위기관리(사업계속/방재/정보보안) 솔루션 시장에 관한 조사결과(2017년)－도쿄올림픽·패럴림픽을 앞두고 사이버테러 공격 대책 강화가 더욱 진행될 것으로 예측-
【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음 조사요강으로 일본 위기관리 솔루션 시장에 관한 조사를 실시했다.
야노경제연구소에서는 다음 조사요강으로 일본 위기관리 솔루션 시장에 관한 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2017년 1월~3월
2. 조사대상：위기관리 솔루션 제공 사업자(IT사업자, 통신사업자, 보안소프트웨어 메이커, 컨설팅 사업자, 싱크탱크, 경비회사 등)
3. 조사방법：당사 전문연구원에 의한 직접 면담, 전화·e 메일에 의한 취재 및 문헌조사를 병용
2. 조사대상：위기관리 솔루션 제공 사업자(IT사업자, 통신사업자, 보안소프트웨어 메이커, 컨설팅 사업자, 싱크탱크, 경비회사 등)
3. 조사방법：당사 전문연구원에 의한 직접 면담, 전화·e 메일에 의한 취재 및 문헌조사를 병용
〈위기관리 솔루션 용어 정의〉
본 조사에서 위기관리 솔루션이란 사업계속 솔루션(BCP컨설팅, DR [재해복구]솔루션), 방재솔루션 (방재행정무선시스템, 소방지령시스템, 종합방재시스템, 재해정보관리시스템, 안부확인·긴급속보 서비스), 정보보안 솔루션(정보보안 툴(제품), 정보보안 컨설팅·진단, 정보보안 구축, 정보보안 운용감시·보수)을 말한다. 각 서비스 내용에 대해서는 표 1을 참조.
본 조사에서 위기관리 솔루션이란 사업계속 솔루션(BCP컨설팅, DR [재해복구]솔루션), 방재솔루션 (방재행정무선시스템, 소방지령시스템, 종합방재시스템, 재해정보관리시스템, 안부확인·긴급속보 서비스), 정보보안 솔루션(정보보안 툴(제품), 정보보안 컨설팅·진단, 정보보안 구축, 정보보안 운용감시·보수)을 말한다. 각 서비스 내용에 대해서는 표 1을 참조.
【조사 결과 서머리】
◆BCP의 재검토 및 사이버테러 공격 대책 강화에 대응하는 기업이 증가해
◆BCP의 재검토 및 사이버테러 공격 대책 강화에 대응하는 기업이 증가해
2016년도 위기관리 솔루션 시장규모는 전년도 대비 105.8%인 8,967억엔을 예상
사업계속 솔루션 시장은 2016년에 발생한 구마모토 지진의 영향으로 과거에 책정한 BCP를 재검토하는 움직임이 증가했다. 또, DR솔루션 시장에서는 클라우드형 서비스의 이용이 확대되어 도입기업이 증가했다. 방재 솔루션 시장은 정부, 지자체 모두 도입이 완료한 시스템의 고도화, 고기능화를 계속적으로 진행했다. 정보보안 솔루션 시장은 일본연금기구에 큰 사건이 있어 사이버테러 공격에 대한 정보보안 대책 도입을 촉진하는 관심이 높아졌다. 이러한 상황으로 2016년도 일본 위기관리 솔루션 시장규모(사업자 매출액 기준)는 전년도 대비 105.8%인 8,967억엔을 전망한다.
◆2021년도 위기관리 솔루션 시장규모는 1조 632억엔에 달할 것으로 예측
2017년도 이후는 시간의 경과에 따라 재해에 대한 위기의식이 희미해지거나 주요 기업의 대책 완료 및 클라우드형 서비스의 등장에 의한 서비스 단가 하락 등으로 시장의 신장률은 둔화될 전망이다. 단, 정보보안 솔루션 시장은 최근의 사이버테러공격에 의한 정보누출 피해의 증가로 정보보안 대책을 중시하는 기업 및 지자체가 증가하고 있어 2020년의 도쿄올림픽·패럴림픽을 앞두고 정보보안 대책 강화가 더욱 가속화될 것으로 추측된다. 일본 위기관리 솔루션 시장규모(사업자 매출액 기준)는 2015년도부터 2021년도까지 연평균 성장률(CAGR) 3.9%로 추이해 202년도에 1조 632억엔에 달할 것으로 예측한다.
2017년도 이후는 시간의 경과에 따라 재해에 대한 위기의식이 희미해지거나 주요 기업의 대책 완료 및 클라우드형 서비스의 등장에 의한 서비스 단가 하락 등으로 시장의 신장률은 둔화될 전망이다. 단, 정보보안 솔루션 시장은 최근의 사이버테러공격에 의한 정보누출 피해의 증가로 정보보안 대책을 중시하는 기업 및 지자체가 증가하고 있어 2020년의 도쿄올림픽·패럴림픽을 앞두고 정보보안 대책 강화가 더욱 가속화될 것으로 추측된다. 일본 위기관리 솔루션 시장규모(사업자 매출액 기준)는 2015년도부터 2021년도까지 연평균 성장률(CAGR) 3.9%로 추이해 202년도에 1조 632억엔에 달할 것으로 예측한다.
【조사 결과의 개요】
1. 위기관리 솔루션 시장 개황
●사업계속 솔루션 시장은 동일본 대지진 이후부터 사업계속 대책에 대응하는 기업이 증가하고 있지만, 2013년도 후반부터 시장은 안정성을 보이고 있다. 그러나 일단 책정한 BCP(BusinessContinuity Plan：사업계속 계획, 이하 BCP)를 계속적으로 재검토하는 기업이 존재하고 있어 거래문의는 그 후에도 계속될 것으로 보인다. 특히 2016년도는 구마모토 지진의 영향으로 인해 책정이 완료한 BCP를 재검토하는 움직임과 BCP에 관한 세미나, 훈련 등 BCP컨설팅의 수요가 증가했다.
●사업계속 솔루션 시장 가운데 DR(Disaster Recovery：재해복구) 솔루션 시장은 클라우드형 서비스의 이용 확대로 전반적으로 서비스 단가가 저하하는 경향이지만 도입기업이 증가했다.
●방재 솔루션 시장은 정부가 BCP와 방재 대책을 착실하게 진행하며 BCP 가이드라인 책정 및 부처의 횡단적인 국토강인화에 관한 대응을 진행하고 있다. 또 지자체가 직원과 주민 모두에게 보다 유효한 정보를 더욱 신속하고 적확하게 제공하기 위해 도입이 완료된 각 시스템·서비스의 고도화, 고기능화를 계속 진행하고 있다.
●정보보안 솔루션 시장은 2011년 이후 대기업과 정부기관에 대한 사이버공격 및 부정액세스 등의 사례가 잇따라 발각되어 일본에서 사이버테러 공격 피해가 현실성을 띠기 시작함에 따라 시장이 활발해지고 있다. 또한 2014년에 교육서비스 기업에서 정보누출 사건으로 막대한 피해가 발생한 점과 2015년에 일본연금기구에서 표적형 사이버테러 공격 피해라는 큰 사건 등으로 인해 경영자의 위기의식이 높아져 사이버테러 공격에 대한 정보보안 대책 도입을 촉진하는 움직임이 더욱 높아지고 있다.
●이러한 상황으로 일본 위기관리(사업계속/방재/정보보안) 솔루션 시장규모(사업자 매출액 기준)는 2015년도는 8,472억 9,900만엔, 2016년도는 전년도 대비 105.8%인 8,967억엔을 전망한다.
1. 위기관리 솔루션 시장 개황
●사업계속 솔루션 시장은 동일본 대지진 이후부터 사업계속 대책에 대응하는 기업이 증가하고 있지만, 2013년도 후반부터 시장은 안정성을 보이고 있다. 그러나 일단 책정한 BCP(BusinessContinuity Plan：사업계속 계획, 이하 BCP)를 계속적으로 재검토하는 기업이 존재하고 있어 거래문의는 그 후에도 계속될 것으로 보인다. 특히 2016년도는 구마모토 지진의 영향으로 인해 책정이 완료한 BCP를 재검토하는 움직임과 BCP에 관한 세미나, 훈련 등 BCP컨설팅의 수요가 증가했다.
●사업계속 솔루션 시장 가운데 DR(Disaster Recovery：재해복구) 솔루션 시장은 클라우드형 서비스의 이용 확대로 전반적으로 서비스 단가가 저하하는 경향이지만 도입기업이 증가했다.
●방재 솔루션 시장은 정부가 BCP와 방재 대책을 착실하게 진행하며 BCP 가이드라인 책정 및 부처의 횡단적인 국토강인화에 관한 대응을 진행하고 있다. 또 지자체가 직원과 주민 모두에게 보다 유효한 정보를 더욱 신속하고 적확하게 제공하기 위해 도입이 완료된 각 시스템·서비스의 고도화, 고기능화를 계속 진행하고 있다.
●정보보안 솔루션 시장은 2011년 이후 대기업과 정부기관에 대한 사이버공격 및 부정액세스 등의 사례가 잇따라 발각되어 일본에서 사이버테러 공격 피해가 현실성을 띠기 시작함에 따라 시장이 활발해지고 있다. 또한 2014년에 교육서비스 기업에서 정보누출 사건으로 막대한 피해가 발생한 점과 2015년에 일본연금기구에서 표적형 사이버테러 공격 피해라는 큰 사건 등으로 인해 경영자의 위기의식이 높아져 사이버테러 공격에 대한 정보보안 대책 도입을 촉진하는 움직임이 더욱 높아지고 있다.
●이러한 상황으로 일본 위기관리(사업계속/방재/정보보안) 솔루션 시장규모(사업자 매출액 기준)는 2015년도는 8,472억 9,900만엔, 2016년도는 전년도 대비 105.8%인 8,967억엔을 전망한다.
2. 시장 예측~도쿄올림픽·패럴림픽을 앞두고 사이버테러 공격 대책 강화가 더욱 진행
●2017년도 이후는 시간의 경과에 따라 재해에 대한 위기의식이 희미해지거나 주요 기업의 대책 완료 및 클라우드형 서비스의 등장으로 인한 서비스 단가의 하락 등이 있어, 위기관리 솔루션 시장의 성장은 둔화될 전망이다.
●단, 사업계속 솔루션 시장은 수도권 중심지역 지진 및 진앙지인 난카이 트로프 초대형 지진 등에 대비해 사업계속 대책을 새롭게 대응하는 기업이 있고, 또는 이미 사업계속 대책을 완료한 기업에서도 새로운 리스크에 대비해 BCP의 재검토에 대응하는 기업이 있을 것으로 예상되어, 계획 책정 후의 계속적인 운용 및 훈련 등 BCP컨설팅의 수요가 더욱 증가할 것으로 생각된다.
●방재 솔루션 시장은 향후 정부 및 지자체에 의한 도입이 완료된 각 시스템의 재검토 및 고도화·고기능화는 정기적으로 진행될 것으로 예측된다.
●정보보안 솔루션 시장은 최근의 사이버테러 공격으로 인한 정보누출 피해의 증가 및 마이넘버제도의 도입 등으로 정보보안 대책을 중요한 경영 과제로 생각하는 기업과 지자체가 증가하고 있기 때문에, 이에 따라 정보보안 대책에 대한 투자가 증가할 것으로 생각한다. 또, 2020년 도쿄올림픽·패럴림픽을 앞두고 인프라 사업자 및 관련조직, 지자체 등에서 정보보안 대책 강화와 사이버테러 공격이 있을 경우 복구시간의 단축에 대한 대응이 가속화될 것으로 추측한다.
●일본 위기관리(사업계속/방재/정보보안) 솔루션 시장(사업자 매출액 기준)은 2015년도부터 2021년도까지 연평균 성장률(CAGR) 3.9%로 추이해 2021년도에는 1조 632억엔에 달할 것으로 예측한다.
●2017년도 이후는 시간의 경과에 따라 재해에 대한 위기의식이 희미해지거나 주요 기업의 대책 완료 및 클라우드형 서비스의 등장으로 인한 서비스 단가의 하락 등이 있어, 위기관리 솔루션 시장의 성장은 둔화될 전망이다.
●단, 사업계속 솔루션 시장은 수도권 중심지역 지진 및 진앙지인 난카이 트로프 초대형 지진 등에 대비해 사업계속 대책을 새롭게 대응하는 기업이 있고, 또는 이미 사업계속 대책을 완료한 기업에서도 새로운 리스크에 대비해 BCP의 재검토에 대응하는 기업이 있을 것으로 예상되어, 계획 책정 후의 계속적인 운용 및 훈련 등 BCP컨설팅의 수요가 더욱 증가할 것으로 생각된다.
●방재 솔루션 시장은 향후 정부 및 지자체에 의한 도입이 완료된 각 시스템의 재검토 및 고도화·고기능화는 정기적으로 진행될 것으로 예측된다.
●정보보안 솔루션 시장은 최근의 사이버테러 공격으로 인한 정보누출 피해의 증가 및 마이넘버제도의 도입 등으로 정보보안 대책을 중요한 경영 과제로 생각하는 기업과 지자체가 증가하고 있기 때문에, 이에 따라 정보보안 대책에 대한 투자가 증가할 것으로 생각한다. 또, 2020년 도쿄올림픽·패럴림픽을 앞두고 인프라 사업자 및 관련조직, 지자체 등에서 정보보안 대책 강화와 사이버테러 공격이 있을 경우 복구시간의 단축에 대한 대응이 가속화될 것으로 추측한다.
●일본 위기관리(사업계속/방재/정보보안) 솔루션 시장(사업자 매출액 기준)은 2015년도부터 2021년도까지 연평균 성장률(CAGR) 3.9%로 추이해 2021년도에는 1조 632억엔에 달할 것으로 예측한다.
그림 1. 위기관리(사업계속/방재/정보보안) 솔루션 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 추계
주 1：사업자 매출액 기준
주 2：2016년도는 전망치, 2017년도 이후는 예측치
주 3：위기관리 솔루션이란 사업계속 솔루션(BCP 컨설팅, DR [재해복구]솔루션), 방재솔루션(방재행정무선시스템, 소방지령 시스템, 종합방재시스템, 재해정보관리시스템, 안부확인·긴급속보서비스), 정보보안 솔루션(정보보안 툴(제품), 정보보안 컨설팅·진단, 정보보안구축, 정보보안 운용감시·보수)을 말한다.
주 2：2016년도는 전망치, 2017년도 이후는 예측치
주 3：위기관리 솔루션이란 사업계속 솔루션(BCP 컨설팅, DR [재해복구]솔루션), 방재솔루션(방재행정무선시스템, 소방지령 시스템, 종합방재시스템, 재해정보관리시스템, 안부확인·긴급속보서비스), 정보보안 솔루션(정보보안 툴(제품), 정보보안 컨설팅·진단, 정보보안구축, 정보보안 운용감시·보수)을 말한다.
표 1. 위기관리 솔루션의 서비스 내용
솔루션 명칭
|
서비스 명칭
|
내용
|
사업계속
솔루션
|
BCP 컨설팅
|
재해 등 비상사태가 발생한 경우에 비즈니스가 중단되지 않기 위해 정하는 대책인 BCP(Business Continuity Plan:사업계속계획)의 책정을 지원하는 서비스. 책정한 계획을 계속적으로 운용하는 활동과 관리구조 제공, 교육, 훈련 등 서비스도 포함
|
DR(Disaster Recovery
：재해복구) 솔루션
|
재해 등으로 인한 치명적인 시스템 장애부터 정보시스템을 복구시키거나 장애복구에 대비하기 위한 예방적인 조치를 하는 서비스
| |
방재
솔루션
|
방재행정무선 시스템
|
국가 및 지자체가 비상재해 시에 재해정보의 수집∙전달수단 확보를 목적으로 구축하는 무선시스템
|
소방지령 시스템
|
재해발생 시의 소방지령 업무를 지원하는 시스템
| |
종합방재 시스템
|
재해로 인한 피해를 최소한으로 막기 위한 재해대책업무의 실행을 지원하는 시스템
| |
재해정보관리 시스템
|
지역과 내용 등에 맞게 개별적으로 대응하는 재해대책업무의 실행을 지원하는 시스템
| |
안부확인∙긴급속보 서비스
|
재해 발생시에 종업원∙학생∙직원 등 대상자의 안부상황을 신속하고 쉽게 파악할 수 있는 서비스
| |
정보보안
솔루션
|
정보보안 툴(제품)
|
사이버테러 공격에 대비해 침입을 막으며 침입한 바이러스 등을 검지하여 삭제하거나 외부로의 정보누출을 방지하기 위한 하드웨어제품 및 소프트웨어제품 또는 세트화된 제품
|
정보보안 컨설팅∙진단
|
사이버테러공격 등에 대응한 정보보안에 관한 컨설팅 및 진단 서비스
| |
정보보안 구축
|
사이버테러공격 등에 대응한 정보보안 구축 서비스
| |
정보보안 운용감시∙보수
|
정보보안에 관한 운용감시∙보수 서비스
|
야노경제연구소 작성
댓글 없음:
댓글 쓰기