자료 코드 C56111400 / A4 169p / 2014.09.18
2012년 7월 FIT 개시에 의해 풍력발전 도입량 확대에 대한 기대가 크게 높아지고 있다. 세계적으로도 호조건으로 여겨지는 FIT가 도입되는 한편으로, 2012년 10월 환경영향평가법 적용 등으로 프로젝트 개발 기간이 장기화되어 아직 급속한 도입 확대는 실현되지 않고 있다. 본 조사 리포트에서는 풍력발전 관련 기업의 취급제품•사업실태와 각 사의 시장전략 등을 조사•분석함과 동시에 풍력발전 도입과 관련되는 과제 등을 정리하여 향후 시장 성장성을 전망한다.
■조사 개요
조사 목적：2012년 7월 FIT(Feed-in Tariff; 재생 가능 에너지의 고정가격 매입 제도) 개시에 의해 풍력발전 도입량 확대에 대한 기대가 크게 높아지고 있다. 세계적으로도 호조건으로 여겨지는 FIT가 도입되는 한편으로, 2012년 10월 환경영향평가법 적용 등으로 프로젝트 개발 기간이 장기화되어 아직 급속한 도입 확대는 실현되지 않고 있다. 본 조사에서는 풍력발전 관련 기업의 취급제품•사업실태와 각 사의 시장전략 등을 조사•분석함과 동시에, 풍력발전 도입과 관련되는 과제 등을 정리하여 향후 시장 성장성을 전망한다.
조사 대상：대형 풍차 메이커, 풍력발전 사업자, 연구기관 등
조사 방법：문헌 조사 및 청취 조사
조사기간：2014년 5월~2014년 8월
■본 자료의 포인트
• 풍력발전 시스템 메이커와 풍력발전 사업자에게 면담 청취하여 시장동향을 정확하게 파악
• 2030년도까지의 일본 시장규모(육상풍력/해상풍력) 예측
■게재 내용
조사결과의 포인트
Ⅰ. 풍력발전 시스템의 시장 개황
1. 세계시장 개황
(1) 풍력발전 시스템 세계 도입량
(2) 주요국의 풍력발전 도입 상황
①유럽
②미국
③중국
(3) 유럽에서 확대되는 해상 풍력발전
2. 일본 국내 시장 개황
(1) 풍력발전 시스템 일본 국내 도입량과 시장규모
(2) 육상 풍력발전의 시장동향
(3) 해상 풍력발전의 시장동향
3. 풍력발전을 둘러싼 산업구조와 주요 기업의 동향
(1) 풍력발전을 둘러싼 산업구조
(2) 주요 기업의 동향
①풍력발전 시스템 메이커
②풍력발전 사업자
(그림) 일본 국내 풍력발전 설비 메이커 점유율(2011~2013년도)
(그림) 일본 국내 풍력발전 시스템/매전(売電, 잉여전력 판매) 시장규모 추이(2003~2013년도)
(그림) 일본 국내 풍력발전 시스템/매전 시장 비교
(표) 풍력발전 시스템 메이커의 동향
(표) 풍력발전 시스템 메이커의 주력 기종 사양 비교(육상)
(표) 풍력발전 시스템 메이커의 주력 기종 사양 비교(해상)
(표) 풍력발전 사업자의 동향
Ⅱ. 해상 풍력발전 프로젝트의 최신 동향
1. 세계의 해상 풍력발전 프로젝트
2. 일본의 해상 풍력발전 프로젝트
(1) 점점 진전되는 일본의 해상 풍력 개발
(2) 후쿠시마 해상 풍력 컨소시엄
―세계 최초 부체식 해상 윈도우 팜
(3) 이바라키현 가시마항 해역 대규모 해상 풍력발전소
―일본 최대 250MW급 착상식 해상 윈도우 팜
(표) 2013년 세계 신규 해상 풍력발전 프로젝트 일람
(표) 세계의 부체식 해상 풍력발전 프로젝트
(그림) 일본 국내 해상 풍력발전 설치 장소(이안(離岸)거리•수심)
(표) 일본 국내 해상 풍력발전 프로젝트 일람
Ⅲ. 유력 기업의 전략 분석
Ⅲ-1. 풍력발전 시스템 메이커
1. GE(일본GE)
일본용 저•중 평균풍속/고내풍속 풍차 「2.85-103」 개발
2015년 여름 도입 결정
2. 미쓰비시중공업
2014년 4월 Vestas와 합작해 MHI Vestas Offshore Wind 설립
2016년 7MW 유압 DDT 풍차의 시장 투입 목표
3. Enercon(히타치파워솔루션즈)
고신뢰성•고가동률을 자랑하는 독립계 풍차 메이커
최대 15년간 장기 가동률 보증 개시
4. 일본제강소
3MW급 대형기기 「J100-3.0」 개발중
2016년도 시장 투입 목표
5. Siemens Japan
해상 풍력발전 시스템의 글로벌 톱 메이커
다양한 라인업과 보수 서비스, 역무 범위 확대를 무기로 실적 확대 겨냥
6. 히타치제작소
5MW 대형 해상 풍차 「HTW5.0-126」 개발
라인업 확충으로 일본 국내 점유율 50% 이상 목표
7. 도시바
한국 Unison과의 업무제휴로 풍력발전 시스템 사업에 참여
일본 내수용 신기종 「U88E」 개발, 2014년도 국내 1호기 운전 개시 예정
Ⅲ-2. 풍력발전 사업자
8. 유라스에너지
일본 국내 최대 풍력발전 사업자
일본 국내에서 556.56MW의 풍력발전 설비를 조업중이며, 신규 프로젝트도 다수 보유
9. 전원개발
일본 국내 No. 2의 풍력발전 사업자
해상 풍력시장으로 전개하기 위해 실증 프로젝트에도 참여
10. 일본풍력개발
사업 자회사의 양도로 재무 체질 개선, 2013년도는 흑자화 달성
풍력발전소의 O&M 수탁도 강화할 방침
11. 윈도우파워(고마쓰자키도시개발)
일본 해상 풍력발전을 견인하는 이바라키현의 벤처기업
2017년도에 100MW의 본격 해상 풍력발전 프로젝트 개시 전망
12. 마루베니
후쿠시마 부체식 해상 윈도우 팜 실증 연구사업의 프로젝트 인티그레이터
해외에서는 안건 개발부터 O&M까지의 밸류 체인 확대 진행
13. 히타치조선
「지역 진흥형 아쿠아 윈도우 사업화 연구회」 설립
아오모리현 쓰가루시 해역에서 7.5MW 착상식 해상 풍력발전 프로젝트 사업화 진행
Ⅳ. 풍력발전 시스템의 시장 전망
1. 풍력발전 시스템의 본격 도입을 향한 과제와 환경 정비
우선 풍력발전의 본격 도입 결정
(1) 계통연계(系統連系) 대책
(2) 환경영향평가 절차의 적정화
(3) 입지에 대한 규제 완화
(4) 사업 채산성의 향상
(5) 해상 인프라 정비와 개발 해역의 지역설정계획
2. 풍력발전 시스템 도입 확대의 그랜드 디자인
3. 풍력발전 시스템의 일본 시장규모 예측
(1) 일본 시장규모 예측
(2) 육상 풍력발전
(3) 해상 풍력발전
(그림) 풍력발전 시스템의 본격 도입을 향해
(표) 풍력발전 시스템 도입 확대의 그랜드 디자인
(그림) 풍력발전에 의한 발전 전력량 확대 이미지
(그림) 풍력발전 누적 도입량 확대 이미지
(그림) 풍력발전 신규 도입량 확대 이미지
(표) 일본 국내 풍력발전 시장 예측(~2030년도)
(그림) 일본 국내 풍력발전 신규 도입량 예측(~2030년도)
(그림) 일본 국내 풍력발전 누적 도입량 예측(~2030년도)
(그림) 일본 국내 풍력발전 시스템 시장규모 예측(~2030년도)
(그림) 풍력발전에 의한 매전 시장규모 예측(~2030년도)
(그림) 일본 국내 육상 풍력발전 신규/누적 도입량 예측(~2030년도)
(그림) 일본 국내 육상 풍력발전 시스템 시장규모 예측(~2030년도)
(그림) 육상 풍력발전에 의한 매전 시장규모 예측(~2030년도)
(그림) 일본 국내 해상 풍력발전 신규/누적 도입량 예측(~2030년도)
(그림) 일본 국내 해상 풍력발전 시스템 시장규모 예측(~2030년도)
(그림) 해상 풍력발전에 의한 매전 시장규모 예측(~2030년도)
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