휴대전화, 이동통신 - 휴대전화의 세계 시장에 관한 조사결과 (2019년)/야노경제연구소

휴대전화의 세계 시장에 관한 조사결과 (2019년)

【자료체재】
자료명：「2019~2020 스마트폰·이동체 통신 휴대전화 세계 총람」
발간일：2019년 12월 25일
체   재：A4판 472페이지

【조사요강】
1. 조사기간: 2019년 9월~12월
2. 조사대상: 일본·해외 이동통신사업자(통신사), 이동통신 단말기 제조사·부품 제조사, EMS(Electronics Manufacturing Service)/ODM(Original Design Manufacturing) 기업 외
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 직접면접취재(일본·중국·대만), 세미나 취재 및 문헌조사 병용 

<이동통신서비스 용어정의>
  이동통신서비스란 이동통신사업자(Mobile Network Operator)가 제공하는 ①음성통화, ②데이터통신서비스의 총칭을 말한다. 과금방법은 선불과 후불이 있으며, 현재는 4G(제4세대 이동통신방식)에 의한 서비스가 주류이다.

  일본의 이동통신 단말기 출하대수란, 스마트폰, 피처폰, 태블릿, 모바일 데이터통신 단말기, 웨어러블 디바이스 외를 대상으로 하여 제조사 출하대수 기준으로 산출했다.
  세계의 핸드세트(Handset) 출하대수는 일본을 포함한 세계 주요 33시장(32개국 1지역)에서의 스마트폰(5G 포함), 피처폰을 대상으로 제조사 출하대수 기준으로 산출했다. 단, 셀룰러 기능 탑재 태블릿이나 Wi-Fi 공유기 등은 제외한다.

<시장에 포함된 상품 및 서비스>
이동통신서비스, 핸드세트(스마트폰[5G 포함], 피처폰, 태블릿, 웨어러블 디바이스(스마트워치, 스마트밴드, HMD)

◆2019년도의 일본 이동통신 단말기의 출하대수는 전년도 대비 95.6%인 3,619만 대, 2019년 스마트폰 세계 출하대수는 전년 대비 99.7%인 14억 1,349만 대 전망
~시장 전체적으로는 정체 기미. 2020년은 5G 상용 서비스가 시작되지만 미미한 정도의 증가 전망~

일본 이동통신 단말기 출하대수 실적 및 예측

야노경제연구소 조사

주1. 제조사 출하대수 기준
주2. 2019년도는 전망치, 2020년도 이후는 예측치
주3. 이동체 통신 단말기는 스마트폰, 피처폰, 태블릿, 모바일 데이터통신 단말기, 웨어러블 다비아시 외를 대상으로 했다.

세계 핸드세트(스마트폰+피처폰) 출하대수 실적 및 예측 

야노경제연구소 조사

주4. 제조사 출하대수 기준
주5. 2019년도는 전망치, 2020년도 이후는 예측치
주6. 핸드세트는 스마트폰과 피처폰의 합산치

1. 시장 개황
  일본 시장은 서비스 계약 수가 주춤하는 가운데 「저가 스마트폰」 인기를 배경으로 보급 가격대의 스마트폰이 인기가 모으고 있으며, 피처폰에서의 이행이 진행되고 있다. 한편 고가격대의 스마트폰은 판매장려금 삭감의 영향이 커 판매가 부진한 상황으로, 스마트폰 전체적으로는 감소 추세이다. 2018년도의 일본 이동통신 단말기의 출하대수(제조사 출하대수 기준)는 3,786만 5,000대였다. 2019년도의 동 출하대수는 2018년도를 168만 대를 밑도는 3,618만 5,000대가 될 것으로 전망한다. 통신사업자 각사가 보급 가격대 제품으로의 이행을 추진하고 있는 영향도 있어, 고가격대 스마트폰의 출하가 부진한 추세이다. 한편 「저가 스마트폰」을 타깃으로 해외 단말기 제조사의 신규 참여가 잇따르고 있다.

  세계 시장은 ASEAN 시장과 인도 시장, 아프리카 시장을 대상으로 한 스마트폰 출하량이 증가하고 있지만, 세계 최대 시장인 중국이 포화 상태이고, 중국 경제의 둔화에 의해 크게 감소하고 있어, 중국의 감소 수가 신흥국의 증가분을 상회하고 있다. 또 선진국 시장에 대해서도 보합세가 계속되고 있어 현재 세계 시장에서는 신흥국 시장이 확대의 중심을 담당하고 있다.
  2018년 세계의 핸드세트(스마트폰+피처폰) 출하대수(제조사 출하대수 기준)는 17억 2,545만 5,000대로, 그 중 스마트폰의 출하대수는 14억 1,808만 5,000대였다. 스마트폰은 신흥국에서의 수요가 확대되는 추세지만 선진국에서는 한계에 이르렀다. 또한 중국에서의 수요가 급속히 침체되고 있어 보합세가 계속되고 있다. 2019년 세계의 핸드세트 출하대수는 16억 9,782만 5,000대(전년대비 98.4%), 스마트폰의 출하대수는 14억 1,348만 5,000대(동 99.7%)가 될 것으로 전망한다. 2019년도 ASEAN 시장, 인도 시장, 아프리카 시장에서는 저가 스마트폰 수요가 왕성하지만, 중국 시장의 위축이 커서 축소분을 커버하지 못하고 있다.

2. 주목 토픽
전기통신사업법 개정의 영향

  2019년 10월부터 전기통신사업법이 일부 개정됐다. 「단말기와 계약의 분리」가 철저히 되어 휴대전화 판매의 비즈니스 모델이 크게 바뀌었지만, 통신사업자 각사는 적당한 가격의 보급 가격대 스마트폰 모델에 주력하거나 새로운 판매 모델을 도입하는 등의 전략을 도모하고 있다.

3. 장래 전망
  일본 시장: 2020년도의 일본 이동통신 단말기의 출하대수(제조사 출하대수 기준)는 2019년도를 약간 웃도는 3,668만 대가 될 것으로 예측한다. 스마트폰은 5G 대응 제품의 도입과 보급 가격대의 충실화 등으로 회복세를 보이겠지만, 피처폰, 태블릿 등은 감소세가 계속될 전망이다.

  세계 시장: 2020년의 세계의 핸드세트(스마트폰+피처폰) 출하대수(제조사 출하대수 기준)는 17억 2,790만 5,000대(전년대비 101.8%), 그 중 스마트폰의 출하대수는 14억 6,241만 5,000대(동 103.5%)가 될 것으로 예측한다. 피처폰은 인도 등 일부 시장에서 견고한 수요가 있지만 감소 경향이 계속될 전망이다. 스마트폰은 신흥국 시장을 타깃으로 한 저가 모델의 수요는 견조하지만, 고가격대 모델은 침체될 것으로 전망된다.

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