자료 코드 C56117200 / A4 447p / 2014.10.06
빌딩 관리 시장은 2013년도 소비 증세 이전의 특수 수요 등이 발생하여 이전이나 리뉴얼 공사 등에 의한 공사 수요가 견조하게 추이했다. 그러나 빌딩 관리 비용에 대한 감액 요청은 여전하고 향후에도 계속될 것으로 보여 저가격화에도 한계가 드러나고 있다. 본 조사 리포트에서는 유력 사업자 13개사에 대한 청취조사 외 관련 사업자 200개사에게 설문조사를 실시하여 빌딩 관리 시장의 “현재”를 분석했다.
■조사 개요
조사 목적：빌딩 관리 시장에서 유력 사업자의 경영•사업 현상과 시장규모, 수요 동향을 조사 분석함으로써 향후 업계 발전에 이바지한다.
조사 대상 기업：전국의 유력 빌딩 관리 사업자
조사 방법：전문 조사원에 의해 방문 면접 청취조사, 전화를 통한 설문조사, 문헌•기존 자료조사
조사 기간：2014년 7월~2014년 9월
■본 자료의 포인트
• 빌딩 관리 시장규모 산출
• 도도부현별 시장동향 조사
• 유력 빌딩관리업자(13개사)의 사업 실태 조사
• 빌딩 관리 사업자에게 경영 실태 설문조사 실시
■게재 내용
조사결과의 포인트
1. 시장 동향
2. 기업 동향
3. 전망과 과제
4. 장래 전망(미래 예측)
제Ⅰ장 빌딩 관리 시장의 최신 동향
1. 빌딩 관리 시장을 둘러싼 시장 환경
1) 법 정비•개정 동향
~빌딩관법의 개정과 등록 업자수 동향~
~경비업법의 개정과 허가 업자수 동향~
~건설업법에 근거한 허가 업자수 동향~
~에너지절약법 개정 외~
2) 경제•경기 동향
~일본경제•경기 동향~
~건설투자 및 건축 착공 동향~
~향후 경제•경기 동향~
3) 기업용 서비스 가격 지수 동향
~빌딩 관리 업무의 가격 지수 동향~
2. 빌딩 관리 시장의 최신 동향
1) 빌딩 관리 시장 개황
2) 빌딩 관리 시장 구조
3) 빌딩 관리업자의 실적 동향
4) 빌딩 관리업자의 사업 특성 및 업무 영역
5) 주력 내용 동향
6) 고객 니즈 동향
7) 과제•문제점
8) 향후 시장 전망
9) 빌딩 관리업자의 장래상
3. 빌딩 관리 업무 대상의 건축물 스톡 동향
1) 특정 건축물 스톡 상황
2) 일본 국내 건축물 총 스톡 상황
3) 빌딩 관리업의 수요 발생을 전망할 수 있는 건축물 스톡 상황
4. 빌딩 관리비 동향
1) 빌딩 관리비 개황
2) 노동자 임금 동향
3) 빌딩 관리비 평균 단가
5. 빌딩 관리 시장규모 동향
1) 빌딩 관리 시장규모 개황
2) 빌딩 관리 시장규모 추정
3) 건물 용도별 및 업무별 빌딩 관리 시장규모
4) 빌딩 관리 시장규모 예측
＜제Ⅰ장 도표＞
도표Ⅰ-1-1-1 건축물 위생법에 규정된 업종과 각 등록 사업소수 추이
도표Ⅰ-1-1-2 경비업법에 근거한 경비업 등록 사업소수 추이
도표Ⅰ-1-1-3 건설업 허가 업자수 추이
도표Ⅰ-1-1-4 금번 에너지절약법의 주요 개정 포인트(2013년 5월 성립)
도표Ⅰ-1-1-5 저탄소 사회를 위한 거주와 거주방법 추진에 관한 공정표
도표Ⅰ-1-1-6 2014년도 주요 에너지절약 관련 예산안①
도표Ⅰ-1-1-6 2014년도 주요 에너지절약 관련 예산안②
도표Ⅰ-1-1-7 에코 도시법의 개요
도표Ⅰ-1-1-8 도쿄도의 개정환경확보조례에 의한 대규모 사업소의 CO2 절감 의무
도표Ⅰ-1-2-1 일본 총생산 추이
도표Ⅰ-1-2-2 각종 경기•경제지표 추이
도표Ⅰ-1-2-3 비주택 건축물의 건설투자 추이
도표Ⅰ-1-2-4 비주택 건축물의 용도별 착공량 추이(총건평 기준)
도표Ⅰ-1-2-5 법인기업의 실적 추이(금융•보험업 제외)
도표Ⅰ-1-2-6 기업의 경제 전망 추이
도표Ⅰ-1-3-1 빌딩 관리 업무의 가격 지수 추이
도표Ⅰ-1-3-2 부동산 임대료의 가격 지수 추이
도표Ⅰ-2-2-1 유력 사업자의 시장 점유율 상황(2013년도)
도표Ⅰ-2-2-2 출신 모체별로 보는 빌딩 관리 기업(독립계 제외)
도표Ⅰ-2-3-1 유력 사업자의 실적 일람과 실적 포지셔닝 맵
도표Ⅰ-2-3-2 유력 사업자의 전기 실적 동향과 그 배경
도표Ⅰ-2-4-1 유력 사업자의 사업 특성 포지셔닝 맵
도표Ⅰ-2-4-2 유력 사업자의 빌딩 관리업의 사업 특성
도표Ⅰ-2-5 유력 사업자의 빌딩 관리업의 주력 내용
도표Ⅰ-2-6 유력 사업자의 빌딩 관리업에서의 고객 니즈 동향
도표Ⅰ-2-7 유력 사업자의 빌딩 관리업의 과제•문제점
도표Ⅰ-2-8 유력 사업자의 빌딩 관리업의 향후 시장 전망
도표Ⅰ-2-9 유력 사업자의 빌딩 관리업의 장래 비전
도표Ⅰ-3-1-1 특정 건축물 스톡 추이(각 연말시점 추이)
도표Ⅰ-3-1-2 도도부현별로 보는 특정 건축물 스톡(2012년도말 현재)
도표Ⅰ-3-2-1 도도부현별•건물 용도별 건축물 총스톡
도표Ⅰ-3-2-2 도도부현별•건물 용도별 건축물 총스톡 전년대비
도표Ⅰ-3-2-3 건축물 총스톡의 건물 용도별 점유율(2013년도말 현재)
도표Ⅰ-3-3-1 도도부현별•건물 용도별 현재+잠재 스톡
도표Ⅰ-3-3-2 도도부현별•건물 용도별 현재+잠재 스톡 전년대비
도표Ⅰ-3-3-3 잠재+현재 스톡의 건물 용도별 점유율(2013년도말 현재)
도표Ⅰ-3-3-4 도도부현별•건물 용도별 현재 스톡
도표Ⅰ-3-3-5 도도부현별•건물 용도별 현재 스톡 전년대비
도표Ⅰ-3-3-6 현재 스톡의 건물 용도별 점유율(2013년도말 현재)
도표Ⅰ-3-3-7 도도부현별•건물 용도별 현재율, 잠재율(2013년도말 현재)
도표Ⅰ-3-4 도도부현별•건물 용도별 스톡 추이(재게)
도표Ⅰ-4-1 도쿄도의 유효 면적당 평균 관리비 추이
도표Ⅰ-4-2-1 빌딩 관리 업무 관련 노동자의 임금 동향(연수입 기준)
도표Ⅰ-4-2-2 도도부현별로 보는 빌딩 관리 업무 관련 노동자의 임금 동향
도표Ⅰ-4-3-1 건물 용도별 총 바닥면적당 평균 연간 관리비(2013년도, 도쿄도)
도표Ⅰ-4-3-2 평균 관리비의 도도부현별 보정 계수(2013년도)
도표Ⅰ-4-3-3 건물 총 바닥면적에 대한 평균 연간 관리비
도표Ⅰ-5-1 전국빌딩관리협회 추정 업계 총매출 추이
도표Ⅰ-5-2-1 빌딩 관리 시장규모
도표Ⅰ-5-2-2 빌딩 관리 시장규모 전년대비
도표Ⅰ-5-2-3 빌딩 관리의 잠재성 시장규모
도표Ⅰ-5-2-4 빌딩 관리 잠재성 시장규모 전년대비
도표Ⅰ-5-2-5 잠재성 시장규모의 잠재율
도표Ⅰ-5-2-6 빌딩 관리 시장규모 추이(추정치)
도표Ⅰ-5-2-7 주요 건물 용도별 시장규모 추이(재게)
도표Ⅰ-5-3-1 빌딩 관리 시장규모의 건물 용도별 점유율
도표Ⅰ-5-3-2 빌딩 관리 시장규모의 업무별 점유율①(대구분)
도표Ⅰ-5-3-3 빌딩 관리 시장규모의 업무별 점유율②(소구분, 2013년도)
도표Ⅰ-5-4-1 시장규모 예측으로 활용하는 경기 관련 지표 일람
도표Ⅰ-5-4-2 빌딩 시장규모 동향과 각 경기 관련 지표와의 상관성 일람
도표Ⅰ-5-4-3 시장규모 동향과 설명 변수에 채용하는 경기 관련 지표 동향
도표Ⅰ-5-4-4 단회귀 분석을 위한 목적 변수와 설명 변수(재게)
도표Ⅰ-5-4-5 단회귀 분석 결과 일람
도표Ⅰ-5-4-6 시장규모 이론치와 실적치(경우 1)
도표Ⅰ-5-4-7 시장규모 전년대비 이론치와 실적치(경우 2)
도표Ⅰ-5-4-8 빌딩 관리 시장규모 예측 결과(경우 1)
도표Ⅰ-5-4-9 빌딩 관리 시장규모 예측 결과(경우 2)
도표Ⅰ-5-4-10 빌딩 관리 시장규모 예측 결과 일람
도표Ⅰ-5-4-11 빌딩 관리 시장규모의 예측 결과(최종 확정)
도표Ⅰ-5-4-12 빌딩 관리 시장규모의 추이와 장래 예측(중위 추계치)
제Ⅱ장 도도부현별 빌딩 관리 시장
홋카이도의 빌딩 관리 시장
아오모리현의 빌딩 관리 시장
이와테현의 빌딩 관리 시장
미야기현의 빌딩 관리 시장
아키타현의 빌딩 관리 시장
야마가타현의 빌딩 관리 시장
후쿠시마현의 빌딩 관리 시장
이바라키현의 빌딩 관리 시장
도치기현의 빌딩 관리 시장
군마현의 빌딩 관리 시장
사이타마현의 빌딩 관리 시장
지바현의 빌딩 관리 시장
동교토의 빌딩 관리 시장
가나가와현의 빌딩 관리 시장
니가타현의 빌딩 관리 시장
도야마현의 빌딩 관리 시장
이시카와현의 빌딩 관리 시장
후쿠이현의 빌딩 관리 시장
야마나시현의 빌딩 관리 시장
나가노현의 빌딩 관리 시장
기후현의 빌딩 관리 시장
시즈오카현의 빌딩 관리 시장
아이치현의 빌딩 관리 시장
미에현의 빌딩 관리 시장
시가현의 빌딩 관리 시장
교토부의 빌딩 관리 시장
오사카부의 빌딩 관리 시장
효고현의 빌딩 관리 시장
나라현의 빌딩 관리 시장
와카야마현의 빌딩 관리 시장
돗토리현의 빌딩 관리 시장
시마네현의 빌딩 관리 시장
오카야마현의 빌딩 관리 시장
히로시마현의 빌딩 관리 시장
야마구치현의 빌딩 관리 시장
도쿠시마현의 빌딩 관리 시장
가가와현의 빌딩 관리 시장
에히메현의 빌딩 관리 시장
고치현의 빌딩 관리 시장
후쿠오카현의 빌딩 관리 시장
사가현의 빌딩 관리 시장
나가사키현의 빌딩 관리 시장
구마모토현의 빌딩 관리 시장
오이타현의 빌딩 관리 시장
미야자키현의 빌딩 관리 시장
가고시마현의 빌딩 관리 시장
오키나와현의 빌딩 관리 시장
【제Ⅱ장 수록 내용】
• 빌딩 관리 시장규모 추이(건물 용도별)
• 건축물 스톡 추이(건물 용도별, 주택 전유부문은 제외)
• 특정 건축물의 신고 시설수 추이(연말 현재)
• 신설 착공량 추이(산업용 건축물)
• 관련업 신고 사업소수 추이(연말 현재)
제Ⅲ장 유력 빌딩 관리업자의 사업 실태
이온디라이트 주식회사
~4기 연속 증수, 10기 연속 증익 달성, 종합 FMS사업 추진∼
오릭스퍼실리티즈 주식회사
~메디칼 사업부 신설, 숙박시설과 의료시설 강화 계획∼
긴테쓰빌딩서비스 주식회사
~아베노하루카스를 축으로 긴키권의 매출 상승, 또 공공기관의 수주 확대 목표∼
주식회사 산케이빌딩매니지먼트
~PM사업에 주력해 종합 빌딩 관리업의 새로운 확대 도모∼
다이세이 주식회사
~안정적으로 지속적인 성장을 도모하고 신규사업에도 적극적 대응∼
다이세이빌딩관리 주식회사
~빌딩 관리의 품질 향상, 빌딩 이콜로지 사업, 빌딩의 장수화에 공헌 추구~
다이헤이빌딩서비스 주식회사
~치밀한 전국 규모의 서비스 전개, 새로운 서비스 영역 모색~
도쿄미장흥업 주식회사
~통괄관리업무와 성장하는 건축업무를 융합해 양적 확대 추진∼
일본칸자이 주식회사
~M＆A에 의한 사업 강화와 도쿄에서의 영업 강화에 의한 수주 확대 도모∼
주식회사 하쿠세이샤
~우수 분야인 백화점 관련에 더불어 설비관리, 보전업무 등 확대~
주식회사 하리마비스템
~영업력 강화로 증수 증익, 새로운 비약에 인원 체제 강화~
주식회사 빌딩대행
~빌딩대행의 유종의 미를 장식함과 동시에 신규회사 글로브십이 크게 비약할 수 있도록 기반 만들기 강화~
주식회사 마루세이
~업계 굴지의 설비관리, 다카사고열학공업㈜과의 제휴를 강화해 한층 더 사업내용 확대~
【제Ⅲ장 수록 내용】
1. 기업 개요
2. 실적 동향
3. 세그먼트별 수요 동향
4. 주요 자본제휴, 업무제휴 내용
5. 빌딩 관리 업무의 특징
6. 빌딩 관리 업무의 영업 방침
7. 빌딩 관리 업무의 과제•문제점
8. 빌딩 관리 업무의 장래 전망
제Ⅳ장 빌딩 관리 업자의 경영 실태
1. 설문조사 개요
2. 전기 전체 실적결과
1) 실적결과 집계 일람
2) 각 실적 지표 동향
3. 전기 세그먼트 실적 결과
1) 업무별 실적결과 동향
2) 건물 용도별 실적결과 동향
3) 지역별 실적결과 동향
4) 수주 경로별 실적결과 동향
5) 그룹내외별 실적결과 동향
6) 신규물건•기존물건별 실적결과 동향
4. 전기 사업 전개의 방향성•지향성(전전기부터 변화의 방향성)
1) 주요 3업무의 종합지향•전업지향
2) 영업•업무리소스의 확대•축소
3) 계약우선•수익성우선으로 보는 수주 방침
4) 신설물건•기설물건의 주력 상황
5) 업무 아웃소싱 비율 동향
6) 가격•품질 관련 고객 니즈 동향
5. 새로운 사업•업무 대응 스탠스
1) 새로운 사업•업무 관련 대응 필요성 인식
2) 새로운 사업•업무 관련 대응 상황(필요성을 인식하는 기업만)
3) 새로운 사업•업무 관련 업무 영역(대응완료 또는 예정 있는 기업만)
4) 새로운 사업•업무 관련 업무 내용(답변한 기업만)
6. 새로운 경영•사업 전개
1) M＆A 가능성
2) 타업종•이산업으로의 진출 가능성
3) 진출 가능성이 있는 타업종•이산업(진출 가능성 있는 기업만)
7. 빌딩 관리 시장의 향후 단기 수요 전망
1) 빌딩 관리 시장 전체 전망
2) 업무별 전망
3) 건물 용도별 전망
4) 지역별 전망
8. 빌딩 관리 시장•업계의 장기 전망
1) 사업 영역의 확대
2) 사업 구조의 변혁
3) 대기업의 과점화
4) 업계 재편
5) 국제화 진행
9. 설문조사표
＜제Ⅳ장 도표＞
도표Ⅳ-2-1 빌딩 관리업자의 실적 집계결과 일람
도표Ⅳ-2-2-1 빌딩 관리업자의 총 매출 동향
도표Ⅳ-2-2-2 빌딩 관리업자의 빌딩 관리 관련 매출 동향
도표Ⅳ-2-2-3 빌딩 관리업자의 영업이익 동향
도표Ⅳ-3-1-1 업무별 실적결과 동향(대구분)
도표Ⅳ-3-1-2 업무별 실적결과 동향(소구분/2013연도)
도표Ⅳ-3-2 건물 용도별 실적결과 동향
도표Ⅳ-3-3 지역별 실적결과 동향
도표Ⅳ-3-4 수주 경로별 실적결과 동향
도표Ⅳ-3-5 그룹내외별 실적결과 동향
도표Ⅳ-3-6 신규물건•기존물건별 실적결과 동향
도표Ⅳ-4-1 주요 3업무의 종합•전업 지향
도표Ⅳ-4-2 영업•업무 리소스의 확대•축소
도표Ⅳ-4-3 계약우선•수익성우선으로 보는 수주 방침
도표Ⅳ-4-4 신설물건•기설물건의 주력 상황
도표Ⅳ-4-5 업무 아웃소싱 비율 동향
도표Ⅳ-4-6 가격•품질 관련 고객 니즈 동향
도표Ⅳ-5-1 새로운 사업•업무 관련 필요성에 대한 인식
도표Ⅳ-5-2 새로운 사업•업무 관련 대응 상황
도표Ⅳ-5-3 새로운 사업•업무 관련 업무 영역
도표Ⅳ-5-4 새로운 사업•업무 관련 업무 내용
도표Ⅳ-6-1 M＆A 가능성
도표Ⅳ-6-2 타업종•이산업으로의 진출 관련 대응 상황
도표Ⅳ-6-3 진출 가능성이 있는 타업종•이산업
도표Ⅳ-7-1 빌딩 관리 시장 전체의 전망
도표Ⅳ-7-2-1 업무별 전망/매니지먼트 업무
도표Ⅳ-7-2-2 업무별 전망/위생 관리 업무
도표Ⅳ-7-2-3 업무별 전망/설비 관리 업무
도표Ⅳ-7-2-4 업무별 전망/경비 보장 업무
도표Ⅳ-7-2-5 업무별 전망/건물 보전 업무
도표Ⅳ-7-3-1 건물 용도별 전망/주택
도표Ⅳ-7-3-2 건물 용도별 전망/오피스빌딩
도표Ⅳ-7-3-3 건물 용도별 전망/점포•상업시설
도표Ⅳ-7-3-4 건물 용도별 전망/숙박시설
도표Ⅳ-7-3-5 건물 용도별 전망/공장•작업소
도표Ⅳ-7-3-6 건물 용도별 전망/창고•물류시설
도표Ⅳ-7-3-7 건물 용도별 전망/학교시설
도표Ⅳ-7-3-8 건물 용도별 전망/의료•복지시설
도표Ⅳ-7-3-9 건물 용도별 전망/관공청시설
도표Ⅳ-7-4-1 지역별 전망/홋카이도 지역
도표Ⅳ-7-4-2 지역별 전망/도호쿠 지역
도표Ⅳ-7-4-3 지역별 전망/기타칸토 지역
도표Ⅴ-7-4-4 지역별 전망/미나미칸토 지역
도표Ⅳ-7-4-5 지역별 전망/호쿠리쿠•고신에쓰 지역
도표Ⅳ-7-4-6 지역별 전망/도카이 지역
도표Ⅳ-7-4-7 지역별 전망/긴키 지역
도표Ⅳ-7-4-8 지역별 전망/주코쿠 지역
도표Ⅳ-7-4-9 지역별 전망/시코쿠 지역
도표Ⅳ-7-4-10 지역별 전망/규슈•오키나와 지역
도표Ⅳ-8-1 빌딩 관리 시장•업계의 장기 전망/사업 영역 확대
도표Ⅳ-8-2 빌딩 관리 시장•업계의 장기 전망/사업 구조 변혁
도표Ⅳ-8-3 빌딩 관리 시장•업계의 장기 전망/대기업의 과점화
도표Ⅳ-8-4 빌딩 관리 시장•업계의 장기 전망/업계 재편
도표Ⅳ-8-5 빌딩 관리 시장•업계의 장기 전망/국제화 진행
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