자료 코드 C56113200 / A4 223p / 2014.07.31
본 조사 리포트는 PET 필름, 터치패널센서용 Ag메시 필름, 하이배리어 필름, 고경도 필름의 시장 및 참여 메이커의 동향을 취재하여 정리했습니다.
■본 자료의 포인트
•광학용 필름 수요가 다시 증가, 일본기업이 나아가야 할 길은?
•커스터마이즈의 추구, 기존 틀을 넘어선 개발
새로운 시장을 창출하는 일본의 기술력에 기대
•철저한 니즈 대응력이 최첨단을 낳은 원동력으로
•기존보다 앞선 수요를 발굴함으로써 신규 수요개척은 가능
고정관념에서 벗어난 기술개발, 용도개발 안에 차기 시장의 싹이 있다
•PET필름 광학 의존도를 억제하기 위해 일반 산업용으로의 전개가 재검토된다
•플렉시블 디스플레이 주변에서 신시장 창출형 개발도 진전
•글라스 대체에서는 10-4g/㎡/day급의 하이배리어 필름이 양산준비 단계에
플렉시블 디스플레이 커버용으로 표면경도 9H품 개발도 진전
•非ITO계 센서에서는 임프린트 Ag메시 필름이 본격 시동
Al계, Cu계 잉크를 사용한 그레이드 개발도 진행
■게재 내용
제1장：고기능 필름 시장의 전망
커스터마이즈의 추구, 기존 틀을 넘어선 개발
새로운 시장을 창출하는 일본의 기술력에 기대
중국에서의 TV용 패널 및 부재 생산의 확대로 광학용 필름 수요가 다시 확대
일본기업이 나아가야 할 길은?
니즈에 대한 철저한 대응이 최첨단을 낳는 원동력
기존보다 앞선 수요를 발굴함으로써 신규 수요개척은 가능
고정관념에서 벗어난 기술개발, 용도개발 안에 차기 시장의 싹이 있다
제2장：PET 필름 시장의 철저 분석
1. PET 필름 시장의 철저 분석
난이도가 높은 소량 다품종에 「차기 최첨단」이 있다
(그림) PET 필름 시장의 변화와 진화
개별맞춤형 개발에서는 일본 메이커가 유리
기술의 재검토를 통해 기존 용도 안에 「숨어 있는」 차기 생존 수단을 발굴하라
(도•표) TP부재용 PET 필름 지역별 판매량 추이
중국•타이완 지역에서 활발한 설비 투자가 계속되는 한편, 일본과 한국에서는 라인의 정지•폐지 움직임도
(표) PET 필름 주요 메이커 생산체제
(도•표) 주요 메이커의 지역별 PET 필름 공급능력 추이
4K-TV, 대형 TV의 확대로 LCD 부재용 PET 필름의 수요가 호전
반사판용 백색 필름은 품질 일본 vs 가격 중국으로 선명한 구분
(표) 주요 메이커의 광학부재용 PET 필름 판매실적 추이
(도•표) LCD 부재용 PET 필름 지역별 판매량 추이
(표) LCD 백라이트 반사시트용 백색 PET 필름 시장규모 추이
TP부재는 저간섭 대응의 커스터마이즈로 일본기업이 압도적인 점유율을 확보
(표) TP부재용 PET 필름 판매량 추이
광학용에 대한 의존도를 억제하기 위해 일반 산업으로의 전개가 재검토되는 경향
(표) 주요 메이커의 일반 산업용 PET 필름 판매실적 추이
(표) 태양전지 백시트용 PET 필름 시장규모 추이
(표) 태양전지 백시트용 PET 필름 수요동향 추이(범용 그레이드)
(표) 태양전지 백시트용 PET 필름 수요동향 추이(고기능 그레이드)
릴리스 필름은 도레이첨단소재, 미쓰비시수지, 테이진듀폰필름의 삼파전으로
(표) PET 필름 메이커 각 사의 실리콘 코트용 필름 점유율(2013년)
(표) PET 필름 메이커 각 사의 실리콘 코트용 필름 점유율(2014년 전망)
(표) 공업용 PET 필름 주요 용도별 수요량 추이(주요 9개사 합계)
(표) 일본시장에서 메이커 각 사의 PET 필름분야별 수요동향(2012년 실적)
(표) 일본시장에서 메이커 각 사의 PET 필름분야별 수요동향(2013년 실적)
2. 프로텍트 필름
편광판 출하시 보호용은 성숙한 한편, ITO 필름 등의 공정내 보호•캐리어 수요가 확대
(표) 광학용 PET 프로텍트 필름 판매량 추이
편광판 보호용은 그다지 큰 점유율 변동은 보이지 않음
(표) 편광판용 PET계 프로텍트 필름 메이커별 총 판매량
가격이 하락하는 가운데, 일본기업은 엔저에 힘입어 경쟁력을 발휘, 해외품의 대체도
후지모리공업, Sun A Kaken의 해외 생산거점은 2015년부터 본격 시동
(표) LCD 편광판 메이커에서의 PET계 프로텍트 필름 메이커 점유율
TP부재의 공정내 보호•캐리어용에서는 ITO의 저저항화에 따른 고온 아닐 대응이 과제로
ShinBright Optronics(新輝光電)가 모회사인 Shinkong Materials Technology(新科光電)과
공동으로 180℃ 대응품을 투입
(표) TP부재 보호•캐리어용 PET계 프로텍트 필름 메이커별 총 판매량
(표) 프로텍트 필름 메이커 각 사의 주요 재료 조달 상황
(표) PET 프로텍트 필름 주력 메이커의 생산체제
3. 박리 필름(릴리스 필름)
편광판 세퍼레이터는 안정적인 성장이 이어짐
(표) 편광판 릴리스 필름 메이커 각 사의 판매 이용 추이
(표) 주요 편광판 메이커에서의 릴리스 필름 메이커 점유율 추이
OCA 릴리스 필름은 유저측의 점유율 변동과 연동된 움직임
한국•율촌화학이 라인 증설 후 비약적인 성장을 나타냄
(표) OCA용 릴리스 필름 메이커 각 사의 판매량 추이
(표) OCA 주요 메이커의 릴리스 필름 조달 상황(2014년 전망)
MLCC용은 2012년과 2013년 연간 10% 안팎의 성장률을 나타냄
일본 국내용으로 25μm의 박육품 출하가 시작
(표) MLCC 릴리스 필름 메이커별 판매량 추이
(표) 세라믹 콘덴서 메이커에서의 릴리스 필름 메이커 점유율(2013년)
(표) 주요 릴리스 필름 메이커 각 사의 생산체제
도레이 주식회사
일본 국내외 거점에서의 최적지 생산화를 통해 일본은 고부가가치•개발품 중시 전개에
개별맞춤•커스터마이즈형 개발•제안을 통한 수요 확보에 강점
일본 국내외의 그룹 전체에서 40만t/년을 넘는 생산능력 확보
동아시아 거점의 광학용 설비 최적 배치가 완료
공업용은 광학 의존도가 낮은 균형잡힌 전개에 강점
광학용 백색 그레이드는 품질•성능이 좋은 평가를 받으며 면적기준으로 55%의 점유율 확보
TP센서용 저간섭 필름 「U시리즈」는 ITO 필름의 생산성 향상에 공헌
TP구성변화와 박육화 가운데서도 안정적인 성장을 유지
태양전지 백시트 내가수분해성과 UV내성•내구성을 겸비한 그레이드에 주력
금속조광택 필름 「PICASUS」는 가전•자동차 내장 등에서 실적 확대
미쓰비시수지 주식회사
LCD관련 수요가 확대하는 중국을 성장시장으로 보고 자원을 배분
원반, 가공 양면에서 수요지의 니즈에 대응
중국에서는 원반에 이어 2015년에 가공거점을 가동 예정, 광학관련 시장의 성장을 확보
일반 산업용에서는 미국거점의 능력 증강도 검토 중
중국 라인 가동의 영향으로 2014년에는 수출이 일시적으로 침체했지만, 영향은 한정적
TP부재나 편광판 이형 등이 계속 호조세
테이진듀폰필름 주식회사
제막, 가공 양면에서 독자 프로세스의 강점을 발휘
일본 국내거점의 재편으로 생산거점 집약•최적화는 일단락
열수축에 대한 추종성이 높은 필름이 높은 평가를 받으며 실적 확대
TP센서 기재는 유저의 HC층에 맞춘 광학 조정 코트에 강점
중국의 증설라인 가동 후, 태양전지 백시트용 확대에 기대
LCD 반사형 편광판, 역성형 필름 등 타사에 없는 제품 제안도 추진
릴리스 필름은 원반 박육화에 따른 프로세스의 강점이 발휘된다
TOYOBO 주식회사
편광판 PVA 보호용으로 초복굴절 필름이 실적화
쓰루가 필름공장에 투입한 하이브리드 라인 가동률은 순조
주력인 광학 부재•부자재용은 2013년과 2014년 전망에서 연간 두 자릿수 성장률을 나타냄
4K-T의 확대로 「COSMOSHINE○R」의 고투명성이 재평가받음
「COSMOSHINE○R 초복굴절 타입(SRF)」가 대형 TV메이커의 편광판에 채용
2014년 이후는 타이완 패널메이커용으로의 채용에도 기대
태양전지 백시트용은 해외기업과의 경쟁이 치열해지는 가운데 실적을 유지
백색 필름 「CRISPER○R」는 품질•성능을 유지한 저가버전 투입으로 수요확대를 도모한다
SKC 주식회사
한국, 미국, 중국에서 수요지에 최적화한 사업전개를 추진
한국•진천, 중국•난퉁에 이어 미국 거점에서 신라인이 가동
기존 라인의 가동률은 80~90%의 높은 수준을 유지
포장용은 쉬링크 필름에 특화해 수익성을 개선
광학용도외, 컬러필름 등 일반 산업에서의 신규 수요확보를 추진
도레이첨단소재 주식회사
도레이그룹 내에서 「LCD 부재•부자재용 그레이드의 주력 거점」 포지션
품질, 성능과 가격 모두에서 경쟁력을 발휘
광학용에서는 부재용 후물(厚物) 그레이드와 부자재용 중물(中厚) 그레이드의 전용 라인을 보유
가공품은 Wet coater 12대를 보유해 릴리스 필름에서 높은 점유율을 확보
자기용, 포장용은 축소하는 한편, 공업용이 안정적으로 성장
LCD-TV의 대화면화로 광학용도용의 실적이 급격히 확대
자사 가공의 릴리스 필름은 편광판, MLCC, OCA 모두 크게 성장
코오롱인더스트리 주식회사
PET필름사업의 수익성 향상을 위해 생산라인의 감축을 실시
고부가가치 그레이드에 집중한다
가동률 유지를 목적으로 한 범용 그레이드에서 광학 부재•자재 등
고부가가치품으로의 전환을 통해 수익성 개선 도모
4K, 대형 TV의 보급으로 LCD 부재용이 확대하는 한편, 광학부자재용은 대폭 감소
일반 산업용은 저가격•볼륨존의 취급을 감축
NANYA PLASTICS CORPORATION(南亜塑膠股份有限公司)
중국의 디스플레이관련 시장 확대로 광학 그레이드 설비가 풀 가동에
신공장 건설과 라인 증설로 확실한 수요확보를 도모한다
2014년은 편광판 보호 세퍼레이터 등 광학용 부자재가 성장
신공장이 가동되는 2015년 이후는 LCD 백라이트, TP 등 부재용의 급성장에 기대
일반 산업용에서의 새로운 주력 그레이드, 주력 용도 개발이 과제
실리콘 코트 필름은 중국의 OCA제외 가공업자용이 급격히 확대
SHINKONG MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.(新科光電材料股份有限公司)
LCD-TV의 수요 호조로 광학 부재•부자재용이 실적이 확대
원반~컨버터의 그룹 전개로 제품개발•기술개발 측면에서의 시너지를 발휘
설비 가동률은 90%에 달함, 신규 공장 건설도 검토 중
중국, 타이완에서의 LCD 패널 생산량 확대와 더불어 PET 필름 판매량도 증가
제3장：주목받는 신규 개발 필름 시장의 동향
1. 임프린트 메탈 메시 필름 시장의 동향
노트북, AiO-PC 등 대형 제품에서 TP탑재 모델이 보급
저저항 비ITO계 센서의 수요가 확대
(그림) 주요 센서용 필름의 저항값(시트 저항값)
제조 공정이 짧고 코스트 경쟁력이 높은 임프린트 메시의 실적이 확대
저저항, 저코스트, 세선 패턴을 통한 선보임 방지로 유저로부터 좋은 평가를 받음
(표) 메탈 메시 필름 개황
Samsung용으로 선행한 미래나노텍, 2014년 중에는 화재로부터 부활한다
LGI, OFILM도 본격적인 양산을 개시
(표) 주요 메이커의 Ag 임프린트 메시 필름
Al계, Cu계 잉크를 사용한 임프린트 메시 개발도 진행된다
ITO 필름 가격은 하락하지만, 센서 가격에서는 메시 필름이 경쟁력을 발휘
(표) 센서용 투명 도전성 필름 가격 개황
2. 고경도 필름 시장의 동향
표면경도 9H의 초고경도 그레이드 개발이 진전
기재나 원료 수지로 거슬러 올라간 연구개발 등 컨버팅의 틀을 넘어선 대응이 요구된다
3. 하이배리어 필름 시장의 동향
전자 디바이스의 플렉시블화로 글라스 대체의 하이배리어 필름에 이목이 집중된다
(표) 배리어 필름의 주요 종류
10-6g/㎡/day 레벨의 초하이배리어 필름 시장은 2014~2015년 무렵에 형성 기대
글라스의 박육•플렉시블화에서도 공정 내 파손 리스크가 없는 필름에 우위성 있음
10-3~10-4g/㎡/day의 하이배리어 필름은 기존 기술•설비를 응용해 생산이 가능
플렉시블 디스플레이 양산화 후의 가격 경쟁력으로 승부
(표) 주요 하이배리어~초하이배리어 필름 개요
(표) 극박판 글라스와 하이배리어 필름의 가격 비교
(표) 각종 배리어 필름의 수요예측
제4장：공업용 고기능 필름 메이커의 전망과 전략
후지모리공업 주식회사
2015년부터 타이완에서 프로텍트 필름, 릴리스 필름 생산 개시
해외 수요의 확보와 더불어 일본 국내시장의 신규 개척을 추진
편광판 프로텍트 필름은 신흥국에서의 수요확대와 TV의 대화면화로 확대
편광판 부재, TP부재용도 큰 폭의 성장을 이룸
엔저 영향으로 가격경쟁력이 강화, 해외 고객의 수요를 확보
타이완공장의 가동 개시로 프로텍트 필름 생산능력은 25,000만㎡/년에
릴리스 필름은 OCA용의 수요 증감이 금액 기준, 면적 기준의 실적에 영향
강점인 맞춤형 개발•제안을 통해 다양화•고도화하는 니즈에 대응
일반 산업용의 수요는 안정적으로 추이
타이완거점 가동 후에는 다시 일본내 수요 발굴과 수요 개척을 추진
주식회사 LG화학
프로텍트 필름은 외부 판매와 편광판 이외의 용도 전개를 활발화
2014년에는 생산량의 35% 이상이 자사 편광판 이외에서 사용
속도 향상을 통한 능력 증강으로 2014년의 총 생산능력은 17,600만㎡/년에
내열 그레이드의 라인업 등 ITO 캐리어용의 실적 확대에 주력
오성엘에스티 주식회사
제품 라인업의 재검토로 사업수익의 개선을 도모한다
OCA 메이커와 공동으로 독자적인 부가가치품 개발을 추진
HC필름도 실적화해 제품 라인업의 다양화가 진행
볼륨존인 편광판용과 더불어 ITO 캐리어용이 판매량의 약 10%까지 성장
내열 그레이드 등 고부가가치품 개발에 주력
ShinBright Optronics Corporation(新輝光電股份有限公司)
모회사인 Shinkong Materials Technology(新科光電)과 공동으로 내열 프로텍트 필름을 개발
ITO 필름의 저저항화에 대응
TP부재 및 LCD 부재의 프로세스 보호•캐리어 필름 판매량은
연간 두 자릿수의 순조로운 성장이 이어짐
Koatech Technology Corporation(博威電子股份有限公司)
맞춤형 개발을 강점으로 하여 각각의 니즈에 대응한 다양한 상품으로 차별화
TP관련 재료에 주력, 2016년에는 OCA와 비산방지 필름이 전체의 15%에 이를 전망
보호 필름은 ITO 필름의 아닐에 대응한 내열 그레이드 개발을 추진
SKC하스디스플레이필름
SKC, 다우케미컬 등 그룹 각 사의 시너지를 살려
유저 니즈에 최적화한 제품을 개발
주력인 천안공장에서는 3라인 800만㎡/년 체제로 릴리스 필름을 생산
OCA용 릴리스 필름은 2014년 이후에도 연간 10%의 성장률을 유지
생산 종료되는 PDP용을 대신해 보호필름 세퍼레이터 등 새로운 용도가 성장
LG이노텍 주식회사
독자적인 임프린트 기술을 통한 Ag메시 필름의 양산 개시
해외 유저를 타깃으로 판매확대를 추진
선폭 3μm•저항값40~50Ω/□으로 전개, 잉크 개발, 패턴 설계를 독자적으로 실시
대형 제품을 타깃으로 중국 등 해외시장을 개척
신규 참여의 경쟁으로 인한 가격하락을 우려
시인성, 무아레(Moiré) 대책, 안정된 공급과 모든 니즈에 대한 대응력에 자신있음
선보임에는 패턴의 한층 더 세선화로 대응, 중소형용으로의 전개도 검토
SHEN ZHEN O-FILM TECH. CO.,LTD.(深圳欧菲光科技股份有限公司)
부재의 내제화로 유저에 대한 빠른 대응력이 강점
2014년도 전사 매출액은 150~200억RMB를 목표, TP＋LCD세트 판매에도 주력
Ag메시계 TP은 2014년 Q2~Q3에 G1F 및 GF1 타입을 투입
주식회사 잉크테크
인출선용 페이스트, 센서용 투명 Ag잉크 등
TP주변의 인쇄전자용 재료의 판매확대에 주력
나노 임프린트 방식을 통한 Ag메시 필름용 잉크를 개발
TP의 대형화에 따른 본격적인 수요 확대에 기대
신닛테츠스미킨화학 주식회사
높은 연필경도와 글라스와 같은 질감이 좋은 평가를 받음
스마트폰 최표면에서의 채용이 진전, 웨어러블 단말에 대한 기대가 높음
표면경도 9H인 「J200」 「J300」는 커버글라스 대체에 대한 검토도 시작
쇼와덴코 주식회사
글라스 수준의 광학특성을 지닌 내열 필름 「SHORAYAL®」의 제안을 추진
애프터 마켓의 보호필름으로 고투명, 저복굴절이 높은 평가를 받음
비산방지필름 등 표면 부재로서의 채용에도 기대
리켄테크노스 주식회사
기재, 표면처리 모두 독자적으로 개발한 고내열•고경도 필름
「REPTY○RDC100」으로 글라스 대체를 노린다
9H의 표면경도와 고온 프로세스에 대응한 내열성을 실현
니즈에 커스터마이즈한 개발을 추진해 2014년 여름 무렵 양산화를 목표로 한다
군제 주식회사
고내열, 고경도, 투명도전 등 다양한 기능을 부여한 광학용 필름으로
플렉시블 디바이스에서의 글라스 대체 니즈 확보를 도모한다
고투명•고내열•고치수안정의 「F필름」는
OLED나 터치패널 전극기판을 타깃으로 제안 영업을 추진
9H의 표면경도를 실현한 「HD필름」은 커버글라스 대체에 기대
플렉시블하고 양산성이 높은 은메시 필름 「DPT」는 TP의 플렉시블화에 대응
돗판인쇄 주식회사
투명증착 필름 「GL필름」은 레토르트 대응의 하이배리어품에 강점
신규 배리어 필름 「PRIME BARRIR」는 전자부재의 글라스 대체도 시야에
2011년 5월에 KUREHA로부터 양도받은 「Besera」와 「GL필름」의 기술융합 등
연포재 톱 메이커로서의 시너지를 활용한 전개를 진행
GL를 뛰어넘은 하이배리어 시리즈 「PRIME BARRIER」를 투입
2014년 이후, 전자페이퍼나 유기태양전지 등으로의 전개를 노린 제품개발 추진
미쓰비시수지 주식회사(하이배리어 필름)
실리카 증착 기술의 응용으로 식품 포장에서 태양전지까지 폭넓은 영역을 커버
기존 배리어 필름과는 차원이 다른 하이배리어품 「X-BARRIER」은
태양전지 프런트 패널에 최적화한 「VIEW-BARRIER」의 조기 양산화에 임한다
도레이필름가공 주식회사
글로벌 오퍼레이션 안에서 일본 국내외 거점에서의 생산품을 최적지에 공급
일본내 거점은 신규 설비 도입으로 생산효율을 강화
하이배리어 필름 「배리어 톱」04를 도레이와 공동으로 전개
내굴곡성, 투명성을 무기로 플렉시블 디바이스용으로 제안 추진
오이케공업 주식회사
기반기술 응용을 통한 고기능 필름사업의 일환으로
플렉시블 디바이스용 하이배리어 필름을 개발
자사의 기반기술 응용과 기존 양산라인 활용으로 3×10-4g/㎡/day 레벨의 성능을 실현
양산성을 염두에 둔 제품개발과 가격경쟁력으로 차별화
평탄화 필름, 저저항 투명도전성 필름 등 독자적인 고기능 필름도 적극적으로 투입
후지필림 주식회사
유기∙무기 적층 타입의 초하이배리어 필름은 유상 샘플공급을 개시
우수한 굽힘내성과 독자적인 배리어막 품질로 차별화
폴리머 설계, Roll to Roll, 품질 평가•해석에 관한 독자기술을 결집
굽힘시험 10만회에서도 배리어성을 유지하는 성능 실현
코니카미놀타 주식회사
Roll to Roll로 10-6g/㎡/day의 하이배리어를 실현한 「Flexent」 외부판매 개시
자사의 유기 EL조명용 실적을 무기로 판매확대에 주력
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