본 조사 리포트에서는 업계환경, 시장규모의 변화를 분석함과 동시에 각 채널, 각 기업의 대응을 게재해 보석업계의 향후를 파악하고 그 내용을 3권의 분책으로 정리했습니다.
■조사 개요
조사 목적: 보석•귀금속시장 및 관련 시장의 동향과 주요 참여 기업(메이커•도매•소매 등)을 조사함으로써 향후 보석•귀금속 업계의 발전에 이바지함과 동시에, 하기를 명확히 하는 것을 목적으로 한다.
(1) 일본 국내 보석•귀금속 총시장규모 및 장래 예측
(2) 일본 국내 보석•귀금속시장의 판매 채널별 점유율, 각 채널별 동향
(3) 일본 국내 보석•귀금속시장의 소비 동향•경향
(4) 소재별, 카테고리별(브라이덜, 수입 등) 시장동향
(5) 해외 주얼리시장 동향
조사 대상: 일본 국내외 보석•귀금속 관련 시장, 상품판매/소매업, 도매업•메이커, 액세서리 메이커, 수입브랜드, 타업종 등 각 주요 기업, 그 외
조사 대상 기업수: 일본 국내•해외 유력 소매업, 도매업•메이커 등 4,000개사 이상
조사 방법: (1)직접 면접 취재 (2)전화/인터뷰 조사 (3)전화 설문조사 (4)우편발송 설문조사 (5)인터넷/WEB 설문조사 (6)문헌조사 그 외 데이터 수집
조사 기간: 2013년 7월~2014년 7월
■본 자료의 포인트
• 업계환경, 시장규모의 변화를 분석함과 동시에 각 채널, 각 기업의 대응을 게재
• 소재별, 상품 카테고리별 시장동향을 게재
• 액세서리•라이트 주얼리, 해외 주얼리시장도 조사•분석
■게재 내용
제Ⅰ장 총론：보석∙귀금속제품 시장의 현상과 전망
1. 보석∙귀금속제품 시장의 시장규모 추이와 예측
(1) 보석∙귀금속제품 소매시장 규모 추이와 예측
①보석∙귀금속제품 소매시장 규모 추이
②보석∙귀금속제품 소매시장의 2013년 전반 상황
③보석∙귀금속제품 소매시장 규모 중•장기예측
④JJA 발표자료
⑤JJA 동향
(2) 보석∙귀금속제품 메이커•도매시장 규모 추이와 예측
①2013년 보석∙귀금속제품 도매•메이커 시장규모 6,469억엔
②보석∙귀금속제품 메이커•도매시장의 2013~2014년 동향과 전망
(3) 일본 경제 상황과 보석∙귀금속제품 업계의 관계
각 경제지표와 보석∙귀금속제품 시장의 관계
(4) 보석∙귀금속제품 시장규모와 다른 시장규모의 비교
2. 최근 주목되는 움직임
(1) 체인점에 밀려 계속 감소하는 보석∙귀금속제품 전문점의 새로운 움직임
①사업 계승의 새로운 형태
②차별화 전략으로 체인점에서는 할 수 없는 점포를 만든다
(2) 경쟁이 격화되는 브라이덜 주얼리 시장
(3) 위협을 더해가는 합성 다이아몬드 동향
(4) 새로운 전략을 내세운 수입브랜드 동향
①수입 주얼리시장은 2013년에 112.2%인 2,950억엔
②해외 브랜드의 새로운 움직임
(5) 활성화 하는 보석∙귀금속제품 환류(Re) 시장
①2013년 CtoB 시장규모는 전년대비 10.2% 감소한 3,341억엔
②2014년은 전년대비 5% 감소한 3,174억엔으로 예측
(6) 보석∙귀금속제품 업계의 도산 동향
(7) 해외 전개 동향
3. 보석∙귀금속제품의 업계 구조
(1) 업계 구조의 개황과 변화
①업계 구조의 개황과 변화
②보석∙귀금속제품의 유통 루트
(2) 업태별 동향
①제조업자
②도매업자
③수입 대리점
④종합상사
⑤소매업자
(3) 2013년 보석∙귀금속제품 업계 유통도
4. 보석∙귀금속제품 업계 50년사
제Ⅱ장 소비 동향
1. 보석∙귀금속제품의 소비시장 경향
(1) 보석∙귀금속제품 소비동향
①2013~2014년 전반의 소비 동향
• 아이템별 보석∙귀금속제품 시장 구성비
• 가격대별 보석∙귀금속제품 시장 구성비
②주얼리 보유수/브랜드에 구애
(2) 연령대별 구매 특성
①특성 정리
②마켓 세그먼트별 장래 추계 인구
③연령대별 주얼리에 대한 소비 특성 조사결과 정리
2. 가계 소비지출로 보는 소비동향의 현상
(1) 가계 소비지출로 보는 소비지출의 전체 동향
(2) 가계 소비지출로 보는 보석∙귀금속제품의 소비지출 동향
①1세대 당 장신구 추이
②도시 계급별 1세대 당 “장신구” 지출액
③연수입 5분위 계급별 1세대 당 “장신구” 지출액
④주요 패션 관련 상품으로 본 “장신구”의 동향
3. 금•백금 소매가격 추이
제Ⅲ장 보석∙귀금속제품 소매시장
1. 보석∙귀금속제품 소매시장의 채널별 동향
(1) 채널별 보석∙귀금속제품 소매시장 규모 추이와 예측
(2) 보석∙귀금속제품 소매업 매출 랭킹
(3) 주요 보석∙귀금속제품 소매업태의 분류
(4) 보석∙귀금속제품 유통 채널의 변화
(5) 각 채널의 최근 변화
(6) 향후 채널 예측
①보석전문점
②백화점
③타업종
2. 보석∙귀금속제품 소매시장의 지역별 동향
(1) 상업 통계조사로 본 「주얼리제품 소매업」
①전국의 「주얼리제품 소매업」사업소수
②도도부현별 사업소수
③도도부현별 판매액, 재고율
④도도부현별 점포 효율
(2) 지역별 소비 특성
(3) 백화점의 지역별 판매 상황
(4) 쇼핑센터(SC)의 지역별 판매 상황
①쇼핑센터의 지역별 판매 상황
②쇼핑센터의 임차인 평균 임대료
3. 판매 채널별 분석
(1) 보석∙귀금속제품 전문점 채널
①보석∙귀금속제품 체인점 대기업의 매출 추이
②보석∙귀금속제품 소매기업 7개사의 결산 분석
TSUTSUMI/VERITE/F.D.C. PRODUCTS/As-me ESTELLE/CIMA/SADAMATSU/TASAKI
(a) 개황
(b) 실적 추이
(c) 채무 분석
③주요 보석∙귀금속제품 소매기업
TSUTSUMI/As-me ESTELLE/F.D.C. PRODUCTS/MIKIMOTO/TASAKI 외 11개사
④소매 체인 점포 일람
As-me ESTELLE /KAWASUMI/KANDA/SADAMATSU/TASAKI 외 3개사
(2) 백화점 채널
①백화점 업계 전체 동향
(a) 2013년 백화점 매출•점포 추이
(b) 대형 백화점의 매출 동향
(c) 대형 백화점의 근황
미쓰코시이세탄홀딩스/소고세이부/다이마루마쓰자카야백화점/다카시마야/한큐한신백화점
②백화점의 보석∙귀금속제품 동향
~백화점의 보석∙귀금속제품 시장규모 추이와 예측
~백화점의 보석∙귀금속제품 매장 동향
③주요 백화점의 개요와 보석∙귀금속제품 취급 상황
(개요/실적추이/주요 주얼리•액세서리 브랜드)
미쓰코시이세탄/다이마루마쓰자카야백화점/다카시마야/한큐한신백화점/긴테쓰백화점/마쓰야/마루이그룹
(3) 통신판매 채널
①통신판매업계 전체 동향
(a) 통신판매 총시장규모 추이와 동향
(b) 대형 통신판매기업의 2013년도 실적
(c) EC시장
②통신판매의 보석∙귀금속제품 동향
(a) 통신판매의 보석∙귀금속제품 시장규모 추이와 예측
(b) 보석∙귀금속제품 취급 주요 통신판매기업
(회사개요/실적추이 등) 제이웰/주피터숍채널/QVC재팬/베루나
(4) 포목 채널
①포목업계 전체 동향
(a) 포목 소매 총시장 규모 추이
(b) 대형 체인전문점의 현상
포목 소매업의 포목 매출 랭킹
(c) 포목 소매업의 결산 분석
교토키모노유젠/사가미
(d) 기모노 도매시장의 동향
포목 도매업의 포목 매출 랭킹
(e) 포목 도매업의 결산 분석
우라이/홋타마루쇼/쓰카모토코포레이션
②포목 채널의 보석∙귀금속제품 동향
(a) 포목 보석∙귀금속제품 시장규모 추이
(b) 보석∙귀금속제품 취급 주요 포목기업
우라이/사가미/미마쓰/호테이야/야마노홀딩스/닛센홀딩스
(5) 매입•리사이클 채널
①보석•귀금속 매입 시장규모
(a) 2013년 CtoB 시장규모는 전년대비 10.2% 감소한 3,341억엔
(b) 2014년은 전년대비 5% 감소한 3,174억엔으로 예측
(c) 보석•귀금속 매입 잠재 시장규모와 장래 예측
②보석•귀금속 매입 비즈니스의 업태별 동향
(a) CtoB 보석 귀금속 매입 업태
(b) BtoB 매입 업태 중간 집하업자•정련업자
(c) 지금(地金)업자
(d) 방문 매입
③보석•귀금속의 소재별 일본 국내 재고 상황
④리모델링폼•리사이클 주요 기업
넷재팬/에크미스/아이덱트/K-GOLD인터내셔널
(6) 그 외
①방문판매 채널의 보석∙귀금속제품 시장규모 추이와 동향
(a) 방문판매 업계 전체 동향
방문판매 시장규모 추이와 동향
방문판매 이외의 판매 형태 모색
방문판매 매출 상위 10위 상품의 추이
국민생활센터에 방문판매 상담이 최저 수준
세계 다이렉트 판매업계 매출
(b) 방문판매의 보석∙귀금속제품 동향
방문판매의 보석∙귀금속제품 시장규모 추이와 예측
보석∙귀금속제품 방문판매 동향
전화 권유에 의한 「다이아몬드 판매 사기」
②어패럴 채널의 보석∙귀금속제품 시장규모 추이와 동향
(a) 부티크 매장 행사에서 셀렉트숍으로
(b) 어패럴 기업의 보석∙귀금속제품 전개
③보석∙귀금속제품 취급 기업의 개요•동향
(회사개요/매출/구입처, 판매처, 취급소재내역)
MaRuSho/온워드상사/Mitsubishi Materials/Kawano Gem/Kwano Trust 외 3개사
제Ⅳ장 보석∙귀금속제품 도매•메이커 시장
1. 보석∙귀금속제품 도매•메이커 시장규모 추이와 동향
(1) 보석∙귀금속제품 도매•메이커 시장규모 추이와 예측
(2) 보석∙귀금속제품 도매•메이커의 주요 움직임
(3) 보석∙귀금속제품 소매시장 규모•도매시장 규모 비교와 업계 재고 추이
(4) 보석∙귀금속제품 도매•메이커 이익, 이익률 추이
(5) 보석∙귀금속제품 도매•메이커 점유율
(6) 지역별 점유율
①주요 지역의 보석∙귀금속제품 시장규모 추이와 지역별 점유율 추이
②야마나시현 주얼리협회 매출 추이
(7) 규모별 점유율
① 보석∙귀금속제품 도매•메이커 매출 규모별 점유율 추이
② 보석∙귀금속제품 도매업 종업원 규모별 기업수 점유율
2. 보석∙귀금속제품 도매•메이커의 주요 기업 동향
(1) 상장 메이커•도매 결산 분석
나가호리/도쿄키호/구와야마/고사이공예
①개황
②실적 추이
③채무 분석(수익성, 효율성, 안전성)
(2) 주요 보석∙귀금속제품 도매•메이커 개황
Kuwayama /NJ/NAGAHORI/SJ Jewelry/Kashikey 외 15개사
제Ⅴ장 소재별 시장동향
1. 소재별 보석∙귀금속제품 시장규모 추이
(1) 소재별 소매시장 점유율(금액기준)
(2) 일본 국내 보석∙귀금속제품 시장에 관한 통계 수치 추이
2. 소재별 동향
(1) 금•금제품
①「금」 수입량/수입액/수입단가 추이
②「금」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
③「금」 수출량/수출액/수출단가 추이
④「금」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
⑤「금제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥「금제품」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
⑦「금제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「금제품」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
⑨「금」 「금제품」의 동향
A) 세계 금 관련 동향(주요국 금광산 생산/공적 섹터 금 보유고/
세계 금 수급/세계 금 공급 추이/세계 금 수요 추이/2013년 금 공급 동향)
B) 세계 금 보석∙귀금속제품 수요(국가별 금 보석∙귀금속제품 제조량/국가별 금 보석∙귀금속제품 수요/2013년 금 보석∙귀금속제품 수요 동향)
C) 일본 금 관련 동향(금 가격/조폐국의 품위 증명/국산 체인 메이커 동향)
(2) 백금•백금제품
①「백금」 수입량/수입액/수입단가 추이
②「백금」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
③「백금」 수출량/수출액/수출단가 추이
④「백금」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
⑤「백금제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥「백금제품」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
⑦「백금제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「백금제품」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
⑨「백금」 「백금제품」의 동향
(a) 세계 백금 관련 동향(국가별 백금의 공급과 수급/용도별 백금 수요/
2012-2013년 백금 수급 추이)
(b) 2013년 백금 수요
(c) 남아프리카 백금 광산 파업
(d) 세계 백금 보석∙귀금속제품의 수요
(e) 세계 백금 보석∙귀금속제품의 동향
(f) 일본 백금 관련 동향(백금 가격 동향/백금시장의 수요 동향)
(g) Platinum Guild International의 동향
⑩팔라듐 보석∙귀금속제품 수요
(a) 세계 팔라듐의 수요와 공급
(b) 팔라듐 보석∙귀금속제품의 동향
(c) 팔라듐 수급 전망
(3) 다이아몬드
①「다이아몬드」 수입량/수입액/수입단가 추이
②「다이아몬드」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
③「다이아몬드」 수출량/수출액/수출단가 추이
④「다이아몬드」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
⑤주요국으로의 다이아몬드 수출 상황 추이
⑥다이아몬드의 흐름
⑦De Beers Group 동향
(a) 앵글로아메리카 산하 De Beers Group의 자본 관계
(b) 실적(De Beers Group의 매출 추이/DTC 사이트의 매출 추이/DTC 사이트 홀더 리스트)
⑧2013년 세계 다이아몬드 리뷰
세계 다이아몬드 주얼리시장의 예상 변화
세계 다이아몬드 주얼리 소매시장의 추이
해외 다이아몬드 도매가격 경향 추이
다이아몬드 가격의 장기 추이
⑨일본 마켓
(a) 개황
(b) CVD 합성 다이아몬드 문제
(4) 색석(色石)•색석제품
①「색석」 수입량/수입액/수입단가 추이
②「색석」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
③「색석」 수출량/수출액/수출단가 추이
④「색석」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
⑤「색석제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥「색석제품」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
⑦「색석제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「색석제품」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
⑨일본 색석 관련 동향
(a) 2013년 색석 주얼리 시장동향
일본 국내의 색석 유통 사정/3대 귀석(貴石)으로의 회귀/레어스톤 지향/
컷의 캘리브레이션/칼라 스톤 브라이덜/확대되는 색석 주얼리시장
(b) 각 사의 동향
Kondo Jewelry/잼클레어/ 트라이앵글/ 시티오브잼재팬/앰브로스앤컴퍼니 외 5개사
⑩세계 색석 관련 동향
(5) 은•은제품
①「은」 수입량/수입액/수입단가 추이
②「은」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
③「은」 수출량/수출액/수출단가 추이
④「은」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
⑤「은제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥「은제품」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
⑦「은제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「은제품」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
⑨「은」 「은제품」의 동향
(a) 세계 은 관련 동향(은의 공급동향/은의 수요동향/은제 보석∙귀금속제품/
세계 주요국 은광산 생산 추이/세계 은 수급 추이/세계 은 가공량/세계 은 보석∙귀금속제품 가공량)
(b) 일본 은 관련 동향
(6) 진주•진주제품
①「진주」 수입량/수입액/수입단가 추이
②「진주」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
③「진주」 수출량/수출액/수출단가 추이
④「진주」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
⑤「진주제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥「진주제품」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
⑦「진주제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「진주제품」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
⑨「진주」 수입(2013년 국가별 진주 수입 실적)
⑩「진주」 수출(2013년 국가별 진주 수출 실적)
⑪미국으로부터의 핵모패(核母貝) 수입 추이
⑫해산 양식진주의 생산량과 생산액
⑬진주의 유통 루트
⑭진주 주얼리가 완성되기 까지
⑮진주 주얼리시장 확대 방책은?
진주 유통 파이프 아코야진주/백진주/흑진주
하나다마 감별서의 문제
진주시장 확대를 위한 과제
인터뷰(일본진주진흥회/일본진주수출가공협동조합/진주과학연구소/진주종합연구소)
진주 관련 설문조사
제Ⅵ장 상품 카테고리별 시장동향
1. 브라이덜 주얼리
(1) 브라이덜 주얼리의 시장규모 추이와 예측
(2) 브라이덜 주얼리의 시장 개황
증가 경향의 다이아몬드 약혼 반지
취득률이 비싸고 단가는 보합세로 추이하는 결혼 반지
다이아몬드 약혼 반지와 결혼 반지의 평균 단가 추이
브라이덜 주얼리의 판매동향(백화점/수입브랜드/브라이얼 주얼리 전문점/
컨템포러리/독립계 보석점/메이커 직영점/인터넷숍 그 외
다이아몬드 약혼 반지의 취득률 추이
(3) 구입에 관한 소비자 행동
(4) 주요 브라이덜 주얼리 매장의 최신 동향
프리모재팬/시마/케이우노/니와카/카페링/사하다이야몬드/야스에이
(5) 그 외 브라이덜 브랜드 리스트
(6) 주요 브라이덜 주얼리 소매 체인 점포 일람
아이프리모/시마/니와카/케이우노
2. 남성 주얼리
(1) 남성 주얼리 시장규모 추이와 예측
(2) 남성 주얼리에 관한 소비자 설문조사
3. 브랜드 주얼리
(1) 수입 주얼리
①수입 주얼리의 시장규모 추이와 예측
②수입 브랜드의 향후 방향
(a) 해외 브랜드의 새로운 움직임
(b) 주요 브랜드 출점 궤적
(c) 유럽 브랜드 재편도
③수입 빅브랜드 그룹의 현상
(a) LVMH Moët Hennessy ‐ Louis Vuitton 그룹
(2013년도 동향/실적 추이/지역별 매출 점유율/분야별 매출 추이/
시계&주얼리 부문/2014년도 전망)
(b) Richemont 그룹
(2013년도 동향/실적 추이/지역별 매출/부문별 매출/상품별 매출/
주얼리메종 매출 추이/판로별 매출 추이/2014년도 전망)
(c) KERING 그룹
(2013년도 동향/지역별 매출/럭셔리 부문 매출 추이/브랜드별 점포수 추이/
KERING 그룹 주요 브랜드 ＆ 주얼리 브랜드/2014년도 전망)
④수입 브랜드의 병행수입
⑤수입 브랜드의 전개 상황과 최신 동향
・adler
・Asprey
・BVLGARI
・BOUCHERON
・Cartier 외 27개 브랜드
⑥유력 수입 주얼리 브랜드 개표
・Tiffany & Co. Japan Inc.(Tiffany)
・Richemont Japan(Cartier/Van Cleef & Arpels)
・BVLGARI Japan(BVLGAR)
・Harry Winston Japan(Harry Winston)
・KERING Japn(GUCCI/ Boucheron) 외 8개 브랜드
(2) 브랜드 주얼리 매출 랭킹
(3) 주얼리 브랜드의 이미지 조사
①업계 관련자에 의한 주얼리 브랜드 이미지 조사
종합 랭킹
인지도 랭킹
인기도 랭킹
콘셉트 스토리성 랭킹
디자인성 독창성 랭킹
판매기획력 프로모션 랭킹
가격 적정도 랭킹
②소비자에 의한 주얼리 브랜드 이미지 조사
2013년 소비자 인지도 랭킹
2013년 소비자 구매도 랭킹
2013년 소비자 구매욕구도 랭킹
주얼리 보유자의 평균 보유 개수
브랜드에 구애하는지
(4) 일본에서 전개하는 주얼리 브랜드 일람
제Ⅶ장 관련 시장~액세서리•라이트 주얼리 시장
(1) 액세서리•라이트 주얼리 시장규모 추이와 예측
(2) 액세서리류의 채널별 판매동향
①채널별 시장규모 점유율
②주요 액세서리 브랜드의 매상 추이
(3) 액세서리의 분류(품목별/소재별/용도별/매장별)
(4) 액세서리의 생산•출하동향
장신구 관련 품목의 출하 추이
(5) 액세서리 수출입
①액세서리류 수출입 추이
②액세서리류 소재별 수입 추이
③액세서리류 단가 추이
(6) 주요 액세서리 소매기업의 개황
F.D.C. PRODUCTS/VENDOME YAMADA /A&S/Onward Kashiyama/Ponte Vecchio Hotta 외 13개사
(7) 액세서리 브랜드 일람
(8) 액세서리 점포 일람
제Ⅷ장 해외 주얼리시장
1. 세계의 주얼리 시장규모
2. 주요국의 보석∙귀금속제품 시장동향
(1) 미국
①미국 보석∙귀금속제품 시장의 전체 동향
②보석∙귀금속제품 전문점의 동향
③미국의 다이아몬드 및 주얼리 수출입 동향
④고급 브랜드의 동향
⑤대형 주얼리 체인•소매점•통신판매의 동향
(2) 중국
①중국 보석∙귀금속제품 소매시장 규모
②중국 다이아몬드 산업의 역사와 최근 경향
③중국 E코머스 시장
④급성장하는 중국 브라이덜 시장
⑤중국시장 진출의 주의점
(3) 인도
(4) 러시아
(5) ASEAN
3. 일본계 기업의 해외 전개동향
제Ⅸ장 각종 랭킹 일람표
1. 2013년 보석∙귀금속제품 매출 랭킹(소매)
2. 2013년 보석∙귀금속제품 매출 신장률 랭킹(소매, 보석∙귀금속제품 매출 3억엔 이상)
3. 2013년 이익률 랭킹(소매, 보석∙귀금속제품 매출 3억엔 이상)
4. 2013년 보석∙귀금속제품 매출 랭킹(도매•메이커)
5. 2013년 보석∙귀금속제품 매출 신장률 랭킹(도매•메이커, 보석∙귀금속제품 매출 3억엔 이상)
6. 2013년 이익률 랭킹(도매•메이커, 보석∙귀금속제품 매출 3억엔 이상)
댓글 없음:
댓글 쓰기