야노경제연구소: 일본시장, 화장품 - 화장품 시장에 관한 조사결과(2017년)/야노경제연구소

2017년 12월 7일 목요일

일본시장, 화장품 - 화장품 시장에 관한 조사결과(2017년)/야노경제연구소

화장품 시장에 관한 조사결과(2017년)
~화장품 시장은 인바운드 수요와 함께 경기회복을 배경으로 일본국내 수요가 증가~

【조사 요강】
자료명：「화장품 마케팅 총감 2017년판」
발간일：2017년 9월 25일
체재：A4판 722페이지

【조사 요강】
야노경제연구소는 다음 조사요강으로 일본국내 화장품 시장의 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2017년 6월~9월
2. 조사대상：화장품 브랜드메이커, 화장품 수탁 제조 사업자, 화장품 원재료 메이커·상사, 유통업자 등
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담, 전화를 통한 취재 및 문헌조사 병용

【조사 결과 서머리】
◆ 2016년도 일본국내 화장품 시장규모는 전년도 대비 102.9%인 2조 4,715억엔
2016년도 일본국내 화장품 시장규모(브랜드메이커 출하금액 기준)는 전년도 대비 102.9%인 2조 4,715억엔이었다. 2015년도에 이어 방일외국인 관광객에 의한 인바운드 수요를 확보하는 것과 함께 경기회복을 배경으로 화장품에 대한 수요 증가와 화장품 메이커에 의한 새로운 기능성이 높은 브랜드 및 상품이 투입된 것이 호조 요인이다.

◆ 2016년도 시장에서 구성비 46.5%를 차지하는 스킨케어 시장에서는 민감피부 화장품, 천연·유기농 화장품이 호조
2016년도 시장을 제품 카테고리별로 보면 모든 카테고리에서 전년도 실적을 웃도는 추이였다. 2016년도 시장에서 가장 높은 구성비인 46.5%를 차지하는 스킨케어 시장에서는 민감피부 화장품, 올인원 젤, 천연·유기농 화장품이, 메이크업 시장에서는 리퀴드 파운데이션의 새로운 제형인 쿠션 파운데이션, 립컬러, 헤어케어 시장에서는 천연 화장품을 추구하는 샴푸·트리트먼트, 업무용 헤어컬러, 향수 시장에서는 2016년도도 메종향수와 패션향수 등의 고가격대 상품이 호조로 추이했다. 또, 남성용 화장품 시장에서는 냄새 대책을 소구한 헤어케어 제품이 불쾌한 냄새 케어의 수요를 확보해 호조로 계속 추이하고 있다.

【조사 결과의 개요】
1. 시장 개황
2016년도 일본국내 화장품 시장규모(브랜드메이커 출하금액 기준)는 전년도대비 102.9%인 2조 4,715억엔이었다. (그림 1 참조) 제품 카테고리별로는 모든 카테고리에서 전년도 실적을 웃도는 추이였다. 2015년도에 이어 방일외국인 관광객에 의한 인바운드 수요를 확보하는 것과 함께 경기회복을 배경으로 한 화장품에 대한 수요 증가와 화장품 메이커에 의한 새로운 기능성이 높은 브랜드 및 상품이 투입된 것이 호조요인이다.

2. 제품 카테고리별 동향
2-1. 스킨케어 시장
2016년도 시장에서 가장 높은 구성비인 46.5%를 차지하는 스킨케어 시장은 전년도 대비 103.0%인 1조 1,490억엔(브랜드메이커 출하금액 기준, 이하 같음)이었다.(그림 2 참조) 스킨케어 시장은 소매업자· 도매업자·화장품 메이커가 하나가 되어 방일외국인 관광객을 의식한 매장 만들기와 다언어에 대응한 카운셀링, 기프트 세트의 판매, 또한 에스테틱 서비스 등의 체험형 서비스를 강화함으로써 미용액, 페이스팩을 중심으로 인바운드 수요 확보가 진행되어, 시장은 확대했다. 또, 민감피부 화장품, 올인원 젤, 천연·유기농 화장품 등 다양한 부가가치를 소구하는 제품이 증가함으로써 폭넓은 수요를 획득해 호조로 추이했다.

2-2 메이크업 시장
메이크업 시장은 전년도대비 104.4%인 5,482억엔이었다. 베이스 메이크업은 리퀴드 파운데이션의 새로운 제형인 쿠션 파운데이션(쿠션 스펀지에 베이스액을 스며들게 해서 간단하게 사용할 수 있는 파운데이션)이 호조로 추이했다. 또, 피부의 고민을 커버하는 컨실러, 입체감을 주는 하이라이트 등에 대한 수요도 높아지고 있다. 포인트 메이크업은 입술에 중점을 둔 메이크업 트렌드가 계속하고 있어 립컬러, 특히 물과 땀에 강하며 컬러가 오래 지속하는 틴트타입 상품이 호조이다.

2-3. 헤어케어 시장
헤어케어 시장은 전년도대비 101.6%인 4,395억엔이었다. 2015년에 발매된 천연화장품을 추구하는 샴푸·헤어 트리트먼트 브랜드가 급확대한 것에 따른 단가의 상승과 이에 따른 시장 활성화로 샴푸와 트리트먼트는 호조로 추이했다. 헤어컬러는 업무용으로는 40대~50대를 타킷으로 패션성이 높은 헤어컬러제가 호조로 추이하고 있다.

2-4. 향수 시장
향수 시장은 전년도대비 102.1%인 296억엔이었다. 2016년도는 상위 메이커에 의한 프로모션 강화와 함께 카운터에서의 카운셀링 판매를 강화한 것을 배경으로 잠재고객의 표면화와 라이트유저의 헤비유져화가 진행되고 있다. 메종향수와 브랜드 인지도가 높은 외자계의 패션향수(패션 브랜드의 향수) 등 고가격대 상품이 호조로 추이한 것과 함께 젊은층을 타깃으로 한 향수에 대해서도 버라이어티 스토어를 중심으로 호조로 추이했다.

2-5. 남성용 화장품 시장
남성용 화장품 시장은 전년도대비 101.2%인 1,192억엔이었다. 2016년도는 계속 냄새 대책을 소구한 헤어케어가 불쾌한 냄새 케어의 수요를 확보해 호조로 추이했지만 스타일링제는 전년도대비 마이너스였다. 기존 남성용 스킨케어 제품의 경우 세안료가 주력이었지만 최근에는 보습 및 안티에이징을 소구한 화장수와 크림, 페이스시트 등 상품 라인업이 확충되고 있다.

그림 1. 일본국내 화장품 시장규모 추이와 예측