자료 코드 C56106600 / A4 692p / 2014.08.11
본 조사 리포트에서는 치료기기•관련 제품 32개 항목(70개 제품•32개 분류)의 제품별 시장 실적과 예측, 점유율을 분석하여 동 시장에 대한 현상과 장래 전망을 조사 분석했습니다.
■조사 개요
조사대상：일본 메이커, 수입제품 제조판매업•판매원
조사방법：면접과 전화 취재 병용
조사기간：2014년 3월~2014년 7월
■ 본 자료의 포인트
• 치료기기 각 제품별 시장규모, 시장 점유율을 기준으로 각 제품별 상승•하락요인 분석, 복합기능을 구비한 제품 시장 예측과 기업 경쟁력 등 시장상황 분석
■게재 내용
Executive Summary
Part Ⅰ 의료기기 시장동향과 유력 기업 분석
의료기기의 환경요인 분석과 유력 기업의 동향
§1 치료기기의 환경
2013~2014년도 대규모 시설에서의 Operation Room수 증가, 소비세 증세 이전의 특수 수요 등의 상승 요인으로 수술실에서
High end 클래스가 순조로운 추이
§2 조사 품목의 시장 추이와 예측
2013년도 13.3% 상승한 1,590억 96백만엔, 2014년도 8.7% 상승한 1,729억 79백만엔 전망
2015년도는 6.4% 하락한 1,618억 95백만엔에 머무를 가능성
조사 품목 분류별 시장 추이
조사 품목의 금액기준 시장규모 추이
조사 품목의 대수•수량기준 시장규모 추이
품목별 마켓 리더(2013년도 총 발매원 기준)
약사공업 생산동태 통계~금액기준~
약사공업 생산동태 통계~수량기준~
Part Ⅱ 치료기기(관련 제품 포함) 품목별 추이
§1 내시경하 외과(복강경•흉강경하 외과수술) 수술시장 저침습(低侵襲)수술
시장개요
기업동향
내시경(광학시관・Scope, 비디오스코프)시장
시장동향: 새로운 시리즈의 재구입과 5mm 지름의 수요로 2013년도 3,700개 미만, 2014년도 4,050개,
상위 3사는 순조 추이
비디오카메라시장
시장동향: 2013년도 1,570대, 2014년도 1,530대 전망
광원장치(Light Source)시장
시장동향: 2013년도에 878대, 2014년도 856대 전망, 상위기업의 재구입을 포함한 시스템 판매 강화
기복(気腹)장치시장(CO2 이동식)
시장동향: 2013년도 CO2(기복하) 타입은 532대, 이동식 42대, 2014년도 CO2(기복하) 타입 562대,
이동식 41대 전망
처치도구시장(Forceps･Clamps, Scissors 등)
시장개요
재사용 처치도구 시장동향: 세경(細径)과 사이즈가 다양해 2013년도 23,720개, 2014년도 24,910개 전망(리포저블 타입 포함)
시장동향(디스포저블 처치도구): 증례수 증가로 2013년도 79,450개, 2014년도 83,400개 전망
클립어플라이어 시장
시장동향: 2013년도 16.2만갸, 2014년도 17.8만개
트로카 시장(Trocar)
시장동향: 디스포저블 타입은 증례수 증가로 2013년도 90.8만개, 2014년도 98.1만개,
상위 2개사의 상위 점유율 중 저가격 제품의 점유율 상승 계속
참고자료: 자동봉합기•자동문합기에 대해
뇌내시경(뇌실경•뇌신경 내시경)
시장개요
시장동향: 2013년도 23세트•406개, 2014년도 20세트•400개
관절경 시스템
시장개요
시장동향: 2013년도는 7.2% 상승한 28억 36백만엔, 2014년도 30억 84백만엔
관절경시하 전기수술장치 시장동향: 증례수 증가로 소모품이 2013년도 5억엔 미만, 2014년도 5.3억엔 전망
이비인후과용 셰이버 시스템: 톱 기업의 점유율 계속
추간연골 헤르니아 시스템 시장:
Epiduroscopy(경막외내시경시술)
내시경하 외과 관련 시장
시장동향: ｢da Vinci S｣시리즈, 180대 미만 설치
HALS（Hand Assisted Laparoscopic Surgery）: 2013년도 12,000개 이상, 2014년도 10,000개 전망
§2 Ventilator
시장 개요
장기 Ventilator 시장규모: 신규 대여를 포함한 2013년도는 4,331대에 머무르는 가운데,
2014년도 신제품 발매와 대여 기종 변경을 포함해 4,670대 전망
장기 인공호흡기 기업별 동향: 2013~2014년도 대수 기준으로는 상위 기업의 점유율이 상승하는 가운데,
유력 기업의 신제품 투입이 잇따른다
대여 영역 Ventilator 시장(재택•병원)
비침습형•침습형 시장/재택 인공호흡요법
HMV～Home Mechanical Ventilation
시장 개요
시장동향: 기종 변경을 포함해 NPPV 타입은 2013년도 1,386대, TPPV 타입 708대, 환자수는 NPPV로 16,710명, TPPV로 4,150명
배담(排痰)보조장치 시장에 대해
구급 관련(반송용 포함) 인공호흡기 시장
시장 개요
시장동향: 2013년도 915대, 2014년도 1,023대 전망, 구급 관련 상위 기업이 안정세인 가운데 신상품으로 점유율 변동
NasalCPAP 코 CPAP sleep CPAP Mask CPAP
코 마스크식 호흡보조기/지속 양압 호흡요법 장치
시장 개요
시장동향: 2013~2014년도 신규 환자 증가와 기종 변경 출하로 50,000~55,000대의 시장 형성
수면무호흡 시장, Sleep 시장(진단장치) Sleep Apnea Syndrome~SAS
수면 시 무호흡 모니터. 호흡수면 모니터, 수면 폴리그래프 시스템
시장 개요
시장동향: 간이형 폴리그래피는 1,450대 미만, 진단용 폴리그래피는 150대 시장 형성
§3 전신마취기
시장 개요
시장규모: Operation Room 증가와 소비 증세 이전의 특수 수요 등도 있어
2013~2014년도 1,600~1,700대 시장, High end 기종은 790~860대
기업별 동향: 외자계 2개사 High end 기종의 실적이 계속해서 상승하는 가운데, 일본산 메이커는 Middle, Middle~High end 기종 강화
§4 제세동기 Defibrillator
External Defibrillator
시장 개요
전체 시장규모: 2013년도 9만대 미만, 2014년도 10.7만대 전망, 경제 환경의 호전과 재구입 수요로 상승 추이
AED 시장: 2013년도 86,620대, 2014년도 103,070대 전망, PAD로의 AED는 2013년도 77,265대,
2014년도 92,435대와 시장 확대기
기업별 동향: 2014년도 상위 2개사에서 7.8만대 이상
§5 전기메스
전기메스 시장
시장 개요
시장규모: 수술실 증설과 수기(手技)비용 상승에 의한 재구입, 소비 증세의 특수 수요로 2013년도 2,020대
(2014년도: 2,123대 전망), 그 중 High end는 1,344대(2014년도: 1,438대 전망)으로 안정 추이
기업별 동향: 제너레이터 경쟁력의 변화 진행
바이폴러 시장
시장 개요
시장 동향: 조직 실링 기능 개체 타입이 없어짐으로써 2013년도 715대, 2014년도 634대 전망,
조직 실링의 복합 기종은 순조로운 설치
APC•ABC 시장
시장 동향: 2013년도 235대(2014년도 280대 전망), 톱 기업 압도적 점유율
소형 전기메스•각 과에 특유한 전기메스 시장
시장 동향: 소비 증세 이전의 특수 수요의 영향도 있어 2013년도 1,397대, 2014년도 1,438대 전망
그 외 특정 영역
1.고주파(RF) 열응고 요법: 증례수가 증가하지 않는 가운데 톱 기업의 압도적 점유율
2.RF심방세포 수술장치: 연간 5,200예, 2014년도 5,300예 전망
3.신경블록용 고주파 열응고 장치:
4.마이크로파 수술장치, 가열메스 시장
5.미용 외과 루트의 RF/포토 RF시장
대극판 시장
시장 동향: 2013년도 452.9만매, 2014년도 462.6만매 이상 전망, 상위 기업 양극화 실적
전기메스 시장에서의 디스포저블 콘트롤 펜슬, 전극
컨트롤 펜슬 시장동향: 2013년도 136.2만개, 2014년도 150만개 전망
액티브 전극 시장동향: 디스포저블 타입 2013년도 127.2만개, 2014년도 133.4만개 전망
§6 초음파 응고 절개장치•초음파 흡인장치
시장개요
초음파 응고 절개장치
시장동향: 2013년도 복합 기능 타입을 포함해 1,080대, 2014년도 무선 타입을 포함해 1,740대 전망,
디스포저블 프로브는 신기능 제품을 포함해 2014년도는 90억엔 이상 시장 전망
초음파 흡인장치
시장동향: 2013년도 142대, 2014년도 165대 전망, 상위 기업은 계속해서 안정된 실적
§7 Nd:YAG, HO:YAG, KTP/YAG, KTP
시장 개요
시장동향: 2013년도 총 130대, 2014년도는 157대 전망, Ho:YAG, KTP 레이저는 안정된 추이 속에서,
판매원 이관과 신규 참여 잇따른다
§8 CO2 레이저
시장 개요
시장동향: 2013년도 423대, 수술실•이비인후과의 상승에 반해 피부과•성형외과는 하락 실적,
2014년도는 410대 전망
§9 고출력 반도체 레이저 수술장치
시장 개요
시장동향: 하지 정맥류 치료용 레이저 신제품 발매로 2014년도 대폭 증가 계획
§10 PDT~Photo Dynamic Therapy
시장 개요
시장동향: 원발성 악성 뇌종양 광선역학요법 가산 적용으로 2014년도는 총 10대 미만 계획
§11 레이저 심근 혈관 신생술, 심근 혈행 재건술 TMR•PTMR
시장동향: 레이저 혈관 형성술•신생술 시장: Excimer Laser System 순조로운 설치
RF심방세포 수술장치: 연간 5,200예, 2014년도 5,300예 전망, 톱 기업은 높은 점유율 유지
§12 (동통 완화) 반도체 레이저 치료기
시장 개요
시장동향: 2013년도는 211대, 2014년도 180대 전망
§13 (직선 편광) 근적외선•적외선 치료장치
시장 개요
시장동향: 근적외선 치료기/적외선 치료기 장치 2013년도 585대, 2014년도 650대 전망
참고 자료: 신경블록용 고주파 열응고 장치
§14 모반제거•미안용 레이저 장치
시장 개요
시장동향: 2013년도 495대, 2014년도 498대 전망, Q-Switched Ruby는 135대 이상, Dye Leser는
75대 전후의 시장 형성(의사 책임하의 설치 포함)
자외선 치료장치: 엑시머라이트의 신제품 발매와 유통 변경 속에서 2013년도는 소비 증세 이전의
특수 수요의 영향도 있어 465대, 2014년도 534대 전망
IPL, 고주파•중주파장치 시장: IPL는 제품 양극화 경향 속에서 2013년도 163대(2014년도: 211대 전망),
고주파/중주파는 저가격대의 상승으로 2013년도 237대(2014년도: 269대 전망)
§15 미용성형외과 관련 주목 제품
탈모(Hair Removal)
시장 개요
시장동향: 2013년도 251대, 2014년도 271대 전망, 재구입 수요 등으로 시장 회복
미안(Laser､IPL､RF)
IPL, 고주파•중주파장치 시장동향
§16 (경요도적) 결석파쇄장치 TUL(TransUrethal Lithotripsy)
(경피적) 결석파쇄장치 PNL(Percutaneous Nephro-Lithotripsy)
레이저, 공기충격파, EHL, USL, 화약
시장 개요
시장규모: 2013년도 총 92대, 2014년도 100대 전망, Ho:YAG 레이저는 안정된 추이 속에서
판매원 이관과 신규 참여 잇따른다
기업별 동향
§17 BPH치료제품 장치＆VLAP용파이버 고온도치료 VLAP 고출력반도체
시장 개요
시장동향: Ho：YAG는 54대(2014년도: 76대 전망), KTP 레이저 15대(2014년도: 30대 전망)
전립선 암치료 장치에 대해
§18 ESWL
시장 개요
시장동향: 2013년도에 68대, 2014년도 73대 전망
ESWT 「Epos Ultra」에 대해
§19 Hyperthermia (온열요법가온장치)
시장 개요
시장동향: 「Thermotron RF8」안정된 납입 실적 속에서 2014년도 개량 타입 발매
§20 IABP장치 대동맥내 벌룬 펌프
시장 개요
시장동향: 구동장치는 소비 증세 이전의 특수 수요 등으로 2013년도 315대, 2014년도는 313대 전망
§21 자가혈 회수장치•회수식 자가혈 수혈장치
시장 개요
시장동향: 연간 판매대수는 230대 이상으로 시장 확대
참고 자료: 자가혈 수혈의 소모품 시장
1.저혈식•희석식의 혈액백 시장
2.수술 중 회수식의 자가혈 회수시스템
3.수술 후 회수식의 자가혈 수혈(세트) 시장
§22 컨티뉴어스 패시브 모션
시장 개요
시장동향: 연간 400대 이상, 톱 기업 높은 점유율 유지
§23 타니켓 시스템
시장동향: 2013년도는 337대에 머물렀으나, 2014년도는 423대 전망
§24 골전기 자극장치/초음파 골절치료기
시장 개요
시장동향: 2013년도 판매에서 마이너스 실적 1,798대(2014년도: 1,840대 전망), 대여 환자수는
28,120명(2014년도: 29,820명 전망)
§25 저주파 치료기
시장 개요
시장동향: 판매대수는 2013년도 14,430대, 2014년도 14,786대 전망에 그치는 한편,
대형 기종의 재구입으로 판매액은 상승
간섭 저주파 치료기 시장: 2013년도 총 대수 감소 속에서 거의 보합세인 5,224대(구성비: 36.2%)
납입처 대수: 접골원•침구 루트•그 외에도 9,679대에 그치나, 중형•대형은 견조한 추이
침대형 마사지기기 시장동향: 2013년도 2,714대, 2014년도 2,905대 전망
참고 자료: 견인장치 시장
심부 정맥류 예방기기, 부종치료기, 가정용 에어마사지 기기(다리•팔 장착용)
(의과용) 공기압식 마사지기기, 가정용 에어마사지 기기, 업무용 에어마사지 기기
시장 개요
의과용 D.V.T. 시장동향: 재구입 수요의 2013년도 4,679대, 2014년도 4,680대 전망
가정용 에어마사지 기기 시장:연간 7,000대의 시장 형성
§26 파워 인스트루먼트
시장 개요
시장규모: 수술실 예산 등의 영향도 있어 2013년도 93억 70백만엔, 2014년도 97억 17백만엔 전망
과별 동향: 2013년도 정형외과 영역이 2자릿수 상승한 53억 94백만엔, 뇌외과 영역은 미증인
34억 34백만엔에 그치다
기업별 동향: 2013년도 상위 4개사에서 86.7% 점유율
§27 감마나이프
시장 개요
시장동향: 2013년도 대체로 4시스템, 2014년도 재구입과 신규로 6시스템 예정
§28 정위 뇌수술장치, 정위뇌•고정밀 방사선치료 시스템
정위 뇌수술장치
시장동향: 2013년도 20시스템, 2014년도 25시스템 전망
고정밀(정위) 방사선치료 시스템(체간부 적용 포함)
시장동향: 2013년도 53시스템, 그 중 고정밀도(정위) 방사선치료 장치(체간부 겸용)는 40시스템,
2014년도 46시스템 예정
§29 수술실용 현미경 시스템, 네비게이션 시스템
수술용 현미경 시스템
시장 개요
시장규모: 2013년도 처치용/소형 타입의 성장은 없었으나, 전과목 수술용 타입의 상승으로 633대
2014년도도 670대 전망
기업별 동향
치과용 현미경 시장: 2013년도 650대 이상, 2014년도 613대 전망
네비게이션 시스템(Navigation)
시장동향: 재구입 수요로 연간 80시스템 이상 실적
§30 네브라이저
시장 개요
시장규모: 2013년도 70,067대, 2014년도 70,280대 전망
기업별 동향
§31 멸균 컨테이너 시스템
시장동향: 대규모 시설의 교체와 수술실 예산에 의해 2013년도 1.0만 시스템 이상으로 시장 확대,
2014년도 1.1만 시스템 이상 전망
플라스마 멸균 대응 컨테이너 시스템 시장: 연간 320~335시스템에 그치다
§32 강철제품 수술기구•기계(내시경하 외과수술 제외)
시장 개요
시장동향: Operation Room 증가와 진료보수 상승, 소비 증세 이전의 특수 수요로 2013년도 79억 18백만엔,
2014년도 82억 19백만엔
Part Ⅲ 참여 기업 분석
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