퀀텀닷(QD) 디스플레이 및 부재 시장의 현상 파악과 함께 일본 국내외 기업의 대응 상황 및 향후 시장 전개에 대해 고찰하여 기존 고객의 주목을 끄는 것과 동시에 신규 고객에게도 소구하는 조사 리포트를 작성했다. 현재, OLED가 차세대 디스플레이로서 기대되고 있지만 대형화, 수율, 화질 등의 부분에서 과제가 있다. QD디스플레이는 기존의 LCD 설비를 활용할 수 있으며 LCD에서 OLED로 전환할 단계에서 둘 사이를 보완하는 것으로서 주목되고 있다. 또 QD자체는 장기적으로 QLED(퀀텀닷 LED) 디스플레이의 개발에도 연결되는 것으로 향후 디스플레이 관련 시장의 주목도는 더욱 높아질 가능성이 있다.
■조사 개요
조사 목적：퀀텀닷(Quantum Dot, 이하 QD) 디스플레이 및 QD 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책과 주변조사를 철저히 실시함으로써 QD 디스플레이 부제 시장의 현상과 장래 전망의 파악을 목적으로 한다.
조사 대상：QD재료(QD입자+바인더 레진), QD시트용 배리어 필름, QD시트
조사 방법：직접 면접 취재를 토대로 문헌조사를 병용.
조사기간：2016년 12월~2017년 2월
자료 포인트
• 대형 TV의 표준을 목표로 해라!
• 하이앤드에 한정할 것인지, 볼륨 존에서의 채용을 확대할 것인지, 2017년 후반 이후의 QD TV의 확대가 향후 시장 확대의 시금석으로
• 생산비 상승 이상의 가치를 얼마나 소구할 수 있을지가 문제
• 카드뮴 프리는 고휘도•고색재현성과 트레이드 오프, 사용량 삭감으로 성능 유지와 환경 대응의 양립을 도모하는 움직임도
■게재 내용
조사 결과의 포인트
제1장 퀀텀닷 디스플레이 부재 시장의 현상과 장래 전망
대형 TV의 표준 목표로!
하이앤드에 한정할 것인가, 볼륨 존에서의 채용을 확대할 것인가
2017년 후반 이후의 QD TV의 확대가 향후 시장 확대 시금석으로
생산비 상승 이상의 가치를 얼마나 소구할 수 있을지가 문제
카드뮴 프리는 고휘도•고색재현성과 트레이드 오프
사용량 삭감으로 성능 유지와 환경 대응의 양립을 도모하는 움직임도
제2장 퀀텀닷 디스플레이 부재 시장동향
1. QD재료 시장
유저 니즈와 시장의 특성에 맞춘 QD재료의 개발을!
2017년 중순부터 수요 확대를 목표로 1 Q로부터 양산을 개시할 메이커가 잇따라
(그림) QD의 입자 지름별 칼라 스펙트럼
(표) QD재료 시장규모 추이
QD입자의 성능을 끌어 낼 수 있는 바인더 레진의 설계 기술이 차별화 요소로
성능을 선택할 것인지, 리스크를 피할 것인지
카드뮴 사용에 대한 유저 니즈와 지역 특성이 제품 개발의 방향성을 결정해
QD를 광원으로 한 QLED 디스플레이의 개발을 향해 대응 진전
QLED 디스플레이 상용화 이후의 QD디스플레이 방향성이 요구되어
(표) 주요 QD재료 메이커 생산 개요
2. QD시트용 배리어 필름 시장
가격과 품질의 균형 조정이 향후 배리어 필름의 방향성을 좌우
QD재료의 신뢰성 향상을 배경으로 더욱 저가격 배리어 필름의 채용이 진전
스패터에서 증착으로 배리어 필름의 제법이 전환
투명 증착 필름을 사용한 래미네이트 타입인 QD시트용 배리어 필름의 채용이 시작
저가격을 무기로 스패터 타입 배리어 필름을 대체
(그림) 스패터 타입 구조 예(삼성용 사양)
(그림) 래미네이트 타입 구조 예(삼성용 사양)
(표) QD시트용 배리어 필름 시장규모 추이
3 M가 스패터 타입 QD시트용 배리어 필름의 외판을 개시
래미네이트 타입용 투명 증착 필름은 DNP가 선행
(표) 주요 QD시트용 배리어 필름 메이커 서플라이 체인
기존 기술을 재검토하여 품질•성능의 유지와 저비용화를 가능하게 할 새로운 제품 개발을!
(표) 주요 QD시트용 배리어 필름 메이커 생산 개요
3. QD시트
품질•성능, 저가격, 카드뮴 프리를 실현하는 체제조직으로 차별화를 도모해라!
디스플레이 광학 부재 메이커에 의한 참가가 활발화, 2017년부터 양산 개시가 잇따라
(그림) QD부재 타이프별 구조
(표) QD시트 시장규모 추이
중국용은 카드뮴 함유가 메인, 일본 시장용에는 카드뮴 프리＋고성능이 필수
현재 카드뮴 프리의 전개는 미래나노텍, Glotec, WAH HONG만
재료~부재~세트까지, QD디스플레이 생산에 관련되는 메이커가 하나가 되어
유저의 니즈와 문제를 조기에 파악•대응하는 자세가 요구되어
(표) 주요 QD시트 메이커 생산 개요
제3장 참가 메이커의 동향
다우케미컬(The Dow Chemical Company)
카드뮴 프리 QD재료의 양산 체제를 확립
균일한 입자 지름을 가지는 고품질 QD재료를 안정적으로 공급
2013년에 영국 Nanoco Technologies와 기술 제휴, 2016년 1 Q부터 상업 생산 개시
카드뮴 함유 타입과 거의 동등 휘도를 발휘하는 카드뮴 프리 QD재료를 실현
하이앤드 모니터 및 노트 PC용 QD디스플레이 수요 확대에 기대
QD를 활용한 QD-OLED및 QLED용의 재료 개발도 추진
NS머티리얼스 주식회사
독자적인 제법으로 코스트 퍼포먼스가 뛰어난 커스터마이즈 QD재료를 생산
QD시트용 재료로 축적한 기술을 활용해 장래적으로 QLED용 재료 개발도 시야에
「마이크로 리엑터 방식」으로 고신뢰성•저비용•커스터마이즈화 가능한 QD재료를 실현
QD디스플레이의 니즈는 크지만 부재의 가격과 코스트 퍼포먼스가 장애로
에코플럭스(ECO FLUX CO., LTD.)
코스트 퍼포먼스가 뛰어난 QD재료 메이커를 목표로
생산 코스트를 억제한 제조법으로 고성능 QD생산을 실현
한국 및 해외의 QD디스플레이 관련 메이커 대부분에 유상 샘플 공급
바인더 내제화 및 QD표면 처리로 품질 향상에 대응
長錦有限會社(SINOKOR Co., Ltd.)
퀀텀닷의 생산 공정의 개선으로 저비용•고산성을 실현
독자적인 나노 분산 기술을 적용하여 분산성이 뛰어난 QD재료를 제안
카드뮴 함유 타입 양산 기술은 확립, 카드뮴 프리 타입도 개발 중
본격적인 수요의 시작을 대비해 2017년 1 Q부터 QD재료의 양산을 개시
「전력 소비 저감」•「고색재현성」이 QD디스플레이 수요 확대의 계기로
아이컴포넌트(i-components Co., Ltd.)
중국에서 QD디스플레이 시장 확대를 목표로 확대판매에 대응
QD시트용 배리어 필름은 스패터 타입•래미네이트 타입을 모두 전개
새로운 저비용화를 위해 필름의 구성 개량 및 생산성 향상에 주력
한성산업(HanSung Industry Co., Ltd.)
ITO 필름 사업으로 축적한 스패터 기술을 활용
QD시트용 배리어 필름의 무기 배리어층의 수탁 가공을 실시
오랜 경험과 기술력을 활용해
스패터 타입 배리어 필름의 저비용화•생산성 향상에 대응
다이니혼인쇄 주식회사
포장용 투명 증착 필름의 기술을 응용해 QD시트용 배리어 필름에 참가
2016년부터 QD TV양산 모델에 탑재 개시
코스트 퍼포먼스가 높은 배리어 필름의 공급으로 유저의 코스트 다운에 기여
QD TV 전용으로 투명 증착 배리어 필름 채용이 확대, 판매량은 증가 경향
일본, 중국, 한국, 대만용에도 적극적인 영업 전개
코오롱인더스트리(Kolon Industries, Inc.)
2016년말부터 래미네이트 타입의 QD시트용 배리어 필름의 양산 개시
배리어 필름과 함께 2017년에는 QD시트의 양산도 시야에
QD TV를 중심으로 수요 확대를 예상, 모니터는 고색재현성을 활용한 용도에 주목
테이팩스(Tapex Co., Ltd.)
QD재료 메이커 한솔케미컬을 신념으로
재료 특성을 활용할 수 있는 QD시트용 배리어 필름을 생산
2016년 5월 주식매수로 한솔케미컬의 완전 자회사화에
QD재료~배리어 필름의 생산체제를 수직통합화
래미네이트 타입의 배리어 필름을 전개, 코스트 다운•가격 장점이 무기로
QD부재의 저가격화와 함께 성능 향상이 디스플레이 전체의 코스트 저감에 연결된다
SKC 하스디스플레이필름 주식회사 (SKC Haas Display Films Company LLC)
필름 가공 기술력과 코스트 경쟁력을 토대로 차세대 디스플레이용 고부가 가치 제품을 전개
2017년부터 래미네이트 타입의 QD시트용 배리어 필름 양산 개시,
QD시트의 소량 생산도 스타트
QD시트용 배리어 필름은 한국용을 우선, QD시트는 중국과 대만을 메인 타깃으로
히타치카세이 주식회사
BT. 2020의90% 이상을 실현하는 QD시트의 양산•판매를 개시
Nanosys의 QD입자에 내제의 레진을 배합한 QD시트의 양산•판매를 개시
QD입자 특유의 재료 특성을 활용해 액정 디스플레이의 에너지 절약•광색역화•고휘도를 실현
迎輝科技股份有限公司(EFUN Technology Co., Ltd.)
퀀텀닷 시트의 일관생산 체제 구축
코스트 퍼포먼스가 뛰어난 제품을 제안
2017년 중순부터 QD시트의 본격 양산을 예정
QD재료의 배합~시트화, QD시트용 배리어 필름까지 자사에서 일관 대응
세트 메이커 및 패널 메이커 20개사 이상에 QD시트의 샘플을 공급
華宏新技股份有限公司(WAH HONG INDUSTRIAL CORP.)
영국•NANOCO의 QD재료를 사용해 카드뮴 프리 타입의 QD시트를 생산
장기적으로는 재료용 레진이나 배리어 필름 내제화가 목표
카드뮴 프리 타입이면서, 카드뮴 함유 타입 90%정도까지의 성능을 실현
아시아 및 유럽 세트 메이커•패널 메이커에 샘플 공급 중
새로운 수요 확대를 위해서 QD시트 저가격화에 대응
주식회사 상보 (SANGBO Corp.)
퀀텀닷 재료로부터 시트까지 내제화 확립, 2017년 1 Q부터 양산 개시 예정
49˝이상의 TV를 메인 타깃으로 중국세트 메이커에 샘플 워크 전개 중
QD시트에 프리즘 시트 및 광확산 시트를 복합화한 제품 개발도 추진
京东方科技集团股份有限公司(BOE Technology Group Co., Ltd.)
퀀텀닷 시트를 사용한 QD디스플레이는 양산 기술 확립이 끝난 상태
QD디스플레이 패널은 외판 및 자사 브랜드 전개를 상정
QD시트를 사용한 QD디스플레이는 수주 후 3개월내에 양산 가능한 체제 확립
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