ICT, 일본개호시장 - 2017년판 개호 ICT·고령자용 ICT 서비스 시장의 장래 전망/야노경제연구소

​<일본시장조사보고서>2017년판 개호 ICT·고령자용 ICT 서비스 시장의 장래 전망(일본어판) 자료코드: C59117500 / A4 294p/ 2017. 11. 30 ​ 개호 분야 ICT 시장은 개호시스템 시장(개호 소프트)을 중심으로 약 100사가 참여하는 등 경쟁이 치열한 시장이다. 최근에는 국가 주도의 지역포괄케어 추진으로 다직종 연계가 진행되고 있다. 연계를 위해서 ICT의 활용이 진행되어, 특히 정보공유의 관점에서 클라우스형 서비스가 주목 받고 있다. 또한 고령자용 ICT 서비스 시장에서는 비교적 건강한 고령자를 타깃으로 한 돌봄서비스 시장이 중심이 된다.고령화 사회에 의해 향후 더욱 돌봄의 대상이 되는 고령자가 증가할 것으로 예측되는 가운데 이러한 고령자용 서비스의 주목도는 더욱 높아지고 있다. 주목되는 두 시장에 대한 유력 참여 기업 조사 등을 통해서 현재 상황 및 장래 전망에 대해서 정리했다. ◆자료 포인트 •돌봄 및 너스콜(nurse call) 등 다른 시스템 연계와 업무 효율화를 지원하는 기능을 지닌 개호 소프트가 확대된다. •많은 기업에서 돌봄서비스가 등장해 소비자의 인지도도 향상되는 추세이기 때문에 향후 확대 가능성이 추측된다. •재택의료·개호연계 추진사업의 ICT화에 관한 지자체 앙케트를 게재. 132개 지자체의 실태 및 의견을 수집. ■게재 내용 조사결과의 포인트 Part1　개호 ICT·고령자용 ICT 서비스 시장 1. 시장 개요  　　(1) 시장 분류·정의  　　　　①개호시스템 시장  　　　　②고령자 돌봄서비스 시장 2. 시장 환경  　　(1) 유저별 상황  　　　　①고령자  　　　　②개호사업소  　　　　③지자체  　　(2) 지역포괄케어시스템 　　 (3) 재택의료·개호연계 추진사업  　　(4) 관련 시장·데이터 　　　　①지역의료연계시스템 　　　　②개호보험 총비용 Part2　분류별 개호·고령자용 ICT 시장 분석 1. 개호시스템 시장  　　(1) 시장 개요  　　(2) 분류별 시스템 개요와 시장동향  　　　　①주택개호지원사업소  　　　　②주택서비스사업소  　　　　③시설서비스사업소  　　　　④개호예방지원/지역포괄지원센터 　 　(3) 시스템 도입 상황  　　(4) 참여 기업 상황  　　(5) 시장규모  　　(6) 장래 전망 2. 고령자용 ICT 서비스 시장  　　(1) 시장 개요  　　(2) 서비스 개요·정의  　　(3) 참여기업 상황  　　(4) 시장규모  　　(5) 장래 전망 Part3　개호시스템·재택의료·개호연계시스템 기업개표 【상세개표】 아폴로시스템, S·M·S, NTT테크노크로스, N·D소프트웨어, 카나믹네트워크, 굿트리, 사이보우즈, 시스템플라넷, 쟈니스, 니이미지역재택의료지원시스템연구회, 파나소닉헬스케어홀딩스, 히타치시스템즈, 후지쓰, 윈즈만 【간이개표】 RCS, 아프로, 인터트러스트, 인포메이션텍, 우치다요코, 에이케이비즈니스, NTT데이터아이, 에프원, 오카다니시스템, 오카야마중앙시스템즈, 커넬, 캐롯시스템, 협동측량사, 컨덕트, 정보화지원서비스, 스트로하트, 스마트, 쓰리텐, 센트워크스, 소니네트워크커뮤니케이션, 댄소프트웨어, 스즈키전기, 데이진파머, 테크노프로젝트, 나비텍, 서일본오피스메이션, 닛프쿠케어서비스, 일본케어커뮤니케이션, 일본컴퓨터컨설턴트, 노에시스, 비시스템, 히타치산업제어솔루션즈, 파티마, 포에버, 복지소프트, 후지쓰시코쿠인포메이션텍, 후지데이터시스템, 프라임워크스, 플러스원, 플라티나리본기구, 헬스케어리레이션즈, 미나미니혼정보처리센터, 메디컬아이, 레조나 Part4　고령자 돌봄서비스 기업개표 【상세개표】 아트데이터, exceliebe, ND소프트웨어, 가토전기, 재택의료서포트협회, 시코기술연구소공업, 슈난마리컴, 종합경비보장, 소르크시즈, 토텍어메니티, 니혼전기, 후지쓰 【간이개표】 R.O.D, 아이신세이키, 아이테크, 아이트시스템, 인터프로, 인픽커뮤니케이션, 인포메티스, 에이비스, ASD, NTT텔레콤, NTT도코모, 에프아이티퍼시픽, F.S.C, 오사카가스시큐리티서비스, otta, 카레아코포레이션, KDDI, 고코로미 코니카미놀타재팬, 커뮤니케이션파트너, 지콤, 샤프, 세콤, 센트럴경비보장, 젠닛케이, 조지루시마호빈, 소프트뱅크, 야마토하우스공업, 다케나카엔지니어링, 다치야마시스템연구소, 테크노스재팬, 도아경비보장, 도큐시큐리티, 도신, 도요전장, 드림텍, 니프티, 니혼코덴공업, 니혼사택서비스, 니혼섹, 바이오실버, 하이브리드시스템, 하카루플러스, 파나소닉, 파라마운드베드, 히가시니혼전신전화(주)(NTT히가시니혼), 팬브라이트, 플라츠, 홈넷, 미마모리에, 라이프케어스카루, 럭키소프트, 램락, 리버티이노베이션, LIBERO, 링앤드링크, 린디세일즈 Part5　재택의료·개호연계추진사업의 ICT화에 관한 지자체 앙케트 1. 조사요강 2. 조사취지 3. 앙케트 회수처 속성 4. 앙케트 결과 개략 5. 앙케트 조사 결과  　　1. 재택의료·개호연계추진사업의 주담당부서(단일회답)  　　2. 의료·개호 관계자의 정보공유 툴(복수회답)  　　3. 재택의료·개호연계추진사업의 실시 상황(단일회답)  　　4. “(가) 지역의 의료·개호 자원의 파악” 실시 유무(단일회답)  　　5. “(가) 지역의 의료·개호 자원의 파악” 실시 내용(복수회답)  　　6. “(나) 재택의료·개호연계 과제의 추출과 대응책 검토” 실시 유무(단일회답)  　　7.“ (나) 재택의료·개호연계 과제의 추출과 대응책 검토” 실시 내용(복수회답)  　　8. “(다) 연속적인 재택의료와 재택간호 제공체제의 구축 추진” 실시 유무(단일회답)  　　9. “(다) 연속적인 재택의료와 재택간호 제공 체제의 구축 추진” 실시 내용(복수회답)  　　10. “(라) 의료·개호 관계자의 정보공유 지원” 실시 유무(단일회답)  　　11. “(라) 의료·개호 관계자의 정보공유 지원” 실시 내용(복수회답)  　　12. “(마) 재택의료·개호연계에 관한 상담 지원” 실시 유무(단일회답)  　　13. “(마) 재택의료·개호연계에 관한 상담 지원” 실시 내용(복수회답)  　　14. “(바) 의료·개호 관계자의 연수” 실시 유무(단일회답)  　　15. “(바) 의료·개호 관계자의 연수” 실시 내용(복수회답)  　　16. “(사) 지역주민에 대한 보급 계발” 실시 유무(단일회답)  　　17. “(사) 지역주민에 대한 보급 계발” 실시 내용(복수회답)  　　18. “(아) 재택의료·개호연계에 관한 관계 시구읍면의 연계” 실시 유무(단일회답)  　　19. “(아) 재택의료·개호연계에 관한 관계 시구읍면의 연계” 실시 내용(복수회답)  　　20. ICT/IT를 활용하고 있는 재택의료·개호연계 추진사업(복수회답)  　　21. ICT/IT를 활용한 재택의료·개호연계시스템의 도입 상황(단일회답)  　　22. 도입되고 있는·하는 재택의료·개호연계시스템의 명칭(단일회답)  　　23. 시스템 선정 시 가장 중시한 포인트(단일회답)  　　24. 도입 시기(단일회답)  　　25. 재택의료·개호연계시스템의 선정에 가장 관여한 단체(단일회답)  　　26. 재택의료·개호연계시스템에의 참여 유무/의사회(단일회답)  　　27. 재택의료·개호연계시스템에의 참여 유무/치과의사회(단일회답)  　　28. 재택의료·개호연계시스템에의 참여 유무/약제사회(단일회답)  　　29. 재택의료·개호연계시스템에의 참여 유무/간호협회(단일회답)  　　30. 재택의료·개호연계시스템에의 참여 유무/개호지원전문원협회(단일회답)  　　31. 재택의료·개호연계시스템에의 참여율/지역내 의료기관(단일회답)  　　32. 재택의료·개호연계시스템에의 참여율/방문간호사업소(단일회답)  　　33. 재택의료·개호연계시스템에의 참여율/지역포괄지원센터(단일회답)  　　34. 재택의료·개호연계시스템에의 참여율/개호서비스사업소(단일회답)  　　35. 재택의료·개호연계시스템에의 참여율/주택개호지원사업소(단일회답)  　　36. 재택의료·개호연계시스템 도입 비용(자유회답)  　　37. 재택의료·개호연계시스템 도입비를 주로 지불한 단체(단일회답)  　　38. 재택의료·개호연계시스템 운영 비용(자유회답)  　　39. 재택의료·개호연계시스템 운영비를 주로 지불하고 있는 단체(단일회답)  　　40. 재택의료·개호연계시스템의 타시구읍면과의 연계(단일회답)  　　41. (ICT/IT를 활용한 재택의료·개호연계시스템이 없는 그룹)  　　　 ICT/IT를 활용한 재택의료·개호연계시스템이 없는 최대 이유(단일회답)  　　42. (ICT/IT를 활용한 재택의료·개호연계시스템이 없는 그룹)  　　　 ICT화를 희망하는 것(복수회답)  　　43. (ICT/IT를 활용한 재택의료·개호연계시스템이 없는 그룹)  　　　 재택의료·개호연계시스템의 도입 예정(단일회답)  　　44. (ICT/IT를 활용한 재택의료·개호연계시스템이 없는 그룹)  　　　 재택의료·개호연계시스템을 도입하는 경우에 가장 흥미로운 제품(단일회답) 【도표 일람】 도표1-1-1　개호시스템 시장의 정의　　 도표1-1-2　ICT를 활용한 고령자 돌봄서비스 도표1-2-1　WHO의 정의 도표1-2-2　고령자 인구의 추이 도표1-2-3　고령화 구분별 도도부현 상황 도표1-2-4　고령화 비율이 높은 상위 3현 도표1-2-5　고령화 비율이 낮은 상위 3현 도표1-2-6　고령화 비율의 상승률(고·저) 상위 3현(상승률；2015년→2040년) 도표1-2-7　도도부현별 고령화 상황 일람 도표1-2-8　개호 인정자수 추이 도표1-2-9　개호 인정자 중에서의 수급자 비율 상황(2016년 8월 심사분) 도표1-2-10　서비스별 수급자수 추이(개호보험) 도표1-2-11　서비스별 수급자수 추이(개호예방) 도표1-2-12　개호서비스 사업소수 추이(개호보험) 도표1-2-13　개호서비스 사업소수 추이(개호예방) 도표1-2-14　시읍면수 추이 도표1-2-15　민생비 목적별 세출의 추이 도표1-2-16　도도부현별의 지역포괄지원센터의 설치 상황 도표1-2-17　재택의료·개호연계 추진사업의 실시 상황(단일회답) 도표1-2-18　「재택의료·개호연계 추진사업」의 사업 항목과 대응 사례 도표1-2-19　전개되고 있는 재택의료·개호연계시스템 사례 도표1-2-20　ICT/IT를 활용한 재택의료·개호연계시스템의 도입 상황(단일회답) 도표1-2-21　후지쓰·NEC의 지역의료 연계 솔루션 비교 도표1-2-22　개호보험 총비용의 추이 도표1-2-23　개호보험 총비용의 추이 도표1-2-24　지역포괄케어시스템의 강화를 위한 개호보험법 등의 일부를 개정하는 법률안의 포인트　　 도표2-1-1　개호서비스 사업소수(예방 포함)의 추이(중복 있음) 도표2-1-2　개호시스템 도입 상황 비교 도표2-1-3　개호시스템 도입 형태의 비교 도표2-1-4　개호시스템 시장의 비교(2008년 이전·이후) 도표2-1-5　ASP 서비스 사례 도표2-1-6　도입 형태별 시장(총 가동 기준) 도표2-1-7　주택개호지원 사업소수의 추이 도표2-1-8　주택서비스 사업소수의 추이 도표2-1-9　시설서비스용 시스템 참여기업 사례 도표2-1-10　시설서비스 사업소수의 추이 도표2-1-11　개호예방지원/지역포괄지원센터수의 추이 도표2-1-12　개호시스템 도입 상황 비교(2013년도, 2016년도) 도표2-1-13　시스템 분류별 도입 상황 도표2-1-14　도입 형태별 추이 도표2-1-15　실적수별 분류에 의한 참여 상황 도표2-1-16　개호시스템 참여기업 메이커 점유율(도입수) 도표2-1-17　개호시스템 시장(ASP 서비스) 실적 및 예측 도표2-1-18　개호시스템 시장(ASP 서비스) 수량 기준 시장 추이와 전년대비 성장률 도표2-1-19　개호시스템 시장(ASP 서비스) 금액 기준 시장 추이와 전년대비 성장률 도표2-1-20　개호시스템 시장(패키지형) 실적 및 예측 도표2-1-21　개호시스템 시장(패키지형) 수량 기준 시장 추이와 전년대비 성장률 도표2-1-22　개호시스템 시장(패키지형) 금액 기준 시장 추이와 전년대비 성장률 도표2-1-23　개호시스템 시장(총시장) 실적 및 예측 도표2-1-24　개호시스템 시장(총시장) 금액 기준 시장 추이와 전년대비 성장률 도표2-1-25　개호사업의 수지차 바율 도표2-1-26　로봇기술의 개호 이용에서의 향후 개발 등 중점 분야 도표2-1-27　기업별 업무지원 관련 사례 도표2-1-28　AI 관련 사례 도표2-1-29 (ICT/IT를 활용한 재택의료·개호연계시스템이 없는 그룹) ICT/IT를 활용한 재택의료·개호연계시스템이 없는 최대 이유(단일회답) 도표2-2-1　고령자 인구 추이　　 도표2-2-2　인구·고령자수 장래 예측 도표2-2-3　고령자 인구 추이(1920~2065년) 도표2-2-4　고령자의 분류별 비율 도표2-2-5　고령자의 분류별 비율(구성비) 도표2-2-6　고령자 세대에서 차지하는 독거 고령자수의 추이 도표2-2-7　고령자 세대에서 차지하는 독거 고령자수의 추이(세대수) 도표2-2-8　고령자 세대에서 차지하는 독거 고령자수의 추이(구성비) 도표2-2-9　고령자(인지증 포함) 돌봄(시설)의 돌봄기기 도표2-2-10　고령자 돌봄(개인)의 ①센서·기기형 도표2-2-11　당 자료에서 정의하는 고령자 돌봄(개인) 도표2-2-12　고령자 돌봄서비스 시장의 이미지 도표2-2-13　고령자 돌봄서비스의 비즈니스 모델 도표2-2-14　고령자 돌봄서비스의 제공자 사례 도표2-2-15　고령자 돌봄서비스의 참여기업 사례와 서비스 도표2-2-16　돌봄서비스 시장(총시장) 실적 및 예측 도표2-2-17　돌봄서비스 시장(총시장) 세대수 기준 시장 추이와 전년대비 성장률 도표2-2-18　돌봄서비스 시장(총시장) 금액 기준 시장 추이와 전년대비 성장률 도표2-2-19　서비스제공 고령자용주택 등록수의 추이(동, 호수)