포스 피드백 디바이스 세계 시장에 관한 조사결과(2017년)
【자료 체재】
자료명：「2017년판 포스 피드백 디바이스 시장의 현상과 장래 전망」
발간일：2017년 1월 31일
체재：A4판 133페이지
【조사 요강】
야노경제연구소는 다음 조사 요강으로 포스 피드백 디바이스 세계 시장의 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2016년 10월~2017년 1월
2. 조사대상：포스 피드백용 액츄에이터 메이커, 구동 IC메이커, 소프트웨어 메이커 등
3. 조사방법：당사 전문 연구원에 의한 직접 면담, 전화•e-mail에 의한 청취 및 문헌조사 병용
＜포스 피드백 용어 정의＞
스마트폰 및 게임기의 컨트롤러 등의 입력장치에 설치되어 있는 기능의 한 종류로, 입력에 반응하여 케이스 혹은 화면 등을 진동시켜 이용자에게 유사한 감각을 주는 기능을 말한다. 촉각 피드백(햅틱)이라고도 부른다.
＜포스 피드백 디바이스 시장 용어 정의＞
본 조사에서 포스 피드백 디바이스란 ERM(Eccentric Rotation Mass：편심 모터) 및 LRA(Linear Resonant Actuator：리니어 공진 액추에이터), 압전 액추에이터(Piezo 소자) 등의 포스 포드백 기능을 구현화하기 위한 주요 디바이스인 액추에이터를 말하며, 시장규모는 스마트폰 메이커 등의 구입금액 기준으로 산출했다. 단, 호출 버저 등에 사용되는 진동(바이브레이터) 기능만 있는 액추에이터 등은 제외했다.
【조사 결과 서머리】
◆2017년의 포스 피드백 디바이스 세계시장은 전년대비 139.7%인 1,519억 2,200만엔으로 예측
포스 피드백 디바이스 세계시장은 스마트폰과 함께 스마트 밴드 및 스마트 워치, HMD(Head Mounted Display), 반지형, 웨어형 등 웨어러블 디바이스의 시장이 서서히 형성되고 있어 동 용도의 포스 피드백용 액추에이터 채용이 확대할 전망이다. 2017년 포스 피드백 디바이스 세계 시장규모를 전년대비 139.7%인 1,519억 2,200만엔으로 예측된다.
◆포스 피드백 디바이스 세계시장에서 차지하는 LRA 비율은 2017년에 74.9%까지 상승할 것으로 예측
포스 피드백 디바이스에는 ERM, LRA, 압전 액추에이터 등이 있다. 최근까지 포스 피드백 디바이스는 구동 회로가 심플하고 소형이면서 저가격인 ERM이 중심이었지만 고진동•고품위에 의한 포스 피드백 기능을 요구하는 니즈가 증가하고 있어 단가가 비싼 LRA의 채용이 더욱 확대하고 있다. 향후, 스마트폰을 중심으로 ERM에서 LRA으로의 전환이 더욱 진행됨에 따라 2017년 포스 피드백 디바이스 세계 시장규모에서 차지하는 LRA 비율은 74.9%로 상승할 것으로 예측된다.
◆ 2016년부터 2020년까지의 CAGR는 17.4%가 되어,
2020년의 포스 피드백 디바이스 세계시장은 2,000억엔을 넘을 것으로 예측
향후의 포스 피드백 디바이스 세계시장은 단가가 비싼 LRA의 채용 확대와 함께 압전 액추에이터의 자동차 용도에서의 채용 개시 등으로 성장이 계속될 전망이다. 2016년부터 2020년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 17.4%가 되어, 2020년 포스 피드백 디바이스 세계 시장규모는 2,064억 6,700만엔에 달할 것으로 예측된다.
1. 시장 개황
2015년 포스 피드백 디바이스 세계 시장규모는 스마트폰 시장의 성장 감속으로 출하수량은 보합세가 되었지만, ERM(Eccentric Rotation Mass：편심 모터)에서 고품위이며 단가가 비싼 LRA(Linear Resonant Actuator：리니어 공진 액추에이터)로의 전환이 진행됨에 따라 전년대비 133.4%인 1,052억 3,700만엔이 되었다. 2016년도 같은 경향이 계속되고 있지만, ERM가 침체하여 2016년 동 시장규모는 1,087억 5,000만엔(전년대비 103.3%)으로 소폭 증가를 예측한다.
2017년에 대해서는 스마트폰과 함께 스마트 밴드 및 스마트 워치, HMD(Head Mounted Display), 반지형, 웨어형 등 웨어러블 디바이스의 시장※이 서서히 형성되고 있어, 동 용도의 포스 피드백용 액추에이터의 채용이 확대할 전망이다. 2017년 동 시장규모는 전년대비 139.7%인 1,519억 2,200만엔이 될 것으로 예측한다.
도표 1. 포스 피드백 디바이스 세계 시장규모 추이•예측
단위：백만엔, 하단 괄호 안은 구성비
야노경제연구소 추계
주 2: ERM에는 브러시리스 DC모터(BLDC)를 포함
주3: 기타에는 솔레노이드, SRA(Solenoid Resonant Actuator), SIA(Shape memory alloy Impact Actuator), EAP(Electroactive Polymers) 액추에이터 등이 포함
주4: 2016년 이후는 예측치
주5: 반올림으로 도표내의 합계, 비율이 일부 다르다
※참고 정보：웨어러블 디바이스 세계시장에 관한 조사결과(2016년)[2016년 5월 16일 발표]
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001535
2. 주목해야 할 동향
2-1. 포스 피드백용 액추에이터의 채용 동향
포스 피드백용 액추에이터에는 ERM, LRA, 압전 액추에이터등이 있는데 스마트폰에 대해서는 LRA의 수요가 확대하고 있다. 특히 Apple iPhone 6S의 탑재를 계기로 고진동•고정밀 진동에 의한 포스 피드백을 요구하는 니즈가 증가하고 있어 Apple과 Samsung과 함께 Huawei, Xiaomi등의 중국 스마트폰 메이커에서 LRA 채용이 확대하는 경향에 있다. 또, 압전 액추에이터는 응답 속도 및 광주파수대 대응, 고정밀도•고품위인 포스 피드백 등의 특징을 살려, 정전용량방식 스위치 및 패드, 차재용 터치패널 등 자동차 용도로 제안이 활발해지고 있다. 기타, SRA 및 SIA, EAP 등 새로운 액추에이터도 포스 피드백 디바이스 시장의 확대를 전망하여 채용을 향한 대응을 본격화하고 있다.
2-2. 포스 피드백용 구동 IC의 채용 동향
포스 피드백용 구동 IC(드라이버 IC)는 애플리케이션•프로세서(AP) 등의 컨트롤러와 액추에이터 사이에서 중개 역할을 담당하고 있으며, 더욱 리얼한 포스 피드백을 실현하기 위한 키 컴포넌트이다. 포스 피드백용 구동 IC에서는 유저의 사용 편리성 향상에 따라 진동 파형 등 소프트웨어가 내장된 IC의 수요가 향후 확대될 것으로 생각한다. 기타, 자동차 용도로 포스 피드백 기능의 탑재가 검토되는 가운데, 압전 액추에이터에 대응한 구동 IC의 제품 제안이 진행될 것으로 예측된다.
2-3. 포스 피드백용 소프트웨어 동향
포스 피드백용 소프트웨어는 액추에이터와 구동 IC와 함께 중요한 구성요소가 되어 촉각 피드백(햅틱)의 파동 파형을 생성하여 포스 피드백 기능을 실현한다.
포스 피드백용 소프트웨어에서는 미국 Immersion사가 진동 파형 패턴의 기본 특허를 취득하고 있는 것 외에 화면에 터치했을 때에 진동 등으로 피드백하는 기본적인 기술을 베이스로 포스 피드백에 관한 수많은 특허를 출원•등록하고 있다. 동 소프트웨어를 사용하기 위해서는 동 회사와 라이선스 계약을 맺어야 하기 때문에 모바일 단말 메이커, 게임기기 메이커 등은 동 회사의 햅틱 솔루션 사용의 라이선스 계약을 체결하고 있다.
3. 장래 예측
향후 포스 피드백 디바이스 세계시장은 단가가 비싼 LRA의 채용 확대와 함께 압전 액추에이터의 자동차 용도로의 채용 개시 등에 의해 성장이 계속될 전망이다. 2016년부터 2020년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 17.4%가 되어, 2020년 포스 피드백 디바이스 세계 시장규모는 2,064억 6,700만엔에 달할 것으로 예측된다. (도표 1 참조)
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