자료 코드 C56104100 / A4 139p / 2014.06.30
에너지절약과 환경규제의 영향으로 수요가 늘어나는 파워 반도체의 시장동향을 명확히 하고, 2020년까지의 세계 시장규모를 예측했다. 또한 향후 수요 확대가 기대되는 SiC, GaN 등 차세대 파워 반도체에 대해서도 현재의 개발동향, 가능성을 분석하고 기대 수요분야, 향후 시장규모를 2020년까지 예측했다.
■자료 포인트
• 2013년의 파워 반도체 세계 시장규모와 디바이스/수요 분야별 구성비, 메이커점유율을 게재
• 디바이스별 시장동향과 수요 분야별 구성, 메이커점유율을 분석
• 주요 메이커와 면담 청취하여 각 사의 사업전략과 기술동향, 제품 라인업을 기재
• 장래 시장확대가 기대되는 SiC, GaN 파워 반도체에 대해서도 시장동향과 수요 분야별 가능성을 분석
• 2020년까지의 세계 시장규모를 디바이스별, 수요 분야별로 예측
■게재 내용
Ⅰ 파워 반도체의 시장 개황
Ⅰ.Ⅰ 파워 반도체의 디바이스 종류와 탑재 용도
Ⅰ.Ⅱ 파워 반도체의 시장동향과 추이
Ⅰ.Ⅲ 파워 반도체의 디바이스별 구성비
Ⅰ.Ⅳ 파워 반도체의 수요 분야별 구성비
Ⅰ.Ⅴ 파워 반도체의 메이커점유율
Ⅰ.Ⅵ 메이커별•수요분야 구성비
Ⅰ.Ⅶ 파워 반도체 메이커의 포지셔닝
Ⅱ 파워 반도체의 디바이스별 시장 분석
Ⅱ.Ⅰ 다이오드
Ⅱ.Ⅰ.Ⅰ 시장동향
Ⅱ.Ⅰ.Ⅱ 수요 분야별 구성비
Ⅱ.Ⅱ MOSFET/IPD
Ⅱ.Ⅱ.Ⅰ 시장동향
•저내압 MOSFET
•IPD
•SJ-MOSFET
•MOSFET 모듈
Ⅱ.Ⅱ.Ⅱ 수요 분야별 구성비
Ⅱ.Ⅱ.Ⅲ 메이커점유율
Ⅱ.Ⅲ IGBT/파워모듈
Ⅱ.Ⅲ.Ⅰ 시장동향
•IGBT 메이커의 포지셔닝
•IGBT 모듈의 기술동향
Ⅱ.Ⅲ.Ⅱ 수요 분야별 구성비
Ⅱ.Ⅲ.Ⅲ 메이커점유율
Ⅲ 파워 반도체 메이커의 사업 전략
Infineon Technologies AG
【IGBT5 탑재한 파워 모듈 샘플 출하개시】
【신형 HV/EV용 IGBT 모듈 HybridPACK Drive를 제품 발표】
【IGBT용 12인치 FZ웨이퍼 발표】
STMicroelectronics
【백색가전, 산업기기용 파워 반도체 출하 확대】
【IGBT의 제품 라인업 확충중】
FairChild Semiconductor
【고내압 중심의 PCIA 부문 비율이 상승】
【SiC-BJT 샘플 출하중】
VISHAY
【다이오드는 자동차, 산업용이 견고하게 추이해 2자리수 증가】
【제2세대 SJ-MOSFET 제품 라인업 확충 진행】
NXP 세미컨덕터즈
【2015년부터 차재용 MOSFET 채용이 일본계 메이커에서 시작】
SEMIKRON
【폭넓은 제품 라인업으로 파워 모듈 비즈니스 전개】
【파워 모듈에 Solderless 기술 채용 확대】
Efficient Power Conversion Inc(EPC)
【2014년말부터 GaN 트랜지스터 본격 양산 시작】
CREE
【산업용 전원, 태양광 발전용 PCS로 SiC-MOSFET 채용 확대】
Transphorm
【내압 600 V의 GaN 트랜지스터를 2014년중에 양산화】
신덴겐 공업
【2014년은 2년 연속 상승 성장하는 392억엔 전망】
【2014년중에 산업기기용 파워 모듈 양산 시작】
도시바
【제4세대 SJ-MOSFET 제품 라인업 확충】
【2013년부터 SiC-SBD 양산 시작】
히타치파워디바이스
【2013년 10월부터 히타치파워디바이스로서 사업 시작】
【자동차용 다이오드가 순조롭게 확대】
【철도 차량용 하이브리드 SiC 모듈 개발중】
후지전기
【2013년부터 Accord용 직접 수냉구조 IPM 출하개시】
【RB-IGBT 모듈 제품화와 제7세대 IGBT 칩 개발】
【Full SiC 모듈을 탑재한 메가 솔러용 PCS 발매】
미쓰비시전기
【2014년도 과거 최고의 파워 반도체 매출 목표】
【SiC 파워 모듈의 제품 라인업 확충】
Panasonic
【2014년에 GaN 트랜지스터의 응용 가능성에 대해 학회에서 연달아 발표】
샤프
【2014년도중에 GaN 트랜지스터 양산화 목표】
롬
【내압 1200 V의 트렌치 타입 SiC-MOSFET 양산 시작】
【“Full SiC” 파워 모듈의 제품 라인업 확충 외】
Ⅳ 파워 반도체의 시장 전망
Ⅳ.Ⅰ SiC 파워 반도체
Ⅳ.Ⅰ.Ⅰ SiC 파워 반도체의 제품동향/다이오드
Ⅳ.Ⅰ.Ⅱ SiC 파워 반도체의 제품동향/트랜지스터
Ⅳ.Ⅰ.Ⅲ SiC 파워 반도체의 제품동향/파워 모듈
Ⅳ.Ⅰ.Ⅳ SiC 파워 반도체의 수요 분야별 가능성 분석
•민생 기기
•태양광 발전용 PCS
•산업 기기
•전철
•자동차
Ⅳ.Ⅰ.Ⅴ SiC 파워 반도체의 보급 패턴 예측
Ⅳ.Ⅰ.Ⅵ SiC 파워 반도체의 시장규모 예측
Ⅳ.Ⅱ GaN 파워 반도체
Ⅳ.Ⅱ.ⅠGaN 파워 반도체의 제품동향
Ⅳ.Ⅱ.Ⅱ GaN 파워 반도체의 수요 분야별 가능성 분석
•민생 기기
•산업 기기
•자동차
Ⅳ.Ⅱ.Ⅲ GaN 파워 반도체의 보급 패턴 예측
Ⅳ.Ⅱ.Ⅳ GaN 파워 반도체의 시장규모 예측
Ⅳ.Ⅲ 파워 반도체의 시장규모 예측
Ⅳ.Ⅲ.Ⅰ 수요 분야별 시장규모 예측
Ⅳ.Ⅲ.Ⅱ 디바이스별 시장규모 예측
도표 목차
그림 1 파워 반도체의 디바이스 종류와 탑재 용도
그림 2 파워 반도체의 시장규모 추이(1999~2013 CY실적 WW 금액기준)
그림 3 반도체시장과 파워 반도체시장의 성장률 비교
그림 4 파워 반도체의 디바이스별 구성비(2013 CY실적 WW 금액기준)
그림 5 파워 반도체의 디바이스별 시장규모 추이(2011~2013 실적 WW 금액기준)
그림 6 파워 반도체의 디바이스별 구성비 추이(2009 CY, 2011~2013 CY실적)
그림 7 파워 반도체의 수요 분야별 구성비(2013 CY실적 WW 금액기준)
그림 8 파워 반도체의 수요 분야별 시장규모 추이(2011~2013CY WW 금액기준)
그림 9 파워 반도체의 수요 분야별 구성비 추이(2009 CY, 2011~2013 CY)
그림 10 파워 반도체의 메이커점유율(2013 CY실적 WW 금액기준)
그림 11 주요 메이커별•수요분야 구성비
그림 12 다이오드의 수요 분야별 구성비(2013 CY실적 WW 금액기준)
그림 13 IPD(Intelligent Power Device)의 개요
그림 14 Bosch의 EPS용 MOSFET 모듈
그림 15 MOSFET/IPD의 수요 분야별 구성비(2013 CY실적 WW 금액기준)
그림 16 MOSFET/IPD의 메이커점유율(2013 CY실적 WW 금액기준)
그림 17 파워 반도체 메이커의 포지션 분석(내압)
그림 18 Infineon Technologies의 IGBT 로드맵
그림 19 IGBT의 수요 분야별 구성비(2013 CY실적 WW 금액기준)
그림 20 IGBT의 메이커점유율(2013 CY실적 WW 금액기준)
그림 21 Infineon Technologies의 IGBT5와 고내열 모듈 기술
그림 22 자동차의 48V화 시스템 개요
그림 23 48V화의 파워 반도체 탑재부문
그림 24 Infineon Technologies의 300 mm 웨이퍼(왼쪽：MOSFET용 오른쪽：IGBT용)
그림 25 STMicroelectroncs의 IPD 사업 매출 추이
그림 26 STMicroelectroncs의 사업부별 구성비
그림 27 Fairchild의 저내압 MOSFET의 Die Size 추이
그림 28 Fairchild의 SJ-MOSFET의 세대별 특징과 변천
그림 29 VISHAY사의 제품별 구성비(2013CY 금액기준)
그림 30 VISHAY사의 제품별 구성비(2013CY 금액기준)
그림 31 VISHAY사의 SJ-MOSFET 제품 로드맵
그림 32 VISHY사의 고내압 MOSFET PKG 로드맵
그림 33 고내압 MOSFET의 채용 용도
그림 34 NXP 세미컨덕터즈의 차재용 MOSFET 걸윙 구조
그림 35 LFPAK56D의 구조/차재용 MOSFET의 PKG 비교
그림 36 SEMIKRON의 제품 전개
그림 37 SKiN 기술의 개요와 성능 비교
그림 38 GaN-FET와 MOSFET의 성능 비교
그림 39 eGaN FET의 구조와 향후 전개
그림 40 CREE의 부문별 매출 추이
그림 41 SiC 모듈(50A)과 IGBT 모듈(150A)의 성능 비교
그림 42 SiC 모듈과 IGBT 모듈의 비용 비교
그림 43 GaN 트랜지스터의 LLC DC-DC 컨버터에 대한 채용 효과
그림 44 신덴겐공업의 디바이스 사업 매출 추이
그림 45 신덴겐공업의 산업용 파워 모듈 채용 부문
그림 46 도시바의 SJ-MOSFET 제품 라인업 확충
그림 47 도시바의 반도체사업 매출 추이
그림 48 양면 직냉 파워 모듈을 탑재한 인버터 내부 구조
그림 49 히타치제작소의 철도용 SiC 하이브리드 모듈
그림 50 후지전기의 파워 반도체 매출 추이와 계획
그림 51 후지전기의 수요 분야별 구성비(2009~2013FY 금액기준)
그림 52 Accord HV에서 채용된 직접 수냉 구조 IPM의 외관과 회로 구성
그림 53 AT-NPC IGBT 모듈의 제품 라인업
그림 54 UPS에 의한 AT-NPC IGBT 모듈에 의한 채용 효과
그림 55 하이브리드 SiC 모듈의 성능 비교
그림 56 후지전기의 파워 반도체 제조 거점
그림 57 미쓰비시전기의 파워 반도체 매출 추이(2008~2014 FY전망)
그림 58 미쓰비시전기의 파워 반도체 수요 분야별 구성비 추이
그림 59 미쓰비시전기의 제7세대 IGBT와 다이오드의 구조
그림 60 IGBT의 진화와 인버터기기의 소형화 추이
그림 61 J1시리즈와 기존품과의 구조 비교
그림 62 J1시리즈(6 in 1)와 T-PM(2 in 1)를 3개 늘어놓았을 때의 사이즈 비교
그림 63 내압 3300V MOSFET 구조와 특성
그림 64 PFC 회로에 GaN 트랜지스터 채용 사례
그림 65 롬의 SiC 트렌치 MOSFET
그림 66 SiC 파워 반도체를 탑재한 5kW 비절연형 DC-DC 컨버터
그림 67 SiC-SBD와 Si-FRD의 성능 비교
그림 68 SiC 파워 모듈의 용도별 사용구분
그림 69 PFC 회로에 SiC-SBD를 채용했을 때의 효과
그림 70 오므론이 개발한 SiC 채용 PCS와 채용된 SiC-MOSFET
그림 71 태양광 발전용 PCS에 SiC 파워 반도체 적용/SMA에서의 탑재 사례
그림 72 승압 컨버터에 SiC를 채용했을 때의 리액터 소형화
그림 73 미쓰비시전기의 Full SiC 모듈을 사용한 전철용 인버터의 개요
그림 74 SiC 파워 반도체를 HV/EV용 인버터에 채용하는 메리트
그림 75 SiC 파워 반도체의 시장규모 예측(2012~2020CY WW 금액기준)
그림 76 GaN 트랜지스터/Si-MOSFET의 사이즈 비교
그림 77 인버터에 기판 실장한 Si-MOSFET, GaN 트랜지스터 비교
그림 78 승압 컨버터의 성능 비교(GaN/SJ-MOS)
그림 79 야스카와전기의 GaN 탑재 PCS와 Transphorm사의 GaN 모듈
그림 80 GM의 차재 충전기에 대한 GaN 응용 연구
그림 81 GaN 파워 반도체의 시장규모 예측(2012~2020CY WW 금액기준)
그림 82 파워 반도체의 수요 분야별 시장규모 예측(2012~2020CY WW 금액기준)
그림 83 파워 반도체의 디바이스별 시장규모 예측(2012~2020CY WW 금액기준)
표 1 파워 반도체의 시장규모 추이(2005~2013 CY실적 WW 금액기준)
표 2 반도체시장과 파워 반도체시장의 성장률 비교
표 3 파워 반도체의 디바이스별 구성비(2013 CY실적 WW 금액기준)
표 4 파워 반도체의 디바이스별 시장규모 추이(2011~2013 실적 WW 금액기준)
표 5 파워 반도체의 디바이스별 구성비 추이(2009 CY, 2011~2013 CY실적)
표 6 파워 반도체의 수요 분야별 구성비(2013 CY실적 WW 금액기준)
표 7 파워 반도체의 수요 분야별 시장규모 추이(2011~2013CY WW 금액기준)
표 8 파워 반도체의 수요 분야별 구성비 추이(2009 CY, 2011~2013 CY)
표 9 파워 반도체의 메이커점유율(2013 CY실적 WW 금액기준)
표 10 파워 반도체 메이커의 포지셔닝
표 11 다이오드의 수요 분야별 구성비(2013 CY실적 WW 금액기준)
표 12 MOSFET/IPD의 수요 분야별 구성비(2013 CY실적 WW 금액기준)
표 13 MOSFET/IPD의 메이커점유율(2013 CY실적 WW 금액기준)
표 14 IGBT의 수요 분야별 구성비(2013 CY실적 WW 금액기준)
표 15 IGBT의 메이커점유율(2013 CY실적 WW 금액기준)
표 16 Infineon Technologies의 HybridPACK의 제품 런업
표 17 Infineon의 FZ웨이퍼 로드맵
표 18 FairChild의 SiC- BJT 제품 개요
표 19 CREE의 부문별 매출 추이
표 20 Transphorm의 GaN 트랜지스터 제품 라인업
표 21 신덴겐공업의 디바이스 사업 매출 추이
표 22 도시바의 반도체사업 매출 추이
표 23 히타치제작소의 HV/EV용 인버터의 변천
표 24 후지전기의 파워 반도체 매출 추이
표 25 후지전기의 수요 분야별 구성비 추이(2009~2013FY 금액기준)
표 26 미쓰비시전기의 파워 반도체 매출 추이(2008~2014 FY전망)
표 27 미쓰비시전기의 파워 반도체 수요 분야별 구성비 추이
표 28 미쓰비시전기의 SiC 모듈 일람
표 29 롬의 Full SiC 모듈 제품 사양
표 30 메이커별 SiC 다이오드의 제품동향
표 31 SiC 트랜지스터의 구조 종류와 특징
표 32 SiC 트랜지스터의 제품 개발동향
표 33 SiC 파워 모듈의 제품 개발동향(일본메이커)
표 34 SiC 파워 모듈의 제품 개발동향(해외메이커)
표 35 태양광 발전용 PCS에 대한 SiC 파워 반도체의 탑재 상황
표 36 HV/EV용 SiC 모듈의 개발동향
표 37 SiC 파워 반도체의 시장규모 예측(2012~2020CY WW 금액기준)
표 38 메이커별 GaN 파워 반도체의 제품동향
표 39 GaN 파워 반도체의 시장규모 예측(2012~2020CY WW 금액기준)
표 40 파워 반도체의 수요 분야별 시장규모 예측(2013~2020CY WW 금액기준)
표 41 파워 반도체의 디바이스별 시장규모 예측(2013~2020CY WW 금액기준)
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