<일본시장조사보고서>2017년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report(일본어판)
자료 코드 C59103200 / A4 270p / 2017.04.28
자료 코드 C59103200 / A4 270p / 2017.04.28
일본 국내외의 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 상세하게 조사하고, 관련 조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현상과 향후 동향을 분석한다.
◆조사개요
조사목적：일본 국내외의 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 상세하게 조사하고, 관련 조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현상과 향후 동향을 분석
조사대상：편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA보호필름 메이커, 표면처리필름 메이커
조사방법：직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사 병용.
조사기간：2017년 2월~2017년 4월
조사목적：일본 국내외의 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 상세하게 조사하고, 관련 조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현상과 향후 동향을 분석
조사대상：편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA보호필름 메이커, 표면처리필름 메이커
조사방법：직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사 병용.
조사기간：2017년 2월~2017년 4월
◆자료 포인트
• 이변에 굴하지 않고, 중국이야말로 승부의 주 전장.
대쟁탈전에 뛰어든 각사가 2억 ㎡을 둘러싸고 정면으로 충돌.
• 「단독진출그룹」, 「중국자본제휴그룹」, 「JinJiang그룹」이 펼치는 중국공략책이 본선에 돌입.
JinJiang(锦江) 산하의 CMMT, SAPO와 업계 제1위인 닛토와의 「기술제휴설」이 유력시.
닛토덴코의 도움으로 초광폭 2,500mm에 주력하는 JinJiang그룹은 업계의 첫 성공사례가 될 것인가?
• LGD TV용 「4장 PMMA」는 2017년 1월부터 동우화인켐에서 출하 개시.
본선은 전4장 LGMMA수지로 가격경쟁력을 가진 LG화학의 참여 이후로 연장.
독점을 허락하지 않는 LGD, 한편 기술력으로 차이를 벌린 닛토의 RF Pol.은 LGDTV용으로 본격 채용.
• LGD TV용에서는 4장 TAC 이탈이 가속화되고 있지만, BOE TV용에서는 「4장 TAC」가 약 50% 를 유지.
다만 2017년 이후 TAC분야는 낙관시하지 못해, 40˝이상에서는 「TAC/PMMA 페어」의 사용 확대와 함께 우시 거점을 활용한 SDI가 BOE TV용 물량을 억제해 「PET계 편광판」의 성장이 예상.
• 일본제온의 2017년 가동예정인 신규 증설에도 COP 부족 사태는 개선되지 않아?
COP 부족을 해결하기 위해 SDC TV용에서는 「COP 1장형」구조가 약 20%로 확대.
대만 진영에서는 COP의 수급에 여유가 없어 55˝이하 TV에서는 급격하게 4장TAC로 전환.
• iPhone용 OLED 편광판은 스미토모/후지필름 「액정도포형」이 박형기술로 한 발 리드.
박형 니즈는 iPhone에 머물지 않고 2018년 이후 GalaxyS용에서도 「N-film」에서 전환이 진행?
• 이변에 굴하지 않고, 중국이야말로 승부의 주 전장.
대쟁탈전에 뛰어든 각사가 2억 ㎡을 둘러싸고 정면으로 충돌.
• 「단독진출그룹」, 「중국자본제휴그룹」, 「JinJiang그룹」이 펼치는 중국공략책이 본선에 돌입.
JinJiang(锦江) 산하의 CMMT, SAPO와 업계 제1위인 닛토와의 「기술제휴설」이 유력시.
닛토덴코의 도움으로 초광폭 2,500mm에 주력하는 JinJiang그룹은 업계의 첫 성공사례가 될 것인가?
• LGD TV용 「4장 PMMA」는 2017년 1월부터 동우화인켐에서 출하 개시.
본선은 전4장 LGMMA수지로 가격경쟁력을 가진 LG화학의 참여 이후로 연장.
독점을 허락하지 않는 LGD, 한편 기술력으로 차이를 벌린 닛토의 RF Pol.은 LGDTV용으로 본격 채용.
• LGD TV용에서는 4장 TAC 이탈이 가속화되고 있지만, BOE TV용에서는 「4장 TAC」가 약 50% 를 유지.
다만 2017년 이후 TAC분야는 낙관시하지 못해, 40˝이상에서는 「TAC/PMMA 페어」의 사용 확대와 함께 우시 거점을 활용한 SDI가 BOE TV용 물량을 억제해 「PET계 편광판」의 성장이 예상.
• 일본제온의 2017년 가동예정인 신규 증설에도 COP 부족 사태는 개선되지 않아?
COP 부족을 해결하기 위해 SDC TV용에서는 「COP 1장형」구조가 약 20%로 확대.
대만 진영에서는 COP의 수급에 여유가 없어 55˝이하 TV에서는 급격하게 4장TAC로 전환.
• iPhone용 OLED 편광판은 스미토모/후지필름 「액정도포형」이 박형기술로 한 발 리드.
박형 니즈는 iPhone에 머물지 않고 2018년 이후 GalaxyS용에서도 「N-film」에서 전환이 진행?
◆리서치 내용
■게재 내용
조사결과의 포인트
제1장：편광판 및 부재 필름 시장의 동향
1. 편광판
(1) 편광판 시장 전체
한국 최대 기업인 LCD 생산설비 정지로 총 수요량이 저하,
대형 편광판 각사의 생산량은 소폭 증가로 착지, 2017년 이후는 중국 진영이 취급하는
대형 TV용을 중심으로 편광판 니즈가 증가
(그림·표) LCD 타입별 편광판 시장규모 추이(2013~2018년도 예측)
(표) TFT용 편광판 시장규모 추이(2013년~2018년 예측)
(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(2013~2018년도 예측)
(2) 편광판 메이커 점유율
IPS진영용에서는 톱 LG화학이 굳건
우시 거점을 활용한 가격경쟁력으로 중국 시장을 노리는 삼성SDI의 점유율은 확대될 것인가?
(그림) TFT용 편광판 시장의 메이커 점유율(2016년도)
(그림) TFT용 편광판 시장의 메이커 점유율(2017~2018년도 예측)
(3) 중국용 편광판 시장(편광판 메이커의 동향)
중국공략책은 「단독진출그룹」, 「중국자본제휴그룹」, 「JinJiang(锦江) 그룹 포함」의
3개 JinJiang 산하(CMMT, SAPO)와 업계 왕좌인 닛토덴코와의 「기술제휴설」이 유력시
(그림) 중국 편광판 마켓을 둘러싸는 내부 환경의 변화
(표) 중국에서의 신규 증설 스케줄 및 편광판의 생산능력 추이
(4) VA TV용 편광판 시장
·SDC TV용
일본제온의 2017년 가동 예정의 신규 증설에도 COP Film의 부족 사태는 해소되지 않아?
COP 부족을 해소할 수 있도록 SDC TV용에서는 「COP 1장형」구조가 확대
(그림) SDC에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
(그림) SDC TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
·AUO, Innolux TV용 편광판 시장
COP Film의 수급에 여유가 없어 55˝이하 TV에서는 4장 TAC로 전환 진행
2017년 대만 패널 진영용에서는 COP/TAC 페어가 주류로 「COP 1장형」은 등장하지 않아
(그림) AUO에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
(그림) Innolux에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
(그림) AUO TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(그림) Innolux TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(5) IPS TV용 편광판 시장
·LGD TV용
「4장 PMMA」는 2017년 1월부터 Toyu가 먼저 출하를 개시, 본선은 LG화학의 참여 이후
LGD·광저우용 닛토의 RTP 설비 가동으로 RF Pol.의 사용비율이 대폭 상승
(그림) LGD에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
(그림) LGD TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
·BOE TV용 편광판 시장
2017년은 「TAC/PET 페어」구조가 급성장
PET계 편광판의 파이오니아라고 할 수 있는 삼성SDI가 이미 BOE TV용 물량을 확보
(그림) BOE에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
(그림) BOE TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(6) 편광판의 기술 동향
·UV접착
UV접착 라인의 도입만으로는 COP계 편광판의 출하개시로 이어지지 않아
UV접착의 양산기술에 고전이 계속되는 대만기업
(표) 편광판 메이커에서의 UV라인 보유 상태(2017년 Q2)
·박형화 PVA Coating 기술
독점을 허락하지 않는 패널 메이커 측의 의도에도, 기술력으로 차이를 벌린 RF Pol.의 본격 채용
남은 과제는 본래의 목적인 부재 코스트 다운
(표) 닛토덴코의 RF(Retadation Free) Pol.의 TV용 채용 동향
(그림) PVA Coating 프로세스(추정)
(표) 닛토덴코의 PVA Coating 성막 능력(추정)
(표) PVA Coating 탑재 모델(중소형·대형)
(7) 편광판 후가공(Roll to Panel)
중국용 RTP의 도입 상황에서는 LG화학이 압도적이고 15개를 확보
RTP 비즈니스에 나선 삼성SDI의 첫 RTP 반입처는 BOE·허페이 거점용
(표) 편광판 메이커의 패널공장 내에서의 RTP에 의한 후가공 도입 상황
(8) 각 패널 메이커에서의 편광판 메이커 점유율
·SDC용
IT관련용 출하가 대폭 감소하였지만, TV용 PET계 편광판에서 삼성SDI는 점유율 상승
상대적으로 SDC TV용 최대량을 판매하는 동우파인켐이 점유율 하락
(그림·표) SDC에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) SDC에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
·LGD용
LG화학의60% 정도의 점유율 확보는 반석
4장 TAC 시장의 축소에 의해 산릿쓰의 점유율이 하락할 전망
(그림·표) LGD에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) LGD에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
·AUO용
「COP/TAC 페어」로 대형 TV용을 취급하는 스미카가 견조
TV용 COP계 편광판 개발의 늦은 출발이 영향을 주는 BMC
(그림·표) AUO에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) AUO에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
·Innolux용
그룹 자회사인 강점을 가지는 CMMT에서도 Innolux TV용에서 크게 점유율 하락
CMMT를 취급할 수 없는 대형 TV용 물량은 LG화학이 수주
(그림·표) Innolux에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) Innolux에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
·대만·기타용
(표) 대만·기타 패널 메이커에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
·BOE용
BOE용에서 강점을 보이는 LG화학의 톱 점유율은 흔들리지 않는다
PET계 편광판의 채용 확대에 의해 삼성 SDI의 점유율 확대 전망
(그림·표) BOE에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) BOE에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
·CSOT용
전개하는 TV인치의 확대에도 4장 TAC 구조의 채용이 거의100%
재빨리 중국 시장의 공략에 철저한 LG화학이 CSOT용에서도 톱
(그림·표) CSOT에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(그림) CSOT에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
·중국·기타용
(표) 중국·기타 패널 메이커에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
·Sharp, Panasonic용
2017년 이후는 Sharp TV용에 LG화학이 참전
(표) Sharp, Panasonic에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) Sharp에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
(그림) Sharp에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
(표) 2016년도의 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량
(표) 2017년도의 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량(전망)
(표) 2018년도의 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량(예측)
(표) 세계 주요 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 능력 점유율
(그림) 세계 주요 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 능력 점유율
2. 위상차필름
(1) 대형 분야
·대형 TN-TFT용
MNT 시장의 침체에도 수요량은 저하되지 않고, 하이엔드용 「WV」의 니즈는 굳건
(표) 대형 TN-TFT에서의 「WV」의 판매량 추이
·대형 VA용
신규 제 5라인의 가동에도, 2016년도 계속되는 일본제온의 COP Film의 공급 문제
COP 부족으로 AUO TV용은 55˝이하까지 후지필름의 「R시리즈」로 전환
(그림) 대형 TFT-VA용에서의 메이커 점유율(2016~2017년도)
(표) 대형 TFT-VA에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
2017년 내에 신규 제 6라인의 가동을 목표로 하는 일본제온
2017년부터 SDC가 「COP 1장형」을 본격 채용, COP Film 부족 문제는 완화될 것인가?
·대형 IPS용
LGD TV에서는 4장 TAC 이탈도, BOE TV용에서는 TAC계가 약 50%를 확보해 「Z-TAC」는 유지
LGD TV용에서의 사용 확대로 LG화학의 PMMA Film의 출하량은 풀가동까지 급증
(그림) 대형 TFT-IPS용에서의 메이커 점유율(2016~2017년도)
2017년 이후는 BOE TV용에서도 PMMA계 채용비율이 상승하여,
4장 TAC 시장의 고전을 예상
LG화학, 경쟁 타사가 전개하는 「4장 PMMA」구조용에 내제 PMMA Film의 외부판매 개시
(표) 편광판용 PMMA 필름의 공급능력 일람
(표) 대형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림) IPS 위상차용 PMMA 필름의 서플라이 체인(2017년 Q2 시점)
(그림) 대형 VA위상차용 COP 필름의 서플라이 체인(2017년 Q2 시점)
(표) 대형 분야에서의 LCD 모드별 위상차필름의 판매량 추이
(표) 대형 분야에서의 위상차필름 메이커별 판매량 추이
(그림) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(구성비)
(그림) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(전년대비)
(2) 중소형 분야
·중소형 TN-TFT
중국 시장에서의 OLED 패널 부족으로 TN모드 SmartPhone용 WV출하량이 증가
(표) 중소형 TFT-TN에서의 「WV」의 판매량 추이
·ECB
·중소형 VA
중소형 VA는 IPS의 SmartPhone이 등장한 2010년경부터 감소가 계속
(표) 중소형 TFT-VA에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
·중소형 IPS(iPhone, iPad 시리즈용)
「iPhone6」이후의 신구조는 등장하지 않고, PVA Coating에서 닛토의 단독체제가 계속
2018년부터 「iPhone」는 AMOLED로 전환할 예정으로, LCD용 편광판의 개발은 톤 다운
(표) iPhone 시리즈에서 사용되는 편광판 재료와 두께의 추이
(표) 「iPhone 시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 및 재료 구성
(표) 「iPad 시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 및 재료 구성
(표) 중소형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
·AMOLED용(Galaxy 시리즈용)
「GalaxyS8/S8+」용은 「GalaxyS7」과 변함없어, 닛토덴코의 「N-film」이 수주 획득
2018년 이후는 Galaxy 시리즈용에서도 「액정도포형」의 채용 가능성 있어
(그림) Galaxy 시리즈 외 중국 시장용 AMOLED용 편광판의 재료 구성
(표) 「Galaxy S시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 점유율
(표) 「Galaxy Note 시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 점유율
(표) 「Galaxy A, J, C시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 점유율
(표) 「Galaxy Tab 시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 점유율
·AMOLED용(iPhone 시리즈용)
「iPhone8」용은 동우파인켐이 「액정도포형」위상차 판으로 한 발 리드
「액정도포형」은 2장 구성(λ/2 +λ/4)에서도 5μm이하의 두께를 실현
(그림) iPhone8용 AMOLED용 편광판의 재료 구성
(표) 중소형 AM-OLED용 위상차필름의 시장점유율 추이
(표) 중소형 AM-OLED용 위상차필름 판매량 추이
(표) 중소형 분야에서의 위상차필름 모드별 수요량 추이
(표) 중소형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이
(표) 위상차필름(대형+중소형) 시장규모 및 재료별 수요량 추이와 예측
3.PVA 보호필름(보호측)
스미토모화학의 내제 PMMA Film의 사용 확대가 보호측에서의 PMMA계 시장을 리드
PET계 편광판의 출하 확대로, 도요보의 판매량은 증가 경향
(그림) PVA 보호필름(보호측)의 재료별 수요량 추이와 예측(2016~2018년도 예측)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름＋위상차필름, 2016~2018년도 예측)
(그림) 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측(2016~2018년도 예측)
(그림) PVA 보호필름(보호측)의 시장의 메이커 점유율(2016~2017년도)
(표) PVA 보호 필름(보호측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(점유율)
(표) PVA 보호 필름(보호측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년도 대비)
PMMA및 PT계의 등장에 의해 TAC Film의 단가하락이 두드러지지만, 일단 하락세는 멈추어
PMMA수지에서의 일관생산체제 구축으로 스미토모의 PMMA Film은 편광판 부재 중 최저가
(표) PVA 보호필름(위상차·보호)의 재료별 평균가격 동향(2017년 Q2)
(그림) PVA 보호용 PET 필름의 서플라이 체인(2017년 Q2 시점)
(그림) 주요 편광판 메이커에서의 P-TAC 필름 서플라이어 점유율(2017~2018년)
(그림) 주요 편광판 메이커에서의 PVA 필름 서플라이어 점유율(2017~2018년)
(표) PVA 보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름＋위상차필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름＋위상차필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름＋위상차필름) ※구성비
4. 표면처리필름
IPS 대형기업 LGD가 취급하는 신규 TV모델용은 전량 AG·LR를 채용
2017년 이후 AG·LR시장은 한층 확대
(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비(2016년도)
(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비(2017~2018년도 예측)
(표) LCD 편광판에서의 타입별 수요 추이(2014~2018년도 예측)
(표) LCD 편광판 표면처리에서의 애플리케이션별 채용 동향(2017년 Q2)
·AG시장
TV용 AG·LR시장의 확대에 의해, AG시장은 상대적으로 축소
(표) 편광판용 AG시장규모(2014~2018년도 예측)
(그림) 편광판용 AG시장 메이커 점유율(2016~2017년도)
·AG·LR시장
LGD TV용 AG·LR시장에 DNP가 본격 참여
LG화학은 FPR 라인을 활용해 AG·LR내제
(표) 편광판용 AG·LR시장규모(2014~2018년도 예측)
(그림) 편광판용 AG·LR시장 메이커 점유율(2016~2017년도)
·클리어 LR
프리미엄 클래스 UHD TV용으로 초저반사 타입의 클리어 LR의 판매가 견조
(표) 편광판용 클리어 LR시장규모(2014~2018년도 예측)
(그림) 편광판용 클리어 LR시장 메이커 점유율(2016~2017년도)
·CHC 시장
(표) 편광판용 CHC 시장규모(2014~2018년도 예측)
(그림) 편광판용 CHC 시장 메이커 점유율(2016~2017년도)
·드라이 AR필름 시장
(표) 편광판용 드라이 AR시장규모(2014~2018년도 예측)
(그림) 편광판용 드라이 AR시장 메이커 점유율(2016~2017년도)
(표) LCD 편광판 메이커의 반사방지필름 사용 상황(2017년 Q2)
(1) 편광판 시장 전체
한국 최대 기업인 LCD 생산설비 정지로 총 수요량이 저하,
대형 편광판 각사의 생산량은 소폭 증가로 착지, 2017년 이후는 중국 진영이 취급하는
대형 TV용을 중심으로 편광판 니즈가 증가
(그림·표) LCD 타입별 편광판 시장규모 추이(2013~2018년도 예측)
(표) TFT용 편광판 시장규모 추이(2013년~2018년 예측)
(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(2013~2018년도 예측)
(2) 편광판 메이커 점유율
IPS진영용에서는 톱 LG화학이 굳건
우시 거점을 활용한 가격경쟁력으로 중국 시장을 노리는 삼성SDI의 점유율은 확대될 것인가?
(그림) TFT용 편광판 시장의 메이커 점유율(2016년도)
(그림) TFT용 편광판 시장의 메이커 점유율(2017~2018년도 예측)
(3) 중국용 편광판 시장(편광판 메이커의 동향)
중국공략책은 「단독진출그룹」, 「중국자본제휴그룹」, 「JinJiang(锦江) 그룹 포함」의
3개 JinJiang 산하(CMMT, SAPO)와 업계 왕좌인 닛토덴코와의 「기술제휴설」이 유력시
(그림) 중국 편광판 마켓을 둘러싸는 내부 환경의 변화
(표) 중국에서의 신규 증설 스케줄 및 편광판의 생산능력 추이
(4) VA TV용 편광판 시장
·SDC TV용
일본제온의 2017년 가동 예정의 신규 증설에도 COP Film의 부족 사태는 해소되지 않아?
COP 부족을 해소할 수 있도록 SDC TV용에서는 「COP 1장형」구조가 확대
(그림) SDC에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
(그림) SDC TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
·AUO, Innolux TV용 편광판 시장
COP Film의 수급에 여유가 없어 55˝이하 TV에서는 4장 TAC로 전환 진행
2017년 대만 패널 진영용에서는 COP/TAC 페어가 주류로 「COP 1장형」은 등장하지 않아
(그림) AUO에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
(그림) Innolux에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
(그림) AUO TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(그림) Innolux TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(5) IPS TV용 편광판 시장
·LGD TV용
「4장 PMMA」는 2017년 1월부터 Toyu가 먼저 출하를 개시, 본선은 LG화학의 참여 이후
LGD·광저우용 닛토의 RTP 설비 가동으로 RF Pol.의 사용비율이 대폭 상승
(그림) LGD에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
(그림) LGD TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
·BOE TV용 편광판 시장
2017년은 「TAC/PET 페어」구조가 급성장
PET계 편광판의 파이오니아라고 할 수 있는 삼성SDI가 이미 BOE TV용 물량을 확보
(그림) BOE에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
(그림) BOE TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(6) 편광판의 기술 동향
·UV접착
UV접착 라인의 도입만으로는 COP계 편광판의 출하개시로 이어지지 않아
UV접착의 양산기술에 고전이 계속되는 대만기업
(표) 편광판 메이커에서의 UV라인 보유 상태(2017년 Q2)
·박형화 PVA Coating 기술
독점을 허락하지 않는 패널 메이커 측의 의도에도, 기술력으로 차이를 벌린 RF Pol.의 본격 채용
남은 과제는 본래의 목적인 부재 코스트 다운
(표) 닛토덴코의 RF(Retadation Free) Pol.의 TV용 채용 동향
(그림) PVA Coating 프로세스(추정)
(표) 닛토덴코의 PVA Coating 성막 능력(추정)
(표) PVA Coating 탑재 모델(중소형·대형)
(7) 편광판 후가공(Roll to Panel)
중국용 RTP의 도입 상황에서는 LG화학이 압도적이고 15개를 확보
RTP 비즈니스에 나선 삼성SDI의 첫 RTP 반입처는 BOE·허페이 거점용
(표) 편광판 메이커의 패널공장 내에서의 RTP에 의한 후가공 도입 상황
(8) 각 패널 메이커에서의 편광판 메이커 점유율
·SDC용
IT관련용 출하가 대폭 감소하였지만, TV용 PET계 편광판에서 삼성SDI는 점유율 상승
상대적으로 SDC TV용 최대량을 판매하는 동우파인켐이 점유율 하락
(그림·표) SDC에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) SDC에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
·LGD용
LG화학의60% 정도의 점유율 확보는 반석
4장 TAC 시장의 축소에 의해 산릿쓰의 점유율이 하락할 전망
(그림·표) LGD에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) LGD에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
·AUO용
「COP/TAC 페어」로 대형 TV용을 취급하는 스미카가 견조
TV용 COP계 편광판 개발의 늦은 출발이 영향을 주는 BMC
(그림·표) AUO에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) AUO에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
·Innolux용
그룹 자회사인 강점을 가지는 CMMT에서도 Innolux TV용에서 크게 점유율 하락
CMMT를 취급할 수 없는 대형 TV용 물량은 LG화학이 수주
(그림·표) Innolux에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) Innolux에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
·대만·기타용
(표) 대만·기타 패널 메이커에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
·BOE용
BOE용에서 강점을 보이는 LG화학의 톱 점유율은 흔들리지 않는다
PET계 편광판의 채용 확대에 의해 삼성 SDI의 점유율 확대 전망
(그림·표) BOE에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) BOE에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
·CSOT용
전개하는 TV인치의 확대에도 4장 TAC 구조의 채용이 거의100%
재빨리 중국 시장의 공략에 철저한 LG화학이 CSOT용에서도 톱
(그림·표) CSOT에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(그림) CSOT에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
·중국·기타용
(표) 중국·기타 패널 메이커에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
·Sharp, Panasonic용
2017년 이후는 Sharp TV용에 LG화학이 참전
(표) Sharp, Panasonic에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) Sharp에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
(그림) Sharp에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016~2018년 예측)
(표) 2016년도의 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량
(표) 2017년도의 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량(전망)
(표) 2018년도의 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량(예측)
(표) 세계 주요 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 능력 점유율
(그림) 세계 주요 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 능력 점유율
2. 위상차필름
(1) 대형 분야
·대형 TN-TFT용
MNT 시장의 침체에도 수요량은 저하되지 않고, 하이엔드용 「WV」의 니즈는 굳건
(표) 대형 TN-TFT에서의 「WV」의 판매량 추이
·대형 VA용
신규 제 5라인의 가동에도, 2016년도 계속되는 일본제온의 COP Film의 공급 문제
COP 부족으로 AUO TV용은 55˝이하까지 후지필름의 「R시리즈」로 전환
(그림) 대형 TFT-VA용에서의 메이커 점유율(2016~2017년도)
(표) 대형 TFT-VA에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
2017년 내에 신규 제 6라인의 가동을 목표로 하는 일본제온
2017년부터 SDC가 「COP 1장형」을 본격 채용, COP Film 부족 문제는 완화될 것인가?
·대형 IPS용
LGD TV에서는 4장 TAC 이탈도, BOE TV용에서는 TAC계가 약 50%를 확보해 「Z-TAC」는 유지
LGD TV용에서의 사용 확대로 LG화학의 PMMA Film의 출하량은 풀가동까지 급증
(그림) 대형 TFT-IPS용에서의 메이커 점유율(2016~2017년도)
2017년 이후는 BOE TV용에서도 PMMA계 채용비율이 상승하여,
4장 TAC 시장의 고전을 예상
LG화학, 경쟁 타사가 전개하는 「4장 PMMA」구조용에 내제 PMMA Film의 외부판매 개시
(표) 편광판용 PMMA 필름의 공급능력 일람
(표) 대형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림) IPS 위상차용 PMMA 필름의 서플라이 체인(2017년 Q2 시점)
(그림) 대형 VA위상차용 COP 필름의 서플라이 체인(2017년 Q2 시점)
(표) 대형 분야에서의 LCD 모드별 위상차필름의 판매량 추이
(표) 대형 분야에서의 위상차필름 메이커별 판매량 추이
(그림) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(구성비)
(그림) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(전년대비)
(2) 중소형 분야
·중소형 TN-TFT
중국 시장에서의 OLED 패널 부족으로 TN모드 SmartPhone용 WV출하량이 증가
(표) 중소형 TFT-TN에서의 「WV」의 판매량 추이
·ECB
·중소형 VA
중소형 VA는 IPS의 SmartPhone이 등장한 2010년경부터 감소가 계속
(표) 중소형 TFT-VA에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
·중소형 IPS(iPhone, iPad 시리즈용)
「iPhone6」이후의 신구조는 등장하지 않고, PVA Coating에서 닛토의 단독체제가 계속
2018년부터 「iPhone」는 AMOLED로 전환할 예정으로, LCD용 편광판의 개발은 톤 다운
(표) iPhone 시리즈에서 사용되는 편광판 재료와 두께의 추이
(표) 「iPhone 시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 및 재료 구성
(표) 「iPad 시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 및 재료 구성
(표) 중소형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
·AMOLED용(Galaxy 시리즈용)
「GalaxyS8/S8+」용은 「GalaxyS7」과 변함없어, 닛토덴코의 「N-film」이 수주 획득
2018년 이후는 Galaxy 시리즈용에서도 「액정도포형」의 채용 가능성 있어
(그림) Galaxy 시리즈 외 중국 시장용 AMOLED용 편광판의 재료 구성
(표) 「Galaxy S시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 점유율
(표) 「Galaxy Note 시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 점유율
(표) 「Galaxy A, J, C시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 점유율
(표) 「Galaxy Tab 시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 점유율
·AMOLED용(iPhone 시리즈용)
「iPhone8」용은 동우파인켐이 「액정도포형」위상차 판으로 한 발 리드
「액정도포형」은 2장 구성(λ/2 +λ/4)에서도 5μm이하의 두께를 실현
(그림) iPhone8용 AMOLED용 편광판의 재료 구성
(표) 중소형 AM-OLED용 위상차필름의 시장점유율 추이
(표) 중소형 AM-OLED용 위상차필름 판매량 추이
(표) 중소형 분야에서의 위상차필름 모드별 수요량 추이
(표) 중소형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이
(표) 위상차필름(대형+중소형) 시장규모 및 재료별 수요량 추이와 예측
3.PVA 보호필름(보호측)
스미토모화학의 내제 PMMA Film의 사용 확대가 보호측에서의 PMMA계 시장을 리드
PET계 편광판의 출하 확대로, 도요보의 판매량은 증가 경향
(그림) PVA 보호필름(보호측)의 재료별 수요량 추이와 예측(2016~2018년도 예측)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름＋위상차필름, 2016~2018년도 예측)
(그림) 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측(2016~2018년도 예측)
(그림) PVA 보호필름(보호측)의 시장의 메이커 점유율(2016~2017년도)
(표) PVA 보호 필름(보호측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(점유율)
(표) PVA 보호 필름(보호측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년도 대비)
PMMA및 PT계의 등장에 의해 TAC Film의 단가하락이 두드러지지만, 일단 하락세는 멈추어
PMMA수지에서의 일관생산체제 구축으로 스미토모의 PMMA Film은 편광판 부재 중 최저가
(표) PVA 보호필름(위상차·보호)의 재료별 평균가격 동향(2017년 Q2)
(그림) PVA 보호용 PET 필름의 서플라이 체인(2017년 Q2 시점)
(그림) 주요 편광판 메이커에서의 P-TAC 필름 서플라이어 점유율(2017~2018년)
(그림) 주요 편광판 메이커에서의 PVA 필름 서플라이어 점유율(2017~2018년)
(표) PVA 보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름＋위상차필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름＋위상차필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름＋위상차필름) ※구성비
4. 표면처리필름
IPS 대형기업 LGD가 취급하는 신규 TV모델용은 전량 AG·LR를 채용
2017년 이후 AG·LR시장은 한층 확대
(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비(2016년도)
(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비(2017~2018년도 예측)
(표) LCD 편광판에서의 타입별 수요 추이(2014~2018년도 예측)
(표) LCD 편광판 표면처리에서의 애플리케이션별 채용 동향(2017년 Q2)
·AG시장
TV용 AG·LR시장의 확대에 의해, AG시장은 상대적으로 축소
(표) 편광판용 AG시장규모(2014~2018년도 예측)
(그림) 편광판용 AG시장 메이커 점유율(2016~2017년도)
·AG·LR시장
LGD TV용 AG·LR시장에 DNP가 본격 참여
LG화학은 FPR 라인을 활용해 AG·LR내제
(표) 편광판용 AG·LR시장규모(2014~2018년도 예측)
(그림) 편광판용 AG·LR시장 메이커 점유율(2016~2017년도)
·클리어 LR
프리미엄 클래스 UHD TV용으로 초저반사 타입의 클리어 LR의 판매가 견조
(표) 편광판용 클리어 LR시장규모(2014~2018년도 예측)
(그림) 편광판용 클리어 LR시장 메이커 점유율(2016~2017년도)
·CHC 시장
(표) 편광판용 CHC 시장규모(2014~2018년도 예측)
(그림) 편광판용 CHC 시장 메이커 점유율(2016~2017년도)
·드라이 AR필름 시장
(표) 편광판용 드라이 AR시장규모(2014~2018년도 예측)
(그림) 편광판용 드라이 AR시장 메이커 점유율(2016~2017년도)
(표) LCD 편광판 메이커의 반사방지필름 사용 상황(2017년 Q2)
제2장：편광판 및 부재 필름 메이커의 전망과 전략
주식회사 LG화학
IPS 진영용 톱 점유율을 유지, Innolux TV 용이 급격히 확대
2017년은 대형 고객 LGD용의 새로운 판매량 확보가 끝난 상태로, 업계 톱 자리를 유지
한국 오창의 제4라인을 난징으로 이전해, 중국 거점의 생산능력은 7,200만㎡/년
철처한 중국 시장 공략을 위해 한국에서의 생산을 축소, 난징 거점은 항상 풀 가동 체제
PMMA 필름의 코스트 다운 및 UV기술의 확립으로 LGD TV 용 「4장 PMMA」시장에 참여
BOE TV용에서는 「TAC/PET 페어」의 판매 확대에 기대
LGD TV용 편광판 서플라이어에 내제 PMMA 필름의 외부판매를 본격화
PMMA 필름의 단가 인하를 목적으로 니혼촉매로부터 LGMMA 수지로 전환을 진행
IPS 진영용 톱 점유율을 유지, Innolux TV 용이 급격히 확대
2017년은 대형 고객 LGD용의 새로운 판매량 확보가 끝난 상태로, 업계 톱 자리를 유지
한국 오창의 제4라인을 난징으로 이전해, 중국 거점의 생산능력은 7,200만㎡/년
철처한 중국 시장 공략을 위해 한국에서의 생산을 축소, 난징 거점은 항상 풀 가동 체제
PMMA 필름의 코스트 다운 및 UV기술의 확립으로 LGD TV 용 「4장 PMMA」시장에 참여
BOE TV용에서는 「TAC/PET 페어」의 판매 확대에 기대
LGD TV용 편광판 서플라이어에 내제 PMMA 필름의 외부판매를 본격화
PMMA 필름의 단가 인하를 목적으로 니혼촉매로부터 LGMMA 수지로 전환을 진행
삼성SDI 주식회사
SDC IT관련용 출하 감소가 영향을 주었지만, TV용에서는 PET계 편광판으로 판매량을 유지
우시 거점의 본가동에 의해 가격 메리트를 포함한 제안 능력으로 BOE TV용에 본격 참여
SDC TV용에서는 「COP/PET 페어」외 「COP 1장형」 출하가 증가
IPS 진영의 대형 BOE TV용 「TAC/PET 페어」판매의 급격한 확대를 예상
SDC IT관련용 출하 감소가 영향을 주었지만, TV용에서는 PET계 편광판으로 판매량을 유지
우시 거점의 본가동에 의해 가격 메리트를 포함한 제안 능력으로 BOE TV용에 본격 참여
SDC TV용에서는 「COP/PET 페어」외 「COP 1장형」 출하가 증가
IPS 진영의 대형 BOE TV용 「TAC/PET 페어」판매의 급격한 확대를 예상
주식회사 산릿쓰
대형 TV용에서 4장 TAC 이탈이 영향을 주었지만, 중소형 자동차용에서 호조가 계속
PMMA/PET 페어로 LGD TV용 PMMA계 편광판 마켓에 참여
대형 TV용에서 4장 TAC 이탈이 영향을 주었지만, 중소형 자동차용에서 호조가 계속
PMMA/PET 페어로 LGD TV용 PMMA계 편광판 마켓에 참여
BenQ Materials Corporation(明基材料股份有限公司)
대형 TV용 COP계 편광판 개발의 늦은 출발이 영향을 주다
AUO TV용 물량을 전망하지 못해 대남공장 2라인을 매각
대형 TV용 COP계 편광판 개발의 늦은 출발이 영향을 주다
AUO TV용 물량을 전망하지 못해 대남공장 2라인을 매각
Chi Mei Materials Technology Corporation(奇美材料科技股份有限公司)
JinJiang(锦江)의 자본 진출로 중국 쿤산 거점은 2017년 Q3부터 본가동으로
Innolux TV용의 대폭적인 출하 감소가 영향을 주었지만, 중국 시장에서의 승부를 선택
중국 쿤산 거점은 JinJiang(锦江)그룹의 약 50% 주식취득으로 사실상 중국기업화
신 거점에서 업계 최초의 2,500mm 초광폭이 성공을 거둘 것인가?
JinJiang(锦江)의 자본 진출로 중국 쿤산 거점은 2017년 Q3부터 본가동으로
Innolux TV용의 대폭적인 출하 감소가 영향을 주었지만, 중국 시장에서의 승부를 선택
중국 쿤산 거점은 JinJiang(锦江)그룹의 약 50% 주식취득으로 사실상 중국기업화
신 거점에서 업계 최초의 2,500mm 초광폭이 성공을 거둘 것인가?
OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION(力特光電科技股份有限公司)
2017년 이후 SAPO용 편광판 롤의 판매는 거의 없어, TV에서 자동차용으로 집중
중지했던 1,330mm폭 2라인 매각으로 수익 개선을 도모
2017년 이후 SAPO용 편광판 롤의 판매는 거의 없어, TV에서 자동차용으로 집중
중지했던 1,330mm폭 2라인 매각으로 수익 개선을 도모
SHENZHEN SAPO PHOTOELECTRIC CO.,LTD.(深圳市盛波光電科技有限公司)
CMMT와 함께 JinJiang(锦江)그룹의 산하로
지연되는 신규 광폭라인은 2017년 Q4부터 양산 개시
CMMT와 함께 JinJiang(锦江)그룹의 산하로
지연되는 신규 광폭라인은 2017년 Q4부터 양산 개시
주식회사 폴라테크노
자동차용 시장에서는 염료계 편광판으로 흔들림 없는 포지션을 확립
주력 용도인 자동차용 분야계에서는 PM-VA의 전개로 한 발 리드
자동차 분야용에서는 TN에서 PM-VA로의 이행이 가속화
프로젝터용 편광판 시장에서는 톱 점유율을 확보하였지만,
2016년에서는 액정 프로젝터용의 출하가 감소
자동차용 시장에서는 염료계 편광판으로 흔들림 없는 포지션을 확립
주력 용도인 자동차용 분야계에서는 PM-VA의 전개로 한 발 리드
자동차 분야용에서는 TN에서 PM-VA로의 이행이 가속화
프로젝터용 편광판 시장에서는 톱 점유율을 확보하였지만,
2016년에서는 액정 프로젝터용의 출하가 감소
후지필름 주식회사
2017년부터 AMOLED용 「액정도포형」 위상차 판의 판매가 매출에 공헌할 예정
PMMA등의 대체재 영향에도 TAC계 대형기업으로서의 출하면적을 포함한 실력은 건재
「Z-TAC」는 거의100% 40μm제품을 판매, VA용 「R시리즈」도 40μm의 출하가 확대
박형 니즈가 적은 중국 시장용 SmartPhone용 WV에서는 MNT 같은 80μm의 출하로 일원화
PMMA계의 기세에도 BOE용 「4장 TAC」시장은 크게 축소하지 않고, 「Z-TAC」는 유지
2016년은 COP 부족이 호재료가 되어, 대만 진영을 중심으로 TAC계 위상차 사용비율이 상승
박형화에 대한 니즈 대응해 최고 품위 SmartPhone용에서 「액정도포형」위상차 판의 판매가 본격화
2017년부터 AMOLED용 「액정도포형」 위상차 판의 판매가 매출에 공헌할 예정
PMMA등의 대체재 영향에도 TAC계 대형기업으로서의 출하면적을 포함한 실력은 건재
「Z-TAC」는 거의100% 40μm제품을 판매, VA용 「R시리즈」도 40μm의 출하가 확대
박형 니즈가 적은 중국 시장용 SmartPhone용 WV에서는 MNT 같은 80μm의 출하로 일원화
PMMA계의 기세에도 BOE용 「4장 TAC」시장은 크게 축소하지 않고, 「Z-TAC」는 유지
2016년은 COP 부족이 호재료가 되어, 대만 진영을 중심으로 TAC계 위상차 사용비율이 상승
박형화에 대한 니즈 대응해 최고 품위 SmartPhone용에서 「액정도포형」위상차 판의 판매가 본격화
일본제온 주식회사
신규 증설에도 VA TV용 COP Film의 공급은 여유가 없어
「COP 1장형」의 흐름은 「COP 2장형」최대 조달량을 자랑하는 대만 패널 진영으로?
공급면에서의 VA TV용 COP Film의 부족사태는 해소되지 않고, 제6라인의 증강을 단행
COP계 대형 위상차필름의 생산능력은 2017년말에 11,900만㎡/년
SDC를 비롯해 AUO, Innolux의 하이엔드 VA TV용에서의 포지션 확립
2017년 이후는 「COP 1장형+Zero 위상차」구조의 침투가 COP 필름의 출하량에 직결
「iPhone8」시리즈에서의 OLED 패널 채용에 의해 중소형 IPS용의 출하감소를 전망
「GalaxyS」시리즈용은 「COP 2장」의 불채용이 영향을 주다
신규 증설에도 VA TV용 COP Film의 공급은 여유가 없어
「COP 1장형」의 흐름은 「COP 2장형」최대 조달량을 자랑하는 대만 패널 진영으로?
공급면에서의 VA TV용 COP Film의 부족사태는 해소되지 않고, 제6라인의 증강을 단행
COP계 대형 위상차필름의 생산능력은 2017년말에 11,900만㎡/년
SDC를 비롯해 AUO, Innolux의 하이엔드 VA TV용에서의 포지션 확립
2017년 이후는 「COP 1장형+Zero 위상차」구조의 침투가 COP 필름의 출하량에 직결
「iPhone8」시리즈에서의 OLED 패널 채용에 의해 중소형 IPS용의 출하감소를 전망
「GalaxyS」시리즈용은 「COP 2장」의 불채용이 영향을 주다
도요보 주식회사
2017년 4월부터 신규 제 2라인에서의 PET 필름의 양산 가동을 개시
주력 고객용 COP 2장or COP 1장/PET 페어가 견조한 가운데 IPS TV용 채용 획득
이누야마 거점과 함께 쓰루가 공장에서의 신규라인 가동을 본격화
2거점에서의 생산체제 정비에 의해 안정적인 공급과 새로운 가격 메리트 제시?
2017년 4월부터 신규 제 2라인에서의 PET 필름의 양산 가동을 개시
주력 고객용 COP 2장or COP 1장/PET 페어가 견조한 가운데 IPS TV용 채용 획득
이누야마 거점과 함께 쓰루가 공장에서의 신규라인 가동을 본격화
2거점에서의 생산체제 정비에 의해 안정적인 공급과 새로운 가격 메리트 제시?
효성 주식회사
2016년은 경쟁타사의 P-TAC의 공급 문제로 특수 혜택
초광폭의 제2라인의 보유가 판매 확대에 크게 공헌한 결과로
2016년은 경쟁타사의 P-TAC의 공급 문제로 특수 혜택
초광폭의 제2라인의 보유가 판매 확대에 크게 공헌한 결과로
TAC Bright Optronics Corporation(達輝光電股份有限公司)
일본계 대형기업과의 업무제휴에 의해 대만고객용 TAC 필름의 출하 확대를 도모
초광폭의 제2라인은 제휴처와의 전용라인으로
일본계 대형기업과의 업무제휴에 의해 대만고객용 TAC 필름의 출하 확대를 도모
초광폭의 제2라인은 제휴처와의 전용라인으로
JX액정필름 주식회사
iPhone용 「NV필름」의 판매량 감소 경향이 계속
2017년부터 중소형 OLED용 등 신규 부재 필름의 개발을 강화
iPhone용 「NV필름」의 판매량 감소 경향이 계속
2017년부터 중소형 OLED용 등 신규 부재 필름의 개발을 강화
오쿠라공업 주식회사
한국계 대형 편광판 메이커용으로 위상차·보호용 PMMA Film의 출하 개시
IPS TV용에서의 신규 수요 전략이 성장의 핵심
한국계 대형 편광판 메이커용으로 위상차·보호용 PMMA Film의 출하 개시
IPS TV용에서의 신규 수요 전략이 성장의 핵심
돗판인쇄 주식회사
TV용 AG·LR의 수요는 견조
초저반사 타입의 클리어 LR의 수요는 침체되지 않고 안정적으로 유지
TV용 AG·LR의 수요는 견조
초저반사 타입의 클리어 LR의 수요는 침체되지 않고 안정적으로 유지
일본제지 주식회사
Noto Book와 Tablet PC용이 소폭 감소 추세이지만 CHC 시장의 톱 점유율을 유지
신규 기재용 코팅기술의 확립으로 중소형 OLED용의 수요 획득을 도모
Noto Book와 Tablet PC용이 소폭 감소 추세이지만 CHC 시장의 톱 점유율을 유지
신규 기재용 코팅기술의 확립으로 중소형 OLED용의 수요 획득을 도모
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