자료코드 C58105500 / A4 456p / 2016.10.11
일본 및 한국, 중국, 대만, 유럽의 유력 리튬이온전지(LiB)용 부재 메이커 58사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고 관련 정보를 분석하여 세계 LiB용 부재 시장의 현상과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 했다. 이 조사 리포트는 양극재편, 음극재편, 세퍼레이터편에 「전분액·전해질편」을 수록한 완전판이다.
◆조사개요
조사대상: 일본계 부재 메이커: 23사, 한국 부재 메이커: 6사, 중국 부재 메이커: 24사
대만 부재 메이커: 4사, 유럽 부재 메이커: 1사
조사방법：직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병용
조사기간：2016년 4월~2016년 10월
◆자료 포인트
• 「CHINA＋α」를 고려한 판단이 2021년 이후의 생존을 좌우한다
• 양극재: NCM가 xEV 시장용으로 드디어 본격 발휘
• 음극재: 인조흑연의 구성비 상승, C계/LTO/SiO계는 강점을 살릴 수 있는 필드에 주력
• 세퍼레이터: 높아지는 난이도, 요구되는 비용 감축, 코팅 세퍼레이터의 곤경
• 전해액·전해질：하이그레이드 제품의 수요 급증, 공급부족이 초래하는 가격변동
◆리서치 내용
■게재 내용
2016년판 리튬이온전지 부재 시장의 현상과 장래 전망~주요 4부재편~ 조사결과의 포인트
제1장 리튬이온전지 주요 4부재 시장의 전망~총론~
격동의 2015년, 일희일비의 2016년
지금 중국은 「보조금 획득 전투」
활황이기 때문에 견실한 판단이 스스로의 생존을 좌우한다
자신의 강점을 살릴 수 있는 영역, 손을 잡아야 할 파트너
2021년 이후의 「CHINA+α」를 고려한 신중한 판단이 요구된다
제2장 민생 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1 .민생 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
견인역의 스마트폰 시장, 성장률에 먹구름
2015년 민생 소형 LiB 시장은 용량기준 전년대비 103.8%
(도·표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(도·표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(도·표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러)
노트 PC용은 라미네이트, 각형 타입 셀이 존재감을 향상
(표) 노트 PC용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피처폰용 LiB 셀 트렌드 추이
스마트폰용 셀의 고용량화 트렌드는 계속, 셀 타입은 라미네이트로 전환 진행
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
태블릿용은 한계점 도달, 전동공구용은 견조한 성장을 유지
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
웨어러블 시장은 성장 기조지만, 소로트 다품종·소용량에서 셀 시장규모는 일부에 머물다
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
배터리뱅크, 전동오토바이와 함께 청소기와 드론용으로도 향후 확대
2. 민생 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
라미네이트 셀이 수량기준으로 40%에 도달
(도·표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(도·표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
(도·표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)
3. 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이
한일 대기업이 고전하는 가운데 ATL, Coslight가 라미네이트 셀로 고성장
Sony는 사업매각을 발표
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액: 달러)
제3장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장동향
중국의 신에너지 자동차 시장이 급격히 확대,
PHEV 및 EV용 LiB 시장은 높은 성장률로 추이
(표) xEV 타입별 세계·자동차·LiB 시장규모 추이(용량: 2012~2015년)
(표) xEV 타입별 세계·자동차·LiB 시장규모 추이(금액: 2012~2015년)
2. 자동차용 LiB(셀 타입별) 시장동향
중국 xEV 차종에서 주류인 각형 셀이 급성장
(표) 세계·자동차·LiB 타입별 시장규모 추이(용량: CY2012~CY2020, CY2025)
3. 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
2015년은 파나소닉이 점유율 톱을 유지
중국 xEV 시장의 급격한 확대 영향으로 중국 셀 메이커의 존재감이 향상
(표) 세계·자동차·LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2012~CY2015)
(그림) 세계·자동차·LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2015)
제4장 리튬이온전지 주요 4부재 시장의 현상과 장래 전망
1. 주요 4부재 전체 동향
xEV 시장의 급격한 확대가 순풍 중국기업이 계속해서 약진
1. 주요 4부재 전체 시장동향
2015년 주요 4부재 시장은 70억 달러 규모
(도·표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 추이(수량：2012년~2017년 예측)
(도·표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 추이(금액：2012년~2017년 예측)
2. 국가별 주요 4부재 점유율 추이
중국기업의 존재감이 더욱 향상
(표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2013년~2015년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서의 일본의 점유율(수량：2013년~2015년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서의 중국의 점유율(수량：2013년~2015년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서의 한국의 점유율(수량：2013년~2015년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서의 기타 점유율(수량：2013년~2015년)
(표) 참고자료：2016년 중국 xEV 셀 메이커/중국 OEM 메이커
(승용차 xEV·전동버스)/주요 4부재 메이커 서플라이 체인) 일람
3. 주요 4부재 시장의 생산능력과 실수요 비교
장기적으로 언밸런스 발생이 염려
(표) LiB 주요 4부재 생산능력과 실수요 비교
2. 양극재 동향
2.1. 양극재 시장의 현상과 장래 전망
애플리케이션 시장 변화의 영향으로 양극재 포지션에 변동이 일어나다
1. 양극재 전체 시장동향
NCM가 LCO를 웃돌 것으로 전망
(도·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량: 2012년-2017년 예측)
(도·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액: 2012년-2017년 예측)
(표) 양극재 판매 가격대 추이
2. 셀 사이즈별(민생용/중대형용) 양극재 시장동향
수량기준으로는 중대형용이 민생 소형용을 상회
(도·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(민생 소형 셀/중대형 셀) 세계 시장규모 추이
(수량: 2012년~2017년 예측)
(도·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(민생 소형 셀/중대형 셀) 세계 시장규모 추이
(금액: 2012년~2017년 예측)
3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이
생산능력과 시장수요의 갭은 축소 방향
(표) 주요 양극재 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람①~⑥
4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이
톱 10에서 중국 메이커가 6사 차지
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이(수량: 2013년-2015년)
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이(금액: 2013년-2015년)
5. 국가별 양극재 점유율 추이
중국 메이커의 구성비가 60%를 넘어
(도·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량: 2013년-2015년)
(도·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액: 2013년-2015년)
2-2. 코발트산리튬(LCO) 시장
애플리케이션 시장의 변화의 영향으로 현재 성장률은 둔화
1. LCO 전체 시장동향
2016년까지 성장률이 전년을 밑도는 상황이 계속될 전망
(도·표) LCO 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2012년―2017년 예측)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LCO 출하 동향, LCO 개발 동향
고전압화 트렌드는 계속, 2016~2017년에 4.45V로 전환될 가능성
(표) LCO 셀 사이즈별(민생 소형/중대형) 세계 시장규모 추이(수량: 2013년~2015년)
3. LCO 시장 메이커 점유율 추이
2015년은 湖南杉杉(ShanShan)이 톱 점유율
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2013년-2015년)
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2013년-2015년)
4. 주요 LCO 메이커의 생산능력 추이
각사는 다른 전략으로 능력을 증강하는 한편, 생산종료·거점집약의 움직임도
(표) 주요 LCO 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
2-3. 삼원계 양극재(NCM) 시장
xEV 시장용으로 드디어 진가 발휘
1. NCM 전체 시장동향
견인역은 자동차용 셀로 크게 전환
2016~2017년에 걸쳐 높은 성장률로 추이 예측
(도·표) NCM 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2012년―2017년 예측)
(표) 참고자료: NCM 셀 채용의 주요 xEV 차종 일람
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) NCM 출하 동향
중대형 셀용 비율은 50% 직전까지 상승
(표) NCM 셀 사이즈별(민생 소형/중대형) 세계 시장규모 추이
(수량: 2013년~2015년)
3. NCM 시장 메이커 점유율 추이
중국 NCM 메이커가 톱 점유율로 뛰어 오르다
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2013년-2015년)
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2013년-2015년)
4. 주요 NCM 메이커의 생산능력 추이
확대되는 자동차용 셀 수요에 호응하기 위해 각사가 능력 증강을 추진
(표) 주요 NCM 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
5 .NCM 개발 동향
NCM622, 811 모두 시장투입 진행
(표) NCM 시장에서의 주요 애플리케이션별 조성비
2-4. 망간산리튬(LMO) 시장
견조한 성장에서 일전, 성장의 한계에 직면
1. LMO 전체 시장동향
자동차용 셀의 설계변경, 양극재 트렌드의 변화 등을 배경으로 2015년은 전년대비 횡보 추이
(도·표) LMO 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2012년―2017년 예측)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향
중대형 셀용 70%로 변함없음
(표) LMO 셀 사이즈별(민생 소형/중대형) 세계 시장규모 추이(수량: 2013년~2015년)
5V급 망간 양극재는 계속해서 R&D를 계속
3. LMO 시장 메이커 점유율 추이
시장이 주춤하는 가운데 향후를 위해 복수 메이커에서 NCM 주력의 움직임
(표) LiB 양극재 망간산리튬(LMO) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2013년-2015년)
(표) LiB 양극재 망간산리튬(LMO) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2013년-2015년)
4. 주요 LMO 메이커의 생산능력 추이
수요 규모와의 갭이 커 가동률 추계로는 30%대가 계속
(표) 주요 LMO 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
2-5. 니켈산리튬(NCA) 시장
계속되는 테슬라 임펙트
1. NCA 전체 시장동향
2017년까지 호조세로 성장 유지
(도·표) NCA 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2012년―2017년 예측)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) NCA 출하 동향
자동차용 셀이 구성비 약 80%까지 상승
(표) NCA 셀 사이즈별(민생 소형/중대형) 세계 시장규모 추이(수량: 2013년~2015년)
3. NCA 시장 메이커 점유율 추이
스미토모금속광산이 계속해서 독주
(표) LIB 양극재료 니켈산리튬(NCA) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2013년-2015년)
(표) LIB 양극재료 니켈산리튬(NCA) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2013년-2015년)
4. 주요 NCA 메이커의 생산능력 추이
향후 생산능력계와 수요규모의 갭은 테슬라 수요가 좌우
(표) 주요 NCA 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
2-6. 인산철리튬(LFP) 시장
중국 xEV 시장과 함께 급성장
1. LFP 전체 시장동향
2015년은 전년대비 2배 이상의 규모로 확대, 2016~2017년도 순조로운 확대 예측
(도·표) LFP 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2012년―2017년 예측)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향, LFP 개발 동향
95% 이상이 중대형 셀 전용
(도·표) LFP 셀 사이즈별(민생 소형/중대형) 세계 시장규모 추이(수량: 2013년~2015년)
3. 주요 LFP 메이커 동향
각사 자동차용 셀을 견인역으로 출하 증가
4. 주요 LFP 메이커의 생산능력 추이
생산능력과 수요의 괴리는 축소방향이지만 중장기적으로는 다시 괴리의 가능성
(표) 주요 LFP 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
3. 음극재 동향
3-1. 음극재 시장의 현상과 장래 전망
흑연계 음극재 주체로 계속 성장
1. LiB용 음극재 전체 시장동향
2015년의 LiB용 음극재 시장은 10만 톤 규모로
(표) LiB 음극재(소형 전자기기, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(도·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량：2012년 실적~2017년 예측)
(도·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액：2012년 실적~2017년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향
중대형 셀용 구성비 계속 상승
(도·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형 자동차용, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량：2012년 실적~2017년 예측)
(도·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형：자동차용, ESS) 세계 시장규모 추이
(금액：2012년 실적~2017년 예측)
3. LiB용 음극재 제품 동향
셀의 고용량화를 목표로 흑연계 음극재, SiO계 음극재로 개발이 진행
4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
중국 플레이어가 계속 대두
(표) 주된 음극재 시장 참가메이커 및 취급 음극재 일람
(도·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2012년~2015년)
(도·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2012년~2015년)
5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
xEV용 셀에 대한 내수확대를 순풍으로 중국의 기세 멈추지 않는다
(도·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2012년~2015년)
(도·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2012년~2015년)
6. LiB용 음극재 주요 메이커 생산 능력 추이
2015년 음극재의 세계 생산능력 합계는 20만/t규모로
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
3-2. 흑연계 음극재 시장
중국 시장 수요증가를 배경으로 인조흑연의 구성비 높아진다
1. 흑연계 음극재 전체 시장동향
2015년 흑연계 음극재 시장은 전년대비 130.3%로 추이
(도·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2012년 실적~2017년 예측)
(도·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2012년 실적~2017년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향
자동차용 셀용을 견인역으로 중대형 셀용 구성 비율 높아진다
(표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형：자동차용, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량：2013년~2015년)
3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
톱은 BTR로 변함없지만
인조흑연이 강점인 중국 음극재 메이커가 점유율 향상 실현
(표) LiB 흑연계 음극재(천연＋인조) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량：2012년~2015년)
(표) LiB 흑연계 음극재(천연＋인조) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액：2012년~2015년)
(표) LiB 천연 흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량：2012년~2015년)
(표) LiB 천연 흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액：2012년~2015년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량：2012년~2015년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액：2012년~2015년)
4. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이
중국 메이커 각사에서 능력 증강이 진행, 2015년 생산능력 규모는 20만t/년에 달하는 규모에
(표) 세계 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
3-3. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 시장
독자적인 강점을 살릴 수 있는 필드에 주력
1. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 전체 시장동향
HEV 시장 축소 영향으로 2015년 카본계 음극재 시장도 전년 미달로 추이
(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량：2012년 실적~2017년 예측)
(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액：2012년 실적~2017년 예측)
산화물계 음극재(LTO) 시장은 중국 전동버스용이 새로운 견인역할을
2018년 이후는 마일드 HEV 수요의 확대 및 신규 일본계 셀 메이커의 동향에도 주목
Si계 음극재는 고용량화의 마지막 열쇠, 자동차용 셀용으로 간신히 시작
2. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
주춤하는 카본계 시장
KBMJ는 합병 해지, 소프트 카본도 주요 플레이어 결정 못함
(표) 주요 카본계 음극재 시장 참가 메이커 상황
LTO 플레이어 수는 서서히 증가 경향
(표) 주요 산화물계 음극재 시장 참가 메이커 상황
금속·합금계 음극재에서는 계속 신에쓰화학공업이 독주
(표) 주요 금속·합금계 음극재 시장 참가 메이커 상황
4. 전해액·전해질 동향
4. 전분해액·전해질 시장의 현상과 장래 전망
2016년, 전해액 시장규모는 13만t 규모로 전망
금액기준으로는 액, 질 모두 2017년을 맞이하여 수량기준 성장을 웃도는 추이가 계속
1. LiB용 전해액·전해질 전체 시장동향
(도·표) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(2012년~2017년 예측)
(도·표) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(2012년~2017년 예측)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LiB 용전해액 동향
2016년에 중대형 셀용이 민생 소형 셀용을 웃돌 전망
(도·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(민생 소형/중대형: 자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량：2012년~2017년 예측)
(도·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(금액：2012년~2017년 예측)
3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향
자동차용 셀 전해액에서도 첨가제 니즈는 높아지는 방향으로
난이도가 높은 첨가제 비즈니스, 장기적으로는 차별화의 유효한 수단이 될 가능성도
전해액 메이커에서는 전해질 내제강화의 움직임
4. LiB용 전해액·전해질 시장가격 동향
중국 xEV 시장의 급격한 확대, 탄산Li 폭등으로 가격 트렌드는 하락멈춤세에서 상승세로
(표) LiB 전해액(민생 소형, 중대형 셀용) 참고 판매 가격대 추이
(표) LiB 전해질(민생 소형, 중대형 셀용) 참고 판매 가격대 추이
전해질 가격은 향후 양극화 가능성
5. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이
2015년 전해액 톱 점유율은 広州天賜
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2012년~2015년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2012년~2015년)
森田新能源이 계속해서 전해질 톱을 유지, 중국에서는 신규 플레이어 참가의 움직임도
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2012년~2015년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2012년~2015년)
(표) 참고자료：전해액 메이커/전해질 메이커 서플라이 체인 일람(2015년)
(표) 참고자료：민생 소형 LiB 셀 메이커/전해액 메이커 서플라이 체인 일람(2015년)
(표) 참고자료：중대형(자동차, ESS) LiB 셀 메이커/전해액 메이커 서플라이 체인 일람(2015년)
6. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이
전해액, 전해질 모두 중국 메이커 점유율이 % 이상으로
(도·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2012년~2015년)
(도·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2012년~2015년)
(도·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2012년~2015년)
(도·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2012년~2015년)
7. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
전해액 수급 갭은 개선 방향이지만
하이그레이드 LiPF6는 당분간 핍박 상황이 계속
(표) 주요 전해액 메이커 생산 거점·연간생산능력 추이 일람
(표) 주요 전해질 메이커 생산 거점·연간생산능력 추이 일람
5. 세퍼레이터 동향
5. 세퍼레이터 시장의 현상과 장래 전망
2015년 세퍼레이터 시장은 전년대비 140%대로 추이
1. LiB용 세퍼레이터 시장 전체 시장동향
(도·표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 추이(2012년~2017년 예측)
난이도가 높아지는 한편 코스트다운이 요구되는 코팅 세퍼레이터의 곤경
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 세퍼레이터 동향
2016년에 중대형 셀용이 민생 소형 셀용을 웃돌 것으로 전망
(도·표) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이
(수량：2012년 실적~2017년 예측)
(도·표) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이
(금액：2012년 실적~2017년 예측)
3. LiB용 세퍼레이터 제품 동향
(민생 소형 셀, 중대형 셀/코팅, 코팅리스)
민생 소형 셀용에서는 5μm레벨 양산 스타트, 개발품에서는 3μm도 등장
(표) 세퍼레이터 타입별 코팅 종별/수요 분야별 채용 상황/막두께 트렌드(2015년)
「세라믹 타입」 「하이브리드 타입」코트의 주목도가 높아진다
(표) 참고자료：민생 소형 셀·자동차용 셀용 코팅 세퍼레이터 구성 예 일람
(표) 참고자료：세계 주요 세퍼레이터 메이커 제품 라인업 상황 일람(2015년)
4. 타입별(민생 소형/중대형 셀, 코팅/코팅리스)
LiB용 세퍼레이터 시장규모 추이
민생 소형 셀용 코팅 비율이 30%까지 상승
(표) LiB 세퍼레이터 민생 소형·중대형(자동차·ESS)별 코팅 비율 세계 시장규모 추이
(수량：2012년~2017년 예측)
자동차용에서도 코팅 채용은 확대 방향
5. 세퍼레이터 시장가격 동향
가격 하락폭은 일단 안정세
(표) LiB용 세퍼레이터(민생 소형, 중대형 셀 전용) 참고 판매가격대 추이
6. LiB용 세퍼레이터 시장 메이커 점유율 추이
아사히카세이 톱 점유율 유지
중국 xEV 시장의 확대로 중국 메이커의 점유율이 상승 경향
(표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2012년~2015년)
(표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2012년~2015년)
(표) 참고자료：민생 소형 LiB 셀 메이커/세퍼레이터 메이커 서플라이 체인 일람(2015)
(표) 참고자료：중대형 LiB 셀 메이커/세퍼레이터 메이커 서플라이 체인 일람(2015)
7. 국가별 LiB용 세퍼레이터 점유율 추이
중국 세퍼레이터 메이커의 존재감 향상, 구성비로 40% 넘어
(도·표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2012년~2015년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2012년~2015년)
(도·표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2012년~2015년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2012년~2015년)
8. LiB용 세퍼레이터 주요 메이커 생산능력 추이
당장의 수급 갭은 해소 방향이지만 중국에서는 생산능력 과잉의 가능성도
(표) 주요 세퍼레이터 메이커 생산 거점·연간생산능력 추이 일람
제5장 주요 4부재 메이커의 동향과 전략
1 .양극재 메이커
중국 LiB 시장과 함께 성장해 양극재 톱 메이커의 지위를 확립
1. 출하 동향
중국 셀 메이커를 메인고객으로 순조롭게 출하 확대
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극재료 출하수량 추이
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
성장하는 자동차용 셀 시장의 수요에 대응할 수 있도록 신거점에서의 능력 증강을 계획
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
민생 소형, 자동차용 모두 하이엔드 타깃의 R&D를 추진
Umicore N.V
계속해서 성장을 유지하면서 다음 전개를 주시한 대응이 진행
1. 출하 동향
NCM 출하비율이 다시 상승경향
(표) Umicore 양극재료 출하수량 추이
(표) Umicore 양극재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
향후 중국거점의 능력 증강에 주력하는 자세
(표) Umicore 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고용량화를 위한 재료개발을 다면적으로 추진
北大先行科技産業有限公司(Pulead Technology Industry Co., Ltd.)
중국 xEV 시장의 확대 영향으로 새로운 성장축으로의 전환을 추진
1. 출하 동향
2015년도 각종 양극재 출하가 신장, 출하 합계는 전년대비 150%대로 추이
(표) 北大先行(Pulead) 양극재료 출하수량 추이
(표) 北大先行(Pulead) 양극재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
각종 양극재의 생산 능력을 증강, 2016년 계획에서 LFP는 LCO를 웃도는 규모에
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 제품 라인업(카탈로그 제품) 대표 예
주식회사 L&F(L&F Co., Ltd.)
NCM로의 전환이 진행
1. 출하 동향
2015년은 NCM의 성장이 전체를 지탱
(표) L&F 양극재료 출하수량 추이
(표) L&F 양극재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2015년에 능력 증강을 실시
(표) L＆F 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LCO는 고전압 대응품 개발을 추진
北京当升材料科技股份有限公司(Beijing Easing Material Technology Co., Ltd.)
시황 변화에 대응하기 위해 자동차용 셀로 타깃 전환
1. 출하 동향
2015년은 LCO 대신 NCM가 대두
(표) 北京当升(Easing) 양극재료 출하수량 추이
(표) 北京当升(Easing) 양극재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
생산체제도 NCM 주력으로 전환, 음극은 향후 한층 능력 증강을 계획
(표) 北京当升승(Easing) 양극재 생산거점·생산능력 추이
(표) 北京当升 (Easing) 전구체·음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이니켈 NCM와 함께 NCA 개발도 추진
湖南瑞翔股份有限公司(Hunan Reshine New Material Co., Ltd)
급성장하는 중국 xEV 시장에 대한 대응을 추진
1. 출하 동향
자동차용 셀로 NCM가 신장
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재료 출하수량 추이
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
LCO의 생산능력을 축소, NCM는 2016~2017년에 급격한 능력 확대를 계획
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
NCM의 연구개발·생산체제 강화를 목표로 새로운 합작회사를 설립
天津巴莫科技股份有限公司(Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock Co., Ltd.)
민생 소형 셀용을 메인으로 하면서 자동차용 셀 준비도 추진
1. 출하 동향
계속해서 LCO 메인, NCM는 자동차용 셀 수요의 영향으로 급증
(표) 天津巴莫(B&M) 양극재료 출하수량 추이
(표) 天津巴莫(B&M) 양극재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년 생산능력은 2015년 대비 2배 이상을 계획
(표) 天津巴莫(B&M) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
4.45V 대응 LCO, NCM811의 개발을 추진
BASF도다배터리머티리얼즈 합동회사/BASF
양 회사의 양극재 사업 시너지를 살려 자동차용 셀 시장과 함께 성장을 목표
1. 출하 동향
NCA에 이어 NCM 출하가 증가 경향
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) BTBM 양극재 생산능력·생산거점 일람
(표) BASF 양극재 생산능력·생산거점 일람
寧波金和锂電材料有限公司(Ningbo Jinhe New Materials Co., Ltd.)
자동차용 셀 NCM에서 성장
1. 출하 동향
2015년부터 NCM에 주력, 전년대비 140%대로 추이
(표) 寧波金和(Ningbo Jinhe) 양극재료 출하수량 추이
(표) 寧波金和(Ningbo Jinhe) 양극재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
2014년에＋2,000t/년의 능력 증강을 실시, 향후 한층 추가 증강을 계획
(표) 寧波金和(Ningbo Jinhe) 양극재 생산거점·생산능력 추이
中信国安盟固利电源技术有限公司(MENGGULI POWER SOURCE TECHNOLOGY Co., Ltd.)
조금씩 자동차용 셀로의 전환이 진행
1. 출하 동향
계속해서 LCO 주체도 NCM, LMO의 구성비가 상승 경향
(표) 中信国安盟固利电源技术有限公司(MGL) 양극재 출하수량 추이
(표) 中信国安盟固利电源技术有限公司(MGL) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년 텐진에서 신거점 가동 예정. NCM의 생산능력은 기존대비 3배에
(표) 中信国安盟固利电源技术有限公司(MGL) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 다나카화학연구소
현재의 시황 변화에 대응하면서 미래 로드맵을 향한 대응을 추진
1. 출하 동향
전구체, 활물질 모두 전년을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) 다나카화학연구소 선구체 출하수량 추이
(표) 다나카화학연구소 양극재 출하수량 추이
(표) 다나카화학연구소 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
향후는 하이니켈 NCM 중시의 생산체제로 전환
(표) 다나카화학연구소 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
스미토모화학과의 제휴관계 강화로 차세대 자동차 셀용 양극재 사업을 전진
미쓰이금속광업 주식회사
변화하는 시황에 대응하기 위해 다음 수를 추진
1. 출하 동향
2015년은 공급처인 서플라이어 변경에 의한 영향을 크게 받아
(표) 미쓰이금속광업 양극재 출하수량 추이
(표) 미쓰이금속광업 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 미쓰이금속광업 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
차세대 고용량 활물질 개발에 주력
台湾立凱電能科技股份有限公司
중국 전동버스용으로 풀 생산이 계속
1. 출하 동향
(표) ALEEES 그룹 일람
전동버스용을 견인역으로 2014년 이후 순조롭게 출하 확대
(표) ALEEES 양극재료 출하수량 추이
(표) ALEEES 양극재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
신규 생산거점 검토 중
(표) ALEEES 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
계속해서 기존 2라인업을 축으로 한일 셀 메이커용 신규 개발품 평가도 추진
(표) ALEEES LFP-NCO M12/M121 물리 특성
주식회사 에코프로(Ecoo Co., Ltd.)
민생 소형·동력계 셀용 NCA에서 존재감 향상
1. 출하 동향
계속해서 NCA 출하 확대
(표) 에코프로 양극재료 출하수량 추이
(표) 에코프로 양극재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2015년에 능력 증강을 실시
(표) 에코프로 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이니켈 NCM에서는 고용량, 장수명을 실현하는 독자적인 「하이니켈 CSG」를 제안
(그림)【CSG 각 컴퍼넌트의 조성비와 특성】
신일본전공 주식회사
정체감의 타파를 목표로 다음 한 수를 추진
1. 출하 동향
2015년은 자동차용 셀 침체를 ESS 셀용이 지탱
(표) 신일본전공 양극재 출하수량 추이
(표) 신일본전공 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 신일본전공 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
시장 니즈를 파악한 신규 LMO 출시, 고용량 NCM 개발도 시작
天津斯特蘭能源科技有限公司(Tianjin STL Energy Technology Co., Ltd.)
중국 xEV 시장 확대를 순풍으로 다음 전개를 주시한 대응 추진
1. 출하 동향
자동차용 셀이 성장해 2015년은 전년대비 2배 출하량
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극재료 출하수량 추이
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년 내에 전년대비 2배의 생산능력을 계획
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
애플리케이션 수요에 대응한 LFP를 새롭게 라인업
NCM는 일단 처음부터 다시 시작하여 2017년 이후 출하를 목표로 622, 811 개발을 추진
주식회사 산토쿠
곤경에서 빠져나가기 위해 다시 최첨단 LCO 자리를 목표로
1. 출하 동향
2012년 이후 계속 고전
(표) 산토쿠 양극재료 출하수량 추이
(표) 산토쿠 양극재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 산토쿠 LiB 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고품위인 4.45V~4.5V 대응 LCO의 조기 실현을 목표
스미토모오사카시멘트 주식회사
견실한 사업 전개로 제 2스텝으로의 이행을 추진
1. 출하 동향
현재 견인역은 자동차용 셀, 2015년도 전년대비 증가 추이
(표) 스미토모오사카시멘트 LFP 출하량 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년에 현상대비 2배의 생산능력을 계획
(표) 스미토모오사카시멘트 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
尚志精密化学股份有限公司(TATUNG FINE CHEMICALS Co.)
중국 수요 대응으로 견실하게 성장
1. 출하 동향
중국 EV버스용을 메인으로 출하 증가
2. 생산거점/생산능력 동향
향후 중국으로의 생산거점 진출을 계획
(표) Tatung Fine Chemicals 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LFP는 2종류의 표준제품을 라인업, LMP의 샘플공급도 추진
(표) Tatung Fine Chemicals LFP 「P13」, 「P13F」 물리 특성
JFE미네랄 주식회사
고부가가치 NCA에서의 포지션 확립을 목표
1. 출하 동향
민생 소형 셀용에 일정 수요를 유지
(표) JFE미네랄 양극재료 출하수량 추이
(표) JFE미네랄 양극재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) JFE미네랄 NCA 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
시장의 고용량화 니즈로 Ni비율을 높인 NCA 개발을 추진
(표) JFE미네랄 NCA 카탈로그 제품 라인업
혼조케미컬 주식회사
리튬과 전지재료의 노포 메이커, 차세대를 주시한 R&D를 계속
1. 출하 동향
차세대 용도용으로 양극재 사업을 계속, LTO의 개발도 추진
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 혼조케미컬 양극재 생산거점·생산능력 추이
2. 음극재 메이커
貝特瑞新能源材料股份有限公司(BTR New Energy Materials Inc.)
기존 고객용을 주축으로 견실하게 추이
1. 출하 동향
서서히 인조 비율 높아지지만 계속 천연이 메인
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하 수량
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하 금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2015년에 인조흑연의 능력증강을 실시
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
급속 충전 및 고에너지 밀도화 니즈에 대응할 수 있는 재료개발을 추진
上海杉杉科技有限公司 (Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.)
인조흑연의 출하증가로 성장을 계속 유지
1. 출하 동향
출하 수량에 차지하는 인조흑연 비율이 80%까지 높아진다
(표) 上海杉杉 음극재 출하 수량
(표) 上海杉杉 음극재 출하 금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2015년은 전년대비 약 2배까지 생산능력을 증강
(표) 上海杉杉 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
히타치카세이주식회사
하이앤드 영역에서 견실한 사업성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
인조흑연이 계속 호조
(표) 히타치카세이 음극재 출하 수량 추이
(표) 히타치카세이 음극재 출하 금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
증강투자는 2017년도까지 보류
(표) 히타치카세이공업 음극재 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 히타치카세이공업 취급 음극재
江西紫宸科技有限公司(Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.)
품질이 뛰어난 인조흑연이 강점, 신성에서 상위 그룹 메이커으로 성장
1. 출하 동향
2015년도 인조흑연이 계속 대폭 출하 증
(표) 江西紫宸 음극재 출하 수량
(표 江西紫宸. 음극재 출하 금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2015년 생산능력은 2013년대비 약 5배까지 급확대
(표 江西紫宸 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
카본계, Si계 음극재 개발을 추진
深圳市斯诺实业发展股份有限公司(Shenzhen Sinuo Industorial Develoent Co.,Ltd. )
자동차용 셀용을 견인역으로 인조흑연의 출하를 확대
1. 출하 동향
2015년은 전년대비 170%대로 추이
(표) 深圳市斯诺实业发展(Sinuo) 음극재 출하 수량
(표) 深圳市斯诺实业发展(Sinuo) 음극재 출하 금액
2. 생산거점/생산능력 동향
음극재의 신제품 개발과 더불어 2016년 이후에 대폭 능력증강을 계획
(표) 深圳市斯诺实业发展(Sinuo) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
2016~2018년 3년간 계획으로 음극재의 신제품 개발을 목표로 한다
미쓰비시화학 주식회사
고객 요구에 부합하는 품질 제안으로 채용을 확대, 주축은 자동차용 셀용으로 전환
1. 출하 동향
주요 차종으로 공급으로 천연 흑연의 출하가 성장
(표) 미쓰비시화학 음극재 출하수량 추이
(표) 미쓰비시화학 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 미쓰비시 화학 음극재 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
천연 흑연의 고출력 타입을 2016년 후반부터 양산 예정
深圳市翔丰华科技有限公司(Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd.)
소형 전자기기 셀용 메인에서 자동차용 셀용으로 전환해서 순조롭게 성장
1. 출하 동향
2015년은 전년대비 약 2배의 출하 수량으로 추이
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 출하수량
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2015년에 신규 거점을 마련해 인조흑연의 대폭 능력증강을 실시
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 포스토켐텍
한국 셀 메이커용으로 천연 흑연의 출하를 계속 증가
1. 출하 동향
2015년까지는 소형 전자기기 셀용으로 출하증가를 유지
(표) 포스토켐텍 음극재 출하수량
(표) 포스토켐텍 음극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년에 600 t/년 능력 증강을 계획
(표) 포스토켐텍 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
향후 천연 흑연에 비해 개량 여지를 가진 인조흑연 개발을 추진
湖州創亜動力電池材料有限公司(Huzhou Chuangya Power Battery Materials Co.,Ltd.)
xEV 시장 확대를 순풍으로 중국 인조흑연 시장에서 존재감이 높아진다
1. 출하 동향
자동차용 셀 전용으로 출하를 증가
(표) 湖州創亜動力電池材料(Huzhou Chuangya) 음극재 출하수량
(표) 湖州創亜動力電池材料(Huzhou Chuangya) 음극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년에 대폭적인 능력 증강을 계획
(표) 湖州創亜動力電池材料(Huzhou Chuangya) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
쇼와덴코 주식회사
한 발 앞서 가는 시장 니즈를 파악해 견실한 사업 전개를 추진
1. 출하 동향
2015년은 전년대비 120%대로 추이
(표) 쇼와덴커 음극재 출하수량 추이
(표) 쇼와덴코 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년말에 현상대비 50%증가의 능력증강을 계획, 중국에서 위탁생산도 개시
(표) 쇼와덴코 취급 LiB 관련 재료 생산체제 상황
3. 연구 개발 동향/제품 동향
이전부터 강점인 고사이클 특성과 더불어
레이트 특성, 용량면을 강화한 SCMGR 신종목 개발을 추진
(표) 쇼와덴커 음극재 SCMGR 시리즈
이시하라산업 주식회사
일본 국내외로부터 고평가을 받는 LTO 품질이 강점
1. 출하 동향
해외에서 거래 문의도 확실히 높아지고 2015~2016년에 출하량도 증가 경향
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 이시하라산업 음극재 생산거점·생산능력
3. 연구개발 동향/제품 동향
제품 라인업은 신종목 군으로 집약 진행된다
(표) 이시하라산업 LTO 라인업 기본 물성
3. 전해액·전해질 메이커
広州天賜高新材料股份有限公司(Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.)
M&A에 의한 체제 강화, 수직통합의 한층 심화로 전해액 톱 메이커로
1. 출하 동향
東莞市凱欣의 매수를 거쳐 2015년 출하량은 전년대비 2배 이상으로
(표) 広州天賜高新材料(Guangzhou Tinci Materials) 전해액 출하수량
(표) 広州天賜高新材料 (Guangzhou Tinci Materials) 전해액 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
전해액, 전해질 모두 능력 증강을 추진, 그룹 내에서는 탄산Li 관련 신회사도 설립
(표) 広州天賜高新材料 (Guangzhou Tinci Materials) 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표) 東莞市凱欣電池材料 전해액 생산거점·생산 능력 추이
(표) 広州天賜高新材料 (Guangzhou Tinci Materials) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
첨가제중제화도 검토
深圳新宙邦科技股份有限公司(Shenzhen Cahem Technology Co., Ltd.)
중국 내수의 성장으로 계속해서 성장
1. 출하 동향
자동차용 셀을 견인역으로 2015년도 출하 증가
(표) 深圳新宙邦(Cahem) 전해액 출하수량
(표) 深圳新宙邦(Cahem) 전해액 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년을 목표로 능력 증강을 계획
(표) 深圳新宙邦(Cahem) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
셀 특성 향상에 기여하는 전해액의 개발·제안을 목표로
(표) 深圳新宙邦 (Cahem) 전해액 제품 예
미쓰비시화학 주식회사
자동차용 셀로 순조롭게 출하 증가
1. 출하 동향
2014년 이후 자동차용 셀의 공급비율이 해마다 상승
(표) 미쓰비시화학 전해액 출하수량
(표) 미쓰비시화학 전해액 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
유럽 거점은 2016년에 생산을 일단 휴지, 한편 2017년을 목표로 EC의 25% 능력증가를 계획
(표) 미쓰비시화학그룹 전해액 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
張家港市国泰華栄化工新材料有限公司(Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.)
주요 고객의 향후의 수요증가를 향한 생산체제 강화를 추진
1. 출하 동향
자동차용 셀의 출하비율이 50%까지 향상
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하수량
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년에는 현상대 2배 이상의 능력 증강을 계획
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
東莞市杉杉電池材料有限公司(Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.)
중국 xEV 시장의 급격한 확대의 영향으로 자동차용 셀로 대폭 전환
1. 출하 동향
2015년 출하수량은 대폭 신장, 자동차용 셀 비율 향상
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 출하수량
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2014~2016년 능력 증강을 계속
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
향후 자동차용 NCM 셀용 전해액 개발에 주력
天津金牛電源材料有限責任公司(Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.)
자동차용 셀용을 견인역으로 성장률 회복
1. 출하동향
동력 셀용 공급량이 민생 소형 셀용을 상회
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 출하수량
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
전해액, 내제 전해질 모두 능력 증강을 계획, 생산능력은 기존대비 2배 이상으로
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액·전해질 생산거점·생산능력 추이
센트럴유리 주식회사
코스트, 특성 양면에서 고객 니즈와 매칭하는 전해액을 제안
자동차용 셀에서 한층 약진을 목표로
1. 출하동향
2015년도 자동차용 셀에서 계속 성장
(표) 센트럴유리 전해액 출하수량
(표) 센트럴유유리 전해액 출하금액
해외에서의 생산체제를 급속히 강화, 2016년 생산능력 합계는 2014년 대비 약 4배에
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 센트럴유리 전해액 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
우베흥산 주식회사
민생용 하이엔드에서의 포지션을 유지하면서
중대형 셀용의 공급 확대를 추진
1. 출하 동향
2014년 이후 출하는 서서히 신장*
(표) 우베흥산 전해액 출하수량
(표) 우베흥산 전해액 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 우베흥산·AET 전해액 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
중국기업과 DMC 라이선스 체결, 고순도 DMC에 대해서도 현지생산을 향후 계획
森田新能源材料(張家港)有限公司
시황을 주시하면서 견실한 사업 성장을 목표로
1. 출하동향
2015년은 전년대비 117.6%로 추이
(표) 森田化学工業 전해질 출하수량
(표) 森田化学工業 전해질 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년 이후에 5,000t/년 증강을 계획
(표) 森田化学工業 전해질 생산거점·생산능력 추이
多氟多化工股份有限公司(Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.)
중국 xEV 시장의 급격한 확대로 매출 급증
1. 출하동향
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하수량
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
내수의 급격한 확대에 대응할 수 있도록 2016년에는 기존대비 2배 이상의 능력 증강을 계획
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 생산거점·생산능력 추이
간토전화공업 주식회사
고품위, 안정품질을 강점으로 하이그레이드 영역에서의 사업 전개에 주력
1. 출하동향
수량기준으로의 추이는 회복 기조
(표) 간토전화공업 전해질 출하수량
(표) 간토전화공업 전해질 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
사업 채산성을 판별하면서 생산체제의 재조정을 신중하게 추진
(표) 칸토전화공업 LiPF6 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
스텔라케미파 주식회사
목표는 자동차용 LiPF6, 첨가제에서의 고품위 브랜드 확립
1. 출하동향
2015년 다시 성장 기조에
(표) 스텔라케미파 전해질 출하수량
(표) 스텔라케미파 전해질 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
새롭게 중국합작회사 설립 발표, 17년부터 생산개시 예정
(표) 스텔라케미파 전해질 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
첨가제의 독자 개발에도 주력, 2016년 7월에는 신규 첨가제를 발표
주식회사 Foosung
중국 xEV 시장 확대를 순풍으로 부활을 위한 대응을 추진
1. 출하동향
답보 상태에서 회복의 조짐
(표) Foosung 전해질 출하수량
(표) Foosung 전해질 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년 후반부터 다시 생산체제 강화 예정
(표) Foosung 전해질 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
시황에 맞추어 첨가제 생산체제를 최적화
(표) Foosung 첨가제 생산거점/생산능력 추이
4. 세퍼레이터 메이커
아사히카세이 주식회사
적극적인 성장 투자로 세퍼레이터 시장의 톱 포지션을 유지
1. 출하동향
2015년은 전년을 웃도는 성장률로 추이
(표) 아사히카세이 세퍼레이터 출하수량
(표) 아사히카세이 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
Celgrd 브랜드와 함께 연간생산능력은 5억㎡ 규모에
(표) 아사히카세이 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
SK이노베이션 주식회사
중국의 수요증가로 계속 호조 추세
1. 출하동향
2015년도 전년을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) SKI 세퍼레이터 출하수량
(표) SKI 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
신규 2라인 증설에 착수, 2018년을 목표로 생산능력 합계는 현행의 1.3배로
(표) SKI 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
가장 얇은 5μm제품 양산
(표) SKI 세퍼레이터 제품 라인업
데이진배터리세퍼레이터필름 주식회사
고품질 베이스 필름을 축으로 고급지향 시장에 더욱 주력
1. 출하동향
2015년은 전년도 이상의 신장률로 추이
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 세퍼레이터 출하수량
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년에 한국 거점의 생산체제를 강화, 다음 전개를 위한 준비 진행
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 SETELATM 제품 라인업(개발품 포함)
新乡市中科科技有限公司 (Xinxiang Celgard Science and Technology Co.,Ltd)
자동차용 셀용으로 주축 전환, 중국 xEV 시장과 함께 성장
1. 출하동향
2015년은 자동차용 셀용 출하가 90%
(표) 新乡市中科科技(Xinxiang Zhongke) 세퍼레이터 출하수량
(표) 新乡市中科科技(Xinxiang Zhongke) 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2015년은 전년대비 1.4배의 규모로 생산능력 확장
(표) 新乡市中科科技(Xinxiang Zhongke) 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 新乡市中科科技(Xinxiang Zhongke) 세퍼레이터 제품 라인업
深圳市星源材質科技股份有限公司 (Shenzhen Green Technology Material Co., Ltd.)
대기업 셀 메이커에 대한 공급 실적을 살려,
중국 xEV 시장의 확대와 함께 한층 성장을 목표
1. 출하동향
자동차용 출하수량비 90%까지 향상
(표) 星源材質 세퍼레이터 출하수량
(표) 星源材質 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 건식 생산능력은 전년대비 2배에, 2017년에는 습식의 대폭 증강을 계획
3. 연구개발 동향/제품 동향
건식을 축으로 각종 코팅 세퍼레이터도 라인업
(표) 星源材質 건식 Doublue-layer Serator 라인업
(표) 星源材質 건식 Single-layer Serator 라인업
(표) 星源材質 건식 박막 Serator 라인업
(표) 星源材質 습식 Serator 라인업
(표) 星源材質 코팅 Serator 라인업
우베흥산 주식회사(우베마크셀 주식회사)
중국 E버스부터 톱 브랜드 xEV까지 광범위하게 커버
1. 출하동향
중국 xEV 시장의 급격한 확대를 순풍으로 계속 성장
(표) 우베흥산 세퍼레이터 출하수량
(표) 우베흥산 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
견조한 능력 증강을 추진
(표) 우베흥산그룹 세퍼레이터 생산거점
3. 연구개발 동향/제품 동향
코팅타입 세퍼레이터의 본격 공급이 시작된다
(표) 우베흥산그룹 세퍼레이터 제품 라인업
W-SCOPE 주식회사
목표는 멤브레인필름 No.1 프로바이더
대기업 수요를 확보하여 약진 계속
1. 출하동향
2015년 출하수량은 2014년초와 동일한 높은 신장률로 추이
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 출하수량
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
적극적인 능력 증강으로 2017년 생산능력은 1.7배에
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
중장기적으로는 LiB용 이외의 멤브레인필름 전개도 시야에
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 제품 라인업
스미토모화학 주식회사
품질, 공급체제 양면에서 계속해서 주요 고객을 서포트
1. 출하동향
2012년 이후 전년을 웃도는 출하수량이 계속
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 출하수량
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
고객 수요에 대응할 수 있도록 일본 국내외 생산체제 강화를 추진
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
박막화도 진행
佛山市盈博莱科技有限公司 (Foshan Yingbolai Technology Co., Ltd.)
설립 3년째, 중국 시장에서 착실하게 성장
1. 출하동향
자동차용 셀용을 견인역으로 2015년은 전년대비 130%로 추이
(표) 佛山市盈博莱 세퍼레이터 출하수량
(표) 佛山市盈博莱 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2015년말 능력 증강으로 연간생산능력은 기존대비 배로 증가, 2017년 더욱 증강을 계획
(표) 佛山市盈博莱 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
독자 개발의 4층 복합 세퍼레이터가 강점
(표) 佛山市盈博莱 세퍼레이터 제품 라인업
데이진 주식회사
시황 변화에 맞추어 타깃 영역 확대를 추진
1. 출하동향
기존 민생 소형 셀용 외에 급성장하는 xEV용 셀에도 어프로치
2. 생산거점/생산능력 동향
기존대비 1.5배의 능력 증강을 계획
(표) 데이진 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
향후 안전성을 부여한 신규 코트타입 세퍼레이터로 전환
(표) 데이진 LIELSORT 제품 라인업
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