인재파견, 아웃소싱서비스 - 2017 인사·총무 관련 업무의 아웃소싱 비즈니스 조사 리포트

<일본시장조사보고서> 2017 인사·총무 관련 업무의 아웃소싱 비즈니스 조사 리포트(일본어판)
자료코드 C58123000 / A4 555p / 2017.03.31

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본 조사 리포트는 인사・총무업무에 관한 아웃소싱(수탁・용역・BPO)비즈니스에 대하여 마케팅 조사를 실시하여 각 장르의 시장구조・실태파악과 주요 참가 사업자의 사례연구를 실시했다.

◆자료 포인트
•유력 사업자 40사 이상을 토대로 전 15개 시장의 비즈니스 동향·마켓의 장래성을 전망
•마이넘버제도, 스트레스체크제도, 데이터헬스계획
 ~비즈니스 찬스로 연결되는 환경 변화가 외주 니즈 확대를 지탱
•인사·총무 담당자의 고령화 및 인재채용난도 아웃소스 활용 분위기에 순풍으로 작용

■게재내용

조사결과의 포인트

서장　인사·총무계 업무의 아웃소싱 비즈니스의 현상

주목 받는 아웃소싱 비즈니스
　　표：인사•총무계 아웃소싱 업계의 외부 환경과 시장에 주는 영향
　　표：인사•총무계 아웃소싱 업계의 트렌드와 향후의 방향성
　　표：인사•총무계 아웃소싱 업계에 영향을 미치는 법 개정 등의 움직임

제1장　셰어드서비스

1-1. 셰어드서비스 센터 시장
　　1. 업계의 연혁•개요
　　2. 업계구조
　　　　표：설립 형태별 구분•셰어드서비스 참가 사업자 예
　　3. 셰어드서비스센터의 시장 내 역할
　　4. 참가 사업자 표：총 매출액 100억 엔 이상의 주요 셰어드서비스 사업자(2015년도)
　　5. 비즈니스 동향 　　　　
           ●시장은 보합세 기조 계속
　       그림/표：셰어드서비스센터 시장규모
 　　　 ●마이넘버제도에 의해 아웃소스 분위기의 고조는 2016년도 계속
　　　  ●업무 위탁처를 코스트 삭감 효과가 높은 일반 아웃소싱으로 바꾸는 움직임
　　　  ●그룹 내 사업재편에 의한 서비스 단가의 하락 경향이 계속
 　　　 ●잉여 인원이 셰어드화의 저해요인이 되지만 고령화로 업무위탁 니즈는 서서히 확대
 　　　 ●외부판매 성공사례와 내부 서비스의 부가가치 향상의 양극화 진행
　　　  ●오로지 파견을 회피하는 정년퇴직자의 재고용 활발화도 인재난에 의해 사업계속이 어려운 상황
 　　　 ●고부가가치화에 의해 서비스 단가를 유지, 서비스의 균일화를 위한 인재육성에도 주력
 　　6. 업계의 과제와 장래전망
 　　　　표：사업 연수에 따라 다른 셰어드서비스센터의 과제
 　　　 ·(주) IHI비즈니스서포트
　　　　·아사히프로매니지먼트(주)
　　　　·(주)인테이지어소시에이츠
　　　　·에스테틱비즈니스서포트(주)
　　　　·삿포로그룹매니지먼트(주)
　　　　·JX프로큐어먼트(주)
　　　　·(주)세키스이비지니스어소시에이트
　　　　·소테쓰비즈니스서비스(주)
　　　　·다이이치산쿄비지니스어소시에(주)
　　　　·(주)머테리얼비즈니스서포트
1-2. 학교법인업무 아웃소싱 시장
 　　1. 업계의 연혁·개요
 　　2. 업계구조
 　　　　표：주요 대학용 아웃소싱업무의 영역/대학법인 관련 부서
 　　3. 참가 사업자
 　　　 표：주요 대학용 셰어드서비스사업자①
　　　　표：주요 대학용 셰어드서비스사업자②
　　　　표：주요 대학용 셰어드서비스사업자③
　　 4. 비즈니스 동향
 　　5. 시장규모
 　　　　그림：학교법인업무 아웃소싱　시장규모
 　　6. 업계의 과제와 장래전망
 　　　　◇(주)IBCS
　　　　 ◇(주)일본대학사업부

제2장　인사업무 아웃소싱

2-1. 급여계산 아웃소싱 시장
 　　1. 업계의 연혁·개요
 　　2. 업계구조
 　　3. 참가 사업자
 　　　　그림：급여계산 아웃소싱 시장·사업자 분류별 점유율
　　　　 표：급여계산 아웃소싱 비즈니스에서의 사업자 분류
 　　4. 비즈니스 동향
 　　5. 시장규모
 　　　　그림：급여계산 아웃소싱　시장규모
 　　6. 업계의 과제와 장래전망
 　　　  ◇HRone(주)
　　　　◇(주)에코믹
　　　　◇사쿠 정보시스템(주)
　　　　◇(주)BBS아웃소싱서비스
　　　　◇(주)페일롤
　　　　◇라쿠라스(주)
2-2. 근태관리 ASP 서비스 시장
 　　1. 업계의 연혁·개요
 　　2. 업계구조·참가 사업자
 　　　　표：참가 사업자 및 서비스 내용 일람
 　　3. 비즈니스 동향
 　　4. 시장규모
 　　　　그림：근태 관리 ASP 서비스　시장규모
 　　5. 업계의 과제와 장래전망
 　　　 ◇아마노비즈니스솔루션즈(주)
　　　　◇(주)휴먼테크놀로지스
　　　　◇HOYA서비스(주)
2-3. 기업용 연수 서비스 시장
 　　1. 업계의 연혁·개요
 　　2. 업계구조
 　　　　①IT계 사업자
 　　　　②학교법인·사단법인계(공익법인계) 사업자
 　　　　③컨설팅계 사업자
 　　　　④인재 개발계 사업자
 　　　　⑤기타 사업자
 　　3. 참가 사업자
 　　　　표：주요 기업용 연수 서비스 참가 사업자
 　　4. 비즈니스 동향
 　　5. 시장규모
 　　　　그림：기업용 연수 서비스　시장규모
 　　6. 업계의 과제와 장래전망
 　　　 ◇(학)산업능률대학(종합연구소)
　　　　◇(주)후지쓰러닝미디어
　　　　◇(주)리크루트매니지먼트솔루션즈
2-4. 채용아웃소싱(RPO) 시장
 　　1. 업계의 연혁·개요
 　　2. 업계구조
 　　　　표：인재채용 아웃소싱 비즈니스로의 주요 서비스 일람
 　　3. 참가 사업자
 　　　　표：주요 채용 아웃소싱 사업자
 　　4. 비즈니스 동향
 　　5. 시장규모
 　　　　그림：인재채용 아웃소싱 시장규모 추이
 　　6. 업계의 과제와 장래전망
 　　　　표：채용 아웃소싱 서비스 비즈니스의 환경평가
 　　　  ◇(주)신카
　　　　◇일본데이터비전(주)
　　　　◇(주)네오캐리어
　　　　◇(주)휴머네이지

제3장　총무업무 아웃소싱

3-1. EAP(근로자지원프로그램) 시장
 　　1. 업계의 연혁·개요
 　　2. 업계구조
 　　　　표：EAP 프로그램의 개요/서비스 메뉴 예
 　　3. 참가 사업자
 　　　　표：주요 EAP 사업자의 개요
 　　4. 비즈니스 동향
 　　　　스트레스 체크의 비즈니스 동향
 　　5. 시장규모
 　　　　그림：EAP 서비스　시장규모
 　　　　표：사업소의 종업원 규모별일 사업소 수 및 근로자 수
 　　6. 업계의 과제와 장래전망
 　　　 ◇(주)어드밴티지리스크매니지먼트
　　　　◇웰링크(주)
　　　　◇티펙(주)
　　　　◇피스마인드•이프(주)
　　　　◇휴먼•프런티어(주)
3-2. 건강진단•건강지원 서비스 시장
　　1. 업계의 연혁•개요
　　　　표：특정 건강진단•특정 보건지도 실시자 추이
　　　　표：건강•예방을 위한 대응을 평가하는 각종 인센티브안과 실시 상황
　　　　표：예방•건강을 위한 구체적인 인센티브 평가 지표(보험자 공통)
　　2. 업계구조
　　　　표：특정 건강진단•특정 보건지도•데이터 헬스 계획과 관련된 보험자의 업무 일람
　　3. 참가 사업자
　　　　표：건강진단 지원 서비스 사업 참가 사업자의 타입과 특징
　　4. 비즈니스 동향
　　　　•「건강경영」을 위한 기업의 건강활동 지원 움직임도 활발화
 　　　　표：「건강경영종목 2017」선정 24 기업의 대응
　　5. 시장규모
 　　　　그림：건강 진단·건강 지원 서비스　시장규모
 　 6. 업계의 과제와 장래전망
 　　　　표：건강 진단·건강지원서비스 시장의 환경평가
 　　　 ◇(주) LSI 메디엔스
　　　　◇DeSC 헬스케어(주)
　　　　◇(주)데이터호라이존
　　　　◇(일재)일본예방의학협회
 　　　 ◇(주)밸류HR
 　　　 ◇(주)베네피트원헬스케어
　　　　◇(주)미나케어
 3-3. 복리후생 아웃소싱 시장
　　1. 업계의 연혁•개요
　　2. 업계구조
　　　　표：복리후생 서비스의 요금 체계
　　3. 참가 사업자
　　　　표：복리후생 서비스 시장의 유력 사업자 일람
　　　　그림：복리후생 회원 수 점유율(2016년도)
　　　　그림：복리후생 계약 기업 수 점유율(2016년도)
　　4. 비즈니스 동향
　　　　표：건강지원 서비스•정신위생 지원 서비스에 관한 최근 주요 대응 상황
　　5. 시장규모
　　　　그림：복리후생 아웃소싱 시장규모
　　6. 업계의 과제와 장래전망
　　　　표：복리후생 아웃소싱 비즈니스의 환경평가
　　　　◇(주)이췔
　　　　◇(주)JTB이익
　　　　◇(주)베네피트•원 　
　　　  ◇리조트홀딩스(주)(구리조트솔루션(주))
 　　　 ◇(주)리로클럽
3-4. PR(홍보대행 등 포함) 시장
　　1. 업계의 연혁•개요
　　　　표：PR기업의 사업 영역 예
　　2. 업계구조
　　3. 참가 사업자
　　　　표：홍보 업계 주식 공개 기업 4사의 매출 추이
　　4. 비즈니스 동향
　　5. 시장규모
　　　　그림：PR(홍보대행 등 포함) 시장규모
　　6. 업계의 과제와 장래전망
　　　　◇교도어필(주)
　　　　◇(주)덴쓰퍼블릭릴레이션스PR
　　　　◇(주)프랍재팬

제4장　인재 관련 업무 아웃소싱

4-1. 인재파견 시장
　　1. 업계의 연혁•개요
　　2. 업계구조
　　　　①사업소 수
　　　　표：일반 노동자 파견 사업의 사업소 수 추이
　　　　②파견 노동자 수
　　　　③매출액
　　3. 참가 사업자
　　　　①오피스 워크 파견 주력 사업자
　　　　표：매출 규모별 파견기업(오피스 서비스 주력 기업)
　　　　②전문 직종의 인재 파견업계
　　　　표：광의의 인재 파견업계와 주요 기업명
　　　　표：인재 파견업 총 매출액 순위
4. 비즈니스 동향
　　　　①전체 동향
　　　　②인재파견 시장규모 추이
　　　　도/표：일반 노동자 파견 사업의 시장규모 추이와 전망
　　　　③M＆A동향
　　　　표：주요 인재 업계의 M＆A, 통합•업무 제휴 등의 움직임(2012년 이후)
　　　　④아웃소싱 사업의 전개 상황
　　　　표：인재 파견업의 아웃소싱(용역•수탁) 매출액 순위 　　
5. 인재파견시장의 현상과 전망
　　　　표：인재파견시장의 전망과 과제
 주요 인재파견기업과 인재파견사업
            •(주)어반티스태프
　　　　•아데코(주)
　　　　•(주)스대프서비스•홀딩스
　　　　•WDB홀딩스(주)
　　　　•템프홀딩스(주)
　　　　•(주)퍼스너그룹
　　　　•휴먼리소시어(주)
　　　　•맨파워그룹(주)
　　　　•런스태드(주)
　　　　•(주)리크루트스태핑
4-2. 인재 소개 시장
　　1. 업계의 연혁•개요
　　　　(1) 사업소 수의 추이
　　　　표：유료 직업소개 사업 허가 사업소 수 추이
　　　　(2) 소개 건수
　　　　그림：유료 직업소개 사업 취직 건수 추이(광의의 화이트칼라 직종)
　　　　표：유료 직업소개 사업 상용 취직 건수의 추이
　　　　표：후생노동성 직업 분류표
　　　　(3) 후생노동성 통계의 취직 건수•수수료 수입 데이터에 대하여
　　　　표：유료 직업소개 사업 직업별 소개 수수료 징수 상황(광의의 화이트칼라 직종)
　　2. 화이트칼라 인재 소개업의 업계구조
　　3. 참가 사업자
　　　　표：인재 소개업의 자본 계열•소개 방법에 따른 분류
　　　　표：인재 소개업 매출액 순위(2015년도 기준)
　　조사 대상 기업의 기업 개요와 인재 소개 사업 　　　　
            •(주)리크루트캐리어
　　　　•(주)인텔리전스
　　　　•(주)JAC리크루트먼트
　　　　•(주)퍼스너(퍼스너캐리어컴퍼니)
　　　　•(주)MS-Japan
　　　　•테크노브레인(주)
　　　　•휴먼•어소시에이트•홀딩스(주) 　
　　   　•로버트월터즈재팬(주)
4. 비즈니스 동향
　　　　①전체 동향
　　　　그림：유효 구인배율의 추이(계절 조정치•제외 파트)
　　　　그림：노동자의 과부족 상황(고용 DI)
　　　　표：직종•산업별 노동자의 과부족 상황(2016년 11월 조사•정규사원 등의 근로자)  　　　　
            그림：산업별 노동자의 과부족 상황(고용 DI－15년 5월~16년 11월 조사 비교)
 　　　 ②화이트칼라 인재 소개업의 시장규모
 　　　 그림/표：화이트칼라 인재 소개업의 시장규모 추이(2012년도~2016년도 예측)
 　　5. 인재 소개 비즈니스의 현상과 향후
 　　　　표：인재 소개 시장의 전망과 과제
4-3. 재취업 지원 시장
 　　1. 업계의 연혁·개요
 　　　　(1) 재취업 지원 업계의 연혁·개요
 　　　　(2) 재취업 지원 서비스의 업무내용
 　　　　표：재취업 지원 서비스의 흐름(개요)
 　　2. 업계구조
 　　　　표：재취업 지원사업 규모에 의한 기업 분류
 　　3. 참가 사업자
 　　　　표：재취업 지원 시장의 주요 사업자의 재취업 지원 관련 사업 매출액 추이
 　　　　표：주요 기업의 재취업 지원사업 개요
 　　4. 비즈니스 동향
 　　　　(1) 전체 동향
 　　　　(2) 시장규모의 추이
 　　　　그림/표：재취업 지원 서비스 시장규모의 추이라고 전망해
　　 5. 재취업 지원 업계의 현상과 향후
 　　　　표：재취업 지원 시장의 전망과 과제

제5장　기타 아웃소싱

5-1. 재고정리 대행 시장
　　1. 업계의 연혁•개요
　　2. 업계구조
　　3. 참가 사업자
　　　　표：주요 재고정리 서비스 기업의 개요
　　4. 비즈니스 동향
　　5. 시장규모도：재고정리 시장 시장규모 추이
　　6. 업계의 과제와 장래전망
　　　　◇어셋인벤토리(주)
　　　　◇(주)에이지스
5-2. 사무실용 BtoE 서비스 시장
 　　1. 업계의 연혁·개요
 　　2. 업계구조
 　　3. 참가 사업자
 　　　　표：사무실용 BtoE 서비스의 주요 참가 사업자
 　　　　표：주요 참가 사업자의 제공 서비스의 특징
 　　4. 비즈니스 동향
 　　　　■2016년에 직접판매사업을 통합해 신회사, 효율화와 서비스 향상으로 사업규모의 확대를 추구
 　　　　　~글리코채널크리에이트(주)
 　　　　■그룹·지사에서도 취급 증가, “횡적 확대”로 유저 기업이 증가
　　　　　~(주)오칸
　　　　■기업·단체와 제휴, 상품개발 및 소재조달 등 적극적으로 추진
 　　　　　~(주)KOMPEITO
　　　　■시스템 제공부터 배송까지――, 「오피스판매지원사업」을 개시
 　　　　　~야마토시스템개발(주)
 　　5. 시장규모
 　　　　그림：사무실용 BtoE 서비스　시장규모
 　　6. 업계의 과제와 장래전망
 　　　　표：사무실용 BtoE 서비스의 환경평가
 　　　　◇(주)오칸
　　　　 ◇글리코채널크리에이트(주)(구에자키글리코(주))
 　　　　◇(주)KOMPEITO
 　　　　◇(주)패밀리마트
　　　　 ◇야마토시스템개발(주)