 인공수정용 카테터>
17.<제품별 제조사 점유율(2022년): 정자부유액 조정액>
18.<제품별 제조사 점유율(2022년): 정자동결보존액>
19.<제품별 제조사 점유율(2022년): 배양액>
20.<제품별 제조사 점유율(2022년): 오일>
21.<제품별 제조사 점유율(2022년): PVP 용액>
22.<제품별 제조사 점유율(2022년): 히알루로니다아제 용액>
23.<제품별 제조사 점유율(2022년): 인젝션 피펫>
24.<제품별 제조사 점유율(2022년): 홀딩 피펫>
25.<제품별 제조사 점유율(2022년): 채란용 니들>
26.<제품별 제조사 점유율(2022년): 배아이식용 카테터>
27.<제품별 제조사 점유율(2022년): 수정란 동결용 시약>
28.<제품별 제조사 점유율(2022년): 유리화 디바이스>
29.<장래 예상 치료주기 수(2027년, 2032년)>
30.<연간 불임치료 환자 수(2020년~2023년(예측)>
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