자료 코드 C59101700 / A4 126p / 2017. 09. 29
일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온전지(LiB)용 부재 61사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 관련 정보를 조합하여 세계 LiB용 부재 시장의 현상과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 했다.
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2017년 10월 20일(금) 개회
2030년 자동차 기술전망·발간기념 세미나
◆조사개요
조사대상：일본계 전해액·전해질 메이커：5사, 한국 전해액·전해질 메이커：3사,
중국 전해액·전해질 메이커：7사, 대만 전해액·전해질 메이커：1사
조사방법：직접 면접 취재 토대로 문헌 조사 병용.
조사기간：2017년 3월~2017년 9월
◆본 자료의 포인트
•2017년판에서는 전동화 가속화의 움직임이 보이는 xEV 시장의 동향을 토대로 중국 메이커를 비롯한 전해액·전해질 메이커의 대응 상황, 전해액·전해질 트렌드 등에 주목
•전해액·전해질 시장가격 동향을 게재
•타입별(모바일 IT기기 소형 셀/중대형 셀) LiB용 전해액 시장규모(2013~2020년 예측)를 산출
•세계 주요 전해액·전해질 메이커 생산능력 일람 게재(2014~2016년)
•세계 주요 전해액·전해질 메이커 각사의 동향을 게재
•모바일 IT기기 셀 시장(2013~2020년 예측, 애플리케이션별), 자동차 셀 시장(2013~2020년, 2025년, HEV, PHEV, EV별)의 정보도 함께 수록
◆리서치 내용
제1장 모바일 IT기기용 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
2016년 용량 기준으로 전년대비 105.6%
침체되는 IT기기에 대신해 전동공구의 존재감이 향상
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
노트 PC용, 피처폰용은 계속 전년 하회로 추이
(표) 노트 PC용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피처폰용 LiB 셀 트렌드 추이
일시적인 진정세, 스마트폰용 셀은 고용량 지향을 계속
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
전동공구용에서도 서서히 고용량화의 움직임
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
드론용은 향후 고부가가치 제안이 요구되는 유력 시장의 가능성도
2. 모바일 IT기기용 소형 LiB 세르타입별 시장동향
래미네이트 셀은 일정 포지션을 확립, 원통형은 다시 성장 기조로 전환
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량：2013년~2020년 예측)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수：2013년~2020년 예측)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하 금액：달러：2013년~2020년 예측)
3. 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이
ATL, Coslight가 래미네이트 셀의 출하증가로 성장을 계속
SDI, Panasonic, LGC는 각자 기존 영역의 포지션 유지로의 존속을 도모한다
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량：2013년~2016년)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀수：2013년~2016년)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하 금액：2013년~2016년)
제2장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장동향
xEV 시장 확대로 계속해서 성장 기조
2017년이도 전년을 웃도는 시장규모가 될 전망
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(금액：CY2013~CY2020, CY2025)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장동향
2017년, 원통형에 대한 관심이 고조
승용차용 각형 점유율은 약간 축소 경향
(표) 세계 자동차용 LiB 타입별 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
2017년, 적자생존의 시대에
코스트 다운 요구 대응
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2013~CY2016)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2016)
제3장 전해액·전해질 시장의 현상과 장래 전망
2017년 전해액 시장규모는 14만 t 규모 전망
전해액, 전해질 모두 가격은 다시 변동의 양상
1. LiB용 전해액·전해질 전체 시장동향
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(2013년~2020년 예측)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향
2016년에 모바일 IT기기용 소형 셀용과 중대형 셀용의 출하 비율이 역전
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량：2013년~2020년 예측)
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(금액：2013년~2020년 예측)
3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향
자동차 셀용은 고기능 첨가제 니즈가 증가, 중국 전해액 메이커의 대응도 활발화
LiPO2F2의 존재감 향상, 고비용이 걸림돌인 LiFSI는 가격과 개발의 우선순위가 문제인 상태
전해액 메이커에서는 LiPF6의 중장기 계약 및 내제 강화의 움직임도
4. LiB용 전해액·전해질 시장가격 동향
전해액, 전해질 모두 2016년의 가격상승 트렌드에 대해서 2017년은 일전하여 하락 경향
(표) LiB 전해액(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매 가격대 추이
(표) LiB 전해질(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매 가격대 추이
전해질 하이엔드 제품은 계속해서 어려운 상황
5. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이
2016년 広州天賜이 전해액 톱 점유율을 유지
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
전해질도 상위 변함없어, 森田新能源이 계속해서 톱 점유율
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
(표) 참고 자료：전해액 메이커/전해질 메이커 서플라이 체인 일람(2016년)
(표) 참고 자료：모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커/전해액 메이커 서플라이 체인 일람(2016년)
(표) 참고 자료：중대형(자동차, ESS) LiB 메이커/전해액 메이커 서플라이 체인 일람(2016년)
6. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이
전해액은 중국 메이커가 압도적인 점유율을 유지,
전해질은 한일 메이커가 소폭 점유율 상승
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
7. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
전체적으로는 수급 갭 개선 분위기, 하이엔드 제품에서는 수급 정체 양상이 높아질 가능성도
(표) 주요 전해액 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
(표) 주요 전해질 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
제4장 전해액·전해질 주요 메이커 동향과 전략
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.(広州天賜高新材料股份有限公司)
전해액의 톱 메이커, 향후의 수요증가를 향한 생산체제 강화를 추진
1. 출하 동향
자동차 셀용의 출하 비율이 60~70%로
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하수량 추이
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
전해액·질 모두 생산능력을 배증
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Shenzhen Cahem Technology Co., Ltd.(深圳新宙邦科技股份有限限公)
자동차용의 출하증가를 중심으로 더욱 사업 성장을 목표
1. 출하 동향
중국 xEV 시장의 확대를 순풍으로 2년 연속 출하량 50% 증가
(표) 深圳新宙邦(Cahem) 전해액 출하수량 추이
(표) 深圳新宙邦(Cahem) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년을 목표로 세계 시장을 시야에 넣은 대규모 능력 증강을 계획
(표) 深圳新宙邦(Cahem) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.(張家港市国泰華栄化工新材料有限公司)
자동차 셀용으로 중심 이동, 목표는 톱 점유율의 탈환
1. 출하 동향
2016년 출하량은 전년대비 1.8배, 자동차 셀용의 비율이 더욱 향상
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하수량 추이
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년 8월을 목표로 현상 대비 2배 이상의 능력 증강을 계획
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
NCM계 양극 및 LTO 음극 등 시장의 수요 변화에 대응
Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.(東莞市杉杉電池材料有限公司)
xEV 시장의 확대에 의해 받아 계속해서 자동차 셀용으로 출하 증가
1. 출하 동향
2016년의 출하량은 전년대비 150%대에서 추이
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 출하수량 추이
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년 내에 년산 2만 톤의 신거점을 가동 예정, 전해질 내제도 스타트
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
NCM계 양극용 전해액의 개발에 주력
미쓰비시케미컬 주식회사
자동차 셀용에서 더욱 출하를 향상
1. 출하 동향
2016년은 해외용 출하도 신장
(표) 미쓰비시케미컬 전해액 출하수량 추이
(표) 미쓰비시케미컬 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
유럽거점은 유럽 xEV 시장의 개화를 기다리는 상태, 중국거점은 우베흥산과의 얼라이언스 체제로 전환
(표) 미쓰비시케미컬 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고기능 첨가제의 개발로 시장의 요구 특성의 고도화에 대응
Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.(天津金牛電源材料有限責任公司)
중국 내수용으로 계속해서 성장
1. 출하 동향
2013년 이래, 전년을 웃도는 성장률로 추이
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 출하수량 추이
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년을 목표로 전해액, 전해질 모두 한층 능력증가를 계획
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액·전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
센트럴글라스 주식회사
톱 레벨의 첨가제 기술을 강점으로 해외 전개의 영역을 더욱 확대
1. 출하 동향
해외 셀 메이커 자동차용을 견인역으로 전년을 웃도는 성장률이 계속
(표) 센트럴글라스 전해액 출하수량 추이
(표) 센트럴글라스 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년 6월에 유럽거점 건설에 착수
(표) 센트럴글라스 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
우베흥산 주식회사
자사의 강점을 살릴 수 있는 영역으로의 전환을 추진
1. 출하 동향
중대형 셀용, 해외 셀 메이커용 비율이 모두 상승
(표) 우베흥산 전해액 출하수량 추이
(표) 우베흥산 전해액 출하금액 추이
2. 산거점/생산능력 동향
시장 변화에 대응하기 위해 해외의 생산체제를 재편
(표) 우베흥산·AET 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
중국에서의 고순도 DMC 생산을 계획, LTO 음극재 사업에 대해서는 향후 양산화를 검토
주식회사 PANAX ETEC
침체기를 뛰어 넘어 확대되는 자동차 셀용 수요를 내다본 대응을 추진
1. 출하 동향
계속해서 모바일 IT기기 소형용이 메인, 중대형용도 서서히 증가
(표) PANAX ETEC 전해액 출하수량 추이
(표) PANAX ETEC 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국 xEV 시장의 성장을 내다보고 2017년에 중국거점의 대폭 능력 증강을 계획
(표) PANAX ETEC 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
모바일 IT기기 소형 셀용으로 100종 이상의 양산 그레이드를 운용
주식회사 Soulbrain
한국 셀 메이커용 비즈니스를 주축으로 중장기 해외 전개를 목표로 한다
1. 출하 동향
계속해서 모바일 IT기기용 소형 셀의 출하가 메인
(표) Soulbrain 전해액 출하수량 추이
(표) Soulbrain 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
원료의 안정 조달과 코스트 경쟁력 강화를 도모하기 위해 2016년부터 전해질을 내제화
(표) Soulbrain 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차 셀전용으로 고출력 첨가제 개발도 추진
Morita New Energy Materials (Zhang Jiagang) Co.,Ltd.(森田新能源材料(張家港)有限公司)
확대되는 하이엔드 수요에 대응할 수 있는 체제조직을 추진
1. 출하 동향
계속해서 전년을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) Morita New Energy Materials 전해질 출하수량 추이
(표) Morita New Energy Materials 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년에 생산능력 배증을 계획
(표) Morita New Energy Materials 전해질 생산거점·생산능력 추이
Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.(多氟多化工股份有限公司)
신성 메이커에서 상위 메이커로 급성장, 재료에만 머물지 않는 사업 확대를 목표로 한다
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 152.2%로 추이
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하수량 추이
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년에는 2,500t/년 규모의 능력 증강을 계획
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
간토전화공업 주식회사
국내외의 자동차용 하이그레이드 제품의 수요증가에 대폭적인 증산 투자로 대응
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 150%대에서 추이
(표) 간토전화공업 전해질 출하수량 추이
(표) 간토전화공업 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
생산능력은 5,400t/년 체제로 확대
(표) 간토전화공업 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 Foosung
xEV 시장의 향후의 확대를 내다본 대응 추진
1. 출하 동향
최근 몇 년의 답보 상태에서 탈출, 수급 핍박에 의한 장기공급계약도 순풍
(표) Foosung 전해질 출하수량 추이
(표) Foosung 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국에서의 지산지소 대응을 추진
(표) Foosung 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차 셀용 첨가제 LiPo2F2의 생산능력을 증강, 신규 첨가제의 개발도 적극화
(표) Foosung 첨가제 생산거점·생산능력 추이
Stella Chemifa 주식회사
일본, 중국 2거점 체제로 견실한 사업 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
2016년, 일본 공장은 풀 가동
(표) Stella Chemifa 전해질 출하수량 추이
(표) Stella Chemifa 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년부터 중국거점이 가동
(표) Stella Chemifa 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
계속해서 오리지널 신규 첨가제의 개발을 추진
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