자료코드 C58110800 / A4 110p / 2016.09.30
엄격해지는 환경규제, 자동차 메이커 각사의 연비 경쟁의 영향으로 차량 1대당 탑재되는 모터 수가 증가하고 이에 따라 배터리에 대한 부하가 높아져 자동차 파워 매니지먼트의 중요성이 증가하고 있다. 이 조사 리포트에서는 HV/EV용 인버터/컨버터, 모터 포지션 센서, 배터리 상태를 검지하기 위한 전류센서/IBS(Intelligent Battery Sensor)에 대해서 최신 기술동향 및 메이커의 사업전략을 정리·분석하여 2025년까지의 세계 시장규모를 예측했다.
◆조사개요
조사목적：자동차 파워 매니지먼트에 관한 현상의 시장동향을 분석하여 개발동향 및 기술동향을 토대로 향후 시장전망을 부감한다
조사대상：자동차 파워 매니지먼트의 기술동향, 환경대응 전동 시스템 시장동향
조사방법：면접취재, 전화청취, 문헌·논문검색 등 관련조사
조사기간：2016년 7월~2016년 9월
◆자료 포인트
• 2015년 실적부터 2025년까지의 세계 시장규모를 수량/금액기준으로 예측
• 각 컴퍼넌트/디바이스별로 2015년의 세계 메이커 점유율을 추계
• 각 컴퍼넌트/디바이스별로 최신 서플라이 체인 분석
• 참가 메이커 각사의 최신 제품동향과 사업전략을 기재
◆리서치 내용
■게재 내용
조사결과 서머리
1. 자동차 파워 매니지먼트의 정의와 종류
(1) 자동차 파워 매니지먼트의 정의
(2) 자동차 파워 매니지먼트의 탑재 용도
(3) 자동차 파워 매니지먼트의 참가 기업
(4) 자동차 파워 매니지먼트의 총 시장규모 예측
2. 차세대 자동차의 시장개황과 예측
(1) 일본
①환경규제와 연비향상 기술
②생산대수 예측
(2) 유럽
①환경규제와 연비향상 기술
②생산대수 예측
(3) 미국
①환경규제와 연비향상 기술
②생산대수 예측
(4) 중국
①환경규제와 연비향상 기술
②생산대수 예측
(5) 기타
①생산대수 예측
(6) 차세대 자동차의 총 생산대수 예측
3. HV/EV용 인버터/컨버터
(1) HV/EV용 인버터
①시장개황
②기술동향
③시장규모 예측
④서플라이 체인
⑤메이커 점유율
(2) HV/EV용 DC-DC컨버터
①시장개황
②기술동향
③시장규모 예측
④서플라이 체인
⑤메이커 점유율
(3) 주요 메이커 동향
①도요타자동차/덴소
· 4대째 프리우스부터 양면냉각구조를 파워모듈에 채용
②Bosch
· 2015년부터 제3세대 인버터 양산 개시
③Continental
· 2015년부터 2.8세대가 되는 인버터 공급 개시
④후지전기
· 제3세대 직접수냉모듈 2016년말부터 양산 개시
⑤미쓰비시전기
· 자동차용 파워모듈 J1시리즈 확충
⑥Infineon Technologies
· HV/EV인버터용 IGBT 모듈의 누계 출하가 100만개 넘어
⑦TDK
· 주요 HV/EV메이커에서 DC-DC컨버터 채용
⑧도요다자동직기
· 4대째 프리우스에 신형 DC-DC컨버터 출하
4. 자동차용 전류센서
(1) 자동차용 전류센서의 개요
①전류센서의 종류와 검지 방식
②자동차 분야에서의 전류센서 탑재 용도
(2) 12V 납배터리 모니터링 센서
①시장개황과 용도
②기술동향
③OEM 채용동향
④시장규모 예측
⑤서플라이 체인
⑥메이커 점유율
(3) HV/EV전류센서
①시장개황
②기술동향
③시장규모 예측
④서플라이 체인
⑤메이커 점유율
(4) 주요 메이커 동향
①Hella
· 2016년부터 제5세대 IBS 시장투입
②Continental Automotive
· 2013년부터 제3세대 IBS 출하 개시
③Bosch
· 일본계 OEM에 EBS 채용 확대 중
④LEM
· 자동차용 전류센서의 제품 라인업 확충
⑤고신전기
· HV/EV용 인버터 전류센서는 세계 톱 점유율
⑥야자키총업
· 코어리스 타입의 전류센서 2012년부터 양산화
⑦후루카와전기공업
· 일본국내 OEM를 중심으로 출하수량 확대 중
⑧덴소
· HV/EV 배터리용 전류센서는 톱 점유율
5. HV/EV용 모터 포지션 센서
(1) 주기 모터용 포지션 센서
①시장개황
②기술동향
③시장규모 예측
④서플라이 체인
⑤메이커 점유율
(2) 주요 메이커 동향
①디마가와세이키
· HV/EV용 리졸버는 세계 톱 점유율
②미네베아
· 주기 모터용 리졸버 견조하게 확대
＜도표목차＞
그림1 자동차 파워 매니지먼트의 상황과 배경
그림2 자동차 파워 매니지먼트 시스템/디바이스의 총 시장규모 예측
그림3 일본 가솔린 승용차에서의 연비향상기술의 보급 확대
그림4 일본에서의 차격별 자동차 생산대수 예측(2015년~2020년/2025년)
그림5 유럽에서의 차격별 자동차 생산대수 예측(2015년~2020년/2025년)
그림6 북미에서의 차격별 자동차 생산대수 예측(2015년~2020년/2025년)
그림7 중국에서의 차격별 자동차 생산대수 예측(2015년~2020년/2025년)
그림8 기타 지역에서의 차격별 자동차 생산대수 예측(2015년~2025년)
그림9 차세대 자동차의 총 생산대수 예측(2015~2025년)
그림10 인버터의 구성
그림11 HV/EV용 인버터의 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량기준)
그림12 HV/EV용 인버터의 서플라이 체인(해외 OEM/인버터/IGBT)
그림13 HV/EV용 인버터의 메이커 점유율(2015년 실적 WW 수량)
그림14 HV/EV용 DC-DC컨버터의 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량)
그림15 HV/EV용 DC-DC컨버터의 메이커 점유율(2015년 실적 WW 수량)
그림16 프리우스에서 채용되고 있는 2 in1 파워카드
그림17 프리우스에서 탑재되고 있는 IGBT의 성능 비교
그림18 Bosch의 HV/EV용 인버터 모듈 INVCOM(상：제2세대, 하：제3세대)
그림19 Continental에서의 인버터/DC-DC컨버터의 로드맵
그림20 자동차/산업용 IGBT 모듈의 정격전류밀도의 변천
그림21 J1시리즈와 기존품의 구조 비교
그림22 Infineon의 파워 반도체를 채용하는 HV/EV와 OEM
그림23 HybridPACK DRIVE와 HybridPACK TM DSC (Double Sided Cooling)
그림24 TDK에서의 자동차용 DC-DC컨버터의 로드맵
그림25 4대째 프리우스에 채용된 DC-DC컨버터와 후동기판
그림26 션트저항에 의한 전류 측정
그림27 자기비례방식·자기평형방식에 의한 전류 측정
그림28 12V 배터리 모니터링용 전류센서의 탑재 목적
그림29 유럽차에서의 발전량에 의한 부하 제어
그림30 배터리 상태의 상시 파악에 의한 발전 제어, ISS 개시시간의 차이
그림31 12V 납배터리용 전류센서 채용의 방식
그림32 IBS의 구조
그림33 12V 납배터리용 전류센서/IBS의 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량/금액)
그림34 12V 납배터리용 전류센서/IBS의 지역별 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량)
그림35 12V 납배터리용 전류센서/IBS의 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량)
그림36 12V 납배터리용 전류센서/IBS의 메이커 점유율(2015 실적 WW 수량)
그림37 4대째 프리우스의 인버터용 전류센서
그림38 고압 배터리용 전류센서의 탑재 예
그림39 4대째 프리우스의 전류센서 탑재 개소
그림40 HV/EV용 전류센서의 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량/금액)
그림41 HV/EV용 전류센서의 탑재 개소별 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량)
그림42 인버터용 전류센서의 메이커 점유율(2015 실적 WW 장착대수)
그림43 고압 배터리용 전류센서의 메이커 점유율(2015 실적 WW 장착대수)
그림44 Hella의 IBS(왼쪽: 제4세대 가운데: 제5세대 오른쪽: 고압 BT용 전류센서)
그림45 Continental Automotive의 IBS
그림46 Bosch의 EBS
그림47 고신전기의 자동차용 전류센서(왼쪽：7상 타입, 오른쪽 4상 타입)
그림48 후루카와전기공업의 IBS
그림49 덴소의 전류센서 구조
그림50 HV/EV용 인버터의 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량기준)
그림51 모터 포지션 센서의 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량)
그림52 HV/EV용 리졸버의 메이커 점유율(2015년 실적 WW 수량기준)
그림53 주기 모터용 리졸버 외관
그림54 미네베아의 HV/EV용 VR 리졸버
표1 자동차용 파워 매니지먼트의 용도와 탑재 사례
표2 자동차 파워 매니지먼트의 참가기업 일람
표3 자동차 파워 매니지먼트 시스템/디바이스의 총 시장규모 예측
표4 일본에서의 차격별 자동차 생산대수 예측(2015년~2020년/2025년)
표5 유럽에서의 차격별 자동차 생산대수 예측(2015년~2020년/2025년)
표6 북미에서의 차격별 자동차 생산대수 예측(2015년~2020년/2025년)
표7 중국의 신에너지용 보조금의 추이(승용차: 인민원 기준)
표8 중국에서의 차격별 자동차 생산대수 예측(2015년~2020년/2025년)
표9 기타 지역에서의 차격별 자동차 생산대수 예측(2015년~2025년)
표10 차세대 자동차의 총 생산대수 예측(2015~2025년)
표11 HV/EV용 IGBT 모듈의 타입별 개요
표12 HV/EV용 인버터의 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량 베이스)
표13 HV/EV용 인버터의 서플라이 체인(일본계 OEM/인버터/IGBT)
표14 HV/EV용 인버터의 메이커 점유율(2015년 실적 WW 수량)
표15 HV/EV용 DC-DC컨버터의 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량)
표16 HV/EV용 DC-DC컨버터의 서플라이 체인(OEM/Tier1)
표17 HV/EV용 DC-DC컨버터의 메이커 점유율(2015년 실적 WW 수량)
표18 프리우스에서의 파워 모듈의 차이
표19 자동차용 직접수냉모듈의 비교(제1세대/제3세대)
표20 전류센서의 방식과 성능 비교
표21 자동차 분야에서의 전류센서의 탑재 용도와 검출 방식
표22 12V 납배터리 모니터링 센서의 특징 비교
표23 12V 납배터리용 전류센서/IBS의 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량/금액)
표24 12V 납배터리용 전류센서/IBS의 지역별 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량)
표25 12V 납배터리용 전류센서/IBS의 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량)
표26 일본계 OEM의 12V 납배터리용 전류센서/IBS의 서플라이 체인
표27 해외 OEM의 12V 납배터리용 전류센서/IBS의 서플라이 체인
표28 12V 납배터리용 전류센서/IBS의 메이커 점유율(2015 실적 WW 수량)
표29 HV/EV용 전류센서의 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량/금액)
표30 HV/EV용 전류센서의 탑재 개소별 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량)
표31 인버터용 전류센서의 서플라이 체인
표32 고압 배터리용 전류센서의 서플라이 체인
표33 인버터용 전류센서의 메이커 점유율(2015 실적 WW 장착대수)
표34 고압 배터리용 전류센서의 메이커 점유율(2015 실적 WW 장착대수)
표35 야자키총업의 전류센서 세대별 특징
표36 모터 포지션 센서의 검지 방식별 비교
표37 HV/EV용 모터 포지션 센서의 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량)
표38 모터 포지션 센서의 시장규모 예측(2015~2025년 WW 수량)
표39 HV/EV용 모터 포지션 센서의 서플라이 체인(OEM/센서 메이커)
표40 HV/EV용 리졸버의 메이커 점유율(2015년 실적 WW 수량기준)
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