자료 코드 C56115000 / A4 604p / 2014.09.05
본 조사 리포트는 1997년 간행 이래 9회차로, 생분해 플라스틱이 시장을 형성하기 시작한 당초부터 시대가 요구하는 환경 콘셉트가 식물원료로 변천해 가는 과정을 실시간으로 분석해 왔다. 현재는 바이오케미컬 기술에 의해 강도, 내열성 등 기존 플라스틱과 동등한 성능을 가진 바이오플라스틱이 개발되어 이용 용도도 크게 확대되고 있다. 금번에는 현재 가장 주목 받고 있는 셀룰로오스 바이오플라스틱으로의 활용을 특집 기획으로 채택했다.
■ 조사 개요
조사 목적：바이오매스 플라스틱, 생분해성 플라스틱 시장의 수요 분야별 보급 상황을 조사•분석함으로써 향후 시장성을 예측한다.
또한, 바이오플라스틱 관련 업계 각위의 경영전략에 기여한다.
조사 대상：생분해성 플라스틱, 식물원료 유래 플라스틱 원료 메이커, 가공 메이커, 유저
조사 방법：직접 취재 및 서면에 의한 설문조사
조사 기간：2014년 6월~2014년 8월
■ 본 자료의 포인트
• 바이오플라스틱 시장규모 산출
• 원료 메이커별 일본 국내 출하량과 생산체제 게재
• 바이오플라스틱의 향후 5년간 보급 시나리오 고찰
• 시장 확대의 열쇠를 쥐고 있는 바이오케미컬 전략
• 이번 특집 기획은 「바이오플라스틱에 셀룰로오스 이용의 최신 동향」
• 수요 분야별 동향 조사(전기•전자기기 부재, 식품 용기포장, 일반 용기포장(비식품), 농업용 멀티 필름, 의료•기타 섬유, 컴포스트 백, 개별 완충재, 자동차 부재, 외)
• 12년판에서 주요 바이오플라스틱별 시장동향도 게재
• 원료 메이커, 가공 메이커, 엔드 유저 동향
• 가공 메이커, 엔드 유저에게 설문조사 실시
■게재 내용
조사결과 포인트
제1장 바이오플라스틱 시장의 전망과 전략
바이오플라스틱의 시장동향
＜표＞바이오플라스틱 시장규모 추이
＜그림＞생분해성 플라스틱 일본 시장규모 추이
＜표＞일본 생분해성 플라스틱 메이커의 해외시장 개척상황•공급체제•전략
＜표＞주요 바이오매스 플라스틱 일람
<그림>각 수지의 바이오매스 원료•생분해성 상관도
＜표＞바이오플라스틱 시장 메이커별 일본 국내 출하량과 생산체제
＜표＞바이오플라스틱 메이커별 일본 국내 수요 분야와 동향
＜표＞주요 바이오매스 플라스틱 참여 기업 일람
제2장 주요 바이오플라스틱의 동향
1. 바이오 폴리에틸렌 테레프탈레이트(바이오PET)
2. 바이오 폴리에틸렌(바이오PE)
3. 폴리유산(PLA)
4. 바이오 폴리아미드(바이오PA)
5. 폴리부틸렌 석시네이트(PBS)
6. 바이오 폴리우레탄(바이오 PU)
7. 폴리히드록시알카노에이트(PHA)
제3장 수요 분야별 채용 상황과 전망
수요 분야별 동향
＜표＞바이오플라스틱 수요 분야별 구성비
식품 용기포장
일반 용기포장 자재(비식품)
자동차 부재
농업용 멀티 필름
전기•전자기기 부재
의료•침구•인테리어용 섬유
개별 완충재
컴포스트백
제4장 바이오매스 플라스틱에 셀룰로오스 이용
1) 셀룰로오스를 당화(糖化)해서 이용
2) 셀룰로오스를 직접 이용
제5장 바이오 석신산, 1,4 BDO의 개발 동향
바이오 석신산
바이오 1, 4 부탄디올
제6장 바이오플라스틱의 보급 시나리오
바이오플라스틱 수요 예측
＜표＞바이오플라스틱 시장규모 예측(품종별)
바이오 PET 수요 예측
바이오 PE 수요 예측
폴리유산 수요 예측
그 외 바이오플라스틱 수요 예측
제7장 원료 메이커의 동향
Braskem
바이오PE 플랜트 가동률은 추정 65% 이상, 세계적인 유저의 채용 본격화
도요타통상
왕성한 채용 의욕을 반영해 바이오PE•PET 판매량은 약 3만t으로 확대
NatureWorks
폴리유산의 세계 수요는 연율 20%로 확대, 일본시장은 비생분해로 용도 개척
Arkema
식물 유래의 고기능 폴리아미드 전개, PA1010 등 C10계에 특히 주력
미쓰비시 화학
GS Pla는 해외 주도로 성장, DURABIO는 유망 용도 개척 수단으로 증강 움직임
듀폰
바이오 기술을 무기로 폴리머사업에서도 탈석유 자원을 추진
BASF
생분해와 바이오매스의 양면에서 시장 개척, 유럽에서의 실적을 일본에서 살릴 수 있을까
쇼와전공
유럽 슈퍼봉투용 수요 확대, 아시아에 폴리머 생산설비 구축
TEIJIN
고기능 폴리유산에 이어, 바이오PET, 바이오PC로 부가가치 용도 개척
TOYOBO
고융점 PA 채용 증가, 폴리유산은 구미에 이어 일본에서도 유망 용도 발굴
미쓰이화학
인도에서 바이오폴리올의 생산 거점 구축, 바이오폴리우레탄으로 여세
Novamont
자변 바이오 화학품을 사용한 신규 그레이드 개발, 유럽시장 중심으로 개척
KUREHA
셰일가스•오일 굴착 용도로 PGA의 유용성이 한층 상승
浙江海正生物材料股份
일회용 패키지에서 내구품 개척으로 방침 전환, 품질 개량 최우선
KANEKA
미생물 산출계의 PHBH 「AONILEX」 발매, 세계시장 개척
미쓰비시가스화학
고성능 수지의 하나로 바이오PA 「LEXTER」 전개, 정식 채용 확대
다이셀폴리머
셀룰로오스 유래의 「CELBREN EC」 발매, 비가식(非可食) 자원의 강점 활용
＜표＞소재별 그린프라(グリーンプラ) 마크 취득제품 일람
＜표＞바이오매스 프라(プラ) 마크 취득제품 일람
제8장 유력 가공 메이커의 시장개척 전략
미쓰비시수지
폴리유산의 특성을 살려 필름•시트로 실적 확대, 건투가 두드러지다
TORAY
바이오PET, 바이오PA, 바이오PBT의 개발 원료 메이커로도 존재감
RISUPACK
바이오PE, PET 용기가 견인, 폴리유산 용기와 함께 연 1만t에 육박하는 기세
후쿠스케공업
바이오PE제 슈퍼봉투가 슈퍼 중심으로 누계 300개사에서 채용, 계속 확대
유니치카
고내열 PA 채용 개시, Terramac은 수익 중시로
다이니혼인쇄
연질포장은 바이오마텍, 카드는 폴리유산으로 환경 대응, 시장 리드
도판인쇄
바이오PE제 래미네이트 포장재 발매, 유저 채용 확대
아사히카세이팍스
비내열성 투명컵 「그린•프로막스」 전개, 차가운 음료에서 탄탄한 수요
Achilles
바이오PE계 필름 「POViC-BR」 발매, 식물원료 니즈 확보
AICELLO
방청 필름과 래미네이트 필름에 바이오PE 채용, 환경 니즈에 대응
UNYCK
「키에마루」는 성장 속도 더디나 순조롭게 확대, 담배용은 회복 경향
선플락공업
「선바이오X」 시장 침투, 최근 몇 년 판매량은 확대 경향
EJ
개별 완충재의 톱 메이커, 2014년은 과거 최고 수준
에코로팩
물류에서 독자적인 체제를 확립해 판매 확대
오지세이타이
유저의 비용 의식 고양으로 고전, 신제품 발매로 반격을 노리다
주코화성공업
컴포스트백은 지자체 수요를 배경으로 신규 채용수 확대
제9장 유력 엔드 유저의 동향
소매점(슈퍼, 편의점)
이온, 로손, 유니/서클K선쿠스, 세이죠이시이
음료•식품메이커
코카콜라, 기린베버리지, 아사히음료, 카르피스, 산토리식품, UCC, 모리나가유업/모리나가제과,
아지노모토/아지노모토냉동식품, 기코만, J-오일밀스
전국농업협동조합연합회
청과물 팩에 폴리유산을 적극 사용, 성장 추이
생활•일용품 메이커
시세이도, 가오, 재팬게이트웨이, 고세, 지후레화장품, 다케다약품공업, 야마하, 스미토모화학원예, 오지제지
가전•전자기기 메이커
일본전기(NEC), 리코, 기타 가전•전자기기 메이커, 후지제록스, 캐논, 파나소닉, OKI데이터, 코니카미놀타, 후지쓰, 소니, 샤프
제10장 가공 메이커, 엔드 유저 조사개표
＜설문조사 집계 결과＞
가공 메이커 설문조사
엔드 유저 설문조사
＜조사개표＞
【바이오플라스틱을 상품화하고 있는 가공 메이커】
아이센, Achilles, 우드플라스틱테크놀로지, NT필름, 오오쓰카포장공업 외 32개사
【상품화를 검토하고 있는 가공 메이커】
아사히인쇄, OCI, 오르디, 구레하테크, 선라인 외 5개사
【엔드 유저】
아식스, 아지노모토, 아스쿠루, 오카무라제작소, 온워드상사 외 44개사
※ 상세 기업은 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의 바랍니다.
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