휴대전화 세계 시장에 관한 조사결과(2016년)
－아시아를 중심으로 계약수는 계속 증가, 단말 시장은 중국 메이커가 약진-
－아시아를 중심으로 계약수는 계속 증가, 단말 시장은 중국 메이커가 약진-
【조사 요강】
야노경제연구소는 다음의 조사 요강으로 세계의 휴대전화 서비스 및 단말 시장에 관한 조사를 실시했다.
야노경제연구소는 다음의 조사 요강으로 세계의 휴대전화 서비스 및 단말 시장에 관한 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2016년 6월~9월
2. 조사 대상：휴대전화•스마트폰 메이커, 일본국내 반도체 메이커, 통신사업자, 관련업계 단체 등
3. 조사 방법：당사 전문연구원에 의한 직접면담, 전화•e-mail 취재 및 문헌조사 병용
2. 조사 대상：휴대전화•스마트폰 메이커, 일본국내 반도체 메이커, 통신사업자, 관련업계 단체 등
3. 조사 방법：당사 전문연구원에 의한 직접면담, 전화•e-mail 취재 및 문헌조사 병용
＜제4세대 휴대전화 서비스(4 G) 용어정의＞
본 조사에서 제4세대 휴대전화 서비스(4 G)란 ITU(국제전기통신연합)에서 규정되는 LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro와 Wireless MAN-Advanced(WiMAX2) 및 3.9세대에 속하는 LTE(Long Term Evolution), TD-LTE(TDD)를 포함한 것을 대상으로 한다(WiMAX, HSPA+ 제외).
본 조사에서 제4세대 휴대전화 서비스(4 G)란 ITU(국제전기통신연합)에서 규정되는 LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro와 Wireless MAN-Advanced(WiMAX2) 및 3.9세대에 속하는 LTE(Long Term Evolution), TD-LTE(TDD)를 포함한 것을 대상으로 한다(WiMAX, HSPA+ 제외).
【조사 결과 서머리】
◆ 세계의 휴대전화 서비스 계약수는 2015년 약 79억 계약, 2022년에 약 91억 5,000만 계약을 예측
2015년 세계 휴대전화 서비스 계약수는 79억 4,278만 7,000 계약(세계인구 대비 휴대전화 보급률 111.5%)이었다. 2016년은 82억 819만 5,000 계약(동112.2%)을 전망하여 2022년에는 91억 4,838만 계약으로 세계인구 대비 보급률은 115.6%로 예측된다.
◆ 세계의 휴대전화 서비스 계약수는 2015년 약 79억 계약, 2022년에 약 91억 5,000만 계약을 예측
2015년 세계 휴대전화 서비스 계약수는 79억 4,278만 7,000 계약(세계인구 대비 휴대전화 보급률 111.5%)이었다. 2016년은 82억 819만 5,000 계약(동112.2%)을 전망하여 2022년에는 91억 4,838만 계약으로 세계인구 대비 보급률은 115.6%로 예측된다.
◆세계의 제4세대 휴대전화 서비스(4 G) 계약수는 2016년에 18억 1,608만 계약 전망
세계시장의 제4세대 휴대전화 서비스(이하 4 G)는 선진국을 비롯하여 많은 신흥국가에서 서비스의 제공이 진행되어 2015년 세계 시장의 4 G서비스 계약수는 10억 계약을 넘었다. 4 G는 세계 각국에서 채용이 진행되고 있어 2016년도 급속히 확대하여 18억 1,608만 계약이 될 전망이다.
세계시장의 제4세대 휴대전화 서비스(이하 4 G)는 선진국을 비롯하여 많은 신흥국가에서 서비스의 제공이 진행되어 2015년 세계 시장의 4 G서비스 계약수는 10억 계약을 넘었다. 4 G는 세계 각국에서 채용이 진행되고 있어 2016년도 급속히 확대하여 18억 1,608만 계약이 될 전망이다.
◆2016년 세계의 핸드세트(피처폰+스마트폰) 출하 대수는 19억 6,076만대 예상
2016년 세계 핸드세트(피처폰+스마트 폰) 출하대수(메이커 출하 기준)는 19억 6,076만대를 전망한다. 그 중 피처폰 출하대수는 4억 4,664만대, 스마트폰이 15억 1,412만대로 핸드세트 전체로 출하대수는 전년대비 거의 동일 수준이다.
2016년 세계 핸드세트(피처폰+스마트 폰) 출하대수(메이커 출하 기준)는 19억 6,076만대를 전망한다. 그 중 피처폰 출하대수는 4억 4,664만대, 스마트폰이 15억 1,412만대로 핸드세트 전체로 출하대수는 전년대비 거의 동일 수준이다.
【조사 결과의 개요】
1. 세계 시장의 휴대전화 서비스 계약수
1. 세계 시장의 휴대전화 서비스 계약수
2015년말 현재 세계의 휴대전화 서비스의 계약수는 79억 4,278만 7,000 계약으로 세계인구에 대한 휴대전화 보급률은 111.5%에 이르렀다. 지금까지 시장을 견인해온 러시아, 브라질이 침체하고 있는 한편으로, 현재 ASEAN, 남부아시아 지역에서 증가가 현저하며 북미, 중남미도 견조하다.
2016년 세계의 휴대전화 서비스 계약수는 82억 819만 5,000 계약(세계인구 대비 휴대전화 보급률 112.2%)이 전망된다. 시장별로는 아시아(특히 ASEAN•남부아시아), 북미 시장이 신규 계약획득을 견인하지만 중국, 인도 등 거대시장에서는 신규 계약의 성장이 둔화 경향에 있다. 그 중에서 세계 각국에서 제4세대 휴대전화(이하 4 G)의 상용 서비스가 개시되어 스마트폰에 대해서도 많은 서비스 사업자가 로앤드(200 달러 이하) 가격대의 제품을 대응하기 시작한 것도 도움이 되어 각국에서 4 G대응이 급속히 진행되고 있다. 또, 중국 및 한국 등에서는 MVNO(Mobile Virtual Network Operator)에 대한 4 G회선 도매 확대에 의해 시장이 활성화되기 시작했다.
2022년 세계 휴대전화 서비스 계약 수는 91억 4,838만 계약(동115.6%)이 될 것으로 예측된다. 선진국을 비롯하여 제５세대 휴대전화(이하 5 G)의 도입이 진행되어 IoT(Internet of Things)가 여러 카테고리의 기기 및 서비스에 도입될 전망이다.
2016년 세계의 휴대전화 서비스 계약수는 82억 819만 5,000 계약(세계인구 대비 휴대전화 보급률 112.2%)이 전망된다. 시장별로는 아시아(특히 ASEAN•남부아시아), 북미 시장이 신규 계약획득을 견인하지만 중국, 인도 등 거대시장에서는 신규 계약의 성장이 둔화 경향에 있다. 그 중에서 세계 각국에서 제4세대 휴대전화(이하 4 G)의 상용 서비스가 개시되어 스마트폰에 대해서도 많은 서비스 사업자가 로앤드(200 달러 이하) 가격대의 제품을 대응하기 시작한 것도 도움이 되어 각국에서 4 G대응이 급속히 진행되고 있다. 또, 중국 및 한국 등에서는 MVNO(Mobile Virtual Network Operator)에 대한 4 G회선 도매 확대에 의해 시장이 활성화되기 시작했다.
2022년 세계 휴대전화 서비스 계약 수는 91억 4,838만 계약(동115.6%)이 될 것으로 예측된다. 선진국을 비롯하여 제５세대 휴대전화(이하 5 G)의 도입이 진행되어 IoT(Internet of Things)가 여러 카테고리의 기기 및 서비스에 도입될 전망이다.
그림 1. 세계 시장의 휴대전화 서비스 계약수와 휴대전화 보급률의 추이
단위:1,000 계약
야노경제연구소 추계
주1. 휴대전화 서비스 계약수 기준
주2. 휴대전화 보급률은 유엔의 인구통계를 토대로 향후 세계인구의 신장률이 완만한 페이스로 확대할 것으로 가정하여 휴대전화 계약 수를 세계인구 대비 휴대전화 보급률로 계산했다.
주3. 2016년은 전망치, 2017년 이후는 예측치
주2. 휴대전화 보급률은 유엔의 인구통계를 토대로 향후 세계인구의 신장률이 완만한 페이스로 확대할 것으로 가정하여 휴대전화 계약 수를 세계인구 대비 휴대전화 보급률로 계산했다.
주3. 2016년은 전망치, 2017년 이후는 예측치
2. 세계 시장의 통신 시스템별 계약수
2015년 세계 시장의 휴대전화 서비스(총계약수 79억 4,278만 7,000 계약)의 통신 시스템별 내역은 제2세대 휴대전화 서비스(이하 2 G)가 40억 4,894만 7,000 계약으로 가장 많고, 이어서 제3세대(이하 3 G)：28억 계약, 4G：10억 9,384만 계약이다.
2016년 세계 시장의 통신 시스템별 서비스 계약수는 2G：32억 1,211만 5,000 계약, 3G：31억 8,000만 계약, 4G：18억 1,608만 계약이 전망된다 .세계 시장에서는 여전히 2 G의 계약수가 가장 많기는 하지만 3 G•4 G의 보급에 따라 2 G는 감소 경향이다. 4 G는 2014년에 상용 서비스가 개시된 중국에서 보급이 진행되어 2015년말에는 4억 가까운 계약수가 되었으며, 타국의 시장에서도 스마트폰 4 G대응과 보조를 맞추는 형태로 증가할 전망이다.
한편 3 G는 2019년 38억 계약을 피크(2014년부터 2022년까지)로 감소로 전환할 전망으로 2020년중에는 3 G와 4 G의 계약수가 거의 어깨를 나란히 하는 수준이 될 것으로 예측된다.
2022년의 세계 시장의 통신 시스템별 서비스 계약수는 2G：5억 8,238만 계약, 3G：37억 계약, 4G：47억 6,600만 계약, 5G：1억 계약으로 예측된다.
세계 시장의 4 G서비스는 선진국 및 신흥국가의 통신 사업자에 의해 상용 서비스가 제공되고 있다. 4 G는 스마트폰의 보급으로 SNS및 동영상•음악의 배포 서비스 이용에 의한 트래픽 증가에 대응할 수 있도록 네트워크 부하의 절감과 효율화가 뛰어난 통신 시스템으로서 세계 각국에서 채용이 진행되고 있다. 4 G는 보다 고속성능을 높인 LTE Advanced, LTE Advanced Pro와 같은 시스템도 개발되고 있으며, 5 G로의 중개로서 2010년대 후반부터 2020년대 초두의 코어 시스템으로서 보급이 진행될 것으로 생각된다.
2016년 세계 시장의 통신 시스템별 서비스 계약수는 2G：32억 1,211만 5,000 계약, 3G：31억 8,000만 계약, 4G：18억 1,608만 계약이 전망된다 .세계 시장에서는 여전히 2 G의 계약수가 가장 많기는 하지만 3 G•4 G의 보급에 따라 2 G는 감소 경향이다. 4 G는 2014년에 상용 서비스가 개시된 중국에서 보급이 진행되어 2015년말에는 4억 가까운 계약수가 되었으며, 타국의 시장에서도 스마트폰 4 G대응과 보조를 맞추는 형태로 증가할 전망이다.
한편 3 G는 2019년 38억 계약을 피크(2014년부터 2022년까지)로 감소로 전환할 전망으로 2020년중에는 3 G와 4 G의 계약수가 거의 어깨를 나란히 하는 수준이 될 것으로 예측된다.
2022년의 세계 시장의 통신 시스템별 서비스 계약수는 2G：5억 8,238만 계약, 3G：37억 계약, 4G：47억 6,600만 계약, 5G：1억 계약으로 예측된다.
세계 시장의 4 G서비스는 선진국 및 신흥국가의 통신 사업자에 의해 상용 서비스가 제공되고 있다. 4 G는 스마트폰의 보급으로 SNS및 동영상•음악의 배포 서비스 이용에 의한 트래픽 증가에 대응할 수 있도록 네트워크 부하의 절감과 효율화가 뛰어난 통신 시스템으로서 세계 각국에서 채용이 진행되고 있다. 4 G는 보다 고속성능을 높인 LTE Advanced, LTE Advanced Pro와 같은 시스템도 개발되고 있으며, 5 G로의 중개로서 2010년대 후반부터 2020년대 초두의 코어 시스템으로서 보급이 진행될 것으로 생각된다.
그림 2. 세계 시장의 통신 시스템(세대별) 통신 서비스 계약수 추이
단위:1,000 계약
야노경제연구소 추계
주 4. LTE(FDD)에는 GSM, UMTS(W-CDMA, HSPA), FDD/TDD(듀얼모드대응), LTE-Advanced를 포함
주 5. TD-LTE(TDD)에는 GSM, UMTS(W-CDMA, HSPA)를 포함
주 6.2016년은 전망치, 2017년 이후는 예측치
주 5. TD-LTE(TDD)에는 GSM, UMTS(W-CDMA, HSPA)를 포함
주 6.2016년은 전망치, 2017년 이후는 예측치
3. 세계 핸드세트(피처폰＋스마트폰) 시장규모 예측
세계의 휴대전화 단말 시장은 스마트폰이 시장을 견인하는 형태로 계속 확대되어 왔다. 특히 급속한 경제발전을 이룬 중국, 인도, ASEAN를 포함한 아시아•오세아니아 시장에서는 휴대전화 서비스의 계약수가 증가하면서 휴대전화 단말 시장도 계속 확대되어 왔다. 중국에서는 저가격 스마트폰으로 중국 국산 메이커의 육성을 도모해왔지만 중국에서의 수요 일순과 공급 과잉으로 인해 2015년 스마트폰 출하대수의 성장은 축소되고 있다. 또, 인도 시장에 대해서는 인도국내의 통신 인프라 정비가 늦어지고 스마트폰 시장가격이 일반소비자에게는 고액인 점 등으로 스마트폰 출하 대수는 서서히 증가하고 있다.
2015년 세계 핸드세트(피처폰+스마트폰의 합계)의 출하대수(메이커 출하 기준)는 18억 7,974만 7,000대로 추계했다. 내역을 보면 피처폰의 출하대수가 4억 7,230만 5,000대, 스마트폰의 출하대수가 14억 744만 2,000대였다.
2016년 세계 핸드세트 출하대수(동 기준)는 19억 6,076만대를 전망한다. 내역은 피처폰의 출하대수가 4억 4,664만대, 스마트폰의 출하대수가 15억 1,412만대로 스마트폰은 선진국에서는 수요가 일순하여 둔화 경향이지만, 인도시장에서 스마트폰 수요가 본격화되는 것과 함께 ASEAN•남부아시아 지역에서의 수요가 견조한 전망이다. 실제판매 200 달러 이하인 「로앤드기기」의 수요가 확대하는 한편, 실제판매 400 달러 이상인 「하이앤드기기」, 실제판매 600 달러 이상인 「프리미엄기기」에 대해서도 향후 VR(가상 리얼리티) 대응을 계기로 스마트폰 메이커의 사이에서 새로운 개발 경쟁이 진행될 것이 기대된다.
2022년의 동 출하대수(동 기준)는 24억 191만대로 예측하여 5 G대응 제품이 급속히 증가할 전망이다.
2015년 세계 핸드세트(피처폰+스마트폰의 합계)의 출하대수(메이커 출하 기준)는 18억 7,974만 7,000대로 추계했다. 내역을 보면 피처폰의 출하대수가 4억 7,230만 5,000대, 스마트폰의 출하대수가 14억 744만 2,000대였다.
2016년 세계 핸드세트 출하대수(동 기준)는 19억 6,076만대를 전망한다. 내역은 피처폰의 출하대수가 4억 4,664만대, 스마트폰의 출하대수가 15억 1,412만대로 스마트폰은 선진국에서는 수요가 일순하여 둔화 경향이지만, 인도시장에서 스마트폰 수요가 본격화되는 것과 함께 ASEAN•남부아시아 지역에서의 수요가 견조한 전망이다. 실제판매 200 달러 이하인 「로앤드기기」의 수요가 확대하는 한편, 실제판매 400 달러 이상인 「하이앤드기기」, 실제판매 600 달러 이상인 「프리미엄기기」에 대해서도 향후 VR(가상 리얼리티) 대응을 계기로 스마트폰 메이커의 사이에서 새로운 개발 경쟁이 진행될 것이 기대된다.
2022년의 동 출하대수(동 기준)는 24억 191만대로 예측하여 5 G대응 제품이 급속히 증가할 전망이다.
도표 1. 세계 핸드세트(피처폰+스마트폰) 시장규모 예측
단위:1,000대
야노경제연구소 추계
주 7. 메이커 출하대수 기준
주 8. 2016년은 전망치, 2017년 이후는 예측치
주 8. 2016년은 전망치, 2017년 이후는 예측치
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