야노경제연구소: 일본파칭코, 일본레저산업 - 일본 파칭코 경영기업 수 및 점포 수에 관한 조사결과(2016 년)

일본 파칭코 경영기업 수 및 점포 수에 관한 조사결과(2016 년)
－인구가 집중하는 도시지역 대규모 점포의 출점은 견조-

【자료 체재】
자료명：「파칭코 경영기업 총람 2017(동일본판)· (서일본판)」
「파칭코 홀의 폐점 실태 2017 년판」
발간일：2017 년 2월 20일, 21일, 27일
체재：A4 판 694 페이지(동일본판), 750 페이지(서일본판), 134 페이지(폐점 실태)

【조사 요강】
야노경제연구소는 다음 조사 요강으로 일본국내 파칭코 홀 경영 기업·점포의 조사를 실시했다.

1. 조사기간：2016 년 9 월~12 월
2. 조사 대상：일본 전국 파칭코 홀 경영기업 및 전국 파칭코 홀
3. 조사 방법：당사 전문연구원에 의한 직접 면담·전화·e-mail에 의한 청취 및 문헌조사 등을 병용

【조사 결과 서머리】
◆ 2016년 12월말 파칭코 홀 경영 기업 수는 3,421기업, 점포 수는 10,678점포
2016년 12월말 파칭코 홀 경영기업 수는 3,421개사였다. 2015년 말부터 2016년 말까지 1년 동안 151기업이 감소하고 있으며, 자본 및 경영자 등이 관련된 기업 그룹에서는 111그룹이 감소한 2,610그룹이었다. 또, 파칭코 홀 경영기업 3,421개 사가 영업하는 파칭코 점포 수는 2016년 12월말 시점에서 10,678점포였다. 2015년 말부터 315 점포가 감소하여 경영기업 수와 마찬가지로 점포 수도 계속 감소하고 있다. 또한 본 조사에 의하면, 기업그룹의 보유 유기기 대수가 500대를 밑도는 그룹의 사업 철수, 점포 단위에서는 유기기 설치 대수가 300대를 밑도는 점포의 감소비율이 높은 것이 알려져 향후도 소규모 기업그룹, 소규모 점포를 중심으로 계속 감소할 것으로 생각한다.

◆ 파칭코 홀 경영기업 3,421개 사에서 2016년 신규 출점 수는 171점포
파칭코 홀 경영기업 3,421개사가 2016년에 신규 출점한 점포 수는 171점포에 머물렀다. 신규 출점 수는 소폭 감소 상황이며 출점 지역은 계속해서 대도시권에 치우쳐 있다. 또한 신규 출점 수의 60% 이상이 중대형점(유기기 설치 대수 400대 이상)이며, 2016년 12월 말 현재 전국1점포 당 평균 설치대수가 421.8대를 웃도는 규모인 출점이 주류이다. 즉, 인구가 집중하는 도시지역에 어느 정도의 규모로 출점하는 것이 정설이다.

◆ 2016년 12월 말 유기기 설치 대수는 약 450만 대, 유기기 대수도 계속 감소
점포 수 감소로 감소한 유기기 대수를 신규 출점·점포 리뉴얼 점포 당 유기기 대수 규모의 대형화가 웃돌고 있음에 따라 2014년까지 전국 유기기 설치 대수는 계속 증가했다. 그러나 2016년은 2015년에 이어 유기기 대수가 감소하고 있어 2016년 12월 말 유기기 설치 대수는 약 450만 대였다. 경영기업 수, 점포 수, 유기기 설치 대수, 신규 출점 수 모두가 감소경향에 있다.

【조사 결과 개요】
1. 파칭코 홀 경영기업 수
2016년 12월 말 파칭코 홀 경영기업 수는 3,421사였지만 지금까지 일관해서 기업 수가 계속 감소하고 있다. 2008년 이후 2012년까지는 비교적 감소 폭이 작아지고 있었지만 2013년 이후는 다시 100사 이상의 기업 감소가 진행되고 있다. 2015년 말부터 2016년 말까지 1년 동안 151기업이 감소하고 있는데, 예년과 변함없이 주로 1 점포 경영 등 소규모 파칭코 홀 경영기업 철수와 도산이 원인이 되고 있다.
또, 자본과 경영자 등이 관련된 기업별로 기업의 그룹화를 실시하면 파칭코 홀 경영기업은 2016년 말에 2,610그룹으로 집약할 수 있다. 기업그룹 수는 2015년 말부터 111 그룹 감소했다.
또 본 조사에 의하면, 기업 그룹이 보유한 유기기 설치 대수가 총 500 대를 밑도는 그룹에서의 사업 철수율(유기장 사업에서 철수하는 비율)이 높아지는 것을 알 수 있으며, 향후도 소규모 파칭코 홀 경영기업 그룹을 중심으로 감소할 것으로 생각된다.

그림 1. 파칭코 경영기업 수 추이

야노경제연구소 조사

주 1：매년 12월말 현재 회사 수

2. 파칭코 홀 경영기업의 영업 점포 수
2016년 12월 말 시점에서 일본에서 영업하고 있는 파칭코점은 10,678 점이었다. 최근 5 년 동안 실제로 1,087점포가 감소했다. 경찰청 발표 수치(영업허가증 기준)에 의하면, 1990년대 전반기에는 약 18,000점포 정도가 존재하고 있었으므로 과거 20 년 동안 약 7,000점포 정도가 사라졌다.
2010년까지 연간 수백 점포의 감소와 비교하면 점포 수의 증감은 안정되고 있지만, 2013년 이후는 다시 점포 수 감소가 진행되어, 2016 년은 315 점포가 시장에서 사라졌다.
또 본 조사에 의하면, 유기기 설치 대수가 30대를 밑도는 점포에서 폐점률이 높아지는 것을 알 수 있으며, 향후도 소규모 영업 점포를 중심으로 폐점이 계속될 것으로 생각한다.

그림 2. 파칭코 영업 점포 수 추이

야노경제연구소 조사

주 2：매년 12월말 현재 점포 수

3. 파칭코 홀 경영기업의 보유하는 유기기 설치 대수
2016년 12월 말 시점에서 유기기 설치 대수는 약 450만 대이며, 2015년 12월 말 대비로 1.4% 감소, 약 6만 대 감소로 소폭 감소한 수준이지만 경영기업 수, 점포 수와 같이 유기기 대수도 감소했다.
유기 기종별로는 계속해서 파치슬로기에서 증가 경향이 계속되고 있다. 2016년 12월 말 파치슬로기 설치 대수는 2012년 12월 말 대비로 10.1% 증가했으며, 2015년 말과 비교해도 약 2만 대가 증가했다. 한편, 파칭코기는 감소 경향에 있어 2012년말과 비교해서 약 15만 대나 감소했다. 2016년도 계속해서 「파칭코 감소, 파치슬로 증가」 경향이 보였지만 파치슬로기 증가가 거의 멈춤에 따라 향후는 유기기 전체 설치 대수는 현저히 감소할 것으로 생각된다.

그림 3. 유기기 설치 대수 추이

야노경제연구소 조사

주 3：매년 12월 말 현재 영업을 확인할 수 있는 점포가 보유한 대수, 대수가 불명한 점포 분은 제외
주 4：유기기 설치 대수는 파칭코기와 파치슬로기를 합산한 수치

4. 파칭코 홀 경영기업의 신규 출점 수
2016년 신규 출점 수는 2015년부터 50점포 감소한 171점포였다. 최근 수년간 신규 출점 수는 소폭 감소 또는 보합세를 유지하고 있었지만, 2016년은 결국 연간 200점포를 밑도는 결과를 나타냈다.
동일본은 도쿄도, 사이타마현에 출점이 집중되어 있으며, 서일본은 오사카부, 효고현에 출점이 집중되어 있다. 또한 신규 출점 수의 60% 이상이 중대형점(유기기 설치 대수 400대 이상)이며, 2016년 12월 말 현재 전국1 점포 당 평균 설치 대수 421.8 대를 웃도는 규모의 출점이 주류이다. 즉, 인구가 집중된 도시지역에 어느 정도의 규모로 출점한다는 것이 정설이라고 생각한다.

그림 4. 신규 출점 수 추이