자료 코드 C56116300 / A4 132p / 2014.10.08
밀리파 레이더와 카메라 등으로 차량 주변을 감시하고 자동 브레이크 등으로 사고를 미연에 방지하는 선진운전지원시스템(Advanced Driving Assistant System：ADAS)은 2013년 말부터 본격적인 확대 기조에 들어섰다. 2014년부터 Euro NCAP(유럽 신차 평가 프로그램)에서 AEB(자동 긴급 브레이크)와 LDW(차선 일탈 경보 시스템)의 등급 평가가 시작되고, 일본과 미국의 NCAP에서도 AEB의 평가•검토가 진행되고 있다. 이 때문에 각 자동차 메이커에서는 ADAS를 적극적으로 채용하고 있으며, 2015년~2016년에 걸쳐 각종 센서의 가격이 하락하고 여러 업계에서의 신규 참여, 제휴, 매수 등이 예상된다. 이러한 상황에서 ADAS에 참여하는 반도체 메이커, 카 일렉트로닉스 메이커, 자동차 메이커에 청취 조사하고 각종 센서 디바이스에 대해 조사•분석했다.
■조사 개요
조사 목적：선진운전지원시스템(ADAS)용 센서 디바이스, 컴포넌트의 개발 동향, 탑재 상품의 판매 동향, 기술 동향을 근거로 선진운전지원시스템의 가능성을 분석하고 시장규모를 예측한다.
조사 대상：ADAS용 센서(차재용 밀리파, 준밀리파 레이더, 전방 감지용 카메라, 적외선 레이저), 그 외 선진운전지원시스템(ADAS)용 컴포넌트의 판매 동향, 기술 동향
조사 대상처：반도체 메이커, 카 일렉트로닉스 메이커, 자동차 메이커
조사 방법：면접 취재, 전화 청취, 문헌•논문검색 등 주변 조사
조사 기간：2014년 7월~2014년 9월
■본 자료의 포인트
• 시장규모 예측(2013~2020CY WW 지역/센서 디바이스별 수량•금액 기준)
• 메이커 점유율(2013 CY실적 WW 수량 기준)
• 센서 종류별 비용 예측(2013~2020 CY)
• Tier1, 반도체 메이커별로 향후 사업 전략, 제품 특징, 채용 메이커, 제품 로드맵
• 자동차 메이커의 채용 동향
• 자동차 메이커/Tier1 메이커의 센서 종류별 서플라이 체인
■게재 내용
1. ADAS의 시장 개황
(1) ADAS의 시스템 개요
①센서 종류와 탑재 사례
②시스템 구성과 ECU
③자동차 메이커의 시스템 명칭과 감지 디바이스
④Tier1 메이커와 ADAS용 센서 투입 제품
⑤ADAS용 센서 서플라이 체인(OEM/Tier1)
(2) 법규제•안전평가기준 동향
①미국
②유럽
③일본
(3) ADAS의 총 시장규모 예측
①지역별 ADAS용 센서 시장규모 예측
②디바이스별 ADAS용 센서 시장규모 예측
2. ADAS용 센서 동향과 시장규모 예측
(1) 76/77 GHz 밀리파 레이더
①시장동향
②지역별 시장규모 예측
③가격 동향
④메이커 점유율
(2) 24/25 GHz 준밀리파 레이더
①시장동향
②지역별 시장규모 예측
③가격 동향
④메이커 점유율
(3) ADAS용 카메라
①시장동향
②지역별 시장규모 예측
③가격 동향
④메이커 점유율
(4) 적외선 레이저
①시장동향
②지역별 시장규모 예측
③가격 동향
④메이커 점유율
(5) 나이트비전
①시장동향
②지역별 시장규모 예측
③가격 동향
④메이커 점유율
3. 자동차 메이커의 채용 동향
(1) 일본 메이커
•도요타자동차
•혼다
•닛산자동차
•후지중공업
•마쓰다
•스즈키
•다이하쓰
(2) 해외 메이커
•VW
•Audi
•PSA
•Daimler
•Volvo
•BMW
•GM
4. 카 일렉트로닉스 메이커의 사업 전략
(1) 덴소
•2013년부터 제4세대 밀리파 레이더 양산 개시
(2) 후지쓰텐
•도요타자동차, 혼다에서 밀리파 레이더 채용
(3) 일본전산에레시스
•2014년 8월부터 ADAS용 카메라 양산 개시
(4) 히타치오트모티브시스템
•2014년부터 EyeSigt Ver3 양산 개시
(5) Bosch
•2013년부터 2014년에 걸쳐 밀리파 레이더 채용 차종 확대
•2014년말 ADAS용 스테레오 카메라 채용 개시
(6) Continental
•2013년 ADAS용 센서의 출하수량은 1.5배 증가
•M-Benz의 Rader Safety Package에 스테레오 카메라 채용 확대
(7) Autoliv
•2013년부터 2014년에 걸쳐 24/25GHz 레이더의 채용 확대
•나이트비전은 세계 점유율 톱
(8) Hella
•2015년에 ADAS용 24GHz 레이더 제3.5세대 출하 예정
(9) KOSTAL
•2014년 말부터 EyeQ3를 내장한 ADAS용 카메라 출하 예정
(10) Valeo
•자동 운전용 레이저 스캐너 개발 추진
(11) DELPHAI
•2015년에 레이더와 카메라를 통합한 신형 ADAS용 센서 출하 예정
(12) TRW
•2013년부터 2014년에 걸쳐 ADAS용 모노카메라 채용 메이커 확대
•2015~2016년에 76/77GHz 밀리파 레이더 시장 투입 예정
(13) MAGNA Electronics
•2015년 전반에 ADAS용 카메라 제3세대 투입 예정
(14) GENTEX
•2013년부터 2014년에 걸쳐 스마트 하이빔 탑재 차종 확대
5. 반도체 메이커의 사업 전략
(1) Freescale
•제3세대 밀리파 레이더용 칩 세트 발표
•ADAS용 카메라 솔루션 채용 시작
(2) Infineon Technologies
•밀리파 레이더용 SiGe 팁이 견조하게 증가
(3) Mobileye
•2014년 8월 1일에 NY증권거래소 상장
•2014년 말부터 EyeQ3를 탑재한 카메라 모듈 양산 개시
(4) 르네사스일렉트로닉스
•2014년 8월에 ADAS용 화상 처리 SoC 발표
(5) 도시바
•최신판 화상 처리 SoC ViscontiTM의 제품화
그림1 ADAS의 레이더 검출 범위
그림2 ADAS 센서의 장착 상황과 가격/감지정밀도
그림3 차종별 AEB 작동 영역과 인식 범위
그림4 Euro NCAP의 AEB 충돌 회피 결과
그림5 장래 ECU의 네트워크 구성
그림6 ADAS용 통합 ECU의 구조
그림7 Euro NCAP의 ADAS 관련 개요
그림8 Pedestrain Protection Box의 등급 평가 항목
그림9 지역별 ADAS용 센서의 시장규모 예측(2013~2020CY WW 수량 기준)
그림10 디바이스별 ADAS용 센서의 시장규모 예측(2013~2020CY WW 수량 기준)
그림11 디바이스별 ADAS용 센서의 시장규모 예측(2013~2020CY WW 금액 기준)
그림12 밀리파 레이더의 구조
그림13 76/77GHz 밀리파 레이더의 시장규모 예측(2012~2020CY WW 수량 기준)
그림14 밀리파 레이더 유닛의 가격 예측(2013~2020 CY)
그림15 76/77GHz 밀리파 레이더의 메이커 점유율(2013 CY실적 WW 수량 기준)
그림16 24/25GHz 준밀리파 레이더의 시장규모 예측(2012~2020CY WW 수량 기준)
그림17 24GHz 레이더 유닛의 가격 예측(2013~2020 CY)
그림18 24/25GHz 준밀리파 레이더의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
그림19 ADAS용 카메라의 시장규모 예측(2012~2020CY WW 수량 기준)
그림20 ADAS용 카메라의 가격 예측(2013~2020CY 모노/스테레오 카메라)
그림21 ADAS용 카메라의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
그림22 적외선 레이저의 구조
그림23 적외선 레이저의 시장규모 예측(2013~2020CY WW 수량 기준)
그림24 적외선 레이저의 가격 예측(2013~2020 CY)
그림25 적외선 레이저의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
그림26 나이트비전의 시스템 구성
그림27 나이트비전의 시장규모 예측(2013~2020CY WW 수량 기준)
그림28 나이트비전 유닛의 가격 예측(2013~2020 CY)
그림29 나이트비전의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
그림30 크라운 애슬리트의 프런트 그릴에 탑재된 밀리파 레이더
그림31 LEXUS LS의 ADAS 구성
그림32 Fit에 탑재된 적외선 레이저
그림33 어코드 HV에 탑재된 밀리파 레이더
그림34 비상 브레이크의 개요와 프런트 카메라
그림35 신형 스카이라인의 밀리파 레이더 감지 이미지와 BCI
그림36 Eyesight Ver3의 외관
그림37 i-ACTIVESENSE의 개요와 센서 종류
그림38 레이더 브레이크 서포트의 외관
그림39 SOLIO에 탑재된 밀리파 레이더
그림40 다이하쓰의 스마트 어시스트
그림41 VW Golf, Polo에 탑재된 밀리파 레이더(오른쪽: Golf 왼쪽: Polo)
그림42 Audi A3에 탑재된 밀리파 레이더
그림43 PSA가 채용하는 24GHz 레이더
그림44 Rader Safety Package의 센서 구성
그림45 Volvo Human safety의 ADAS용 카메라 외관
그림46 BMW의 Driving assistant Plus 에 탑재되는 ADAS용 카메라
그림47 ADAS의 센서 융합
그림48 Eyesight Ver2의 구조
그림49 Bosch의 밀리파 레이더 제품 라인업
그림50 Continental의 ADAS용 센서
그림51 Autoliv의 안전제품 로드맵
그림52 Autoliv제 24GHz 레이더(좌：제1세대, 우：제2세대)
그림53 Autoliv의 나이트비전(좌：제2세대, 우：제3세대)
그림54 Valeo가 개발한 레이저 스캐너
그림55 장래 ADAS 센서의 탑재 부분
그림56 MAGANA의 ADAS용 카메라 로드맵
그림57 GENTEX의 ADAS 기능 탑재 Smart Beam
그림58 MRD2001와 MPC577xK의 채용 사례
그림59 MRD3000의 성능과 채용 사례
그림60 서라운드뷰 솔루션•로드맵
그림61 i.MX6의 채용 사례
그림62 밀리파 레이더의 블록도
그림63 Mobileye사의 EyeQ3 스펙
그림64 르네사스의 화상 처리 SoC 로드맵
그림65 R-Car2 V2H의 시스템 개요
그림66 도시바의 화상 처리 SoC 제품 종류
그림67 Visconti3의 기본 시스템 구성도
표 1 ADAS용 센서의 종류와 대응 기능
표 2 ADAS용 센서의 성능 비교
표 3 Tier1 메이커와 ADAS용 센서 제품 라인업(●양산 ○개발중)
표 4 IIHS에 의한 AEB의 차종별 평가결과(2014년 5월 발표)
표 5 유럽과 일본의 AEB 평가 스케줄
표 6 지역별 ADAS용 센서의 시장규모 예측(2013~2020CY WW 수량 기준)
표 7 디바이스별 ADAS용 센서의 시장규모 예측(2013~2020CY WW 수량 기준)
표 8 디바이스별 ADAS용 센서의 시장규모 예측(2013~2020CY WW 금액 기준)
표 9 SiGe 칩과 Tier1의 서플라이 체인
표 10 76/77GHz 밀리파 레이더의 시장규모 예측(2012~2020CY WW 수량 기준)
표 11 76/77GHz 밀리파 레이더의 메이커 점유율(2013 CY실적 WW 수량 기준)
표 12 일본.미국.유럽의 24GHz 레이더 인가 동향
표 13 24/25GHz 준밀리파 레이더의 시장규모 예측(2012~2020CY WW 수량 기준)
표 14 24/25GHz 준밀리파 레이더의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
표 15 ADAS용 카메라의 시장규모 예측(2012~2020CY WW 수량 기준)
표 16 ADAS용 카메라의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
표 17 적외선 레이저의 성능 비교
표 18 적외선 레이저의 시장규모 예측(2013~2020CY WW 수량 기준)
표 19 적외선 레이저의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
표 20 나이트비전의 시스템 비교
표 21 나이트비전의 시장규모 예측(2013~2020CY WW 수량 기준)
표 22 나이트비전의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
표 23 도요타자동차의 ADAS용 센서 공급 메이커 일람
표 24 혼다의 ADAS용 센서 공급 메이커 일람
표 25 자동 운전 시스템의 실험 차량에서 사용하는 센서 구성
표 26 덴소의 ADAS용 센서 종류와 채용 메이커
표 27 Bosch의 ADAS 센서 탑재 차종
표 28 Bosch의 ADAS용 카메라 제품 개요
표 29 Continental의 ADAS용 센서 탑재 차종 일람
표 30 Continental의 밀리파 레이더 성능
표 31 Continental의 ADAS용 카메라 성능
표 32 Autoliv의 주요 납입 실적(2013년)
표 33 Hella의 ADAS용 24GHz 레이더 성능
표 34 KOSTAL의 ADAS용 카메라 제품 개요
표 35 TRW의 ADAS용 센서 채용 차종
표 36 ADAS용 카메라의 S-Cam 시리즈 성능 비교
표 37 밀리파 레이더 AC1000의 성능
표 38 GENTEX의 Smart Beam 채용 메이커/차종
표 39 Mobileye의 EyeQ 시리즈 개요
표 40 Visconti 시리즈의 제품 성능
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