CAD/CAM/CAE 시스템시장에 관한 조사결과(2016년)
【조사 요강】
야노경제연구소는 다음의 조사 요강으로 일본국내의 CAD/CAM/CAE 시스템시장의 조사를 실시했다.
야노경제연구소는 다음의 조사 요강으로 일본국내의 CAD/CAM/CAE 시스템시장의 조사를 실시했다.
1.조사기간：2016년 5월~10월
2.조사 대상：기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커, EDA(Electronic Design Automation) 시스템 메이커, 토목•건축분야 CAD 시스템 메이커
3. 조사 방법：당사 전문연구원에 의한 직접 면담 및 전화•메일에로 취재
2.조사 대상：기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커, EDA(Electronic Design Automation) 시스템 메이커, 토목•건축분야 CAD 시스템 메이커
3. 조사 방법：당사 전문연구원에 의한 직접 면담 및 전화•메일에로 취재
【조사 결과 서머리】
◆2016년도 일본국내 CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모는 전년도대비 4.4%증가한 3,449억엔을 전망
2015년도 일본국내 CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 전년도대비 2.4%증가한 3,305억엔이었다. 2016년도는 엔고 추세가 계속되고 있어 수출형 산업을 중심으로 실적악화가 염려되는 한편, 공공투자, 경제재정 정책의 효과 등이 뒷받침되어 설비투자는 일정규모를 유지할 것으로 생각되며, 2016년도 일본국내 CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모(동 기준)는 3,449억엔(전년도대비 4.4%증가)이 될 전망이다.
2015년도 일본국내 CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 전년도대비 2.4%증가한 3,305억엔이었다. 2016년도는 엔고 추세가 계속되고 있어 수출형 산업을 중심으로 실적악화가 염려되는 한편, 공공투자, 경제재정 정책의 효과 등이 뒷받침되어 설비투자는 일정규모를 유지할 것으로 생각되며, 2016년도 일본국내 CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모(동 기준)는 3,449억엔(전년도대비 4.4%증가)이 될 전망이다.
◆분야별로는 기계분야 CAD/CAM/CAE와 토목•건축분야 CAD가 견인
분야별 내역을 보면 기계분야 CAD/CAM/CAE의 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 2015년도는 2,221억엔(전년도대비 5.2%증가), 2016년도는 2,329억엔(동 4.8%증가)이 될 전망이다.
EDA의 시장규모(동 기준)는 2015년도는 701억엔(동 4.8%감소)이었다. 일본국내의 전자공업 생산이 피크시의 약 절반 수준으로 크게 침체되어 있는 것이 원인이다. EDA 시스템 메이커는 자동차 등 반도체 외의 업계에 대한 확대판매를 진행시키고 있어 2016년도는 727억엔(동 3.7%증가)으로 회복될 전망이다.
토목•건축분야 CAD의 시장규모(동 기준)는 2015년도는 383억엔(동 0.8%증가)이었다. 2016년도는 394억엔(동2.8%증가)이 될 전망이다. 동일본대지진부터 계속되는 부흥 수요는 현재도 높은 수준으로 추이하고 있으며 견조한 시장을 형성하고 있다.
분야별 내역을 보면 기계분야 CAD/CAM/CAE의 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 2015년도는 2,221억엔(전년도대비 5.2%증가), 2016년도는 2,329억엔(동 4.8%증가)이 될 전망이다.
EDA의 시장규모(동 기준)는 2015년도는 701억엔(동 4.8%감소)이었다. 일본국내의 전자공업 생산이 피크시의 약 절반 수준으로 크게 침체되어 있는 것이 원인이다. EDA 시스템 메이커는 자동차 등 반도체 외의 업계에 대한 확대판매를 진행시키고 있어 2016년도는 727억엔(동 3.7%증가)으로 회복될 전망이다.
토목•건축분야 CAD의 시장규모(동 기준)는 2015년도는 383억엔(동 0.8%증가)이었다. 2016년도는 394억엔(동2.8%증가)이 될 전망이다. 동일본대지진부터 계속되는 부흥 수요는 현재도 높은 수준으로 추이하고 있으며 견조한 시장을 형성하고 있다.
【조사 결과의 개요】
1. 시장 개황과 전망
일본국내의 CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 2015년도는 전년도대비 2.4%증가한 3,305억엔이었다. 2015년도는 민간투자를 환기하는 성장 전략을 축으로 한 경제 재정 정책의 추진으로 고용•소득 환경이 서서히 개선되며, 원유가격의 하락 등으로 무역조건이 개선되는 가운데, 경제의 완만한 회복 기조가 계속되고 있는 것이 배경에 있다.
2016년도는 세계경제의 감속 우려, 미국의 금리인상에 대한 신중 자세 고조, 영국의 EU탈퇴 결정 등의 외적 요인으로 엔고 추세가 계속되고 있어 수출형 산업을 중심으로 실적 악화가 우려된다. 하지만 지진에 대한 부흥 수요를 포함한 공공투자, 경제 재정 정책의 효과 등이 뒷받침되어 일본국내의 설비투자는 일정규모를 유지할 것으로 생각된다. 이에 따라 2016년도 CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모(동 기준)는 3,449억엔(전년도대비 4.4%증가)으로 전망된다.
분야별로는 기계분야 CAD/CAM/CAE의 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 2015년도는 2,221억엔(전년도대비 5.2%증가)이었다. 2016년도는 2,329억엔(동 4.8%증가)이 될 전망이다.
EDA의 시장규모(동 기준)는 2015년도는 701억엔(동 4.8%감소)이었다. 일본국내의 전자공업 생산이 피크시의 약 절반 수준으로 크게 침체되어 있는 것이 원인이다. EDA시스템 메이커는 자동차 등 반도체 외의 업계에 대한 확대판매를 진행시키고 있어 2016년도는 727억엔(동 3.7%증가)으로 회복될 전망이다.
토목•건축분야 CAD의 시장규모(동 기준)는 2015년도는 383억엔(동 0.8%증가)이었다. 2016년도는 394억엔(동 2.8%증가)이 될 전망이다. 동일본대지진부터 계속되는 부흥 수요는 현재도 높은 수준으로 추이하고 있어 견조한 시장을 형성하고 있다.
EDA의 시장규모(동 기준)는 2015년도는 701억엔(동 4.8%감소)이었다. 일본국내의 전자공업 생산이 피크시의 약 절반 수준으로 크게 침체되어 있는 것이 원인이다. EDA시스템 메이커는 자동차 등 반도체 외의 업계에 대한 확대판매를 진행시키고 있어 2016년도는 727억엔(동 3.7%증가)으로 회복될 전망이다.
토목•건축분야 CAD의 시장규모(동 기준)는 2015년도는 383억엔(동 0.8%증가)이었다. 2016년도는 394억엔(동 2.8%증가)이 될 전망이다. 동일본대지진부터 계속되는 부흥 수요는 현재도 높은 수준으로 추이하고 있어 견조한 시장을 형성하고 있다.
2. 주목되는 동향
2-1. 서브스크립션 방식으로의 전환이 시장에게 주는 영향
현재 기계분야 CAD/CAM/CAE의 분야에서 비즈니스 모델에 큰 변화가 일어나고 있다. 구체적으로는 서브스크립션 방식의 채용이다. 서브스크립션 방식이란 소프트웨어의 이용형태의 하나로 유저는 소프트웨어를 매입하는 것이 아니라 일정기간 대여하여 이용한 기간에 따라 요금을 지불하는 방식이다.
지금까지 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커의 비즈니스모델은 대부분이 라이선스 판매였지만 외자계 대형 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커가 서브스크립션 방식으로 전환하고 있다. 이에 따라 시장규모는 일시적으로 감소할 것으로 생각된다. 한편, 이러한 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커의 움직임에 일본국내의 유저기업이 추종할지 아닐지는 아직 판단하기 어렵다. 서브스크립션 방식의 도입은 클라우드 서비스라는 제공 방법과 세트로 도입되는 케이스가 대부분이지만 현재 일본국내의 유저기업은 보수적인 움직임을 나타내고 있기 때문이다.
2-1. 서브스크립션 방식으로의 전환이 시장에게 주는 영향
현재 기계분야 CAD/CAM/CAE의 분야에서 비즈니스 모델에 큰 변화가 일어나고 있다. 구체적으로는 서브스크립션 방식의 채용이다. 서브스크립션 방식이란 소프트웨어의 이용형태의 하나로 유저는 소프트웨어를 매입하는 것이 아니라 일정기간 대여하여 이용한 기간에 따라 요금을 지불하는 방식이다.
지금까지 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커의 비즈니스모델은 대부분이 라이선스 판매였지만 외자계 대형 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커가 서브스크립션 방식으로 전환하고 있다. 이에 따라 시장규모는 일시적으로 감소할 것으로 생각된다. 한편, 이러한 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커의 움직임에 일본국내의 유저기업이 추종할지 아닐지는 아직 판단하기 어렵다. 서브스크립션 방식의 도입은 클라우드 서비스라는 제공 방법과 세트로 도입되는 케이스가 대부분이지만 현재 일본국내의 유저기업은 보수적인 움직임을 나타내고 있기 때문이다.
2-2. 3 D스캐너가 새로운 시장을 개척할 것인가
일본국내의 CAD/CAM/CAE 시스템시장은 계속 성장해왔지만, 최근 그 페이스가 저하하고 있다. 이것은 일본의 제조업이 성숙화되고 있음을 나타내는 것이지만, 향후 CAD/CAM/CAE 시스템이 시장을 확대하기 위해서는 적용될 업무 영역의 확대를 목표로 할 필요가 있어 새로운 CAD/CAM/CAE의 적용분야를 찾는 것이 중요하다.
CAD/CAM/CAE 시스템의 적응 영역 확대에 대해 현재 주력인 3 D CAD에서 크게 걸림돌이 된 것은 3 D데이터 입력에 대한 어려움이다. 3 D CAD로 대상물의 형상을 입력하기 위해서는 지금까지 3 D CAD 전문 교육을 받은 사람이 필수였다.
그런데 최근에는 저렴한 3 D스캐너가 등장하면서 2 D의 사진 데이터에서 3 D데이터로 변환하는 기술이 발전하고 있다. 이러한 입력기술의 발전이 향후 CAD/CAM/CAE 시스템의 적응 영역을 확대하여 가까운 장래에 새로운 시장을 창출할 가능성이 있다고 생각된다.
일본국내의 CAD/CAM/CAE 시스템시장은 계속 성장해왔지만, 최근 그 페이스가 저하하고 있다. 이것은 일본의 제조업이 성숙화되고 있음을 나타내는 것이지만, 향후 CAD/CAM/CAE 시스템이 시장을 확대하기 위해서는 적용될 업무 영역의 확대를 목표로 할 필요가 있어 새로운 CAD/CAM/CAE의 적용분야를 찾는 것이 중요하다.
CAD/CAM/CAE 시스템의 적응 영역 확대에 대해 현재 주력인 3 D CAD에서 크게 걸림돌이 된 것은 3 D데이터 입력에 대한 어려움이다. 3 D CAD로 대상물의 형상을 입력하기 위해서는 지금까지 3 D CAD 전문 교육을 받은 사람이 필수였다.
그런데 최근에는 저렴한 3 D스캐너가 등장하면서 2 D의 사진 데이터에서 3 D데이터로 변환하는 기술이 발전하고 있다. 이러한 입력기술의 발전이 향후 CAD/CAM/CAE 시스템의 적응 영역을 확대하여 가까운 장래에 새로운 시장을 창출할 가능성이 있다고 생각된다.
도표 1. CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모 추이
야노경제연구소 추계
주1: 시스템 메이커 출하금액 기준
주2: 2016년도는 전망치
주2: 2016년도는 전망치
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