패키지 인쇄 시장에 관한 조사결과(2023년)
【자료체재】
자료명：「2023년판 패키지 인쇄 시장의 전망과 전략」
발간일：2023년 8월 7일
체 재：A4판 380페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2023년 5월~7월
2. 조사대상：연포장 인쇄 컨버터, 알루미늄 가공박 메이커, 종이용기 인쇄 컨버터 및 관련 메이커
3. 조사방법：당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화취재, 우편 설문조사 및 문헌조사 병용
＜패키지 인쇄 시장 용어정의＞
본 조사에서 패키지 인쇄 시장은 연포장 분야와 종이용기 분야를 대상으로 이들 분야의 컨버팅(인쇄가공) 시장을 말한다.
연포장은 플라스틱 필름 포장재를 말하며 알루미늄 가공박 포장재 포함한다. 또한 종이용기는 주로 외장 용도로 사용되는 종이제 상자를 말하며, 종이컵 및 액체카톤 등 액체용기와 종이봉투는 포함하지 않는다. 또한 종이용기 중에서도 판지에 인쇄가공된 종이상자를 대상으로 하며, 상자 표면에 디자인된 마감종이를 붙여 만든 상자와 인쇄가공이 되지 않은 간이상자, 골판지는 대상에서 제외했다. 다만 골판지에 대해서는 용도가 겹치는 마이크로플루트(F단, G단)와 일부 판지와의 합지품은 포함한다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
연포장, 종이용기
◆패키지 인쇄 시장은 회복 단계
~2022년도는 비용 상승분에 대한 가격 전가 효과도 크게 작용하여 전년도 대비 5.2% 증가해 높은 신장률로~
패키지 인쇄 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 사업자 매출액 기준
주2. 2023년도 전망치, 2024년도 예측치
1. 시장 개황
2022년도의 일본 패키지 인쇄 시장규모(사업자 매출액 기준)는 1조 4,395억 1,800만 엔, 전년도 대비 5.2%증가해 근래에 볼 수 없었던 높은 신장률을 보였다. 코로나19로 인한 행동 제한 완화에 따라 여행과 이벤트등이 증가해 인파가 회복되고, 또 정부의 물가 대책이 대폭 완화되어 인바운드(방일 외국인 관광객) 수요가 상승했다. 경기가 회복되는 가운데 대체로 2022년도 연포장·종이기 수요에 대해서는 견조했다. 또한 원자재비와 물류비 등이 급등하는 가운데 비용 상승분에 대한 가격 전가 효과도 2022년도 신장의 큰 요인 중 하나가 되었다.
2023년 5월에 코로나19가 감염증법상 위상이 5류로 이행된 데 따른 인파 회복과 인바운드 수요의 본격 회복 등을 배경으로 경기는 내수 주도로 반등이 이어질 전망인 가운데, 2022년도 흐름을 이어가는 형태로 연포장·종이기기 수요는 확대될 전망이다. 따라서 2023년도의 일본 패키지 인쇄 시장규모는 전년도 대비 1.1%증가한 1조 4,550억 엔으로 전년도부터 계속 확대될 것으로 전망한다.
2. 주목 토픽
원재료 부족이 표면화, 유저의 조기 발주도 맞물려 시장은 혼란
2022년도 연포장 시장에서는 주로 식품 분야에서 원자재 조달 위기로 인한 혼란이 표면화되었다. 조달 위기에 빠진 주요 원재료는 아세트산에틸, OPP(Oriented Polypropylene: 이축 연신 폴리프로필렌), 알루미늄박, 나일론(PA66)으로, 2021년 가을경부터 부족현상이 뚜렷해졌다. 또 이와 함께 코로나19 사태로부터의 경제 회복에 따라 세계 각지의 원자재 수요가 확대되어 수요 과다가 발생한 것도 원자재 부족을 더욱 심화시켰다. 또 이 수급균형 붕괴가 원자재 가격 급등을 조장한 요인이 되기도 했다.
여기에 이 같은 원자재 부족에다 조달 불안과 잦은 가격 인상을 배경으로 고객(유저기업)의 조기발주가 잇따르면서 컨버터 업체들도 연포장재 공급이 정체됐다. 원자재를 구하기 어려운 상황에서 고객 발주에 대해 컨버터들이 납기를 제시하지 못하는 상태가 이어지면서 시장은 2022년 가을께까지 혼미해졌다.
이러한 조기발주에 의해 2022년도 상반기의 연포장 수요는 왕성해졌지만, 원재료의 공급 상황이 안정됨과 동시에 그 반동이 발생한 점, 또 애초에 원재료를 마련하지 못해 수요가 누락된 점 등으로 미루어 볼 때 연포장 시장 전체에 긍정적인 영향은 거의 없었다고 추측한다.
3. 장래 전망
2024년도 일본의 패키지 인쇄시장 규모는 전년도 대비 1.0% 증가한 1조 4,695억 엔으로 예측한다. 코로나19 사태의 수요 변동이 일단 종료되고, 어떻게 보면 재시작되는 종이기기 시장에서는 인구 감소와 포장의 간호화, 연포장화와 같은 기존의 구조적인 마이너스 요인이 다시 나타날 가능성이 있다. 반면 연포장 시장은 식품, 토일리트리 용품 등 견조한 수요를 배경으로 계속해서 소폭 증가에서 증가 추세로 추이할 것으로 예측한다.
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