야노경제연구소: 지방창생에서의 지방은행 동향 조사(2016년) / 야노경제연구소

2016년 11월 7일 월요일

지방창생에서의 지방은행 동향 조사(2016년) / 야노경제연구소

지방창생에서의 지방은행 동향 조사(2016년)
－사업성 평가가 필요한 융자 추진 및 은행간 광역제휴, 폭넓은 사업자와의 협업이 핵심-

【자료체재】
자료명：「지방창생에서의 지방은행/IR사업자의 전략과 전망 2016」
발간일：2016년 8월 31일
체　재：A4판 259페이지

【자료요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 지방창생에서의 지방은행 동향을 조사했다.
1. 조사기간: 2016년 6월~2016년 8월
2. 조사대상: 메가뱅크 및 지방은행, 관민펀드, 대기업 SIer, IT 벤처기업 등
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 직접면담, 전화·e-mail을 통한 청취 및 문헌조사 병용

【조사결과 서머리】
◆지방은행에서 사업성 평가가 필요한 융자액 비율이 서서히 증가할 것으로 예측
융자면에서는 로컬 벤치마크※1 활용이 확산되어 사업성 평가가 필요한 ABL(동산담보융자)※2 및 「지방창생 사모채」등 사모채에 의한 융자 사례가 지방은행에서 증가할 것으로 보인다. 그 결과 전체 융자액은 횡보추세지만 사업성 평가가 필요한 융자액 비율이 서서히 증가해 기존의 담보가 필요한 융자액과 동등 또는 그 이상의 비율을 차지할 것으로 예측된다.

◆지방은행간 광역제휴로 원활한 통합 전개, 지방은행 재편의 가능성도
DMO※3 및 기존 지방은행의 정보시스템 공동화 등을 계기로 지방은행간 광역제휴가 보다 활발해질 것으로 예측된다. 또한 광역제휴를 계기로 홀딩스(지주회사) 설립 등 원활한 통합이 증가할 가능성이 있다. 아울러 메가뱅크의 지방은행 매수, 통합 시작의 가능성 외에 홀딩스 설립 등 대형화된 유력 지방은행에 의한 적극적인 매수·통합이 진행될 가능성도 있다고 생각한다.

◆대기업 SIer 및 벤처기업과의 협업이 활발화, FinTech 활용의 가속화를 예측
특히 릴레이션십 뱅킹※4를 내세운 지방은행을 중심으로 DMO※3 및 농림수산업의 6차 산업화, 의료·개호 등 ICT와 관련성이 강한 폭넓은 분야에서 대형 SIer와의 협업이 활발해질 것으로 생각한다. 또한 많은 지자체가 지방판 종합전략에서 벤처기업 지원을 내걸고 있어, 지방창생 관련 영역에서의 벤처기업 참가가 진행되어 벤처기업과 지방은행과의 협업이 활발해질 것으로 생각한다. FinTech는 지방은행과 벤처기업의 협업에 직결되는 대표적인 분야이며, 특히 크라우드펀딩과 결제, 크라우드회계 등 영역에서의 활용이 한층 가속화될 가능성이 있다.

【조사결과 개요】
1. 조사배경
지방창생이란 이전부터의 도쿄 일극집중(도쿄에 모든 기능이 집중되는 현상) 개선과 동시에 지방의 인구 감소에 브레이크를 걸어 일본 전체의 활력 향상을 목적으로 한 일련의 정책이다. 정부는 2015년말에 마을·사람·일자리창출 종합전략(2015 개정판)을 공표하였다(그림1 참조).
본 조사에서는 새로운 프로젝트의 투융자를 담당하는 지방경제 기반인 지방은행을 대상으로 지방창생에서의 동향 및 향후 전망에 대해서 정리했다. 또한 ① 금융청과 경제산업성 정책의 임펙트 크기와 내용, ② 메가뱅크와 지방은행의 지방창생을 계기로 한 협업 의욕, ③ 지방은행간 통합 의향, ④ FinTech와 데빗카드 등 새로운 트렌드에 대한 대응 동향, ⑤ 변혁 실현 스피드의 5항목을 고려하면서 예측한다.

2. 지방창생에 의한 지방은행의 동향 및 향후 전망(그림2 참조)
2-1. 로컬 벤치마크를 활용한 사업성 평가가 필요한는 융자가 지방은행에서 활발화
융자면에서는 로컬 벤치마크※1 활용이 확산되어 사업성 평가가 필요한 ABL(동산담보융자)※2 및 「지방창생 사모채」등 사모채에 의한 융자 사례가 지방은행에서 증가할 것으로 보인다. 그 결과 전체 융자액은 횡보추세지만 사업성 평가가 필요한 융자액 비율이 서서히 증가해 기존의 담보가 필요한 융자액과 동등 또는 그 이상의 비율을 차지할 것으로 예측된다. 또한 현재 벤처기업은 사업성 평가를 수반하는 융자 혜택을 충분히 받고 있지 않지만 중소기업에 대한 융자 사례의 증가에 따라서 벤처기업이 혜택을 받을 가능성이 생길 것으로 보인다.

※1. 로컬 벤치마크···경제산업성이 공표한 재무정보에 관한 지표와 비재무 정보에 관한 시점에서 기업의 건강진단을 실시하기 위한 툴
※2. ABL(동산담보융자)···기업의 사업활동을 형성하는 재고와 외상매출금, 기계설비 등에 담보를 설정하는 융자방법.

2-2. 지방은행간 광역제휴로 원활한 통합 전개를 예측
광역에서 제휴해 나가는 DMO※3 및 기존 지방은행의 정보시스템 공동화 등을 계기로 지방은행간 광역제휴가 보다 활발해질 것으로 예측한다. 또한 광역제휴를 계기로 홀딩스(지주회사) 설립 등 원활한 통합이 증가할 가능성이 있다. 아울러 메가뱅크의 지방은행 매수, 통합 시작의 가능성 외에 홀딩스 설립 등 대형화된 유력 지방은행에 의한 적극적인 매수·통합이 진행될 가능성도 있다.

※3. DMO(Destination Management Organization)···구미에서 보급되어 있는 자연과 음식, 예술 등 지역의 관광자원을 활용해 관광지역을 조성하는 대응.

2-3. 주식취득제한의 완화 등 은행법 개정의 가능성
현재 은행법상에서는 일반사업회사의 주식취득을 제한하고 있지만 지방은행이 제휴해 계열의 투자펀드를 경유하여 일반사업회사를 매수하는 사례가 많아질 경우에는 제한 완화에 대한 목소리도 높아질 가능성이 있어 은행법 개정을 위한 논의가 시작될 것으로 생각한다. 현재 펀드조성 및 이주비 대출 등의 금융상품, 융자 등에 머물고 있지만, 은행법이 개정되었을 경우에는 지방은행에 의한 대응 폭이 넓어져 지역으로의 자금 유입을 더욱 뒷받침하는 효과로 이어질 것으로 기대되고 있다.

2-4. 데빗카드를 활용한 지방창생 플랫폼의 구축을 예측
지방창생에 데빗카드를 활용하는 사례가 등장하고 있다. 그 일례로 지방은행이 지역내의 다양한 소매점포를 파트너로서 끌어들여 지역 활성화에 임하는 등, 지역경제 활성화로 연결하는 사례가 등장하였다. 많은 지방은행이 데빗카드 발행을 개시 또는 개시를 예정하고 있어 지방창생에 대한 응용사례가 향후 더욱 증가할 것으로 기대된다.

2-5. 폭넓은 분야에서 대형 SIer와의 협업이 활발화
특히 릴레이션십 뱅킹※4를 내세운 지방은행을 중심으로 DMO※3 및 농림수산업의 6차 산업화, 의료·개호 등 ICT와 관련성이 강한 폭넓은 분야에서 대형 SIer와의 협업이 활발해질 것으로 생각한다. 또한 지방은행과 대형 SIer의 협업으로 대형 SIer가 지방창생을 테마로서 일부 지역에서 하고 있는 해커톤 및 아이디어톤※5을 솔루션화하여 전국에서 전개하는 움직임과 여기서 발상된 아이디어 등에서 업계 횡단형 또는 업계 특화형 솔루션이 등장할 것으로 예측한다.

※4. 릴레이션십 뱅크···금융기관이 고객 사이에서 친밀한 관계를 장기간 유지하여 고개겡 관한 정보를 축적하고 이 정보를 토대로 대출 등 금융 서비스 제공을 하는 비즈니스 모델.
※5. 해커톤, 아이디어톤···미국의 IT기업과 스타트업으로 시작된 어느 특정 테마에 대해서 다수의 엔지니어, 디자이너 등을 보아 아이디어 창출과 비즈니스 모델 구축 등을 단기간에 하는 이벤트를 말한다.

2-6. 지방창생 관련 영역에서의 벤처기업과의 적극적인 협업 및 FinTech 활용의 가속화
많은 지자체가 지방판 종합전략에서 벤처기업 지원을 내걸고 있어 DMO※3 및 CCRC※6등 지방창생 관련 영역에서 벤처기업의 참가가 진행되어 이러한 벤처기업과 지방은행과의 협업이 적극화될 것으로 생각한다. 그 결과 지방창생을 계기로 지방은행과 폭넓은 사업자와의 협업이 활발해져 혁신적인 사업이나 솔루션이 창출될 것으로 보인다.
또한 FinTech는 지방은행과 벤처기업의 협업으로 직결되는 대표적인 분야이다. 특히 크라우드펀딩이나 결제, 크라우드회계 등의 영역에서 지방은행에서의 활용이 가속될 가능성이 있다. 크라우드펀딩에서는 「고향투자」가, 결제에서는 방일 외국인 관광객에 의한 인바운드 마켓 대응용 스마트폰과 태블릿 단말을 활용한 크레디트카드 결제 등이 각각 확산될 것으로 예측된다. 아울러 크라우드회계 영역에서는 은행과 융자처간 재무 데이터를 공유하는 사례도 일부 있어 크라우드회계를 통해서 융자로 연결하는 움직임도 향후 증가할 것이다.

※6. CCRC(Continuing Care Retirement Community)···고령자가 모여 마을을 형성해서 살아가는 커뮤니티, 고령자 주택, 생활 서비스, 개호·간호·의료 서비스 등을 한 개소에서 종합적으로 제공하는 대응을 말한다.

그림 1. 지방창생의 종합전략에 대해서