자료코드: C59115200 / A4 453p/ 2017. 12. 6
본 조사 리포트는 CAD/CAD/CAE 시장 플레이어 92사의 제품별 매출 데이터를 게재하고, 일본 국내 시장규모, 점유율 등을 망라하여 파악할 수 있는 국내 유일한 조사 리포트입니다.
◆조사개요
조사목적：본 리포트는 CAD/CAM/CAE 메이커 및 벤더의 제품 전략 분석 및 유저 기업의 제품 선정에 기여하기 위해서 CAD/CAM/CAE 시장의 실태를 조사·분석하는 것을 목적으로 한다.
조사대상 시장：기계분야 CAD/CAM/CAE(2차원 CAD, 3차원 CAD, 금형 설계용 CAD/CAM, 기계분야 CAE, PDM)/EDA(ESL, 논리 설계 툴, 물리 설계 툴, 논리 검증 툴, DFM, PCB 설계 툴, 기타, IP, 설계 대행·컨설팅)/토목·건축분야 CAD(건축 설계, 설비 설계, 주택 설계, 토목·측량, 플랜트 설계)
조사대상 기업수：기계분야 CAD/CAM/CAE 메이커 64사, 기계분야 CAD/CAM/CAE 벤더 15사, EDA 메이커 9사, 토목·건축 CAD 메이커 19사
조사방법：직접 면접 취재, 문헌 조사 기타 데이터 수집
조사기간：2017년 6월~2017년 11월
■게재 내용
조사결과의 포인트
Ⅰ. 총론
1. 2016-2017년의 CAD/CAM/CAE 시스템 시장의 개황
2. 서브스크립션(예약 구매)으로의 이행은 시기상조였다
3. 「Connected Industries」관련으로 800억 엔 이상의 예산
4. 플랫폼은 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커의 소작인(小作人)화를 낳을 것인가
5. 다시 3D프린터 붐이 올 것인가
6. 혼란이 계속되는 EDA 업계
7. i-Construction가 토목·건축분야 CAD 시장을 바꾼다
8. AI가 CAD/CAM/CAE 시스템을 새로운 세대로
Ⅱ. 데이터편
1. 주요 CAD/CAM/CAE 메이커 92사의 매출액이 누적 결과
2. 애플리케이션 분야별 집계
＜기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템＞
1. 기계분야 CAD/CAM/CAE 메이커 64사의 매출액 누적 결과
2. 기계분야 CAD/CAM/CAE 주요 메이커 64사 매출액 랭킹
메이커 점유율 그래프
3. 기계분야 CAD/CAM/CAE 애플리케이션 분야별 집계 결과
애플리케이션 분야별 집계 결과 그래프
애플리케이션 분야별 구성비의 추이
4. 소프트웨어/서비스별 집계 결과
소프트웨어/서비스별 집계 결과 그래프
5. 2차원/3차원별 집계 결과
2차원/3차원별 구성비의 추이
6. 각 애플리케이션 분야별 집계
6-1. 2차원 CAD 집계 결과
2차원 CAD 메이커별 집계
2차원 CAD 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
6-2. 3차원 CAD 집계 결과
3차원 CAD 메이커별 집계
3차원 CAD 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
6-3. 금형 설계용 CAD/CAM 집계 결과
금형 설계용 CAD/CAM 메이커별 집계
금형 설계용 CAD/CAM 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
6-4. 기계분야 CAE 집계 결과
기계분야 CAE 메이커별 집계
기계분야 CAE 메이커별 점유율
기계분야 CAE 애플리케이션 분야별 집계 결과 그래프
각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
6-5. PDM 집계 결과
PDM 메이커별 집계
PDM 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
7. 기계분야 CAD/CAM/CAE 주요 벤더 15사의 매출액 랭킹
벤더 점유율 그래프
＜기존 데이터＞
기계분야 CAD/CAM/CAE 메이커 각사 시스템별 출하액
2015년도
2016년도
2017년도 전망
기계분야 CAD/CAM/CAE 벤더 각사 시스템별 출하액
2015년도
2016년도
2017년도 전망
＜EDA 시스템＞
1. EDA 주요 메이커 9사의 매출액 누적 결과
2. EDA 주요 메이커 9사의 매출액 랭킹
주요 벤더 점유율 그래프
3. EDA 애플리케이션 분야별 집계 결과
애플리케이션 분야별 집계 결과 그래프
애플리케이션 분야별 구성비의 추이
4. EDA 소프트웨어/서비스별 집계 결과
소프트웨어/서비스별 구성비의 추이
5. 애플리케이션 분야별 집계
5-1. ESL 집계 결과
ESL 메이커별 집계
ESL 메이커별 점유율
5-2. 논리 설계 툴 집계 결과
논리 설계 툴 메이커별 집계
논리 설계 툴 메이커별 점유율
5-3. 물리 설계 툴 집계 결과
물리 설계 툴 메이커별 집계
물리 설계 툴 메이커별 점유율
5-4. 논리 검증 툴 집계 결과
논리 검증 툴 메이커별 집계
논리 검증 툴 메이커별 점유율
5-5. DFM 집계 결과
DFM 메이커별 집계
DFM 메이커별 점유율
5-6. PCB 설계 툴 집계 결과
PCB 설계 툴 메이커별 집계
PCB 설계 툴 메이커별 점유율
5-7. IP집계 결과
IP메이커별 집계
IP메이커별 점유율
5-8. 설계 대행·컨설팅 집계 결과
설계 대행·컨설팅 메이커별 집계
5-9. 보수·서비스 집계 결과
보수·서비스 메이커별 집계
＜기존 데이터＞
EDA 메이커 각사 시스템별 출하액
2015년도
2016년도
2017년도 전망
＜토목·건축분야 CAD 시스템＞
1. 토목·건축분야 CAD 주요 메이커 19사의 매출액 누적 결과
2. 토목·건축분야 CAD 주요 메이커 19사의 매출액 랭킹
토목·건축분야 CAD 메이커 점유율
3. 토목·건축분야 CAD 애플리케이션 분야별 집계 결과
토목·건축분야 CAD 애플리케이션 분야별 집계 결과 그래프
토목·건축분야 CAD 애플리케이션 분야별 구성비의 추이
4. 토목·건축분야 CAD 소프트웨어/서비스별 집계 결과
소프트웨어/서비스별 구성비의 추이
5. 애플리케이션 분야별 집계
5-1. 건축 설계 CAD 집계 결과
건축 설계 CAD 메이커별 집계
건축 설계 CAD 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
5-2. 설비 설계 CAD 집계 결과
설비 설계 CAD 메이커별 집계
설비 설계 CAD 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
5-3. 주택 설계 CAD 집계 결과
주택 설계 CAD 메이커별 집계
주택 설계 CAD 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
5-4. 토목·측량 CAD 집계 결과
토목·측량 CAD 메이커별 집계
토목·측량 CAD 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
5-5. 플랜트 CAD 집계 결과
플랜트 CAD 메이커별 집계
플랜트 CAD 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
＜기존 데이터＞
토목·건축분야 CAD 메이커 각사 시스템별 출하고
2015년도
2016년도
2017년도 전망
Ⅲ. 주요 메이커/벤더의 전략 전망
＜기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커/벤더＞
안시스재팬: ANSYS 18.0을 발표
바이나스: 고속 다목적 최적 설계 시스템 「iDIOS(이디오스)」를 발표
MSC소프트웨어: 스웨덴 헥사곤사에 매수
NTT데이터엔지니어링시스템즈: 최신 IT기술에 의해 모노즈쿠리의 자동화를 목표로 한다
오토데스크: 예약 구매에 대한 이행을 진행하다
CAD SOLUTIONS: MICRO CADAM Helix 2018 발매 개시
고다마코퍼레이션: TopSolid 7 시리즈로의 이행을 진행하다
C＆G시스템즈: 글로벌 니치 톱 기업을 목표로 한다
Siemens PLM소프트웨어: Mentor Graphics를 매수
JBM: CAD/CAM, 로봇 시뮬레이션, 3D프린터, 측정·검증 시스템의 4개 기둥
소프트웨어Cradle: MSC소프트웨어의 그룹 기업으로
솔리드워크스재팬: 전세계 510만 명이 이용하고 있는 SOLIDWORKS
Dassault Systems: 열유체해석 솔루션의 강화를 도모한다
덴쓰국제정보서비스: PLM에서 Industry4.0, IoT, 스마트 팩토리 등으로 사업 영역을 확대
일본유니시스그룹: 「AMmeister」를 신개발
PTC재팬: ALM, SCM, SLM, IoT 등으로 사업 영역을 확대
후지쓰: 모노즈쿠리 디지털 플레이스 「COLMINA」를 판매 개시
(이상 50음도순)
＜EDA 시스템 메이커＞
Jedat: 솔루션 비즈니스 매출이 큰 폭으로 신장
즈켄: 전자·전기 설계 지원 솔루션의 신체계를 발표
일본Cadence Design Systems: EDA의 고속화에 대응
일본시놉시스: Silicon to Software의 실현을 목표로 한다
Mentor Graphics Japan: Siemens의 비즈니스 유닛이 되다
(이상 50음도순)
＜토목·건축분야 CAD 시스템 메이커＞
후쿠이컴퓨터그룹: 국토교통성이 추진하는 i-Construction를 강력 지원
벤트리시스템즈: 리얼리티 모델링에 주력
(이상 50음도순)
Ⅳ. 개별 기업편
＜기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커＞
주식회사 Allied Engineering, 아라스재팬 합동회사,
Altair엔지니어링 주식회사, 안시스재팬 주식회사,
주식회사 바이나스, 벨로소프트웨어 주식회사,
주식회사 NTT데이터엔지니어링시스템즈,
MSC소프트웨어 주식회사, 오토데스크 주식회사,
오토폼재팬 주식회사,
오픈마인드테크놀로지스재팬 주식회사, 주식회사 CAD SOLUTIONS,
쿠오리카 주식회사, 주식회사 크리에이티브머신, 주식회사 코어,
고다마코퍼레이션 주식회사, 주식회사 C&G시스템즈,
Siemens 주식회사(Siemens PLM 소프트웨어), 주식회사 JBM,
주식회사 실천머신웨어, 주식회사 즈켄, 주식회사 첨단역학시뮬레이션연구소,
주식회사 소프트웨어 Cradle, 솔리드워크스재팬 주식회사,
Dassault Systems 주식회사, 주식회사 테크노스타,
주식회사 테크노솔루션즈, 도레이엔지니어링 주식회사,
주식회사 도요타Caelum, 일본ESI 주식회사, 일본전기 주식회사(NEC),
일본유니시스 주식회사/일본유니시스·엑세류션즈 주식회사,
PTC재팬 주식회사, FunctionBay 주식회사, 후지쓰 주식회사,
미쓰비시전기메카트로닉스소프트웨어 주식회사, 주식회사 무토공업,
Mentor Graphics Japan 주식회사
＜기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템 벤더＞
주식회사 아르고그래픽스, SCSK 주식회사, cybernet system 주식회사,
주식회사 덴쓰국제정보서비스, 일본IBM 주식회사, 후지쓰 주식회사
＜EDA 시스템 메이커＞
주식회사 Jedat, 주식회사 즈켄, 일본Cadence Design Systems사,
일본시놉시스 합동회사, Mentor Graphics Japan 주식회사,
주식회사 와콤
＜토목·건축분야 CAD 시스템 메이커＞
아이산테크놀로지 주식회사, A&A 주식회사, 오토데스크 주식회사,
Graphisoft Japan 주식회사, 주식회사 CPU, 다이킨공업 주식회사,
주식회사 다이텍, 일본유니시스엑세류션즈 주식회사,
후쿠이컴퓨터그룹, 주식회사 후지쯔시코쿠인포메이션텍,
주식회사 벤트리시스템즈
(이상 50음도순)
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