<일본시장조사보고서>2020년판 자원 리사이클로 주목되는 배토, 토양개량재·비료, 사료의 시장 실태(일본어판)
자료코드: C61119500 / A4 308p / 2020. 01. 31
자료코드: C61119500 / A4 308p / 2020. 01. 31
◆조사개요
조사목적: 본 조사는 배토·토양개량재·비료·사료 시장 참여기업의 배토·토양개량재·비료·비료사업의 방향성과 기업 전략 및 취급 상품의 동향을 조사·분석함으로써 배토·토양개량재·비료·사료 시장을 전망한다.
조사대상제품:
·배토·토양개량재 [벼농사용 배토, 농업원예용 배토, 녹화용 토양개량재, 가정원예용 배토, 미생물 자재]
·비료[복합화성비료, 배합비료, 유기질비료, 단일성분비료, 액체비료, 기타]
·사료 [배합사료, 에코피드(식품잔반사료)]
조사방법: 직접 면접 취재와 전화 취재
조사기간: 2019년 10월~2020년 1월
◆자료 포인트
•15년만의 개정으로 「비료단속법」이 시행되어, 개혁을 맞이하는 비료 업계
•전국농업협동조합연합회가 비료의 구매방식을 근본적으로 전환하는 가운데 향후 메이커 동향과 마켓 전망
•약 700억 엔 시장에서 안정기를 맞이하는 배토, 토양개량재 시장을 상세 리포트
•정부 정책의 뒷받침으로 확대되는 식품잔반사료(에코피드) 시장 동향을 게재
•수요 분야별 배토 시장규모 & 메이커 점유율 게재
•비료 시장은 시장규모&제조업체 점유율 등 총 8개 시장 게재
•피복, 페이스트, 액체비료 등 고부가가치 비료의 시장 전망
•3,400억 엔 비료 총 시장의 제품별 시장 장래 예측
•배토·비료·사료 관련 주요 참여기업 개별 게재
•15년만의 개정으로 「비료단속법」이 시행되어, 개혁을 맞이하는 비료 업계
•전국농업협동조합연합회가 비료의 구매방식을 근본적으로 전환하는 가운데 향후 메이커 동향과 마켓 전망
•약 700억 엔 시장에서 안정기를 맞이하는 배토, 토양개량재 시장을 상세 리포트
•정부 정책의 뒷받침으로 확대되는 식품잔반사료(에코피드) 시장 동향을 게재
•수요 분야별 배토 시장규모 & 메이커 점유율 게재
•비료 시장은 시장규모&제조업체 점유율 등 총 8개 시장 게재
•피복, 페이스트, 액체비료 등 고부가가치 비료의 시장 전망
•3,400억 엔 비료 총 시장의 제품별 시장 장래 예측
•배토·비료·사료 관련 주요 참여기업 개별 게재
리서치 내용
조사요강
제1장 배토·토양개량재·비료·사료 시장의 주목 동향
1. 일본 농업 현황
(1)총 농업 산출액과 생산농업소득 추이(1984,2012~2018년)
(2)농작물의 경작면적 추이(2012~2018년)
(3)농업 취업 인구의 추이(2007~2018년)
(4)판매 농가 호수의 추이(1995~2019년)
(5)판매 농가에서 농업 생산 관련 사업에 대응하고 있는 비율(2019년)
(6)조직 형태별 농지소유적격법인(농업생산법인) 수의 추이(2008~2019년)
~농지소유적격법인(농업생산법인) 수는 19,000법인을 돌파.
(7)주요 생산 농작물별 농업생산법인 구성비(2019년)
~미국 쌀보리농사법인은 2019년 총 8,314법인~
2. 농림수산성의 비료정책
3. 전국농업협동조합연합회의 배토 취급 상황
4. 전국적으로 확대되는 퇴비 시장
5. 해양플라스틱 관련을 둘러싼 비료 업계의 방향성
6. 농지의 토양 만들기에서도 스마트농업기술이 보급
7. 주목의 스타트업 기업~ 주식회사 무스카~
(1)총 농업 산출액과 생산농업소득 추이(1984,2012~2018년)
(2)농작물의 경작면적 추이(2012~2018년)
(3)농업 취업 인구의 추이(2007~2018년)
(4)판매 농가 호수의 추이(1995~2019년)
(5)판매 농가에서 농업 생산 관련 사업에 대응하고 있는 비율(2019년)
(6)조직 형태별 농지소유적격법인(농업생산법인) 수의 추이(2008~2019년)
~농지소유적격법인(농업생산법인) 수는 19,000법인을 돌파.
(7)주요 생산 농작물별 농업생산법인 구성비(2019년)
~미국 쌀보리농사법인은 2019년 총 8,314법인~
2. 농림수산성의 비료정책
3. 전국농업협동조합연합회의 배토 취급 상황
4. 전국적으로 확대되는 퇴비 시장
5. 해양플라스틱 관련을 둘러싼 비료 업계의 방향성
6. 농지의 토양 만들기에서도 스마트농업기술이 보급
7. 주목의 스타트업 기업~ 주식회사 무스카~
제2장 마켓의 현황 분석과 장래 전망
1. 배토·토양개량재 시장
(1)배토·토양개량재의 토탈 마켓
①시장 개황과 유통 구조
②참여 기업 동향
③시장규모 추이와 전망(2013~2024년도)
④수요 분야별 시장 구성비(2018년도)
⑤시장 확대 요인과 과제점
⑥토탈 마켓의 장래 전망
(2)벼농사용 배토
~농가의 고령화, 작물 다각화에 의해 경량화·고기능화 니즈가 진전된다~
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(3)농업원예용 배토
~경량배토 등 기능성 배토가 보급되어 수요는 소폭 증가 기조로 추이~
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(4)가정원예용 배토
~고품질·고급배토의 개발, 확판으로 시장은 점증 기조로 추이~
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(5)녹화용 토양개재
~올림픽 관련 녹화 수요로 시장은 소폭 증가 기조로 추이~
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(6)미생물 토양개량재
~환경보전형 농업의 적합 자재이지만 시장은 침체~
①시장 동향
②시장규모 추이(VA균근균: 2013~2018년도)
③참여기업의 동향(VA균근균)
④향후 시장규모 예측과 전망(VA균근균: 2019~2024년도)
(7)정령 지정 토양개량재(VA균근균 제외)
①토양개량재와 시장 동향
②시장 규모 추이(2011~2018년도)
③참여기업 일람
2. 비료 시장
(1)비료 업계를 둘러싼 동향
①인광석의 수입 동향
②염화칼륨의 수입 동향
③비료의 수입 동향
④쌀 생산비에서 비료가 차지하는 비율
⑤15년 만에 「비료단속법」이 개정
⑥참여기업의 비료단속법 개정에 대한 견해
⑦전국농업협동조합연합회에서의 비료가격 저감을 위한 노력
⑧비료 업계의 물류문제
(2)비료 토탈 마켓
①시장 개황과 유통 구조
②참여기업 동향
③시장규모 추이(2013~2018년도)
④제품 분야별 시장 구성비(2018년도)
⑤수요 분야별 시장 구성비(벼농사용, 원예용 녹화용, 가정원예용: 2018년도)
⑥시장 확대 요인과 과제
⑦시장규모 예측과 시장 전망(2019~2024년도)
(3)복합화성비료 시장(고도, 보통 NK, 유기)
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 시장 전망(2019~2024년도)
(4)배합비료 시장
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(5)유기질비료 시장
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(6)단일성분비료 시장
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(7)기타 비료 시장
①액체비료
시장 동향
시장규모 추이(2013~2018년도)
메이커 점유율(2018년도)
향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
②코팅비료
시장 동향
시장규모 추이(2013~2018년도)
메이커 점유율(2018년도)
향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
③페이스트비료 시장
시장 동향
시장규모 추이(2013~2018년도)
메이커 점유율(2018년도)
향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
④식물활력제
시장 동향
시장규모 추이(2013~2018년도)
메이커 점유율(2018년도)
향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(1)배토·토양개량재의 토탈 마켓
①시장 개황과 유통 구조
②참여 기업 동향
③시장규모 추이와 전망(2013~2024년도)
④수요 분야별 시장 구성비(2018년도)
⑤시장 확대 요인과 과제점
⑥토탈 마켓의 장래 전망
(2)벼농사용 배토
~농가의 고령화, 작물 다각화에 의해 경량화·고기능화 니즈가 진전된다~
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(3)농업원예용 배토
~경량배토 등 기능성 배토가 보급되어 수요는 소폭 증가 기조로 추이~
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(4)가정원예용 배토
~고품질·고급배토의 개발, 확판으로 시장은 점증 기조로 추이~
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(5)녹화용 토양개재
~올림픽 관련 녹화 수요로 시장은 소폭 증가 기조로 추이~
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(6)미생물 토양개량재
~환경보전형 농업의 적합 자재이지만 시장은 침체~
①시장 동향
②시장규모 추이(VA균근균: 2013~2018년도)
③참여기업의 동향(VA균근균)
④향후 시장규모 예측과 전망(VA균근균: 2019~2024년도)
(7)정령 지정 토양개량재(VA균근균 제외)
①토양개량재와 시장 동향
②시장 규모 추이(2011~2018년도)
③참여기업 일람
2. 비료 시장
(1)비료 업계를 둘러싼 동향
①인광석의 수입 동향
②염화칼륨의 수입 동향
③비료의 수입 동향
④쌀 생산비에서 비료가 차지하는 비율
⑤15년 만에 「비료단속법」이 개정
⑥참여기업의 비료단속법 개정에 대한 견해
⑦전국농업협동조합연합회에서의 비료가격 저감을 위한 노력
⑧비료 업계의 물류문제
(2)비료 토탈 마켓
①시장 개황과 유통 구조
②참여기업 동향
③시장규모 추이(2013~2018년도)
④제품 분야별 시장 구성비(2018년도)
⑤수요 분야별 시장 구성비(벼농사용, 원예용 녹화용, 가정원예용: 2018년도)
⑥시장 확대 요인과 과제
⑦시장규모 예측과 시장 전망(2019~2024년도)
(3)복합화성비료 시장(고도, 보통 NK, 유기)
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 시장 전망(2019~2024년도)
(4)배합비료 시장
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(5)유기질비료 시장
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(6)단일성분비료 시장
①시장 동향
②시장규모 추이(2013~2018년도)
③메이커 점유율(2018년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
(7)기타 비료 시장
①액체비료
시장 동향
시장규모 추이(2013~2018년도)
메이커 점유율(2018년도)
향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
②코팅비료
시장 동향
시장규모 추이(2013~2018년도)
메이커 점유율(2018년도)
향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
③페이스트비료 시장
시장 동향
시장규모 추이(2013~2018년도)
메이커 점유율(2018년도)
향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
④식물활력제
시장 동향
시장규모 추이(2013~2018년도)
메이커 점유율(2018년도)
향후 시장규모 예측과 전망(2019~2024년도)
제3장 에코피드로 확대되는 사료 관련 시장
1. 사료 토탈 마켓
(1)시장 개황
(2)배합사료에 사용되는 원자재
(3)참여기업 동향
(4)배합·혼합사료 출하량 추이(2005~2018년도)
(5)수요 분야별 시장 구성비(2018년도)
2. 에코피드(식품순환환경자원이용사료) 시장
(1)식품로스 삭감 추진법이 시행
(2)성장하는 시장 환경과 시장 개요
(3)식품 찌꺼기의 특성
(4)식품 찌꺼기 사료화의 처리방법
(5)식품 찌꺼기의 발생과 이활용 현황
(6)에코피드 제조 사업자의 동향
(7)에코피드의 현재 과제
(1)시장 개황
(2)배합사료에 사용되는 원자재
(3)참여기업 동향
(4)배합·혼합사료 출하량 추이(2005~2018년도)
(5)수요 분야별 시장 구성비(2018년도)
2. 에코피드(식품순환환경자원이용사료) 시장
(1)식품로스 삭감 추진법이 시행
(2)성장하는 시장 환경과 시장 개요
(3)식품 찌꺼기의 특성
(4)식품 찌꺼기 사료화의 처리방법
(5)식품 찌꺼기의 발생과 이활용 현황
(6)에코피드 제조 사업자의 동향
(7)에코피드의 현재 과제
제4장 유력 참여기업의 개별 동향(29사)
≪배토·토양개량재 관련 기업≫
이소라이트공업(주)
~스포츠 대형 이벤트가 종료, 새로운 시스템을 모색해 확대판매를 도모한다~
스미토모임업녹화(주)
~스미토모임업녹화에 통합, 시너지 효과를 도모하지만 아직 갈 길이 멀다~
(주)다치카와헤이와농원
~「좋은 흙은 번성한다」는 생각과 함께 품목별 재배의 양질의 원예용 배양토로 고객 니즈에 대응~
닛토훈카상사(주)
~토양 개질로서는 부진, Zeolite의 특성을 살려 연구개발을 계속 강화~
후지미공업(주)
~토양 만들기를 원점으로 하는, 안전하고 안심할 수 있는 독자적인 유기농업을 추진~
≪비료 관련 기업≫
아사히공업(주)
~비료단속법 개정과 스마트농업의 진전이 비료 사업 비즈니스 확대에 순풍~
아지노모토건강서플라이(주)
~「아지노모토」에서 개발한 「기능성 비료」와 일본발 발효기술이 세계에서 활약~
MC-Ferticom(주)
~기능성 비료를 중심으로 지구환경과의 조화, 안전성을 고려한 상품 개발 추진~
OAT-Agrio(주)
~새로운 「식량증산기술(Agri Technology)」의 개발로 농업기술 혁신에 기여한다~
Katakura & Co-op Agri(주)
~지역 특성 및 다양한 니즈에 부응하는 제품 개발, 제조, 판매를 통해 「결실이 풍부한 미래」에 기여한다~
(주)코스모트레이드앤서비스
~ALA가 가진 유일무이한 「환경 성능」을 살려 농업과 원예 분야에 비료 전개~
Sunagro(주)
~「전 계의 작물을 Sunagro의 비료로 기르고 싶다」고 바라는, 비료 제조의 리딩 컴퍼니~
Jcam-agri(주)
~「작물의 생육에 맞는 비료 효과」와 「환경 부담 경감」을 실현하는 코팅비료의 보급 확대~
스미토모화학(주)
~종합적으로 농업생산을 지원하는 토탈솔루션 프로바이더(TSP)형 사업 전개~
(주)세이카켄
~생육 컨트롤 기술을 기본으로 한 나카지마농법에 의한 안전하고 맛있는 농산물 만들기에 기여~
세이와비료공업(주)
~상사 기능을 가진 몇 안 되는 비료 메이커로서, 농산물의 고품질화와 생력화에 기여~
센트럴카세이(주)
~「생력」비료는 견조하면서도, 타상품이 제자리걸음, 생력을 테마로 향후도 성장을 도모한다~
DAN화학(주)
~일본 최초의 어육추출물을 비롯한 유기 함유 액체비료 및 양액재배용 비료의 개발과 보급~
주부사료(주)
~사료 분야의 노하우를 비료 분야에 활용이 과제~
덴카(주)
~2019년부터 생물자극제 시장에 본격 참여~
닛토FC(주)
~지구환경보호에 유효한 기술연구에 의해 식품의 안전과 미래에 기여하는 비료 개발에 주력한다~
일본비료(주)
~「부식과 미생물의 일본 비료」로서 건강한 작물의 안정 생산과 환경보전형 농업에 기여~
(주)하이포넥스재팬
~원예 자재의 브랜드파워, 상품개발력을 무기로 원예 관련 제품 개발을 추진한다~
미쓰이물산아그리비즈니스(주)
~일본 농업의 발전에 기여하고, 먹거리 안심·안정 공급을 실현하는 종합 아그로 비즈니스 기업을 지향~
미쓰비시상사아그리서비스(주)
~비료원료의 안정공급, 비료 판매를 통해 일본 농업 활성화에 기여~
아사히공업(주)
~비료단속법 개정과 스마트농업의 진전이 비료 사업 비즈니스 확대에 순풍~
아지노모토건강서플라이(주)
~「아지노모토」에서 개발한 「기능성 비료」와 일본발 발효기술이 세계에서 활약~
MC-Ferticom(주)
~기능성 비료를 중심으로 지구환경과의 조화, 안전성을 고려한 상품 개발 추진~
OAT-Agrio(주)
~새로운 「식량증산기술(Agri Technology)」의 개발로 농업기술 혁신에 기여한다~
Katakura & Co-op Agri(주)
~지역 특성 및 다양한 니즈에 부응하는 제품 개발, 제조, 판매를 통해 「결실이 풍부한 미래」에 기여한다~
(주)코스모트레이드앤서비스
~ALA가 가진 유일무이한 「환경 성능」을 살려 농업과 원예 분야에 비료 전개~
Sunagro(주)
~「전 계의 작물을 Sunagro의 비료로 기르고 싶다」고 바라는, 비료 제조의 리딩 컴퍼니~
Jcam-agri(주)
~「작물의 생육에 맞는 비료 효과」와 「환경 부담 경감」을 실현하는 코팅비료의 보급 확대~
스미토모화학(주)
~종합적으로 농업생산을 지원하는 토탈솔루션 프로바이더(TSP)형 사업 전개~
(주)세이카켄
~생육 컨트롤 기술을 기본으로 한 나카지마농법에 의한 안전하고 맛있는 농산물 만들기에 기여~
세이와비료공업(주)
~상사 기능을 가진 몇 안 되는 비료 메이커로서, 농산물의 고품질화와 생력화에 기여~
센트럴카세이(주)
~「생력」비료는 견조하면서도, 타상품이 제자리걸음, 생력을 테마로 향후도 성장을 도모한다~
DAN화학(주)
~일본 최초의 어육추출물을 비롯한 유기 함유 액체비료 및 양액재배용 비료의 개발과 보급~
주부사료(주)
~사료 분야의 노하우를 비료 분야에 활용이 과제~
덴카(주)
~2019년부터 생물자극제 시장에 본격 참여~
닛토FC(주)
~지구환경보호에 유효한 기술연구에 의해 식품의 안전과 미래에 기여하는 비료 개발에 주력한다~
일본비료(주)
~「부식과 미생물의 일본 비료」로서 건강한 작물의 안정 생산과 환경보전형 농업에 기여~
(주)하이포넥스재팬
~원예 자재의 브랜드파워, 상품개발력을 무기로 원예 관련 제품 개발을 추진한다~
미쓰이물산아그리비즈니스(주)
~일본 농업의 발전에 기여하고, 먹거리 안심·안정 공급을 실현하는 종합 아그로 비즈니스 기업을 지향~
미쓰비시상사아그리서비스(주)
~비료원료의 안정공급, 비료 판매를 통해 일본 농업 활성화에 기여~
≪사료 관련 기업≫
(주)Alfo
~배합 사료 원료 「알포밀」을 전개, 제2 사료화센터 가동으로 수입량 증가~
시즈오카유화공업(주)
~건조 오카라 사업을 전개, 안전성, 유용성의 인지도 침투에 힘쓴다~
(주)일본푸드에콜로지센터
~푸드 에콜로지 팜이 본격 가동, 리퀴드 발효 사료를 통한 순환형 비즈니스 지향~
피드원(주)
~2020년 4월에 기타큐슈 축산 공장이 준공 예정, 제조능력 40만 t/년의 AB공장 건설~
(주)Alfo
~배합 사료 원료 「알포밀」을 전개, 제2 사료화센터 가동으로 수입량 증가~
시즈오카유화공업(주)
~건조 오카라 사업을 전개, 안전성, 유용성의 인지도 침투에 힘쓴다~
(주)일본푸드에콜로지센터
~푸드 에콜로지 팜이 본격 가동, 리퀴드 발효 사료를 통한 순환형 비즈니스 지향~
피드원(주)
~2020년 4월에 기타큐슈 축산 공장이 준공 예정, 제조능력 40만 t/년의 AB공장 건설~
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