일본식품분석, 일본식품검사 - 2017년판 식품분석 수탁서비스·검사키트의 시장실태와 장래전망 / 야노경제연구소

<일본시장조사보고서> 2017년판 식품분석 수탁서비스·검사키트의 시장실태와 장래전망 ~「식품표시법」시행과 법규제 강화를 배경으로 확대되는 시장에 주목~(일본어판)
자료코드 C58122400 / A4 532p / 2017.03.24

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2015년 4월에 시행된 식품표시법에서는 「영양성분표시의 의무화」 및 「알레르기 표시 룰의 개선」 등 여러 가지 개변이 이루어져, 원료원산지표시에 대해서도 모든 가공식품이 대상이 될 전망이다. 이러한 흐름에 의해 식품분석·검사 시장에서는 기존의 미생물검사 및 잔류농약과 함께 영양·기능성성분 분석의 수요가 증가 추세이다. 또한 패스트푸드체인의 이물혼입 사고를 계기로 이물검사의 수요도 높아지고 있다.
검사방법에 대해서는 간편·신속한 검사키트가 보급되고, 법규제의 강화를 배경으로 그 배리에이션도 확대되고 있다.
본 조사 리포트에서는 복잡화, 고도화되는 식품분석 시장의 주요 플레이어 및 유저의 동향을 조사·분석하여 시장의 현상과 과제를 제시하고, 향후의 방향성을 모색했다.

◆조사개요
조사목적：복잡화, 고도화되는 식품검사·분석 시장에 대해서 일본 국내외의 식품 안전성 확보와 고부가가치화에 주력하는 식품검사·분석수탁서비스 사업자를 비롯해, 식품검사키트메이커 및 판매업자, 유저의 동향을 조사·분석하여 음식의 밸류체인을 지탱하는 동 시장의 실태를 명확히 밝히고, 향후의 시장성을 전망한다.
조사대상：
·식품검사·분석수탁서비스사업자(14사·단체)
·식품검사키트 메이커·판매업자(12사·단체)
·식품검사·분석수탁서비스·키트 유저(121사·단체)
·기타, 관공청, 관련 단체 외
조사방법：직접 면담조사와 전화·앙케트 조사 병용
조사기간：2016년 12월~2017년 3월

◆자료 포인트
•식품분석수탁서비스＆검사키트 시장의 동향을 망라
•식품분석수탁서비스 시장, 2017년판의 토픽은 유전자검사와 맛 분석
•검사키트 시장은 새롭게 히스타민 검사를 추가
•식품분석수탁서비스＆검사키트 유저의 니즈 분석＋121사의 개표게재
•참가 기업(식품 분석수탁서비스사업자 14사, 검사키트메이커·판매회사 12사)의 수요동향, 기술정보, 사업전략을 상세 게재

◆리서치 내용

■게재 내용

제Ⅰ장　음식의 안전·안심에 관한 행정 동향

1. 건강지향의 고조와 「음식」의 안전 의식
2. 행정 동향
(1) 일본의 식품안전행정의 개요
(2) 후생노동성 관련 동향
    ①식중독 발생 상황
   ⅰ) 병인(病因) 물질별 식중독 발생 상황(2010~2015년)
    ⅱ) 원인 식품별 식중독 발생 상황(2010~2015년)
    ⅲ) 원인 시설별 식중독 발생 상황(2010~2015년)
　 ⅳ) 식중독균 오염 실태 조사결과의 개요
     ②수입식품 등에서의 안전성 확보에 대한 대응
ⅰ) 수입식품의 신고 건수·검사수·위반 건수 추이(2006~2015년도)
    ⅱ) 품목별 검사 건수 구성비(2015년도)
    ⅲ) 모니터링 검사 실시 상황(2015년도：식품군별 검사수·위반 건수)
    ⅳ) 주요 검사 명령 대상 품목 및 검사 실적(2015년도)
    ⅴ) 2016년도의 수입식품 감시지도계획에서의 품목별 검사 계획
　 ③식품첨가물에 관한 규제의 개요
    ④후생노동성의 식품안전 관련 중점 사항
(3) 농림수산성 관련 동향
     ①개별위해요인에 대한 대응(유해화학물질)
 　 ⅰ) 곰팡이독(아플라톡신류)
 　 ⅱ) 조리·가공 등에서 생성되는 것：아크릴아미드
　　ⅲ) 조리·가공·유통 등에서 생성되는 것：히스타민
　　ⅳ) 자연독：패독(마비성 패독, 설사성 패독)
 　 ②농림수산성의 식품안전 관련 중점 사항
(4) 소비자청(식품표시법) 관련 동향
 　 ①영양성분표시의 의무화
 　 ②알레르기표시의 변경
 　 ③기능성표시식품제도의 창설
3. 식품 안전 매니지먼트 시스템의 현황과 향후의 방향성
   (1) HACCP
　(2) ISO22000에서 FSSC22000로　일본발 인증 스킴도
　(3) 트레이서빌리티
　(4) GMP(적정제조규범)

제Ⅱ장　식품검사·분석수탁서비스 시장의 동향

1. 식품검사·분석수탁서비스 시장의 토픽
~음식의 안전성과 「진짜」·고부가가치 식품의 출시를 지탱하는 분석기술~
  (1) 유전자검사
  (2) 맛 분석
2. 참가 기업의 동향
  (1) 식품위생법상의 등록 검사기관
  (2) 식품검사·분석수탁서비스 사업의 개황
  (3) 식품검사·분석수탁서비스 사업자의 검사 항목과 매출 구성비
  (4) 식품검사·분석수탁서비스 사업자의 수요 분야와 매출 구성비
  (5) 식품검사·분석수탁서비스 사업의 과제와 대응, 향후의 시장 전망

제Ⅲ장　식품검사키트 시장의 동향

1. 간이 배양지 시장
  (1) 시장 및 참가 기업의 동향
  (2) 제품 개요
  (3) 유저 동향
  (4) 현재의 과제와 대응, 향후의 시장 전망
　(5) 시장규모 추이(2013~2020년도, 예측 포함)
2. 유독물질(곰팡이독·패독) 검사키트 시장
  (1) 시장 및 참가 기업의 동향
  (2) 제품 개요
  (3) 유저 동향
  (4) 현재의 과제와 대응, 향후의 시장 전망
  (5) 시장규모 추이(2013~2020년도, 예측 포함)
3. 음식 알레르겐 검사키트 시장
   (1) 시장 및 참가 기업의 동향
   (2) 제품 개요
   (3) 유저 동향
　(4) 현재의 과제와 대응, 향후의 시장 전망
　(5) 시장규모 추이(2013~2020년도, 예측 포함)
4. 잔류항생물질 검사키트(우유용) 시장
  (1) 시장 및 참가 기업의 동향
  (2) 제품 개요
  (3) 유저 동향
  (4) 현재의 과제와 대응, 향후의 시장 전망
　(5) 시장규모 추이(2013~2020년도, 예측 포함)
5. 히스타민 검사키트 시장
  (1) 시장 및 참가 기업의 동향
  (2) 제품 개요
  (3) 유저 동향
  (4) 현재의 과제와 대응, 향후의 시장 전망
　(5) 시장규모 추이(2013~2020년도, 예측 포함)
6. ATP 제거 검사 시장
  (1) 시장 및 참가 기업의 동향
  (2) 제품 개요
  (3) 유저 동향
  (4) 현재의 과제와 대응, 향후의 시장 전망
(5) 시장규모 추이(2013~2020년도, 예측 포함)

제Ⅳ장　식품의 안전성에 관한 대응 동향(사업자 앙케트 조사)

회답 속성
1. 식품(원료 포함)의 안전성을 확보하기 위해서 실시하고 있는 대응
2. 식품검사에서 관심이 높은 항목
3. 식품검사의 실시 상황에 대해서
  (1) 식품검사의 실시 상황
  (2) 주요 외부 위탁처
     ①미생물 검사
 　 (대장균, 대장균군, 황색포도상구균, 살모넬라균, 장염비브리오, 곰팡이효모, 일반생균, 기타)
 　 ②이화학 검사
ⅰ) 영양성분 분석
 　 ⅱ) 음식 알레르겐
　　ⅲ) 식품첨가물
 　 ⅳ) 잔류농약
 　 ⅴ) 유독물질(곰팡이독·패독)
 　 ⅵ) 유해물질(다이옥신류, 아크릴아미드, 히스타민 등)·잔류용매(메탄올, 에탄올 등)
 　 ⅶ) 중금속(납, 카드뮴, 비소, 수은 등)
  　ⅷ) 방사성물질(세슘)
 　 ⅸ) 동물용 의약품(항생물질)
  　③기타 검사
 　 ⅰ) 이물혼입
 　 ⅱ) 위생검사
 　 ⅲ) 유전자검사
  (3) 위탁 검사기관의 선택 이유
  (4) 년간의 외부 위탁 검사대상 물체수와 위탁 비용(개산)
  (5) 식품검사의 향후의 의향
4. 간이 검사키트(간이 배양지 포함)
   (1) 간이 검사키트(간이 배양지 포함)의 이용 상황
　(2) 이용하고 있는 간이 검사키트
   (3) 간이 검사키트를 이용하는 이유
   (4) 간이 검사키트의 불만점·개선점
   (5) 간이 검사키트를 이용하지 않는 이유
   (6) 간이 검사키트의 도입 예정·의향(간이 검사키트를 이용하고 있지 않는 경우)
5. 식품검사·분석에서의 과제

앙케트 회답 사업자

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＜식품·음료 메이커＞
주식회사 아지칸, 아마노실업 주식회사 오카야마공장 제1플랜트, 에스비식품 주식회사 외 22사

<식품 수입업자(상사)＞
이시미쓰상사 주식회사, 주식회사 스즈쇼, 몬테물산 주식회사,
주식회사 요시다고, 식품수입업자 A

＜농산물 생산·가공업자＞
아키타기타농업협동조합, 이비가와농업협동조합, 에치고산토농업협동조합,
오사카북부농업협동조합, 오치이마바리농업협동조합, 기타히야마초농업협동조합,
시카오이초농업협동조합, 도네누마타농업협동조합, 하모치농업협동조합,
주식회사 마루하물산, 미토농업협동조합

＜수산·가공업자＞
유한회사 비캡, 주식회사 키분식품　시즈오카공장, 세이난개발주식회사,
주식회사 쓰다상점, 주식회사 와타레이

＜축산·가공업자＞
이시이식품 주식회사, 사누키축산푸즈 주식회사, 주식회사 JA가가와현 푸드서비스,
프리마햄 주식회사 가고시마공장, 축산·가공업자 A

＜식품 유통·소매업자＞
주식회사 간사이슈퍼마켓, 고치생활협동조합, 생활협동조합 코프아이즈 외 17사

＜외식·중식(가니쉬), 급식 업자＞
아이와이푸즈 주식회사, 주식회사 아사히코식품연구소, 주식회사 이시카리델리카 외 47사

제Ⅴ장　참가 기업·단체의 개별 실태

＜식품검사·분석수탁서비스 사업자＞
이카리소독
~이물검사와 클레임 대응 지도에 강점, 한층 강화를 위해 거점을 확대 이전~
에코프로리서치
~전성분 일제 검출 서비스 개시, 상품의 고부가가치·브랜드화 대응으로∼
LSI메디엔스
~임상검사로 축척한 고도의 분석기술로 음식의 안전을 서포트~
큐사이분석연구소
  ~일본국내 최대급의 잔류농약 일제분석을 전개, 현재는 다각화에도 주력~
쿠라시과학연구소
  ~킨테쓰그룹 외부로부터의 수주 확대를 목표로 소프트면의 질 향상을 도모한다∼
식품분석개발센터 SUNATEC
~활황인 영양성분분석, 과제 해결을 위한 원스톱 서비스를 전개~
스미카분석센타
　~의약사업으로 축적한 분석기술을 토대로 건강식품 관련 분석에 주력~
일본식품분석센터
　~식품의 상품기획부터 판매까지 서포트하는 종합검사기관~
일본냉동식품검사협회(일본식품검사)
~고도의 검사·분석 메소드로 차별화를 도모한다∼
하우스식품분석테크노서비스
~식품메이커로서 오랜 세월 축적한 노하우를 활용해 그룹 외 안건도 획득~
BML푸드사이언스
~종합컨설팅 기업으로서 검사부터 시스템만들기까지 서포트~
비전바이오
~식품 유전자검사에 강점, 최근은 알레르기검사 수탁이 확대~
파르코바이오시스템즈
　~검사의 재검토가 진행되어도 현장지도·품질관리 서포트 니즈는 높아진다∼
유로핀·푸드앤드프로덕트테스팅
　~유로핀그룹의 리소스를 활용하여 고도의 분석에도 대응~

＜식품검사키트 메이커·판매업자＞
아즈맥스
~글로벌하게 통용되는 품질과 다양한 상품을 자랑하는 검사키트의 종합상사~
가네카
　~의료분야에서 축적한 검사키트의 노하우를 살려 수산분야에서의 전개를 도모한다∼
킥코만바이오케미파
~ATP＋AMP, 히스타민 검사의 세계적 리딩 컴퍼니~
JNC
~신제품 투입·해외 판매망의 재구축을 가속, 2020년에는 5배 매출 상승∼
신일본검정협회
~해외의 검사기관·기업과의 제휴에 의해서 글로벌화를 추진~
스리엠재팬
~음식의 글로벌화를 배경으로 「3M™페트리필름™배양지」는 수요 확대~
도시바메디컬시스템즈
~수요에 바로 대응할 수 있는 “퍼스트 몰레큘러 솔류션 컴퍼니”를 목표로 한다∼
일본햄
~육질분석의 경험을 살린 「맛 분석」으로 식품에 부가가치를∼
포스재팬
~우유·유제품 및 곡물분야를 기둥으로 신규 수요를 개척, 2020년에는 매출 20억 엔으로∼
프리마햄
~상품경쟁력을 살려 음식 알레르겐 검사키트의 한층 확대판매를 목표로 한다∼
호리바제작소
~잔류농약 검사키트의 보급 확대와 곰팡이독 검사 분야에 대해 주력~
모리나가생과학연구소
~음식 알레르겐 검사키트의 파이오니아　향후는 해외 수요 획득으로∼