자료코드 C59106700 / A4 193 / 2017.05.12
플렉서블 동박 적층판 및 플렉서블 프린트 기판과 함께 플렉서블 동박 적층판용 절연필름 및 동박 메이커의 현재의 동향과 향후의 사업시책 및 주변 조사를 철저히 실시함으로써 세계적인 플렉서블 동박 적층판 및 관련 시장의 현상과 장래전망 파악을 목적으로 한다.
◆안내사항
2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망(2106/10/28 발간)을 분권화
2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FCCL편~
2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FPC·TAB편~
2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FCCL편~
◆조사개요
조사목적：플렉서블 동박 적층판 및 플렉서블 프린트 기판과 함께 플렉서블 동받 적층판용 절연필름 및 동박 메이커의 현재 동향과 향후의 사업시책을 상세히 조사하고, 더욱 심도 있게 관련조사를 실시하여 세계 플렉서블 동박 적층판 및 관련 시장의 현상과 장래 전망을 파악한다.
조사대상：플렉서블 동박 적층판(FCCL), 플렉서블 프린트 기판(FPC·TAB), 절연필름(PI필름, LCP 필름), 동박 등
조사방법：직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병용.
조사기간：2016년 7월~2016년 10월
◆자료 포인트
·자동차용 3층 FCCL 및 기능성 CL의 제안·확대판매가 본격
·중국 2층 FCCL 메이커의 생산설비 확충이 진행되는 가운데 과잉설비투자에 의한 2층 FCCL의 저가격화를 우려하는 소리도
·박형화, 하이모듈러스, 고주파·대용량, 미세화 대응 FCCL등이 차기 성장의 열쇠로
◆리서치 내용
■게재 내용
조사결과의 포인트
제1장 플렉서블 동박 적층판 및 관련 시장의 현상과 장래 전망
［1］FPC 시장동향
(표) 삼성전자의 「Galaxy Note7」의 생산 중지에 수반하는 한국 주요 FPC 메이커의 영향
［2］TAB 시장동향
［3］FCCL 시장동향
［4］플렉서블 동박 적층판 및 관련 재료 시장의 현상과 장래 전망
가격을 경쟁 축으로 한 전개에서 탈피!
가격만으로 선정되지 않는 「장치」를 찾아내라
유저 니즈를 적확히 파악해 유저와 함께 하는 성장 시장의 창출이 중요 주제로
플렉서블 메이커 스스로 성장 용도를 육성하는 것이 플렉서블의 지속적인 성장으로 이어진다
(도·표) FCCL＋CL시장규모 및 구성비 추이(2012~2017년도 예측)
(도·표) FCCL＋CL시장규모 및 구성비 추이(스팩터·도금 제외)(2012~2017년도 예측)
(도·표) 각종 FCCL 시장규모 및 구성비 추이(2012~2017년도 예측)
(도·표) 각종 FCCL 시장규모 및 구성비 추이(스팩터·도금 제외)(2012~2017년도 예측)
(표) 주요 3층 FCCL＋CL판매량 추이(2012~2017년도 예측)
(표) 주요 3층 FCCL 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
(표) 주요 CL(cover lay) 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
(표) 주요 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
(표) 제법별 주요 아시아 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
(표) 주요 캐스트 2층 FCCL 메이커별 편면·양면 판매량 추이(2014~2016년도 전망)
(표) 주요 래미네이트 2층 FCCL 메이커별 편면·양면 판매량 추이(2014~2016년도 전망)
(표) 주요 3층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
(표) 주요 2층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
(표) 주요 2층 FCCL 메이커 타입별 생산 거점 개요
(표) FPC 메이커에의 FCCL 타입별 서플라이어
(표) TAB 메이커에의 FCCL 타입별 서플라이어
(표) FCCL 메이커의 자재 서플라이어
제2장 플렉서블 동박 적층판 시장의 동향과 전망
1. 일본 FCCL 메이커
［1］3층 FCCL 및 cover lay
2층 FCCL로의 전환이 한층 가속, 3층 FCCL의 시장 축소를 재촉
(표) 일본 3층 FCCL 및 CL메이커 생산 거점 개요
FCCL의 신제품 개발과 신규용도 개척에의 대처를 강화
CL와 BS의 신제품에 의한 확대판매 전개, 3층 FCCL의 감소분을 커버
(표) 일본 3층 FCCL 및 CL메이커별 판매량 추이(외판 메이커만)
［2］2층 FCCL
스마트폰용을 중심으로 소폭증가로 성장이 계속되지만
기술의 진전, 어플리케이션 시장 축소, 후발 메이커의 성장이 난관으로
(표) 일본 2층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
캐스트 2층 FCCL 「ESPANEX」가 시장 성장을 견인
(표) 일본 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이
(표) 일본 2층 FCCL 타입별 판매량 추이
(표) 일본 2층 FCCL 메이커 편면·양면별 판매량 추이
자동차, 고주파·고속전송용으로의 전개가 차기 성장의 열쇠
2. 한국 FCCL 메이커
［1］3층 FCCL 및 cover lay
3층 FCCL의 수요 감소로 3층 FCCL의 시장 축소가 선명해져
고밀도 FPC의 수요 확대에 따라 CL시장은 계속 확대
(표) 한국 3층 FCCL 및 CL메이커 생산 거점 개요
한국의 3층 FCCL 및 CL시장은 INNOX와 한화의 2강체제
자동차용 3층 FCCL 및 기능성 CL의 제안·확대판매에 주력
(표) 한국 3층 FCCL 및 CL메이커별 판매량 추이
［2］2층 FCCL
한국국내 FPC·COF의 시장 확대로 2층 FCCL의 생산 능력은 290만㎡/월까지 확대
다만 메이커간의 경쟁 격화로 2016년말에 LG화학이 2층 FCCL에서 철수
(표) 한국 2층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
생산 능력, 가격 경쟁력, 고객 대응 등을 무기로 두산이 톱 점유율을 확보
COF 수요 확대에 따라 LSM와 TAK의 스팩터·도금 2층 FCCL도 판매 확대
(표) 한국 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이
(그림) 한국 2층 FCCL 메이커별 판매량 점유율 추이(2012~2017년 예측)
(표) 한국 2층 FCCL 타입별 판매량 추이
(표) 한국 2층 FCCL 메이커 편면·양면별 판매량 추이
박형화, 하이모듈러스, 고주파·대용량 대응, 파인 피치용 FCCL의 개발이 진행
(표) 제조별 한국 FCCL의 평균 가격(2016년 여름)
3. 대만 FCCL 메이커
［1］3층 FCCL 및 cover lay
3층 FCCL의 수요 감소로 CL 및 2층 FCCL로의 사업 전개가 가속
Microcosm는 PSPI·FRCC등 특수 재료의 개발·확대판매에 주력
(표) 대만 3층 FCCL 및 CL메이커 생산 거점 개요
대만 3층 FCCL+CL시장은 270~280만㎡/월에 성장 둔화의 경향
대만 시장의 수요 감소로 대만 FCCL 메이커의 중국 시장에서의 전개가 진행
(표) 대만 3층 FCCL 및 CL메이커별 판매량 추이
［2］2층 FCCL
양면 2층 FCCL의 수요 증가에 대응하여 래미네이트 타입의 설비 증강이 잇따른다
(표) 대만 주요 2층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
(표) 대만 주요 2층 FCCL 메이커의 양면 2층 FCCL의 설비 증강 현황
대만 2층 FCCL 시장은 ThinFlex가 톱 점유율을 확보
Rogers, Microcosm, Taiflex는 래미네이트 2층 FCCL로 점유율 확대를 노린다
(표) 대만 주요 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이
(그림) 대만 주요 2층 FCCL 메이커별 판매량 점유율 추이(2012~2017년 예측)
(표) 대만 주요 2층 FCCL 메이커 타입별 판매량 추이
(표) 대만 주요 2층 FCCL 메이커 편면·양면별 판매량 추이
(표) 제조별 FCCL의 평균 가격(2016년 여름)
4. 중국 FCCL 메이커
［1］3층 FCCL 및 cover lay
200만㎡/월의 생산 능력을 가진 A-PLUS가 중국 3층 FCCL·CL시장에서 존재감을 늘린다
Shengyi와Dongyi등의 중국 로컬 메이커도 FCCL 사업 강화에 주력
(표) 그레이스·골딘·ATEM의 상세 회사 개요
(표) 중국 주요 3층 FCCL 및 CL메이커 생산 거점 개요
2015년도 중국 주요 3층 FCCL 및 CL메이커의 판매량은 1,476만㎡/년까지 확대
Huawei, Vivo, Oppo등의 판매 확대에 따라 중국 FCCL 시장은 확대 경향
(표) 중국 3층 FCCL 및 CL메이커별 판매량 추이
［2］2층 FCCL
3층 FCCL로부터 2층 FCCL로의 수요 전환으로 2층 FCCL의 본격 양산이 시작된다
투자 비용의 저감, 만들기 쉽다, 생산성 등의 이유로 래미네이트 공법의 생산 설비의 확충이 진행
(표) 중국 주요 2층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
(표) 중국 주요 2층 FCCL 메이커의 양면 래미네이트 2층 FCCL의 설비 증강 현황
(표) 일본·한국·대만 2층 FCCL 메이커의 중국 전개 상황
중국 스마트폰 메이커의 수출 확대와 2층 FCCL 수요증가로 중국 2층 FCCL 판매는 확대 경향
과잉 설비 투자로 인한 2층 FCCL의 저가격화를 우려하는 소리도
(표) 중국 주요 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이
(도·표) 중국 주요 2층 FCCL 메이커별 판매량 점유율 추이(2012~2017년 예측)
중국 2층 FCCL는 양면 타입의 래미네이트 2층 FCCL가 주체에
중국 주요 FCCL 메이커의 FCCL의 용도 개척 및 신제품의 개발·확대판매가 활발화
(표) 중국 주요 2층 FCCL 메이커 타입별 판매량 추이
(표) 중국 주요 2층 FCCL 메이커 편면·양면별 판매량 추이
(표) 제조별 중국 FCCL의 평균 가격(2016년 여름)
제3장 플렉서블 동박 적층판 메이커의 전망과 전략
신닛데쓰스미킨화학 주식회사
고굴곡성·내굴절성을 무기로 스마트폰용에서 판매가 호조
「ESPANEX」의 수주량 증가로 증강을 실시, 2016년부터 신규 라인 가동 중
스마트폰용뿐만 아니라 자동차용, 고주파·고속 전송 등의 용도에도 주력
스미토모금속광산 주식회사
정밀한 스팩터 기술을 기준으로 신규 용도 개척에 주력
COF용 스팩터·도금 2층 FCCL 시장에서50%의 점유율 견지
4 K, 8 K의 고급 지향 TV와 스마트폰용 양면 COF의 수요 확대에 기대
주식회사 아리사와제작소
신제품 전개 및 자동차 용도의 개척 등으로 차별화와 수익성 향상을 목표로 한다
3층 FCCL는 계속 축소, 2층 FCCL와 CL·BS는 증가 경향
고주파 대응 그레이드, UV감광성 cover lay, PI프로텍트 필름 등 신제품으로 차별화
닛칸공업 주식회사
유저 니즈에 맞춘 다양한 신제품을 전개하여 차별화를 목표로 한다
전체 판매량은 축소 경향이지만 지정재로 안정적인 판매량을 유지
본딩시트의 판매량은 순조롭게 확대중
Low Dk/Df의 CL와 BS, 만능 접착시트, 열전도성 접착시트 등
독자적인 접착제 기술을 활용한 다양한 신제품을 전략 제품으로서 전개
파나소닉 주식회사
고주파 통신 시스템 시장의 첫 시작을 응시하여 최적인 재료 공급을 추진
2016년 봄부터 520 mm폭의 2층 FCCL 공급을 개시
우베에크시모 주식회사
접합기술을 살린 플렉서블 적층판사업을 추진
유저는 「유피셀 N」의 고품질이고 단기납기 대응이 평가
2016년 10월부터 520 mm폭의 공급을 개시
「유피셀 N」에 이어 「유피셀 H」 및 「유피셀 C」를 라인 업에 추가
LCP제 FCCL 「에크시럼 L」로는 2018년도에 1만㎡/월의 판매량 달성을 목표로 한다
INNOX Corporation
독자적인 접착제 기술과 함께
고객 니즈에 대응한 제품 개발과 섬세한 기술 서포트에 주력
2013년부터 래미네이트 2층 FCCL를 양산 개시
래미네이트 2층 FCCL는 자사가 개발한 TPI를 사용
고치수 안정성과 저가격을 무기로 자동차용으로 3층 FCCL의 전개를 더욱 주력
CL는 제품군의 확충과 유저 서포트 강화 등으로 차이화를 도모한다
범용 CL과 함께 슬림 CL, Black CL, 고Tg CL, Anti Ion Migraion CL를 라인 업
USB3.0및 5 G 등의 고주파·대용량 대응 기판 재료의 개발에 주력
SK Innovation Co.,LTD.(SKI)
독자적인 PI설계·합성 기술을 활용하여 신제품 개발과 신규 유저의 획득을 겨냥
2014년 8월에 제2 공장을 가동, 캐스트 2층 FCCL의 생산 능력은 50만㎡/월에 확대
4층·8층등의 다층 FPC의 수요 확대에 따라 편면 캐스트 2층 FCCL의 수요가 확대
대만·중국계 FPC 메이커에의 확대판매에 주력하여 해외용 판매 비율을40%까지 끌어올린다
PI설계·중합 기술을 활용하여 제품 사양 및 다양한 고객 니즈에 맞춘 제품 제안이 강점
총 두께 20μm의 FCCL및 하이모듈러스 FCCL를 개발하여 확대판매에 주력
도레이첨단소재 주식회사(TORAY ADVANCED MATERIALS KOERA Inc.)
앞서가는 제품 개발과 시장 전개로
리딩기업으로 우위성 견지를 목표로 한다
2016년말부터 3층 FCCL의 생산 중지
양면 COF 수요증가에 대응하여 스팩터·도금의 생산 능력 확대를 검토
무선 충전용 CL, 레이온마이그레이션CL, White CL의 판매가 확대
CL의 버전업과 제품 변화의 확충에 주력
LS엠트론(LS MTRON LTD.(FCCL))
양면 스팩터·도금 2층 FCCL의 고객 제안에 주력
유저의 설계 사양과 COF 수요 동향을 지켜보면서 설비 증강을 검토
COF의 시장 확대로 스팩터·도금 2층 FCCL의 판매량도 확대 경향
세미 애디티브 대응 FCCL의 확대판매에도 주력
新揚科技股份有限公司 (ThinFlex Corporation)
PI배합·합성 기술 등의 기술 우위성을 강점으로
캐스트 2층 FCCL의 확대판매에 주력
2015년에 파나소닉의 보유주를 취득하여 중국 쿤산공장을100% 자회사화
캐스트 2층 FCCL의 수요 증가로 2017년에 생산 능력을 40만㎡/월로 확대
2008년부터 양면 캐스트 타입의 W-Type를 양산
고치수 안정성, 저반발력, 내약품성 등을 특징으로 W-Type의 확대판매에 주력
스마트폰용으로 양면 타입의 캐스트 2층 FCCL의 수요가 확대
PI의 설계 기술과 Low Profile 동박의 사용 등으로 고속 전송 대응 FCCL 개발에 주력
律勝科技股份有限公司 (Microcosm Technology Co.,Ltd.)
PSPI(감광성 CL) 및 FRCC(수지 첨부 동박 재료)의 확대판매에 주력
2층 FCCL의 수요 확대에 대응하여 래미네이트 2층 FCCL의 생산 능력을 25만㎡/월로 확대
래미네이트 2층 FCCL와 PSPI를 편성 제품 제안에 주력
PSPI는 카메라 모듈용 채용 확대에 기대
昆山雅森電子材料科技有限公司 (Kunshan Aplus Tec. Corporation)
CL의 신제품 개발과 제품 라인 업의 확충을 진행시켜
중국 CL시장에서 톱 점유율을 확립
2014년에 520 mm폭의 래미네이트 2층 FCCL를 가동 개시
3층 FCCL 및 CL등의 관련 재료의 생산 능력은 합계 220만㎡/월까지 확대
CL및 스티프너, BS등의 판매 호조로 2016년도 합계 판매량은 922만㎡을 전망
자동차용 수요증가에 대응하여 후막CL및 고Tg CL의 개발에 주력
2017년부터 중국국내용 5 G대응 CL수요 확대에도 기대
中山新高電子材料股份有限公司 (Allstar Tech. (Zhongshan) Co.,Ltd.)
다양한 제품군과 지리적인 이점을 활용하여 새로운 FCCL 사업 확대를 겨냥
2011년에 래미네이트 라인을, 2012년에 코팅 라인을 도입
2016년내에 상장을 계획, 시장동향을 지켜보면서 래미네이트 2층 FCCL의 증설도 검토
3층 FCCL는 로앤드용, 2층 FCCL는 하이·미들엔드용에 주력
2015년 4 Q부터 고주파·대용량 FCCL의 양산을 개시
신제품으로 저전송 손실(Low Dk·Df) CL 및 White CL의 개발에 주력
九江福莱克斯有限公司 (JIU JIANG Flex co.,Ltd)
기술력과 지명도, 다양한 제품군을 강점으로
3층 FCCL 및 래미네이트 2층 FCCL의 확대판매에 주력
스마트폰용 2층 FCCL 수요로 2015년에 래미네이트 2층 FCCL를 양산 개시
스마트폰 시장 확대로 3층 FCCL 및 2층 FCCL의 판매가 확대
CL는 박막·후막CL과 함께 고속전송 대응 CL의 개발을 진행시켜 판매 확대를 목표로 한다
廣東生益科技有限公司 (Guangdong Shengyi Sci. Tech Co., Ltd.,)
리지드용 CCL의 물류 체제와 다양한 제품군, 기술 서포트를 무기로
FCCL 사업 확대를 목표로 한다
2016년말에 래미네이트 2층 FCCL의 생산 능력은 15만㎡/월까지 확대
장래적으로 래미네이트 2층 FCCL의 생산 능력을 50만㎡/월까지 확대할 계획
3층 FCCL에서 2층 FCCL로 수요 전환으로 래미네이트 2층 FCCL의 판매가 확대
스마트폰의 LCD 모듈용으로 래미네이트 2층 FCCL의 수요가 확대
박막·후막FCCL 등 고객 니즈를 파악한 FCCL의 개발에 주력
東溢新材料有限公司 (Dongyi high-tech material Co., Ltd.)
독자적인 접착제 기술로, BS·CL·3층 FCCL의 확대판매에
2014년에 장쑤성·난퉁시에 신 공장을 건설
주요 고객에게 안정 재료공급과 가격 경쟁력 강화를 위해 장래적으로 난퉁공장의 증강도 검토
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