일본자동차, 자동차소프트웨어 - VOL.1 전략편 2017년도판 자동차용 소프트웨어 관련 기업의 차세대 전략 / 야노경제연구소

<일본시장조사보고서> VOL.1 전략편 2017년도판 자동차용 소프트웨어 관련 기업의 차세대 전략 ~OEM/Tier1,2/SW벤더/칩 메이커 각사의 생각~(일본어판)
자료코드 C58107100 / A4 316p / 2017.03.31

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「2017 자동차용 소프트웨어 시장」리포트는 2가지 단면, 「시장분석편」과 「기업전략편」으로 제작했다.
「시장분석편」에서는 일본 자동차 소프트웨어 시장규모를 산출 .2030년에 걸친 툴류 시장 추이, 애플리케이션/인테그레이션 시장 추이, AUTOSAR 시장 추이 등을 상세 항목으로 분석, 명확화했다. 또 표준화, AUTOSAR CLASSIC Platform, AUTOSAR Adaptive Platform, 자동차 시큐리티, 게이트웨이, 오픈계 소프트웨어, MBD, ISO26262, 자동운전/AI대응 소프트웨어, 커넥티드카 대응, 오프쇼어 개발 등의 키워드에 대해 현상과 장래를 분석한다.
본 조사 리포트 「기업전략편」에서는 OEM, Tier1, 소프트웨어 벤더 33사에 대해서 자동차 소프트웨어 개발규모, 개발내용, 거래처, 개발체제, 개발위탁·협업처, 제어/정보/제어＆정보 제휴별 개발전략, 툴·PF/애플리케이션·인테그레이션별 전략, 시큐리티 전략, AI·자동운전 대응, 자동차 네트워크···등에 대해 조사하고 개표로서 수록했다. 일본 OEM·Tier1는 물론 AUTOSAR-BSW 관련을 포함한 주요 소프트웨어 벤더를 빠짐없이 수록. 각사의 동향을 파악함으로써 AUTOSAR Adaptive Platform 시대의 소프트웨어의 향후가 드러난다.

◆조사개요
조사목적：자동운전을 향해서 크게 변모하려는 자동차용 소프트웨어 시장의 일본 주요 player 24사에 대해서 자동차 소프트웨어 개발규모, 개발내용, 거래처, 개발체제, 개발위탁·협업처, 제어/정보/제어＆정보제휴별 개발전략, 툴·PF/애플리케이션·인테그레이션별 전략, 시큐리티 전략, AI·자동운전 대응, 자동차 네트워크···등에 대해 조사하고 개표로서 수록했다. 또 AUTOSAR 관련 기업 9사, 주목 자동차 소프트웨어·player 20사의 최신 동향에 대해서도 분석했다.
조사대상제품 1) 자동차용 임베디드 소프트웨어　2) 개발툴/플랫폼　3) AUTOSAR 관련 4) 자동차 시큐리티　5) ISO26262 관련　6) 자동차용 ECU
조사대상기업：OEM(자동차 메이커) 3사, Tier1 10사, 자동차 소프트웨어/개발툴 벤더 18사, 반도체 메이커 2사, 외 33사(개표수록 24사)
조사대상지역：일본 내(일본의 해외기업도 조사)
조사방법：해외/일본의 면접취재를 바탕으로 각종 분석을 실시.
조사기간：2016년 11월~2017년 3월

◆자료 포인트
•2014년도판 임베디드 소프트웨어 시장-자동차용 소프트 주력판-의 갱신판
•2017년도는 자동차용 소프트웨어 시리즈로서 「기업전략편」과「시장분석편」으로 나누어 발간
•제1탄 「기업전략편」으로서 OEM, Tier1,2, 소프트웨어 벤더, 칩 메이커 각사의 차세대 전략에 초점을 두고 각사의 기업전략을 분석
•제2탄 「시장분석편」은 5월에 발간 예정

■게재내용

조사결과의 포인트

제Ⅰ장. 총론 －AUTOSAR　Adaptive 시대를 향한 주요 각사 전략 분석-

Ⅰ. AUTOSAR　Adaptive 시대까지의 자동차 SW의 역사
(이 리포트의 기재 내용은 (주)야노경제연구소의 독자적인 분석에 의한 것입니다)
  1. 「두뇌를 가진 자동차」의 자동차용 소프트웨어까지의 흐름
  2. 제어계는 비경쟁 영역으로, 「AUTOSAR　Adaptive」는 ADAS/HMI 중심으로
  3. AUTOSAR Adaptive Platform의 보급 시기
  4. 일본에서의 AUTOSAR 준거 BSW의 군웅할거 현상

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Ⅱ. AUTOSAR 준거 BSW 관련 기업 9사의 동향과 전략

(이 리포트의 기재 내용은 (주)야노경제연구소의 독자적인 분석에 의한 것입니다)
1. APTJ 주식회사(APTJ 진영)
   (1) APTJ는 OEM에 대해서 오리지널 소프트웨어를 판매
   (2) APTJ는 VECTOR의 다음을 노린다
　(3) 제어계와 범용 애플리케이션을 잇는 「MDCOM」를 공개
   (4) 브랜드명 「Julinar」발표
2. SCSK 주식회사(SCSK 진영)
    (1) BSW 「QINeS-BSW ver 1.0」 및 관련 서비스의 제공
 　(2) 6사＋SRA로 시큐리티 강화
3. AUBASS(AUBASS 진영)
    (1) 덴소는, eSOL 및 NCOS와 공동으로 자동차 BSW 개발의 AUBASS 신설
    (2) AUBASS 자동차 BSW의 로드맵
　 (3) 덴소의 강점
4. eSOL, eSOL 트리니티(AUBASS 진영(SCSK 진영에도 가맹))
　(1) eSOL 트리니티
　(2) 이솔과 AUTOSAR의 장래
5. 후지소프트 주식회사(APTJ 진영)
     (1) AUTOSAR에 대한 생각

6. 해외 소프트웨어 메이커 A사(SW벤더)
    (1) 세계의 AUTOSAR 시장규모에 대한 A사의 견해
 　(2) 일본의 OEM와 유럽 OEM의 차이에 대한 A사의 견해
 　(3) 유럽 Tier1에 대한 A사의 견해
 　(4) AUTOSAR의 인테그레이션 사업에 대한 A사의 견해
7. 벡터(VECTOR)(벡터 진영)
 　(1) VECTOR가 AUTOSAR의 주인공
 　(2) 일본기업과 유럽기업, AUTOSAR에 대한 자세의 차이
　 (3) 17년, 도요타도 AUTOSAR 준거의 추천 벤더에 Vector사를 선정
8. 일렉트로비트(Electrobit.EB)(EB진영)
   (1) AUTOSAR에 대한 생각
   (2) Elektrobit(일렉트로비트.EB)의 자동차 사업, 콘티넨탈이 매수
   (3) IT사업자와 OEM의 요구를 잇는 연결고리로서
　(4) 하드웨어에 의존하지 않는 자동운전시스템 개발툴을 발매
9. 멘토그래픽스코퍼레이션(멘터 진영)
   (1) 아이신그룹은 멘토를 AUTOSAR 베이스 표준 PF에 채용
   (2) 도요타는 멘토제 소프트웨어 스택 사용을 승인

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Ⅲ. 23의 키워드별로 본 주요 기업의 전략 분석

·주요 기업 24사
＜OEM＞
1. 도요타자동차, 2. 혼다기켄공업, 3. 닛산자동차
＜Tier1＞
　4. 덴소, 5. 아이신AW, 6. 후지쓰텐, 7. Keihin, 8. 히타치오트모티브시스템즈, 9. 파나소닉　10. 보쉬,
　11. 콘티넨탈
<SW벤더＞
　12. NTT데이터MSE,　13. SCSK, 14. 도시바정보시스템, 15. 히타치솔루션즈,　16. 후지소프트,　17. AUBASS
　18. 벡터,　19. 이솔,　20. 맨토그래픽스, 21. ETAS,　22. APTJ,　23. 일렉트로비트, 24. QNX소프트웨어시스템즈

1, OEM/Tier111사의 자동차 소프트웨어 개발규모(단위；억 엔)
2, 소프트웨어 벤더 13사의 자동차 소프트웨어 개발규모(단위；억 엔)
3, OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 24사의 자동차 소프트웨어 개발 분야별 규모
4, OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 24사의 소프트웨어 개발개요
5, OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 24사의 소프트웨어 개발실태
6, OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 19사의 개발체제
7, OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 24사의 소프트 개발 위탁처, 협업처 등
8, 제어계(파워트레인, 새시, 바디계) 소프트웨어 개발전략
8-1, OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 15사의 개발툴/플랫폼 전략
  8-2, OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 24사의 제품·애플리케이션 전략
  8-3, OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 17사의 ISO26262, 기능안전 관련 전략
  8-4, OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 19사의 제어계 소프트웨어의 특징
9, 정보계(파워트레인, 새시, 바디계) 소프트웨어 개발전략
9-1, 정보계(내비게이션, 엔터테인먼트 등) 개발툴/플랫폼 14사의 전략
  9-2, 정보계(내비게이션, 엔터테인먼트 등) 제품·애플리케이션의 24사의 전략
  9-3, 정보계(내비게이션, 엔터테인먼트 등) 7사의 특징
10, 제어계와 정보계를 제휴하는 소프트웨어(클러스터, ADAS, HMI 등) 16사의 개발 전략
  10-1, 제어계와 정보계를 제휴하는 것(클러스터, ADAS, HMI 등)
　개발툴/플랫폼의 각사의 전략
  10-2, 제어계와 정보계를 제휴하는(클러스터, ADAS, HMI 등) 24사의 제품·애플리케이션 전략
  10-3, 기계 제어계와 정보계를 제휴하는 것(클러스터, ADAS, HMI 등) 14사의 특징
  10-4, 제어계와 정보계를 제휴하는(클러스터, ADAS, HMI 등) 10사의 센서
　(레이더, 라이더, 카메라 등) 전략
11, 자동차 시큐리티 각사의 전략
  11-1, 자동차 시큐리티 24사의 전략(하드웨어)
  11-2, 자동차 시큐리티 24사의 전략(소프트웨어)
12, AI, 자동운전(하드웨어) 24사의 전략
  12-1, AI, 자동운전(하드웨어) 24사의 전략
  12-2, AI, 자동운전(소프트웨어) 24사의 전략
13, 자동차 네트워크 24사의 전략

제Ⅱ장. 주요 기업 24사의 자동차 소프트웨어 개발 전략개표

개표게재 기업 24사

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＜OEM＞
1. 도요타자동차
2. 혼다기켄공업
3. 닛산자동차

＜Tier1＞
4. 덴소
5. 아이신AW
6. 후지쓰텐
7. Keihin
8. 히타치오토모티브시스템즈
9. 파나소닉
10. 보쉬
11. 콘티넨탈

＜SW벤더＞
12. NTT 데이터 MSE
13. SCSK
14. 도시바정보시스템
15. 히타치솔루션즈
16. 후지소프트
17. AUBASS
18. 벡터
19. 이솔
20. 맨토그래픽스
21. 이타스
22. APTJ
23. 일렉트로비트
24. QNX소프트웨어시스템즈

개표내용

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1, 회사 개요
1-1　회사 개요
  1-2　제품·서비스·솔루션
　1-3　차량 판 대수(OEM만) *다이하츠공업과 히노자동차를 포함한 그룹
2014년/2015년/2016년
  1-4　연구소, 연구부서
 　　　미국/일본/유럽/아시아·태평양/중국　연구테마 등
2, 자동차 소프트웨어 개발규모
  2-1　자동차 소프트웨어 개발 규모
 　　　임베디드 소프트(일본 원가)/임베디드 소프트(오프쇼어) 원가)/합계
 　　　2015년/2016년/2020년/2025년/2030년(억엔)
  2-2　자동차 시스템 관련 제품(OEM 이외)
  2-3　임베디드 소프트 개 발등의 분야별 규모
 　　　파워트레인계/안전계(ADAS)/바디계/정보계/HMI/AI, 자동운전
 　　　2016년도 비율/2020년도 예측 비율(%, 억 엔)
3, 소프트웨어 개발 개요
4, 기능성 부품의 주요 벤더(OEM만)
  4-1　제어계 Tier1 및 관련 회사
  　　 파워트레인계/새시계/바디계/ADAS, HMI/자동차 네트워크/전지
  4-2　정보계(OEM만)
  　　 내비게이션/HMI/통신
  4-3　주요한 거래처(OEM 이외)
5, 소프트웨어의 개발실태
6, 개발체제
   6-1　자사의 개발체제
　6-2　소프트웨어 개발 위탁처, 협업처 등
7, 관련 메이커의 입지(OEM만)
   계열의 부품 메이커 등/Hard/Soft/Pri/계열/선행/양산
8, 임베디드 소프트 개발 개요
  (1) 자동차 탑재의 기계 제어계(파워트레인, 새시, 바디계)
　 　개발툴/플랫폼/제품·애플리케이션/ISO26262, 기능 안전 관련/특징
  (2) 운전 관련 정보계(내비게이션, 엔터테인먼트 등)
　 　개발툴/플랫폼/제품·애플리케이션/특징
  (3) 기계 제어계와 정보계를 제휴하는 것(클러스터, ADAS, HMI 등)
　 　개발툴/플랫폼/제품·애플리케이션/특징/센서
　　(레이더-, 라이더, 카메라 등)
  (4) 자동차 시큐리티
　 　하드웨어/소프트웨어
　(5) AI, 자동운전
 　 　하드웨어/소프트웨어
   (6) 자동차 네트워크
　 　자동차 네트워크

제Ⅲ장. 주목 기업 20사의 자동차 소프트 최신동향

1. 도요타자동차 주식회사
1. 도요타의 자동운전과 소프트웨어
　2. 도요타가 생각하는 ITS 커넥트
　3. 도요타가 생각하는 자동차 시큐리티
　4. 도요타가 생각하는 ITS의 전파
  5. AI연구소 설립의 목적
2. 닛산자동차 주식회사
  1. 닛산이 목표로 하는 자동운전
  2. 닛산이 생각하는 향후의 자동차 비즈니스
3. 혼다기켄공업 주식회사
   1. 자동운전에 대한 기대
　2. 통신 이용 ADAS
　3. 혼다의 자동운전
4. 주식회사 덴소
  1. 덴소의 자동차 시큐리티 총론
  2. 도메인 정의
  3. 자동차에 대한 상정 공격
  4. 자동차 시큐리티의 과제
  5. 시큐리티 활동 방침
  6. 시큐리티 활동 개요
  7. 시큐리티 플랫폼
  8. 기술영역의 정리
  9. ECU의 보호
5. 히타치오토모티브시스템즈 주식회사(히타치 AS)
  1. [제품전략]안전통합제어시스템의 고도화에 의한 성장
　2. [제품전략]히타치그룹 제휴 솔루션에 의한 성장
　3. [제품전략]양산 프로토 타입에 의한 공공도로 실증시험
　4. [고객전략]고객 다이버 시티 전략의 실행
　5. [고객전략]사업확대 고객 사례
   6. 포드에 판매 확대
　7. [지역전략]지역통괄기능 심화
   8. [지역전략] 2대 시장에 대한 대응
　9. 글로벌 투자와 R&D
　10. IoT 활용에 의한 모노즈쿠리 능력의 강화
　11. AUTOSAR에 대한 생각
6. 아이신그룹
   1. 소프트웨어 개발 프로세스로 ISO 26262의 제3자 인증을 취득
7. 아이신컴크루즈 주식회사
   1. MBD, MBSE
8. 클라리온 주식회사
   1. 중국에서의 오프쇼어 사업
9. 주식회사 제이텍트
   1. 전동 파워스테이션(EPS)의 ISO26262 대응
　2. 전동 파워스테이션(EPS)의 자동운전 대응
10. 파나소닉 주식회사
   1. 자동차소프트회사의 OpenSynergy를 자회사화
11. 이솔 주식회사
   1. 이솔에 대해서
　2. T-Kernel와 ISO 26262
   3. 통합되는 ECU
　4. 기능안전규격 대응 지원 서비스
　5. 이솔이 제공하는 화상처리·화상인식기술
      5-1. 증가하는 자동차 화상처리 의뢰
　　5-2. Uurmi Solutions사의 자동차용 화상처리 소프트웨어
　　5-3. Uncanny Vision사의 자동차용 화상처리 소프트웨어
　　5-4. PUX사의 자동차용 화상처리 소프트웨어
　　5-5. eT-Kernel Platform의 자동차용 화상처리 소프트웨어
12. 이터스 주식회사
   1. 카 시큐리티
　2. ISO26262
　3. AUTOSAR 대응 툴
　4. 신사업
13. QNX 소프트웨어시스템즈 주식회사
   1. 자동차 기술이 가속화되고 있는 포인트
　2. 자동차에서의 해킹 행동
   3. 자동차 시큐리티는 어떻게 진행될 것인가?
　4. QNX의 자동차 시큐리티 담당 부문
14. 주식회사 코어
   1. AUTOSAR에 대한 생각
15. 일본시노프시스합동회사
   1. 자동운전과 화상처리 칩 「EVP」
16. 후지쓰 주식회사
   1. ISO26262
17. VECTOR
   1. AUTOSAR에 대한 생각
18. 다이니혼인쇄
   1. 스마트폰 애플리케이션의 부정방지소프트 「크랙 프루프」
19. 넷에이전트
   1. 자동차 시큐리티 검사 사업
20. 르네상스일렉트로닉스 주식회사
   1. 자동차 소프트웨어 개발자 커뮤니티

도표 목차

제Ⅰ장. 총론　－AUTOSAR　Adaptive 시대를 향한 주요 각사 전략 분석-

표 「일본의 AUTOSAR 관련 소프트웨어 개발 3 진영」
그림 「AUBASS의 BSW 개발 로드맵」
그림 「AUBASS가 개발하는 BSW의 사양」
표 「OEM/Tier1　11사의 자동차 소프트웨어 개발규모(단위；억 엔) 도요타자동차」
　　도요타자동차　혼다기켄공업　닛산자동차　덴소　아이신AW　후지쓰텐　Keihin
　　히타치 AS　파나소닉 Auto　Bosch　Continental
표 「소프트웨어 벤더 13사의 자동차 소프트웨어 개발규모(단위；억 엔)」
 　NTT 데이터 MSE　SCSK　도시바정보　히타치 SOL　후지소프트　AUBASS　벡터　이솔
　 맨토G　ETAS　APTJ　EB　QNX
표 「OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 24사의 자동차 소프트웨어 개발의 분야별 규모」
 　도요타자동차　혼다기켄공업　닛산자동차　덴소　아이신 AW　후지쓰텐　Keihin
　 히타치 AS　파나소닉 Auto　Bosch　Continental　NTT데이터 MSE　SCSK　도시바정보
히타치 SOL　후지소프트　AUBASS　벡터　이솔　맨토G　ETAS　APTJ　EB　QNX
표 「OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 24사의 소프트웨어 개발개요」
표 「OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 24사의 소프트웨어 개발실태」
표 「OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 19사의 개발체제」
표 「OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 24사의 소프트 개발 위탁처, 협업처 등」
표 「OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 15사의 개발툴/플랫폼 전략」
표 「OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 24사의 제품·대플리케이션 전략」
표 「OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 17사의 ISO26262, 기능안전 관련 전략」
표 「OEM/Tier1/소프트웨어 벤더 19사의 제어계 소프트웨어의 특징」
표 「정보계(내비게이션, 엔터테인먼트 등) 개발툴/플랫폼 14사의 전략」
표 「정보계(내비게이션, 엔터테인먼트 등) 제품·애플리케이션의 24사의 전략」
표 「정보계(내비게이션, 엔터테인먼트 등) 7사의 특징」
표 「제어계와 정보계를 제휴하는 것(클러스터, ADAS, HMI 등) 개발툴/플랫폼의 각사의 전략」
표 「제어계와 정보계를 제휴하는(클러스터, ADAS, HMI 등) 24사의 제품·애플리케이션 전략」
표 「기계 제어계와 정보계를 제휴하는 것(클러스터, ADAS, HMI 등) 14사의 특징」
표 「제어계와 정보계를 제휴하는(클러스터, ADAS, HMI 등) 10사의 센서(레이더-, 라이더, 카메라 등) 전략」
표 「자동차 시큐리티 24사의 전략(하드웨어)」
표 「자동차 시큐리티 24사의 전략(소프트웨어)」
표 「AI, 자동운전(하드웨어) 24사의 전략」
표 「AI, 자동운전(소프트웨어) 24사의 전략」
표 「자동차 네트워크 24사의 전략」

제Ⅱ장. 주요 기업 24사의 자동차 소프트웨어 개발 전략개표

그림 「도요타의 신체제 개요도」
그림 「도요타자동차의 새로운 조직 이미지」
그림 「2016년 3월에 발표된 도요타의 신체제」
그림 「커넥티드카컴퍼니의 설립」
그림 「AGL에 의한 정보계, HMI의 개발」
표 「혼다그룹의 조직과 역할」
그림 「혼다그룹의 조직」
그림 「혼다의 연구개발시스템」
그림 「혼다기술연구소의 현장 조직」
그림 「혼다의 3층의 글로벌 조직」
그림 「덴소의 조직도」
그림 「덴소의 도메인 정의」
그림 「덴소가 생각하는 자동차 네트워크」
그림 「파나소닉오트모티브＆인더스트리얼시스템즈사의 조직도」
그림 「NTT 이터 MSE의 조직도」
그림 「SCSK의 조직도」
그림 「히타치솔루션즈의 조직도」
그림 「후지소프트의 조직도」
그림 「이솔의 조직도」
그림 「APTJ의 비즈니스 모델과 관련 기업(2017년 1 월 시점)」

제Ⅲ장. 주목 20사의 자동차 소프트 최신동향

그림 「16년→20년　자동차는 이렇게 바뀐다」
그림 「도메인 정의」
표 「자동차에 대한 상정 공격」
표 「자동차 시큐리티　미연 방지·사후 대책의 내용」
그림 「히타치의 안전통합제어시스템 기술의 로드맵~2030년」
그림 「자동주행시스템에서 원스톱으로 고품위 솔루션을 제공」
표 「시스템 주요 구성(레벨2 상당[고속도로])」
그림 「매출수익 구성비」
표 「정보안전분야에서의 산관학 제휴 강화」
그림 「세계 5대 생산라인과 커스터머, 벤더를 IoT로 쌍방향 연결하여 고효율 고품질 모노즈쿠리를 추진」
그림 「아이신컴크루즈의 MBSE」
표 「이솔의 연혁」
그림 「ECU 통합의 목적」
그림 「ECU 통합의 과제」
그림 「과제 해결 어프로치」
그림 「통합 ECU의 임베디드예(기존 기술)」
그림 「ISO 26262 대응 JASPAR 템플릿을 활용한 지원」
표 「PUX사의 소프트웨어와 채용 사례」
그림 「오브젝트 인식」
그림 「오브젝트 트랙킹」
그림 「넘버 플레이트 인식」
그림 「리얼타임 OS의 필요성；저지연성」
그림 「리얼타임 OS의 필요성；병렬처리」
그림 「리얼타임 OS의 필요성；기능안전」
표 「eT-Kernel의 패키지 내용」
그림 「ETAS의 임베디드 소프트컨설팅」
그림 「ETAS의 OTA 소프트매니지먼트」
그림 「후지쯔의 ISO26262 대응 비즈니스」