자료코드 C58100100 / A4 248p / 2016.09.28
IP 카메라의 성장 요인 중에서도 특히 주목을 받고 있는 것은 화상해석/VCA 시스템의 수요증가이다. 화상해석/VCA는 「드디어 보급기」가 다가오고 있으며, 지금 같은 시기에 「화상해석」에 대한 대응에 뒤처지는 것은 「카메라 시스템 업계에서의 생존」에도 뒤처지는 것이다. 반대로 말하자면 「화상해석」에 대한 대응이 성공하면 카메라 시스템 업계에서의 성공 기업이 될 수 있다. 요즘에는 카메라 메이커뿐만 아니라 화상해석/VCA 기술을 보유한 ICT/소프트웨어 업계 플레이어의 카메라 시스템 업계로의 진출도 적지 않다. 참가기업은 날카로운 시선으로 「그 밖에도 아직 보지 못한 애플리케이션 영역이 있는 것은 아닌가?」라고 생각하며 계속해서 새로운 애플리케이션을 찾고 있다.
◆조사개요
조사대상지역：일본 내를 중심으로 세계 시장을 조사
조사방법：직접 면접조사 및 전화·메일 취재, 당사 데이터기준/과거 실시한 조사 데이터에서 고찰
조사기간：2016년 4월~2016년 9월
◆자료 포인트
• 조사대상제품
· IP(네트워크) 카메라
· 클라우드형 카메라 서비스
· 카메라 서버·인코더
· DVR
· NVR
· VMS(전용 소프트/카메라 메이커 공급 VMS)
· 화상해석/VCA(얼굴인증/차량번호인식/인원수계수/방향검지/장난검지/동체검지 등)
• 조사 대상처
상기 품목의 메이커, 대리점, SIer50사(개표수록 20사)
◆리서치 내용
■게재 내용
제Ⅰ장 총론
Ⅰ. 시장에서 IP(네트워크) 카메라 시장의 전체 총론
1. IP(네트워크 카메라)는 대폭 성장! 일본국내는 완전히 역전하여 62.4%!
2. 세계 시장에서도 IP(네트워크 카메라)는 30.9%로 확대! 2018년에는 디지털·아날로그 역전!
3. 참가기업은 증가 경향으로 점차 생존 경쟁이 격화!
4. IP&아날로그 카메라 시장은 고기능화가 진보! 아날로그도 HD로 크게 전환?
5. IP(네트워크) 카메라의 성장 요인은 다방면 활용과 화상해석 활용으로!
6. 아날로그 카메라 대체 시장에서 아날로그 HD는 다크호스인가?
7. 감시·모니터링/마케팅 용도로 클라우드 서비스의 여명기 돌입인가?
Ⅱ. 화상해석/VCA 시스템 시장의 전체 총론
1. 화상해석/VCA의 시장규모는 2015년 144억엔, 2020년에는 870억엔(약 6배)으로!
2. 화상해석/VCA 「드디어 보급기」를 맞이하다!
제Ⅱ장 품목별(감시 카메라/IP 카메라/카메라 서버＆인코더/DVR/NVR/VMS) 시장 분석
Ⅰ. 감시·모니터링 카메라 시장동향
1. 감시 카메라 시스템 총 시장(2012년-2020년)
2. 감시 카메라 총 시장(2012년-2020년)
3. 일본 IP(네트워크) 카메라 총 시장
(1) 일본 IP(네트워크) 카메라의 시장규모와 예측(2012년-2020년)
(2) 일본 IP(네트워크) 카메라의 경향
(3) 일본 IP(네트워크) 카메라의 시장 메이커 점유율
4. 세계 IP(네트워크) 카메라 총 시장
(1) 세계 IP(네트워크) 카메라의 시장규모와 예측(2012년-2020년)
(2) 세계 IP(네트워크) 카메라의 지역별 전체 동향
5. 세계 IP(네트워크) 카메라의 시장 메이커 점유율
6. 세계 IP(네트워크) 카메라의 성장성 분석
(1) 세계 IP(네트워크) 카메라의 성장성에 대한 견해
(2) NW카메라의 성장 요인
(3) 일본기업의 프레스 정보로 보는 향후 IP(네트워크) 카메라 가능성
7. IP(네트워크) 카메라의 타입별 시장동향
8. IP(네트워크) 카메라의 가격별 시장동향
9. 일본 IP(네트워크) 카메라의 수요 분야별 시장동향
10. 메가픽셀 카메라의 동향
11. 전방위 카메라의 동향
12. 감시·모니터링/마케팅 용도로의 클라우드 서비스의 가능성
13. 아날로그 HD(HD- SDI/TVI/CVI/AHD)의 상황과 가능성
Ⅱ. 카메라 서버＆인코더 시장
1. 서버＆인코더의 개념과 시장동향
2. 일본 서버＆인코더의 시장규모와 예측(2012년-2020년)
3. 일본 서버＆인코더의 시장 메이커 점유율
4. 세계 서버＆인코더의 시장규모와 예측(2012년-2020년)
Ⅲ. DVR 시장동향
1. DVR의 개념과 시장동향
2. 일본 DVR의 시장규모와 예측(2012년-2020년)
3. 일본 DVR의 시장 메이커 점유율
4. 세계 DVR의 시장규모와 예측(2012년-2020년)
5. DVR의 아날로그 카메라의 커버 비율 추정(2015년)
Ⅳ. NVR 시장동향
1. NVR의 개념과 시장동향
2. 일본 NVR의 시장규모와 예측(2012년-2020년)
3. 일본 NVR의 시장 메이커 점유율
4. 세계 NVR의 시장규모와 예측(2012년-2020년)
5. NVR·VMS·소프트에서의 IP카메라 커버비율 추정(2015년)
Ⅴ. VMS 시장동향
1. VMS의 개념과 시장동향
2. VMS의 일본 시장규모와 예측(2012년-2020년)
3. 일본 VMS의 시장 메이커 점유율
4. 세계 VMS의 시장규모와 예측(2012년-2020년)
5. 세계 VMS의 시장 메이커 점유율
6. VMS·NVR·소프트에서의 IP카메라 커버비율 추정(2015년)
제Ⅲ장 화상해석/VCA 시스템 시장 분석
Ⅰ. 화상해석/VCA 시스템의 시장동향
1. 화상해석/VCA 시스템의 개요와 시장 구조
2. 화상해석/VCA 시스템의 총 시장규모와 예측(2012년-2020년)
3. 화상해석/VCA 시스템의 시장 내역
4. 감시·모니터링 카메라의 화상해석 활용 상황과 시장규모
5. 얼굴인증시스템(감시·모니터링용)의 상황 추정과 시장규모
6. 차량번호인식시스템의 상황 추정과 시장규모
7. 클라우드형 화상해석 서비스의 상황 추정과 시장규모
8. 화상해석에 관한 성장성에 대한 견해
9. 화상해석/VCA 시스템의 주요 애플리케이션
10. 화상해석/VCA 시스템의 마케팅에서의 활용 상황
11. 제조부문/인더스트리 4.0의 새로운 흐름 속에서의 가능성
12. M2M의 흐름 속에서의 향후 가능성
Ⅱ. 화상해석/VCA 시스템 관련 주요 34사의 제품·기술(화상해석)의 특징, 장점
Ⅲ. 일본기업의 프레스 정보로 보는 향후 화상해석 가능성
제Ⅳ장 시스템·벤더 20사의 개별제조·판매실태와 차세대 전략
[조사내용] 기업개요
1. 네트워크 카메라의 출하대수-(15년 실적·16년 전망·17년 예측, 세계)(단위: 대수(대, 금액(만엔))
품목·네트워크 카메라(~3만엔 미만/3~8만엔 미만/8~20만엔 미만/20만엔 이상, BOX형/돔형/PTZ형, 내, 메가픽셀 카메라/내, 화상해석탑재기능)·카메라 서버/인코더·DVR·NVR(전용유닛/화상관리소프트)·화상해석소프트
2. 하드 유통(2015년도)
발송지별(일본, 해외(북미/유럽/아시아 외))
일본국내 채널별(직접판매, SIer, OEM, 대리점, 가전양판점)
품목(네트워크 카메라, 카메라 서버/인코더, NVR 전용유닛, 화상관리소프트, 화상해석소프트)
3－1. 화상해석시스템의 분야별 도입 상황/향후 가능성,
수요분야〔홈용, 업무용(민간수요 80%, 공공·공익·관청수요 20%)(가두(상점가), 유통(점포), 창고, 빌딩/오피스, 주차장, 플랜트/공장, 레저시설, 교통기관(철도, 고속도로, 공항), 금융기관, 방재(하천·댐), 기타)〕
과거 추이 상황, 장래 가능성 예측, 요구되는 애플리케이션·기능((A)고객속성 (B)동체검지 (C)체류시간 (D)구매행동 (E)인원수계측 (F)POS 연동 (G) 수상한 사람 검지 (H) 얼굴인증 (I) 성별·연령별 검출 (J) 입퇴출 관리 제휴 (K)동시통과검지 (L)도난검지 (M)적외선연계 (N)혼잡도검지 (O)화재경보연계 (P)차량번호식별), 시스템가격(만 엔), 도입효과, 불필요한 기능
3－2. 화상해석시스템의 분야별 도입 상황/향후 가능성, 수요분야〔홈용, 업무용(가두(상점가), 유통(점포), 창고, 빌딩/오피스, 주차장, 플랜트/공장, 레저시설, 교통기관(철도, 고속도로, 공항), 금융기관, 방재(하천·댐), 기타)〕
도입 저해 요인(왜 화상해석은 성장하지 않는 것인가), 저해 요인에 대한 대책안, 본격적인 보급시기, 장래 가능성을 어떻게 볼 것인가
4. 상기 이외 장래 흥미로울 것으로 보이는 화상해석시스템의 수요분야·애플리케이션(수요분야, 향후 흥미로운 애플리케이션 내용)
5. 동사의 제품·기술(화상해석)의 특징, 장점
6. 일본의 감시 카메라용 화상해석의 시장규모는?
7. 세게 지역별 화상해석 상황을 어떻게 보고 있는가?
8. 감시 카메라 이외에 화상해석시스템의 활용 단말에는 무엇이 있는가? (signage 등)
9. 기타
＜개표게재 기업 20사＞
1. Axis Communications(주)
2. ITX(주)
3. (주)ABEJA
4. 종합경비보장(주)(ALSOK)
5. (주)aroba
6. NTT커뮤니케이션(주)
7. (주)NTT PC커뮤니케이션
8. 캐논(주)
9. (주)시스템케이
10. (주)JVC KENWOOD·공공산업시스템
11. (주)시큐어
12. 소니(주)
13. (주)Ciao
14. (주)점포플래닝
15. 파나소닉시스템네트워크(주)
16. (주)히타치산업제어솔루션즈
17. (주)피엠시
18. 미쓰비시전기(주)
19. Mobotix JAPAN((주) K.J.fellow)
20. (주)R.O.D
도표 목차
제Ⅰ장 총론
도표 「IP(네트워크) 카메라 일본 시장 추이(12~20년, 대수/금액)」
도표 「IP(네트워크) 카메라 세계 시장 추이(12~20년, 대수/금액)」
(표) 「IP(네트워크) 카메라/VCA 화상해석시스템의 품목별/주요 참가 메이커①」
그림 「감시·모니터링 카메라의 성장성에 대한 견해」
그림 「일본국내 아날로그 감시 카메라 추이와 아날로그 HD(SDI/TVI/CVI/AHD) 보급 예측(12~20년, 대수만)」
도표 「클라우드 카메라의 인스톨 대수기준으로의 카메라 시장 추이·구성비 예측(12~20년, 금액만)」
도표 「일본 화상해석/VCA 시스템 시장 추이(15~20년, 금액만)」
(표) 「IP(네트워크) 카메라/VCA 화상해석 시스템의 품목별/주요 참가 메이커②」
그림 「화상해석/VCA 시스템 시장의 구조 변화 상황」
그림 「화상해석에 관한 성장성에 대한 견해」
제Ⅱ장 품목별(감시 카메라/IP카메라/카메라 서버＆인코더/DVR/NVR/VMS) 시장 분석
도표 「감시 카메라 시스템 세계 시장 추이(시스템 전체 시장)(12~20년, 금액)」
도표 「감시 카메라 시스템·(총 시장) 세계 품종별 구성 2015년
(카메라/DVR/NVR/서버·인코더/VMS·소프트/기타)(금액기준)」
도표 「감시 카메라 시스템·(총 시장) 세계 지역별 구성 2015년
(일본/북미/유럽/중국/아시아/기타)(금액기준)」
도표 「감시 카메라 시스템·(브랜드 시장) 세계 품종별 구성 2015년
(카메라/DVR/NVR/서버·인코더/VMS·소프트/기타)(금액기준)」
도표 「감시 카메라 시스템·(브랜드 시장) 세계 지역별 구성 2015년
(일본/북미/유럽/중국/아시아/기타)(금액기준)」
(표) 「감시 카메라 브랜드 메이커 35사/카메라 기타 브랜드 10사 합계 45사 일람」
(표) 「감시 카메라 비브랜드 유력 메이커 일람」
도표 「감시 카메라 시스템 일본 시장 추이(시스템 전체 시장)(12~20년, 금액)」
도표 「감시 카메라 시스템·(총 시장) 일본 품종별 구성 2015년
(카메라/DVR/NVR/서버·인코더/VMS·소프트/기타)(금액기준)」
도표 「감시 카메라 시스템·(브랜드 시장) 일본 품종별 구성 2015년
(카메라/DVR/NVR/서버·인코더/VMS·소프트/기타)(금액기준)」
도표 「감시 카메라 세계 시장 추이(감시 카메라 총 시장)(12~20년, 대수/금액)」
도표 「세계 감시 카메라(IP/아날로그) 시장 추이 예측(2012년~2020년, 대수)」
도표 「감시 카메라 일본 시장 추이(감시 카메라 총 시장)(12~20년, 대수/금액)」
도표 「일본 감시 카메라(IP/아날로그) 시장 추이 예측(2012년~2020년, 대수)」
도표 「IP(네트워크) 카메라 일본 시장 추이(12~20년, 대수/금액)」
도표 「IP(NW) 카메라 일본 시장 메이커 점유율(2015년, 대수기준)」(총 시장)
도표 「IP(NW) 카메라 일본 시장 메이커 점유율(2015년, 대수)」(브랜드 시장)
도표 「IP(네트워크) 카메라 세계 시장 추이(12~20년, 대수/금액)」
도표 「세계 IP카메라 출하대수 추이(일본/북미/유럽/아시아/중국/기타 2012~2020년, 대수)」
도표 「세계 IP카메라 세계 시장 출하대수 추이(브랜드)(2012~2020년, 대수)」
도표 「IP(네트워크) 카메라(총 시장) 세계 품종별 구성 2015년
(일본/북미/유럽/중국/아시아/기타)(대수기준)」
도표 「IP(네트워크) 카메라(브랜드 시장) 세계 품종별 구성 2015년
(일본/북미/유럽/중국/아시아/기타)(대수기준)」
도표 「IP(네트워크) 카메라(총 시장) 세계 품종별 구성 2015년
(일본/북미/유럽/중국/아시아/기타)(금액기준)」
도표 「IP(네트워크) 카메라(브랜드 시장) 세계 품종별 구성 2015년
(일본/북미/유럽/중국/아시아/기타)(금액기준)」
그림 「세계 실질 GDP액 추이(2000년 달러 기준)」
도표 「감시 카메라 세계 시장 출하대수 추이 예측(총 시장) 2012년~2020년, 대수」
세계 지역별(북미/유럽/일본/아시아/중국/기타) 감시 카메라 비율 추이 예측(총 시장)
도표 「(브랜드 메이커 시장) 세계/감시용 카메라 출하대수 추이 예측 2012년~2020년, 대수」
(브랜드 메이커 시장) 세계 지역별(북미/유럽/일본/아시아/중국/타) 감시 카메라 비율 추이 예측
도표 「IP(NW) 카메라 세계 시장 메이커 점유율(2015년, 대수기준)」(총 시장)
도표 「IP(NW) 카메라 세계 시장 메이커 점유율(2015년, 대수)」(브랜드 시장)
그림 「감시·모니터링 카메라의 성장성에 대한 견해」
(표) 「감시·모니터링 등 분야에서의 「화상해석 관련」최신 사례 2015년(2014/10~2015/10)」
(카메라 시스템/클라우드/모니터링/드론)(*의료(치료계)/자동차 차재 관련 제외)
(표) 「감시·모니터링 등분들에서의 「화상해석 관련」최신 사례 2016년(2015/11~2016/7)」
(카메라 시스템/클라우드/모니터링/드론)(*의료(치료계)/자동차 차재 관련 제외)
도표 「감시 카메라·일본 시장·타입별(BOX/돔/PTZ) 2012년 시점 조사(대수기준)」
도표 「감시 카메라·일본 시장·타입별(BOX/돔/PTZ) 2014년 시점 조사(대수기준)」
도표 「감시 카메라·일본 시장·타입별(BOX/돔/PTZ) 2015년 이번 조사(대수기준)」
도표 「감시 카메라·세계 시장·타입별(BOX/돔/PTZ) 2012년 시점 조사(대수기준)」
도표 「감시 카메라·세계 시장·타입별(BOX/돔/PTZ) 2014년 시점 조사(대수기준)」
도표 「감시 카메라·세계 시장·타입별(BOX/돔/PTZ) 2015년 이번 조사(대수기준)」
도표 「감시 카메라·일본 시장·가격대별
(~3만엔 미만/3~8만엔 미만/8~20만엔 미만/20만엔 이상) 2011년 시점 조사(대수기준)」
도표 「감시 카메라·일본 시장·가격대별
(~3만엔 미만/3~8만엔 미만/8~20만엔 미만/20만엔 이상) 2012년 시점 조사(대수기준)」
도표 「감시 카메라·일본 시장·가격대별
(~3만엔 미만/3~8만엔 미만/8~20만엔 미만/20만엔 이상) 2015년 이번 조사(대수기준)」
도표 「감시 카메라·세계 시장·가격대별
(~3만엔 미만/3~8만엔 미만/8~20만엔 미만/20만엔 이상) 2011년 시점 조사(대수기준)」
도표 「감시 카메라·세계 시장·가격대별
(~3만엔 미만/3~8만엔 미만/8~20만엔 미만/20만엔 이상) 2012년 시점 조사(대수기준)」
도표 「감시 카메라·세계 시장·가격대별
(~3만엔 미만/3~8만엔 미만/8~20만엔 미만/20만엔 이상) 2015년 이번 조사(대수기준)」
(표) 「주요한 물건 등으로 추정되는 카메라 설치 대수」
도표 「IP카메라·일본 분야별 구성비
(홈·맨션/상가·점포·유통/공장·창고·물류/빌딩·오피스/
레저·주차장·학교·호텔/금융 관련/공공·공익) 2015년 금회 조사(대수기준)」
도표 「IP카메라·일본 분야별 구성비
(홈·맨션/상가·점포·유통/공장·창고·물류/빌딩·오피스/
레저·주차장·학교·호텔/금융 관련/공공·공익) 2014년 조사 시점(대수기준)」
도표 「IP카메라·일본 분야별 구성비
(홈·맨션/상가·점포·유통/공장·창고·물류/빌딩·오피스/
레저·주차장·학교·호텔/금융 관련/공공·공익) 2012년 조사 시점(대수기준)」
(표) 「감시 카메라 용도로 주목 받는 분야·시설 일람(122개 분야)」
도표 「클라우드 카메라의 인스톨 대수기준으로의 카메라 시장 추이·구성비 예측
(12~20년, 대수/금액)」
(표) 「클라우드형 서비스 참가기업 일람」
(표) 「각종 아날로그 HD의 비교」
도표 「일본내 아날로그 감시 카메라 추이와 아날로그 HD(SDI/TVI/CVI/AHD) 보급 예측
(12~20년, 대수/금액)」
그림 「카메라 서버＆인코더로의 접속 개념도」
도표 「일본 카메라 서버＆인코더 시장규모 추이(2012년~2020년)(대수/금액)」
도표 「일본 카메라 서버＆인코더 시장 메이커 점유율(2015년, 대수기준)」
도표 「세계 카메라 서버＆인코더 시장규모 추이(2012년~2020년)(대수/금액)」
그림 「DVR의 접속 개념도와 아날로그→디지털 변환의 상황」
그림 「dodwellbms에서의 디지털 비디오 레코더의 도입 실적」(2016/6 현재)
도표 「일본 DVR 시장규모 추이(2012년~2020년)(대수/금액)」
도표 「일본 DVR 시장 메이커 점유율(2015년)(대수기준)」
도표 「세계 DVR 시장규모 추이(2012년~2020년)(대수/금액)」
(표) 「DVR/인코더에서의 설치 카메라의 커버율 추정(2015년 이번 추정)(일본)(대수/개수/금액)」
(표) 「DVR/인코더에서의 설치 카메라의 커버율 추정(2015년 이번 추정)(세계)(대수/개수/금액)」
(표) 「주요 각사에서의 NVR의 평균적 판매채널 상황」(하이브리드 포함)
도표 「일본 NVR 시장규모 추이(2012년~2020년)(대수/금액)」
도표 「일본 NVR 시장 메이커 점유율(2015년)(대수기준)」
도표 「세계 NVR 시장규모 추이(2012년~2020년)(대수/금액)」
(표) 「NVR·VMS·소프트에서의 설치 카메라 커버율 추정(2012년 전회 추정)(일본)(대수/개수/금액)」
(표) 「NVR·VMS·소프트에서의 설치 카메라 커버율 추정(2015년 금회 추정)(일본)(대수/개수/금액)」
(표) 「NVR·VMS·소프트에서의 설치 카메라 커버율 추정(2015년 금회 추정)(세계)(대수/개수/금액)」
도표 「일본 VMS 시장규모 추이(2012년~2020년)(금액)」
도표 「일본 VMS 시장 메이커 점유율(2015년, 금액)(VMS 전용 소프트 기준)」
도표 「일본 VMS 시장 메이커 점유율(2015년, 금액)(카메라 메이커 공급 VMS 기준)」
도표 「세계 VMS 시장규모 추이(2012년~2020년)(금액)」
도표 「세계 VMS 시장 메이커 점유율(2015년, 금액)(VMS 총 시장 기준)」
(표) 「NVR·VMS·소프트에서의 설치 카메라 커버율 추정(2012년 전회 추정)(일본)(대수/개수/금액)」
(표) 「NVR·VMS·소프트에서의 설치 카메라 커버율 추정(2015년 금회 추정)(일본)(대수/개수/금액)」
(표) 「NVR·VMS·소프트에서의 설치 카메라 커버율 추정(2015년 금회 추정)(세계)(대수/개수/금액)」
제Ⅲ장 화상해석/VCA 시스템 시장 분석
그림 「화상해석/VCA 시스템 시장의 구조 변화 상황」
도표 「일본 화상해석/VCA 시스템 시장 추이(2015년-2020년, 금액)」
도표 「일본 화상해석/VCA(총 시장) 시스템별 구성 2015년(금액기준)」
도표 「일본 화상해석/VCA(총 시장) 시스템별 구성 2020년(금액기준)」
도표 「일본 IP카메라 화상해석 기능 활용 시장 추이(2015년-2020년, 금액)」
도표 「일본 얼굴인증시스템(감시·모니터링계) 시장 추이(2015년-2020년, 금액)」
(표) 「일본국내의 얼굴인증시스템」
도표 「일본 차량번호인식시스템(민간수요용) 시장 추이(2015년-2020년, 금액)」
도표 「일본 클라우드형 화상해석 시장과 카메라의 인스톨 대수 예측(2015년-2020년, 금액)」
(표) 「클라우드를 활용한 화상해석 서비스 참가기업 일람」
그림 「화상해석에 관한 성장성에 대한 견해」
(표) 「화상해석/VCA 애플리케이션의 주요 일람」
그림 「Elmic과 JVC KENWOOD의 공동개발 개념도」
(표) 「센서 네트워크의 타깃 카테고리와 도입 목적」
(표) 「관련 주요 각사의 제품·기술(화상해석)의 특징, 장점(클라우드 활용 포함)」
(표) 「감시·모니터링 등 분야에서의 「화상해석 관련」최신 사례 2015년(2014/10~2015/10)」
(화상해석)(*의료(치료계)/자동차 차재 관련 제외)
(표) 「감시·모니터링 등 분야에서의 「화상해석 관련」최신 사례 2016년(2015/11~2016/7)」
(화상해석)(*의료(치료계)/자동차 차재 관련 제외)
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