필름, 필름시장 - 2019년도판 일렉트로닉스 관련 필름 시장의 동향과 전망 ~필름 관련 리포트 총집편/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2019년도판 일렉트로닉스 관련 필름 시장의 동향과 전망 ~필름 관련 리포트 총집편 (일본어판)
자료코드: C61126400 / A4 135p / 2020. 02. 20

2019년에 발간한 야노경제연구소 리포트에서 일렉트로닉스 관련 필름에 관한 내용을 발췌, 일부 수정 및 편집했습니다. 설비 상황, 판매 전망 등은 기본적으로 각 리포트 발간 시 내용을 그대로 옮겼습니다.

◆자료 포인트
•새로운 사회 인프라로서 기대되는 5G 관련 시장
「확실한 성장×미형성」의 마켓에 잠재된 필름의 니즈를 캐치업!
•재료까지 거슬러 올라간 연구개발로 필름 성능의 한계를 돌파하고 새로운 시장을 개척하라
•5G 시장에서의 스탠다드 확립을 목표로 한 저유전 필름의 개발이 활성화, 회로 전체의 성능 및 편의성의 균형을 어떻게 취할 지가 포인트
유전정접·흡수율을 LCP 수준까지 끌어올린 개선 PI필름 채용 시작
•디스플레이 커버용 투명 PI필름은 2019년 5월~KOLON이 양산 개시, 시장규모는 2019년 13만㎡/년, 2020년에 20만㎡/년이 실현될 것인가
아라미드, PET, 우레탄 등 PI를 대체하는 내굴곡 투명 필름의 개발도 진행
•QD시트에서는 카드뮴프리로 전개하는 Samsung에 대항한 로우카드뮴 타입의 개발이 진행, 성능 향상 및 코스트 저감의 기술 구축이 필수로
•QD디스플레이 및 전자종이에서 미들~하이배리어 필름이 실적화, 한편으로 유리 대체를 노린 초하이배리어 필름은 보류 상태로
•Flexible OLED 패널의 기재는 PI가 표준으로, TFT 기판, 커버 대체, 기판 보호, TFE용에서도 PI재 채용이 본격화

◆리서치 내용
2019년 2월에 발간된 「2018년판 자동차·일렉트로닉스 관련 필름 시장의 동향과 전망」에서 자동차 내외장 가식 필름, 자동차용 윈도우 필름, 복층유리 중간막, 차량용 디스플레이 부재 등 자동차 관련 필름 및 CNF 필름의 동향을 삭제. 대신 AMOLED 패널용 기재 시장, AMOLED 봉지재 시장, Foldable 단말기 커버필름, 5G 관련 분야용 저유전 필름의 동향을 게재.

게재 예정 내용

제1장 일렉트로닉스 관련 필름 시장의 동향과 전망

새로운 사회 인프라로서 주목되는 5G 관련 시장
미형성된 마켓에 잠재된 필름의 니즈를 캐치업!
재료까지 거슬러 올라간 연구개발로 필름 성능의 한계를 돌파하고 새로운 시장을 개척하라

제2장 일렉트로닉스 부재용 필름 시장의 동향

1. QD디스플레이 부재
(1) QD시트 시장
최대기업인 Samsung이 프리미엄뿐만 아니라 하이엔드 기종까지 QD-TV 전개를 확대
대수 증가와 대화면화로 2018년 이후 QD시트 시장규모는 연간 150~180%의 성장을 계속
(그림) LCD 백라이트에서의 On Sarface 방식의 QD 배치구조도
(표) QD-TV 시장규모 및 제조사 점유율 추이
(그림·표) 디스플레이용 QD시트의 시장규모 추이
(출하량 기준, 2016년~2022년 예측)
Samsung용 서플라이어의 상위 3사에서 90%가 넘는 점유율을 확보하는 과점 시장
2018년 이후 비 Samsung용 벤더의 철수가 잇따라
(표) QD시트 주요 제조사 판매량 추이
(표) 주요 QD 시트 제조사 생산 개요
카드륨프리로 전개하는 Samsung에 대항해 로우카드뮴 QD시트 개발 진행
성능 향상과 더불어 비용 절감으로 이어지는 기술 구축이 필수
(표) QD시트 및 재료 가격
(2) QD시트용 배리어필름 시장
2018년 이후 스퍼터 타입에서 투명증착+래미네이트 타입으로 완전히 전환
2019년 시장규모는 1392.5만㎡으로 전년대비 2배 가까이 성장
(그림) QD시트용 배리어필름 각종 구조
(표) QD시트용 배리어필름 가격 추이
(그림·표) QD디스플레이용 배리어필름 타입별 시장규모 추이
(출하량 기준, 2015년~2022년 예측)
(표) 주요 QD시트용 배리어필름 제조사 서플라이체인

2. 공업·산업용 배리어필름 시장의 동향
QD디스플레이에서 미들배리어, 전자종이 및 AMOLED에서 하이배리어필름 실적화
한편 유리 대체를 노린 초하이배리어필름은 보류 상태로
(그림) 하이배리어필름의 기능과 용도 이미지
QD시트용 배리어필름은 스퍼터, 하이배리어에서 증착·미들배리어로 이행
성능·품질과 비용의 균형을 무기로 DNP가 압도적인 점유율 확보
(그림·표) QD디스플레이용 배리어필름(래미네이트 타입)용
투명 증착필름 시장규모 추이(출하량 기준)
전자종이용에서는 레이코(麗光), 오이케공업(尾池工業)이 10-3g/㎡/day의 하이배리어필름을 공급
AMOLED는 웨어러블 단말기에서 배리어필름에 의한 봉지가 채용된다
(표) 전자종이용 배리어필름의 요구 특성 예시
(그림) 전자종이 패널의 구성도
(그림·표) AMOLED 봉지용 배리어필름 시장규모 추이(출하면적 기준)
10-5~10-6g/㎡/day의 초하이배리어필름은 연구개발단계를 벗어나지 않고
(표) 초하이배리어필름 참여 제조사 개요

3. AMOLED 패널용 기재 시장
Foldable 단말기의 제품화에 따라 「유리 대체 필름」 수요가 확대
TFT기판, 커버 대체, 기판보호, TFE용 PI재 채용이 본격화
Flexible OLED 패널의 기재는 PI가 표준으로
PI 니스 외에도 플렉서블 디스플레이 기판용 유리 대체를 위한 PI 필름이 시동
투명 디스플레이 및 보텀 에미션 OLED 패널용 투명 PI 개발이 진전
(그림) AMOLED 패널용 사용 기재 상황(Smart Phone용)
(표) Flexible OLED 패널용 PI 사용부위별 개요
(표) 디스플레이 기판용 PI 니스 및 PI 필름의 주요 제조사 일람
(표) 투명 PI필름 제조사 각사의 생산거점 개요
(표) Foldable 단말기 커버용 투명 PI필름 제조사의 HC 처리 상황
Backplate Film 베이스필름에 유색 PI필름 채택 검토
TP 기재 필름에 PI 필름 채택 움직임도
2019년보다 AMOLED 패널의 커버와 Backplate용 PI 시장이 성장할 전망
SEC에 이은 Huawei, LGE 등 Foldable 단말기를 통한 PI 수요 확대에 기대
(그림·표) 디스플레이용 AMOLED 패널PI 사용부위별 시장규모 추이
(면적 기준, 2016년~2021년 예측)
(그림·표) Smart Phone용 Flexible·Foldable OLED 패널 시장규모 추이
(장수 기준, 2016년~2021년 예측)

4. AMOLED 패널용 봉지재 시장
Flexible OLED 패널용 박막봉지와 더불어
OLED-TV용 FSA 고정봉지 마켓이 호조
스마트폰용 Flexible OELD 패널은 박막봉지(TFE)가 표준으로
박막봉지는 PECVD에 의한 무기막, IJ에 의한 유기막 적층 형성 기술이 주류
(그림) AMOLED 패널용 봉지방법 각종
(그림) TFE(Thin Film Encapsulation)의 봉지 구조(2.5층의 경우)
(표) 교리쓰화학산업(協立化学産) TFE용 유기재료의 물성
OLED-TV용 봉지재료는 금속막이 있는 FSA를 채택
Rollable-TV용으로 투명 PI필름 기재의 배리어필름 개발 및 제안 추진 움직임도
(그림) FSA(Face Seal Adhesive) 구조
(그림) LGD의 OLED-TV용 패널용 봉지 구조
(그림) LGD의 Rollable OLED-TV용 패널용 봉지 구조(예측도)
(표) AMOLED용 타입별 봉지재 개요
Flexible OLED 패널 탑재 확대에 따라 박막봉지 시장이 크게 확대
엄청난 면적 확대가 전망되는 TV용 고정봉지(FSA) 시장의 급성장이 계속된다
(그림·표) AMOLED 패널용 봉지방법별 시장규모(장수 기준, 2016년~2021년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널용 봉지방법별 시장규모(면적 기준, 2016년~2021년 예측)

5. Foldable 단말기용 커버필름
2019년 4Q, SEC, Huawei의 Foldable 스마트폰이 만반의 준비를 하고 발매 예정
Foldable화는 스마트폰 시장 침체의 돌파구가 될 것인가?
(그림) Foldable 스마트폰 시장규모 예측(대수 기준)
SEC의 Galaxy Fold Y-OCTA 채택, BOE도 터치기능 장착 OLED 패널 개발을 서두른다
아웃셀의 필름센서는 휨내구성 및 박육화와 고감도화가 필수조건으로
디스플레이 커버용 투명 PI필름은 2019년 5월~한국 KOLON이 양산 시작
HC, 래미네이트 등의 컨버팅이 스펙 실현의 포인트
(표) Foldable 단말기 커버용 PI필름 제조사의 HC 처리 상황
(표) Foldable 스마트폰 커버 구성
(표) 투명 PI필름 주요 제조사 각사의 생산체제
투명 PI필름 시장규모는 2019년이 13만㎡/년, 2020년에 20만㎡/년을 전망
수율을 고려한 최종적인 커버 코스트는 단말기 가격의 6~8%정도
(그림) 플렉서블 OLED 커버용 투명 PI필름 서플라이체인
(그림) Foldable 스마트폰 커버용 PI필름 시장규모 예측
(표) oldable 스마트폰 주요 브랜드 가격 비교
아라미드, PET, 우레탄 등 PI를 대체하는 내굴곡 투명필름의 개발도 진전
(표) 출시가 예정된 Foldable 단말기 제품 일람

6. 저유전 필름
5G 시장에서 스탠다드 확립을 목표로 한 저유전 필름의 개발이 활발화
회로의 전체적인 성능과 편의성의 균형을 어떻게 잡을 지가 포인트
(표) 5G 대응의 FPC 기판 재료 특성 비교
유전정접, 흡수율을 LCP 수준까지 끌어올린 개선 PI필름 채용 시작
앞서가는 Kaneka를 일본업체뿐만 아니라 한국-SKC KOLON PI, 대만-TAIMAID가 맹추격
(표) PI 제조사 각사의 저유전 그레이드
PI필름 제조사 각사의 라인 증설로 2020년의 생산능력은 2018년 대비 20% 증가
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(면적 기준)
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(중량 기준)
(표) 주요 PI필름 제조사 판매량 추이(면적 기준)
(표) 주요 PI필름 제조사 판매량 추이(중량 기준)
(표) PI필름 주요 제조사 각사의 생산체제
5G화 속에서 기대되는 LCP, 필름 외부판매 Kuraray, 폴리머 공급의 스미토모화학
다층기판으로 전개하는 무라타제작소의 패권 경쟁
(표) 5G 대응 기판용 재료 주요 제조사의 동향

제3장 부자재용 필름 시장의 동향

1. MLCC 이형필름
스마트폰 판매 부진, 미중 무역 마찰 등의 영향으로 2019는 시장 확대에 정체감도
5G, EV 자동차, IoT 가전 등의 보급 및 확대로 2020년 이후에는 다시 성장세로
(그림·표) MLCC용 이형필름 시장규모 추이
원단의 고평활 PET는 2021년에 10만 t을 넘는 시장규모가 예상된다
필름 제조사 각사는 라인 증설 및 생산 그레이드 변경을 통한 공급 능력 확대를 실시
(그림·표) MLCC용 이형필름 원단(PET 필름) 시장규모 추이
(표) MLCC용 이형필름 원단(PET 필름) 제조사별 판매량 추이
(그림) MLCC용 이형필름 원단(PET 필름) 제조사별 점유율 추이
데이진필름솔루션을 자회사화하는 도요보(東洋紡)가 모두 점유율 23%의 선두로 약진
2020년에는 SKC의 자회사 SKC HT&M이 신규 참여, 향후의 점유율 변동에 주목
(표) MLCC용 이형필름 가격 동향
(표) MLCC용 이형필름 제조사별 판매량 추이
(그림) MLCC용 이형필름 제조사 점유율 추이
(표) 주요 MLCC 이형필름 제조사의 원단 조달체제
(표) 세라믹 콘덴서 제조사에서의 이형필름 제조사 점유율(2019년)
(표) MLCC 이형필름 제조사 각사의 생산체제

2. 박리필름
편광판 박리필름은 선두 제조사 공장의 일시적인 정지가 있었지만 영향은 경미
(표) 편광판 박리필름 제조사 각사의 판매량 추이
OCA 박리는 한국 기업의 독무대

3. 보호필름
편광판용 보호필름은 2,600mm의 초광폭 편광판 대응이 과제
(표) 편광판 출하 시 보호용 PET계 보호필름 제조사별 총 판매량
(표) PET 보호필름 주력 제조사의 생산체제

※본 리포트는 야노경제연구소가 발간한 아래의 리포트의 내용을 발췌·재편집 한 것입니다.
·2019년판 배리어필름 시장의 전망과 전략(2019년 9월 30일 발간)
·2018~2019년판 AMOLED 패널·주요 부품 시장 현황과 장래 전망(2019년 1월 31일 발간)
·신판 고기능 필름 시장의 전망과 전략 2019(2019년 7월 31일 발간)