자료코드 C58103400 / A4 724p / 2016.09.30
내시경하(복강경하·흉강경하) 외과제품을 포함한 Operation Room에 설치되는 제품군은 2013년도까지 대규모 고도 급성기 시설의 재건축 시 리플레이스와 증실에 의한 신규 수요에 소비세 인상 전 특수가 더해져 상승 경향치를 보였다. 2014~2016년도의 Operation Room에 설치되는 주요 제품은 일제히 하락 실적, 또한 인공호흡기도 동일한 추이를 보인 한편 암 대책 보정예산에 관련된 제품군 등은 호조세로 추이하여 예산화 및 시장환경에 따른 양극화 실적이 계속되고 있다. 이러한 시장환경을 맞이하여 신기능 치료기기 출시 등에서 각 메이커의 경쟁력과 시장 점유율의 변화를 분석해 2020년도까지의 시장을 예측한다.
◆조사개요
조사대상：일본국내 메이커 및 수입제품 제조판매업·판매원
조사방법：면접 취재와 TEL 취재 병용
조사기간：2016년 4월~2016년 9월
◆자료 포인트
• 치료기기·관련제품 32항목의 제품별 시장 실적과 예측, 점유율 분석을 실시해 동 시장의 현상과 장래 전망을 조사 분석
◆리서치 내용
■게재 내용
PartⅠ 의료기기의 시장동향과 유력기업 분석
의료기기의 환경요인 분석과 유력기업의 동향
§1 치료기기의 환경
2015~2016년도 Operation Room 설치제품 및 인공호흡기 등 어려운 시장 환경에 대해서
암 영역 등의 특정 질환 치료장치는 2자릿수 상승
§2 조사품목의 시장추이와 예측
수술실, ICU·병동관련 주요 제품의 마이너스 실적에 의해 2015년도는 0.7% 하락한
1,766억 8백만엔, 2016년도는 특정 영역의 시장 확대로 7.4% 상승한 1,896억 75백만엔 전망이지만
수술실 주요 제품은 저성장 예측
조사 품목 분류별 시장 추이
조사 품목의 금액기준 시장규모 추이
조사 품목의 대수·수량기준 시장규모 추이
품목별 마켓 리더(2015년도 총 발매원 기준)
약사공업생산동태통계~금액기준~
약사공업생산동태통계~수량기준~
§3 유력기업의 동향
PartⅡ 치료기기(관련제품 포함) 품목별 추이
§1 내시경하 외과(복강거울·흉강경하 외과수술) 수술 시장 저침습수술
시장개요
기업 동향
내시경(광학시관·Scope, 비디오 스코프) 시장
시장동향：2015년도 3,495개, 2016년도 3,826개, 각사 2015년도는 침체
비디오 카메라 시장
시장동향：2015년도도 마이너스 실적의 1,323대, 2016년도 1,420대 전망
광원장치(Light Source) 시장
시장동향：2015년도 637대, 2016년도 652대 전망
기복기 시장 (CO2 인상식)
시장동향：2015년도 CO2(기복하) 타입은 513대(2016년도: 512대 전망),
배연기능제품이 점유율 상승, 매다는 타입은 1사만 전개
보조도구 시장(Forceps·Clamps, Scissors등) 승인 신청
시장개요
리유스 보조도구 시장동향：세경과 다양한 사이즈로 2015년도 24,175개,
2016년도 24,305개 전망(휴대타입 포함)
일회용 보조도구 시장동향：2015~2016년도 10만개 전후 시장으로
클립어플라이어 시장
시장동향：2015년도 18.61만개, 2016년도 18.98만개
투관침 시장(Trocar)
시장동향：증례수 신장률 둔화 영향 등으로 일회용 타입은 2015년도에 약 114만개,
2016년도 약 120만개에 머무르다
참고자료：자동봉합기·자동문합기에 대해서
뇌내시경(뇌실경·뇌신경내시경)
시장개요
시장동향：2015년도 20세트·325개, 2016년도 21세트·313개 전망
관절경시스템
시장개요
시장동향：2015년도 광학기기의 신장률 둔화가 계속되어 0.4% 하락한 30억 35백만엔,
2016년도 31억 36백만엔 전망
관절경시하 전기수술장치 시장동향：증례수 증가로 소모품은 2015년도 26,760개
(2016년도：27,400개 전망)
이비인후과용 쉐이버 시스템: No.1 기업의 고점유율 계속
척추간반 헤르니아 시스템 시장
Epiduroscopy(내시경하경막외강유착박리방법)
내시경하 외과관련 시장
시장동향：Intuitive Surgical 신제품「da Vinci Xi」출시 중
복강경하 외과신장악성종양수술(내시경수술용 지원기기를 이용하는 것)이 새롭게 보험 적용,
흉부외과용 인텔리전트 수술지원로봇 출시 예정
HALS(Hand Assisted Laparoscopic Surgery): 2015년도 8,450회
2016년도: 8,200회 전망, 하락 시장 계속
§2 벤틸레이트
시장개요
장기 벤틸레이트 시장규모：신규 렌탈을 포함한 2015년도는 전년대비 497대 감소한 3,683대,
2016년도는 소형 타입의 재구입·렌탈 증가로 3,968대 전망
고유량식 비강용 카뉠레 산소요법(High Flow Therapy) 시장：장치는 2015년도 340대,
2016년도 기존 제품 600대 이상, 블렌더 2015년도 610대, 2016년도 900대 이상 전망
장기 인공호흡기 기업별 동향：상위 기업 대부분이 일제히 대수 감소
렌탈 영역 벤틸레이트 시장(재택·병원)
비침습형·침습형 시장/재택인공호흡요법
HMV~Home Mechanical Ventilation
시장개요
시장동향：기종 변경이 적고 NPPV 타입은 2015년도 442대(2016년도: 705대 전망),
TPPV 타입 334대(동: 295대 전망), 환자수는 NPPV로 2015년도 17,390명
(동: 17,780명 전망), TPPV 5,360명(동: 5,565명 전망)
배연보조장치 시장
구급관련(반송용 포함) 인공호흡기 시장
시장개요
시장동향：구급차 수요의 감소로 2015년도는 792대, 2016년도 880대 전망
CPAP：sleeve CPAP 마스크 CPAP
경비적지속양압호흡요법장치
시장개요
시장동향：2015년도 환자수 41.41만명, 2016년도 47.12만명 전망 중 기종 변경과 신규로
2015년도 67,400대, 2016년도 78,850대 전망
수면무호흡 시장, Sleep 시장(진단장치) Sleep Apnea Syndrome~SAS
수면 시 무호흡 모니터 호흡수면 모니터, 수면폴리그래프시스템
시장개요
시장동향: 환자수 증가로 간이형 폴리그래피는 2015년도 1,622대
(2016년도: 1,670대 전망), 진단용 폴리그래피는 166대(동: 178대 전망)
§3 전신마취기
시장개요
시장규모：2013년도까지의 반동이 계속되어 2015년도도 81대 감소한 1,322대,
2016년도 1,330대 전망, 대규모 시설에서의 Operation Room 증설의 둔화에 의해
High end 시장도 약 700대에 머무르다
기업별 동향：고점유율을 유지하는 외자계 상위 2사도 침체된 가운데 신기종을 투입하는 기업도
§4 제세동기
External Defibrillator
시장개요
총 시장규모：2015년도는 전년대비 4,723대 증가한 116,032대로 신장률 둔화,
2016년도도 117,710대 전망(각사 계획치 합계로는 123,970대 전망)
AED 시장：2015년도 112,400대, 2016년도는 113,780대 전망
(기업 계획치 합계: 120,040대 전망),
2017년도는 리먼쇼크 시 납입 분의 재구입 수요 감소로 95,800대 전망
기업별 동향：신장률 둔화 가운데 후발 기업은 양극화 실적
자동심장마사지시스템에 대해서
§5 전기메스
전기메스 시장
시장개요
시장규모：수술실에서의 High end 타입의 예산 축소로 2015년도는 2자릿수 하락한 1,686대,
2016년도 1,814대 전망 중 High end는 1,106대
(2016년도: 1,100대 전망)에 머무르다
기업별 동향：상위 유력 기업 Operation Room에서의 High end 시장 악화로 마이너스 실적,
신제품 출시 예정 기업도
바이폴러 시장
시장개요
시장동향: 뇌외과, 이비인후과, 부인과 등에서 2015년도 마이너스 실적의 424대,
2016년도 438대 전망
APC·ABC 시장
시장동향：재구입 수요 중심으로 2015년도 258대, 2016년도：284대 전망
No.1 기업의 압도적 점유율 계속
소형전기메스·각과 특유의 전기메스 시장
시장동향：2015년도 1,114대, 2016년도 1,109대 전망
기타 특정 영역
1. 고주파(RF) 열응고요법
2. RF심방세포수술장치
3. 신경차단용 고주파열응고장치
4. 마이크로파수술장치, 가열메스 시장
5. 미용외과 루트에의 RF/포토 RF시장
대극판 시장
시장동향：2015년도 451.7만장, 2016년도 471.2만장 전망. 순정 소구로 높은 신장률 기업도
전기메스 시장에서의 일회용 컨트롤펜슬, 전극
컨트롤펜슬 시장동향：2015년도 180.3만개, 2016년도 188.9만개 전망
상위 과점화 가운데 No.1 기업 점유율 상승
액티브 전극 시장동향：일회용 타입 2015년도 대폭 증가한 174.3만개,
2016년도 185.8만개 전망
§6 초음파응고절개장치·초음파흡인장치
시장개요
초음파응고절개장치
시장동향：2015년도 제너레이터 1,360대(무선：350대),
2016년도 1,285대(무선 350대) 전망,
일회용 프로브는 2015년도 128억 80백만엔, 2016년도 140억 40백만엔,
경쟁제품 출시 속에서 No.1 기업은 고점유율 유지
초음파흡인장치
시장동향：수술실 예산 축소도 있어, 2015년도 137대, 2016년도 123대 전망
§7 Nd:YAG, Ho:YAG, KTP/YAG, KTP/Tm:YAG
시장개요
시장동향：유통변경 및 증세 후 반동도 있어 2015년도 합계 93대,
2016년도 95대 전망, 신제품 출시가 잇따라 Ho:YAG도 2015년도는 79대,
2016년도는 84대 전망에 머무르다
§8 CO2 레이저
시장개요
시장동향: 2015년도 이비인후과에서의 신제품으로의 전환이 일단락되어
전년대비 42대 감소한 400대 (2016년도: 402대 전망), 피부과·성형외과는 210대 미만
§9 고출력반도체레이저수술장치
시장개요
시장동향：2015년도는 기존 제품의 일순과 예산화 지연도 있어 전년대비 12대 감소한 103대,
2016년도는 비뇨기 분야와 하지정맥류 치료용 레이저의 신제품 출시로 120대 전망
2014년도 이후는 100~120대의 고수준 유지
§10 PDT~Photo Dynamic Therapy
시장개요
시장동향：적용 확대에 의해 2015년도 10대, 2016년도 16대 전망,
2016/6부터 파나소닉헬스케어에서 Meiji Seika 파르마에 이관
§11 레이저심근혈관신생술, 심근혈행재건술 TMR·PTMR
시장동향：Excimer Laser 혈관형성술 「CVX-300」 안정된 설치 대수
RF심방세포수술장치: 연간 6,000예 전후의 증례수 속에서 No.1 기업이 65%이상의 점유율
§12 (동통완화) 반도체레이저치료기
시장개요
시장동향：2015년도는 180대, 2016년도 207대 전망, 신규 참가기업도 있는 가운데
No.1 기업 안정 추이
§13 (직선편광) 근적외선·적외선치료장치
시장개요
시장동향: 근적외선 치료기 2015년도 590대, 2016년도 628대 전망
참고자료: 신경차단용 고주파열응고장치 「Neuro Thermo NT500」는 연간 30~40대
§14 멍제거·미안 레이저장치
시장개요
시장동향：2015년도 459대, 2016년도는 493대 전망으로 안정 추이
(의사의 책임에 의한 설치 포함)
자외선치료장치：2015년도 엑시머 타입의 신장률 둔화로 449대,
2016년도는 타깃형 신제품도 출시되어 501대 전망
IPL, 고주파·중주파장치 시장：IPL는 2015년도 185대(2016년도: 215대 전망),
고주파/중주파는 2015년도 201대(동: 212대 전망)
§15 미용성형외과 관련 주목 제품
탈모(Hair Removal) 시장개요
시장동향: 증설 및 신규 설치, 재구입 수요가 겹쳐 2015년도 약 370대, 2016년도 500대 돌파 가능성
IPL, 고주파·중주파장치 시장동향
§16 (경요도적)결석파쇄장치 TUL(TransUrethal Lithotripsy)
(경피적)결석파쇄장치 PNL(Percutaneous Nephro-Lithotripsy)
레이저, 공기충격파, EHL, USL, 화약
시장개요
시장규모：2015년도 합계 77대에 머무는 한편 2016년도는 신제품 출시를 포함해 92대를 전망
Ho:YAG(20 W, 30 W)는 2015년도 60대, 2016년도 70대 전망
기업별 동향：ESWL도 전개하는 No.1 기업이 신제품 출시로 대폭 증가, 기타 기업도 신제품 출시
§17 BPH 치료제품 장치＆VLAP용 파이버 고온도치료 VLAP 고출력반도체
시장개요
시장동향：레이저 관련 2015년도 Ho：YAG, KTP 레이저의 침체로 31대,
2016년도는 고출력반도체레이저와 Tm：YAG 타입의 신제품 출시로 39대 전망
전립선암 치료장치에 대해서
§18 ESWL
시장개요
시장동향：2015년도에 65대, 2016년도 67대 전망, No.1 기업 고점유율 유지
ESWT 시장：「Epos Ultra」독점 시장, 「DUOLITH SD1」가 스포츠 정형시설에 대한 설치 강화
§19 온열요법(온열요법가온장치)
시장개요
시장동향：대학병원·지역기간병원부터 클리닉까지의 신규 도입도 있어,
2015~2016년도 20대 이상의 추이 가운데 60℃의 온열요법 개발
§20 IABP 장치 대동맥내 벌룬펌프
시장개요
시장동향：증세 후 반동과 예산화 축소로 2015년도는 248대,
2016년도는 광섬유 타입의 강화로 285대 전망
§21 자기혈 회수장치·회수식 자기혈수혈장치
시장개요
시장동향: 2015년도도 증세 후 반동과 신기종으로의 전환이 일단락되어 22대 감소한 124대,
2016년도 152대 전망, No.1 기업은 안정 추이
참고자료：자기혈 수혈의 소모품 시장
1. 저혈식·희석식의 혈액백 시장
2. 수술 중 회수식의 자기혈회수시스템
3. 수술 후 회수식의 자기혈 수혈(세트) 시장
§22 Continuous Passive Motion
시장개요
시장동향：2015년도 376대, 2016년도 기업 철퇴 등으로 346대 전망
리허빌리테이션과 예산에 기대
§23 Tourniquet System
시장동향：2015년도 신제품 재구입도 일단락되어 378대, 2016년도 415대 전망
§24 골전기자극장치/초음파골절치료기
시장개요
시장동향：2015년도 판매에서 1,239대, 2016년도 1,254대 전망,
렌탈 환자수는 2015년도 29,300명, 2016년도 30,830명 전망
§25 저주파치료기 시장개요
시장동향: 2015년도는 전년대비 234대 감소한 13,993대로 2년 연속으로 마이너스 실적,
2016년도는 반동으로 14,544대 전망, 접골원 침구 등의 대형 기종에서는 신규 납입도 포함해 안정 추이
간섭저주파치료기 시장: 2015년도 91대 증가한 5,123대(구성비: 36.6%),
2016년도는 5,406대(동: 37.2%) 전망, 최근 10년간 연간 5,000대 이상 추이
납입처 대수：접골원·침구루트·기타는 2015년도 199대 증가한 9,575대(구성비: 68.4%),
2016년도 9,869대(동: 67.9%) 전망
침대형 마사지기 시장동향: 2015년도 295대 감소한 2,523대, 2016년도 2,566대 전망
참고자료：견인장치 시장
심부정맥류 예방기기, 부종치료기, 가정용 에어마사지기기(다리·팔 장착용)
(의과용) 공기압식 마사지기, 가정용 에어마사지기, 업무용 에어마사지기
시장개요
의과용 D.V.T.시장동향: 2015년도 4,505대, 2016년도 4,565대 전망
No.1 기업 압도적 점유율 계속
가정용 에어마사지기 시장: 연간 5,000대 시장 형성
§26 파워인스트루먼트 시장개요
시장규모: 2015년도 1.9% 상승한 103억 73억엔,
2016년도 0.3% 상승한 103억 99백만엔 전망으로 신장률 둔화
과별 동향: 2015년도 정형외과 영역이 신장률 둔화 가운데 플러스 실적의 61억 1백만엔
(2016년도: 61억 34백만엔 전망), 뇌외과 영역은 36억 83백만엔(동: 37억 1백만엔 전망)
기업별 동향: 상위 4사 2015년도 양극화 실적, 신규 참가 잇따라
참고자료：세정기 시장
§27 감마나이프 시장개요
시장동향: 2015년도 4시스템(신규: 1시스템), 2016년도 3시스템 전망,
콘 빔 프레임리스형 출시
§28 정위뇌수술장치 정위·고정밀도 방사선치료시스템
정위뇌수술장치
시장동향: 연간 20대 시장 형성, 정위뇌수술지원로봇 「Neuro mate」 승인
고정밀도(정위) 방사선치료시스템(몸통부분 적용 포함)
시장동향: 2015년도 90대/시스템, 2016년도 105대/시스템 전망,
집고정밀도(정위) 방사선치료장치
(몸통부분 겸용)은 70대/시스템, 2016년도 85대/시스템 전망
§29 수술실용 현미경시스템 네비게이션시스템 수술용 현미경시스템
시장개요
시장규모: 2015년도 총 시장은 뇌외과 이외의 수술용과 이비인후과 외래·처치용 상승으로
대수기준으로는 상승 실적의 696대(2016년도: 634대 전망),
수술용 현미경은 뇌외과 분야는 마이너스 실적이지만 타 부문의 대폭 증가로 269대(동: 232대 전망)
기업별 동향: No.1 기업은 뇌외과 이외의 수술용이 상승, 이비인후과는 각사 안정 추이
치과용 현미경 시장：2015년도 791대, 2016년도 895대 전망
네비게이션시스템(Navigation)
시장동향: 2015년도 뇌외과 분야의 마이너스 실적으로 81시스템, 2016년도 92시스템 전망
§30 네뷸라이저
시장개요
시장규모: 2015년도도 상승 실적의 76,788대, 2016년도 78,631대 전망
기업별 동향：제트식에서 점유율 상승 기업도, PARI 제품은 2015/10부터
무라나카 의료기가 판매원으로
§31 멸균컨테이너시스템
시장동향: 2015년도도 10,030시스템, 2016년도 9,750시스템 전망
프라즈마 멸균 대응 컨테이너 시스템 시장: 연간 280시스템까지 시장 축소
§32 강제수술기구·기계(내시경하외과수술 제외)
시장개요
시장동향: 전년도까지 상승 실적에서 2015년도는 전년대비 9억 4백만엔 감소한
82억 11백만엔, 2016년도도 83억 52백만엔 전망에 머무르다
PartⅢ 참가 기업 분석
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