AGV/AMR 세계시장에 관한 조사결과(2023년)/야노경제연구소

 AGV/AMR 세계시장에 관한 조사결과(2023년)

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【자료체재】

자료명：「2023년판 세계 AGV/AMR 시장의 현황과 장래 전망」

발간일：2023년 8월 9일

체 재：A4판 181페이지

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【조사요강】

1. 조사기간: 2023년 3월~8월

2. 조사대상: 일본 및 해외의 AGV/AMR 메이커, 주변기기 및 부품 메이커, SI 기업, Raas(Retail as a Service) 기업, AGV/AMR을 도입하는 유저 기업, 정부기관, 대학·연구소, 업계 단체 등

3. 조사방법: 당사 전문 연구원의 대면취재(온라인 포함) 및 문헌조사 병용

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<AGV/AMR 시장 용어정의>

본 조사에서 AGV/AMR 시장이란, '일정한 영역에서 자동으로 주행해 화물 등 사람 이외의 물품을 반송하는 기능을 가지며, 도로교통법에 정해진 도로에서는 사용하지 않고 공장과 창고 등에서 물류 이송·반송의 효율 향상을 목적으로 사용하는 차량'으로 ISO3691-4(JISD6801)에 적합한 AGV(Automated Guided Vehicle; 무인반송차) 및 AMR(Autonomous Mobile Robot; 자율주행로봇)※를 대상으로 하여 메이커 출하금액 기준으로 산출했다. 아마존이 자사에서 도입하고 있는 아마존 로보틱스제 AGV/AMR은 포함하지 않는다.

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※모두 무궤도형 차량으로, AGV는 주행 시 유도체(자기봉이나 자기테이프, 광학테이프, QR코드※2, 레이저 반사판 등)가 필요한 타입, AMR은 주행 시 유도체가 불필요하고 가동영역 내 환경지도 정보와 주행 시 센서로 판독한 외부환경 정보를 바탕으로 차량의 자기위치를 추정하면서 주행하는 타입이다.

※2 'QR코드'는 주식회사 덴소웨이브의 등록 상표

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<시장에 포함된 상품·서비스>

AGV, AMR, 무인반송지게차, 모바일로봇

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◆2026년 AGV/AMR 세계 출하금액을 9,087억 엔으로 확대 예측

~일손 부족과 인건비 상승, 작업 효율화를 목표로 하는 세계적인 물류 반송 자동화의 흐름으로 시장은 본격적인 확대 국면에~

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AGV/AMR 세계시장 규모 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. SIO3691-4(JIS D6801)에 적합한 AGV/AMR을 대상으로 하며 메이커 출하금액 기준으로 산출

주2. 2023년은 전망치, 2024년 이후는 예측치

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1. 시장 개황

2021년의 AGV(Automated Guided Vehicle)/AMR(Autonomous Mobile Robot) 세계시장 규모는 메이커 출하금액 기준으로 3,387억 엔, 2022년은 전년 대비 118.6%인 4,017억 엔으로 추계했다.

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2020년 코로나19로 인한 행동 제한으로 외출을 자제하고 집에 머무는 시간이 늘어나면서 소비자들의 구매 패턴도 오프라인에서 온라인으로 급격히 이행하면서 세계 각국에서 EC 시장이 확대됐다. 물류업계에서는 EC 시장 확대에 따른 물량 증가와 인력 부족 대책으로 물류자동화 등을 통한 창고 내 업무 효율화 수요가 높아지면서 AGV/AMR 도입 확대로 이어졌다.

또 세계 제조업이 집중되는 중국과 유럽, 인력난이 심각한 미주(주로 미국) 등에서는 세계적인 반도체와 전자부품 부족이 제조업 생산에 큰 영향을 미쳤지만, 생산 정상화가 진행되면서 제조사에서의 자동화에 대한 인식이 높아져, AGV/AMR 도입으로 물류반송에 대한 자동화율을 높여 인건비 절감과 작업효율화 향상을 목표로 하는 기업들이 늘었다.

여기에 탄소중립과 ESG에 대한 투자가 중요시되면서 지게차도 내연기관식보다는 전동식을 채택하는 방향으로 나아가는 등 산업현장의 전동화가 트렌드로 자리 잡았고 동시에 물류자동화도 진전되고 있다.

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2. 주목 토픽

제조업용이 약 80%로 주요 수요처, EC 시장의 확대에 의해 물류용도 성장 기조

AGV/AMR 세계시장을 수요 분야별로 보면 제조업용이 약 80%, 물류용이 약 20%를 차지한다.

제조업에서는 주로 자금력이 있는 대기업과 중견기업, 자동차 및 관련 업계, 전자업계를 중심으로 도입이 진행되고 있다. 한편 세계 각국에서 EC 시장이 확대됨으로써 물류용에 대해서는 EC업계와 의류업계, 식품업계 등의 물류창고에서 도입이 확대되고 있다.

제조업에서는 안전면 등에서 AMR보다도 AGV, 표준품보다 커스터마이즈한 제품 도입이 많다. 한편 물류용으로는 창고 내 팔레트나 선반 배치 등이 바뀌는 등 작업환경이 변화함에 따라 유연하게 활용 가능한 AMR을 선호하는 경우가 늘고 있다. 그 밖에 건설 등 인프라 산업, 공항과 항만의 화물 컨테이너 반송, 기계식 주차장 등에서 활용되는 경우도 증가하고 있다.

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3. 장래 전망

2023년 AGV/AMR 세계시장 규모는 전년 대비 128.1%인 5,146억 엔이 될 전망이다. 반도체 및 전자부품의 공급 부족이 해소되어 정상화될 것으로 전망되고 있어, AGV/AMR 생산에 미치는 영향도 감소할 전망이다.

북미와 유럽, 중국 등에서는 EV(전기자동차) 및 이차전지·반도체 등 관련 부품의 생산이 확대되고 있어 AGV/AMR의 도입이 기대된다.

또 일본과 중국, 한국 등 국가에서는 AGV/AMR 생산 및 도입에 대한 지원이 이뤄지고 있어 시장 확대에 순풍으로 작용할 것으로 보인다.

덧붙여 세계 각국의 EC 시장도 확대 기조가 전망되어 물류용의 수요 확대도 기대된다.

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세계 주요국에서는 인력 부족과 인건비 상승, 젊은이들이 가혹한 노동환경이나 과중노동을 피하는 경향이 강해지고 있어, 단순 반복작업과 중량물 핸들링 등에 대한 자동화 니즈가 높아지고 있다. 이런 점을 배경으로 2026년 AGV/AMR 세계시장 규모는 9,087억 엔까지 성장할 것으로 예측한다.

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