일본필름시장,필름컨버터 - 2017년판 공업용 필름 컨버터 시장의 전망과 전략 / 야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2017년판 공업용 필름 컨버터 시장의 전망과 전략(일본어판)
자료 코드 C58115100 / A4 124p / 2017.03.31

일본 고기능 필름 시장은 높은 기술력을 가진 기재, 가공(컨버팅), 도료 메이커가 서로 기술을 맞추면서 최첨단 부재를 실현함으로써 발전해왔다. 최근 과거처럼 디스플레이 관련 시장에서의 성장을 기대할 수 없게 되면서 각 참가 메이커에서는 새로운 시장의 모색이 진행되고 있다. 기재 및 도료 메이커는 이전부터 완제품 시장에 대한 전개를 시작했다. 구체적으로는 기재 및 도료를 그 상태로 공급하는 게 아니라 테이프 등 유저가 사용하기 쉬운 형태까지 만들어 공급한다는 움직임인데, 기재 및 도료의 개발만으로는 한계가 있기 때문에 이것을 조합해 부가가치를 부여하는 컨버터의 중요성이 높아져 기존과 같은 단순한 가공업자가 아니라 기재 및 도료 메이커가 완제품 전개를 하는 데 있어 「파트너」로서 그 포지션을 바꾸고 있다. 각 회사에는 기존의 「도포한다·붙인다·자른다」라는 가공기술과 함께 기재와 도료와의 가장 적합한 조합 및 도포 방법 등의 개발력, 양산단계에서 토탈 코스트 삭감으로 연결되는 제안력, 일정 이상의 볼륨을 안정공급 할 수 있는 생산능력의 확보 등이 요구되고 있다.
또, 지금까지는 각 컨버터가 자사의 규모와 강점에 따른 전개를 진행해왔으나, 향후는 컨버터끼리 우수 분야를 활용해 협업하면서 유저의 요구에 확실히 대응함으로써 보유설비 및 생상능력의 한계를 극복한다는 대응도 요구될 것이다.

■조사 개요
조사 목적：웨트코트, 드라이코트, 래미네이트 등 사업을 전개하는 주요 필름 컨버터 각 회사의 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고, 또 주변 조사를 실시함으로써 자동차용 가식필름 시장의 현상과 향후 동향의 분석을 목적으로 한다.
조사 대상：웨트코트 컨버터, 드라이코트 컨버터, 래미네이트 컨버터
※오리지널 가공 및 수탁 가공
조사 방법：직접 면접취재를 토대로 문헌조사를 병용.
조사기간：2016년 11월~2017년 3월

■자료 포인트
•재료 지정으로 가공하는 「수탁업자」에서 「개발 파트너」로 유저의 신시장 개척에 파고들어라
•기재·도료 등 재료의 부가가치 향상을 실현하는 컨버터의 중요성이 증가
•설비·생산능력 등 규모의 한계를 협업으로 돌파, 컨버터 각 회사의 제휴로 새로운 시장 개척과 솔루션 제공을 창출하라

■게재 내용

조사 결과의 포인트

제1장　공업용 필름 컨버터 시장의 전망

재료 지정으로 가공하는 「수탁업자」에서 「개발 파트너」로
　　유저의 신시장 개척에 파고들어라
　　기재·도료 등 재료의 부가가치 향상을 실현하는 컨버터의 중요성이 증가
　　설비·생산 능력 등 규모의 한계를 협업으로 돌파
 　　컨버터 각 회사의 제휴로 새로운 시장 개척과 솔루션 제공을 창출하라!
 　　　　(표) 주요 컨버터 매출액 추이
 　　　　(그림) 각 컨버터에 의한 유저 니즈에 대한 개별 대응
 　　　　(그림) 컨버터 각 회사의 협업에 의한 니즈 대응의 폭 확대

제2장　주요 컨버팅 프로세스의 동향

1. 웨트코트
　　1. 박리필름
　　　　편광판, MLCC 등 볼륨존은 기재메이커의 가공부문이 점유율을 확보
 　　　　수탁 컨버터는 소량 다품종·틈새시장에서 전개
　　　 　(표) PET 베이스 릴리스 필름 시장규모 추이
 　　　　(표) 주요 릴리스 필름 각 메이커의 생산체제
 　　2. 점착필름
　　　　광학점착 정전용량 TP용 OCA는 시장 성숙으로 경쟁 격화
 　　　　(그림·표) 정전 용량 TP용 OCA 시장규모 추이
 　　　　프로텍트 필름 볼륨존의 편광판용은 후지모리공업이 점유율을 확보
 　　　　일반산업용에서는 산에이화연, 파낙, 스미론이 유저 니즈에 새심한 부분까지 대응
 　　　　(표) 프로텍트 필름(광학용) 시장규모 추이
 　　　　(표) PET 프로텍트 필름 주력 메이커의 생산체제
 　　　　점착 테이프, 점착 라벨은 가공 컨버터는 아니라 「메이커」로서 참가가 메인
　　3. 하드코트(HC) 필름
　　　　TP용은 ITO 베이스용이 모바일 단말 수요에 비례해 견조하게 추이하지만
　　　　구조 변화로 비산방지필름 및 ITO커버 수요는 급격히 감소
 　　　　(표) TP용 HC필름 시장규모 추이
 　　　　삼차원가식필름은 성형성과 표면 경도의 양립이 과제
　　4. 수탁 컨버터의 동향
 　　　　유저의 개발 파트너로 새로운 시장 개척에 대한 공헌이 목표
2. 드라이코트
　　　　(표) 드라이코트의 개요
 　　1. 배리어필름
　　　　배리어필름은 대부분이 포장재료로 사용
　　　　2016년부터 증착배리어필름이 QD디스플레이 부재로 채용 개시
 　　　　(표) 알루미늄증착필름 시장규모 추이
 　　　　(표) 투명증착필름 용도별 시장규모 추이
 　　　　(표) 주요 증착필름 각 메이커의 생산체제
 　　2. 반사방지필름
　　　　요구되는 반사성능 및 유저 기호에 따라 드라이코트와 웨트코트가 구별
　　　　(표) 편광판용 드라이 AR시장규모(2014~2017년도 예측)
 　　3. 투명도전성필름
　　　　ITO 필름의 가격하락세가 멈춘 상황, 비ITO계는 저저항화 필수인 2 in1-PC용이 견조
 　　　　(도·표) 정전용량 TP용 ITO 필름 시장규모 추이(2014~2018년 예측)
 　　　　(표) ITO 필름 메이커 생산 거점 개요
 　　　　(표) 비ITO계 투명도전성필름 시장규모 추이
 　　　　(표) 비ITO계 투명도전성필름 주요 메이커 개황
 　　4. 가식필름
　　　　자동차 내외장을 중심으로 「비금속 재료에 금속조 광택 부여」의 수요가 확대

제3장　주요 컨버터의 동향

주식회사 기모토
　 　FPD로부터 IoT로 전환, 자사의 가능성을 다시 추구
 　　PET필름 외의 기재에도 유연하게 대응, 마켓 영역의 확대에 대응

소말 주식회사
 　　「포뮬레이션」 및 「코팅」에 관련되는 풍부한 경험과
　 　독자적인 기술력을 구사해 기능성 필름에서 고객의 다양한 과제 해결에 공헌
 　　컨버팅 제품을 취급하는 고기능 재료의 매출액은 견조하게 추이
 　　오리지널 제품에서는 점착 필름이 안정된 수요를 확보
 　　수탁 가공에서는 케미컬, 메카니컬 기술을 융합한 제품 개발력과
     폭넓은 도료에 대한 대응, 다층 코트 대응으로 차별화
 　　생산 라인을 자사에서 설계해 유저 니즈에 세심한 부분까지 대응

도요포재 주식회사
 　　제안력, 기술력, 설비력이 강점
　　 스포트로 디스플레이 관련 가공을 수탁한 2015년 10월기 외에는
　　 회사 매출에서 차지하는 코팅 사업 부문의 비율은 40% 전후로 안정
 　　가공비로 전개하는 수탁 가공에서는 최첨단의 시장 니즈를 확보
　　 위탁 제품에서도 설계~양산화까지 독자적인 제안으로 진행하는 「오리지널 제품」에 강점
　　 대학연구실과의 공동 개발 및 컨버터끼리의 협업 등, 보다 폭넓은 사업 전개를 추진
 　　2002년 가동한 신공장 「TOFCO21」는 기재의 반입~가공~출하까지 올 클린 대응

주식회사 다카라인코퍼레이션
　　 니즈 대응과 시즈 대응 양쪽으로 연구개발을 추진
 　　래미네이트 기술, 코팅 기술로 부가가치가 높은 필름을 제공
 　　수탁 가공은 독자적인 가공 기술과 유저의 요망에 유연하게 대응하는 제안력으로 차별화
 　　두껍게도 얇게도 도포할 수 있는 폭넓은 설비를 보유

나카지마공업 주식회사
 　　광학의 차세대 마켓 개발이 유저와 공통의 과제
　　 기재와 도료의 가장 최적의 조합 및 배합, 도포방법까지 니즈를 구현화하는 제안력이 강점　　 멸균환경의 의료현장에서 태블릿 단말 사용을 가능하게 하는 「아이메디코트」
 　　고베대학과의 공동 개발로 2015년 굿디자인상을 수상
 　　정밀 코트의 수요 확대에 대응해 클린코터 증설을 적극적으로 추진

주식회사 코스모텍
　   컨버팅 시장에서 Only One의 포지션 확립을 추진
 　　자사에서 개발한 기능성 필름을 「COSMOTAC®」로 브랜드화
 　　개발, 가공, 후가공, 생산·공급까지 「경합이 없는」 전개를 추진
 　　필름의 성능에 직결하는 고분자기술, 품질을 떨어뜨리지 않고 후가공하는 가공기술이 강점

에이와화공 주식회사
 　　코트, 래미네이트, 슬릿의 수탁 가공에 특화
 　　건재, 차량, 포장재부터 일렉트로닉스까지 폭넓은 영역에서 전개
 　　유저의 해외 전환으로 매출액에서 차지하는 해외 비율이 35%까지 확대
 　　클린 설비, 2헤드코터 등 다수의 설비를 보유하여
     유저가 요구하는 필름을 확실히 구현하는 실력이 강점

후지모리공업 주식회사(릴리스 필름)
 　　릴리스 필름 「필름바이너」로 새로운 시장·용도 개발에 대응
　　 대만거점 가동 개시로 릴리스 필름 생산 능력은 14,400만㎡/년으로 확대
 　　일렉트로닉스, 일반산업에서는 자동차 관련 수요에 기대
 　　볼륨존에서의 전개도 시야에 넣어 용도 개발과 제안을 추진

미쓰이화학토세로 주식회사
 　　박리 필름 「SP-PET」는 전자재료용 중심으로 안정적인 수요를 확보
 　　TV와 모바일 단말 시장의 침체 속에서 MLCC 릴리스 필름은 견조하게 성장
 　　MLCC 릴리스 필름은 일본계 유저용 25μm 제품의 공급이 중심
 　　뛰어난 성능·품질로 해외 원판 메이커 가공품에 빼앗긴 수요를 되찾아

주식회사 산에이화연
 　　광학 관련 용도용 PET계 마스킹 필름의 확대판매에 주력
 　　중국·쑤저우의 광학용 마스킹 필름 생산거점은 2016년 여름부터 양산 개시
 　　현지생산 편광판 출하시 보호 필름의 수요 확보에 기대
 　　PET베이스의 세퍼레이트리스 필름 「사니텍트NS」, 품질 향상과 장척화로 급성장
 　　PO공압출의 「PAC」는 광학, 일반산업 모두 축소
 　　PET계 마스킹 필름은 중국 거점 가동으로 편광판 출하시 보호용 대폭 확대 전망
　　 TP부재 프로세스 보호는 필름 센서 수요 침체로 주춤

Kurz재팬 주식회사
 　　가식기술의 “퀀텀·리프(비약적 진보)”를 추구
 　　INS용 필름 등, 삼차원 가식용 필름의 매출액은 안정
 　　백라이트 및 터치센서를 조합한 새로운 디자인 표현도 제안
 　　컴포지트 재료에 대한 가식기술의 개발에도 대응

오이케이메징 주식회사
 　　드라이·웨트 코팅 기술을 구사해 새로운 도금 대체를 개척
　　 메탈릭 전사박은 유럽·자동차 메이커에서 채용 실적을 보유
 　　성형용 증착 필름 「에코몰드」도 2017년도부터 본격적으로 판매

주식회사 레이코
 　　자사의 기술력을 살린 “디자인성”에 포커스
 　　가식재료는 가전, 자동차용을 주력으로 전개
 　　크랙이 생기기 어려운 알루미늄 증착 타입 등, 성능·다양성으로 차별화를 도모

파낙 주식회사
 　　자동차 가식을 타깃으로 역성형 HC필름을 전개, 착실하게 안건 수가 증가
 　　프레큐어 타입 애프터큐어 타입을 갖춰 폭넓은 니즈에 대응
 　　2017년 1월부터 “늘릴 수 있는 AG”를 출시할 예정

후지프레암 주식회사
 　　정밀접합과 재단 기술을 연구해 독자적인 시장 포지션을 확립
 　　자동화 라인 도입에 의한 경쟁력 강화와 함께 3 D형상 및 이형상에 대한 접합 대응도 추진
 　　정전용량TP는 80″의 초대형에도 대응, 2016년부터 저항막TP용 첩합도 개시
 　　자동차용 디스플레이 및 산업용 모니터용 비즈니스도 확대