교육산업 시장에 관한 조사결과(2016년)
【조사 요강】
야노경제연구소는 다음의 조사 요강으로 일본 교육산업 시장의 조사를 실시했다.
야노경제연구소는 다음의 조사 요강으로 일본 교육산업 시장의 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2016년 7월~9월
2. 조사 대상：학원, 예비학교, 자격 전문학교, 어학학교, 문화센터, 요리교실, 유아교실,
체조교실, 연수서비스 사업자, e러닝 사업자, 통신교육 사업자, 학습게임 소프트 회사,
지육(知育) 완구 메이커, 업계 단체, 관할 부처 등
3. 조사 방법：당사 전문연구원에 의한 직접면담, 전화·FAX·e-mail에 의한 청취 및 각종 문헌조사 병용
2. 조사 대상：학원, 예비학교, 자격 전문학교, 어학학교, 문화센터, 요리교실, 유아교실,
체조교실, 연수서비스 사업자, e러닝 사업자, 통신교육 사업자, 학습게임 소프트 회사,
지육(知育) 완구 메이커, 업계 단체, 관할 부처 등
3. 조사 방법：당사 전문연구원에 의한 직접면담, 전화·FAX·e-mail에 의한 청취 및 각종 문헌조사 병용
<교육산업 시장 용어정의>
본 조사에서 교육산업 시장이란 학원·예비학교, 영어회화·어학학교, 자격취득 학교, 자격 검정시험, 문화센터, 유아영재교육, 기업용 연수서비스, e러닝, 유아전용 통신교육, 학생용 통신교육, 성인용 통신교육, 유아전용 영어교재 등 주요 12 분야를 가리킨다.
본 조사에서 교육산업 시장이란 학원·예비학교, 영어회화·어학학교, 자격취득 학교, 자격 검정시험, 문화센터, 유아영재교육, 기업용 연수서비스, e러닝, 유아전용 통신교육, 학생용 통신교육, 성인용 통신교육, 유아전용 영어교재 등 주요 12 분야를 가리킨다.
【조사 결과 서머리】
◆2015년도 교육산업 전체시장(주요 12 분야 계)은 전년도대비 0.9%감소한 2조 5,006억엔,
주요 12 분야 가운데 시장확대 5 분야, 보합세 1 분야, 시장축소 6 분야로
◆2015년도 학원·예비학교 시장은 전년도대비 2.0%증가한 9,570억엔,
저출산으로 인한 시장축소가 염려되지만 전년도에 이어 플러스 성장으로 추이
◆2015년도 영어회화·어학학교 시장은 전년도대비 1.0%증가한 3,100억엔,
비즈니스 니즈, 아이에 대한 조기 영어교육 수요의 고조를 배경으로 시장은 확대기조
◆2015년도 기업용 연수서비스 시장은 전년도대비 2.3%증가한 4,970억엔,
신입연수의 수요가 증가, 정액제도 및 저가격 기업용 연수서비스의 보급도 진행된다
【조사 결과 개요】
1. 교육산업 시장 개황
2015년도 교육산업 전체 시장규모(주요 12 분야 계)는 전년 대비 0.9% 감소한 2조 5,006억엔이었다. 주요 12 분야 가운데 시장규모가 전년도보다 확대한 분야는 「학원·예비학교 시장」 「자격 검정시험 시장」 「영어회화·어학학교 시장」 「유아영재교육 시장」 「기업용 연수서비스 시장」의 5 분야이며 그 이외는 1 분야가 보합세, 나머지 6 분야가 시장이 축소되었다. 시장축소 분야에서는 대형 교육사업자의 대폭적인 회원수의 감소에 따라 특히 「유아전용 통신교육 시장」 「학생용 통신교육 시장」이 크게 축소했다.
1. 교육산업 시장 개황
2015년도 교육산업 전체 시장규모(주요 12 분야 계)는 전년 대비 0.9% 감소한 2조 5,006억엔이었다. 주요 12 분야 가운데 시장규모가 전년도보다 확대한 분야는 「학원·예비학교 시장」 「자격 검정시험 시장」 「영어회화·어학학교 시장」 「유아영재교육 시장」 「기업용 연수서비스 시장」의 5 분야이며 그 이외는 1 분야가 보합세, 나머지 6 분야가 시장이 축소되었다. 시장축소 분야에서는 대형 교육사업자의 대폭적인 회원수의 감소에 따라 특히 「유아전용 통신교육 시장」 「학생용 통신교육 시장」이 크게 축소했다.
2. 주요 분야별 시장 개황과 장래 전망
2-1. 학원·예비학교 시장
2015년도 학원·예비학교 시장규모는 전년도대비 2.0% 증가한 9,570억엔이었다. 해당 시장은 저출산의 진행으로 인해 시장축소가 염려되고 있지만 전년도에 이어 플러스 성장으로 추이했다. 시장확대의 요인은 동영상 수업을 조합한 학습서비스가 견조한 집객을 유지하고 있는 점, 초등학교 저학년층의 학생 개척이 활발해지고 있는 점, 수업료 인상을 실시하는 사업자가 여럿 생기는 점, 통신교육 강좌 탈퇴자의 인수태세로 수요가 발생하고 있는 점 등을 들 수 있다.
2016년도는 이러한 경향이 계속될 것으로 보여지며, 동영상수업을 조합한 학습서비스가 계속 견조한 집객으로 추이하고 있는 점 및 대형 교육사업자를 중심으로 고객확보 시책의 강화가 활발해지고 있는 점으로 미루어 견조한 추이를 보일 것으로 예측한다.
2-1. 학원·예비학교 시장
2015년도 학원·예비학교 시장규모는 전년도대비 2.0% 증가한 9,570억엔이었다. 해당 시장은 저출산의 진행으로 인해 시장축소가 염려되고 있지만 전년도에 이어 플러스 성장으로 추이했다. 시장확대의 요인은 동영상 수업을 조합한 학습서비스가 견조한 집객을 유지하고 있는 점, 초등학교 저학년층의 학생 개척이 활발해지고 있는 점, 수업료 인상을 실시하는 사업자가 여럿 생기는 점, 통신교육 강좌 탈퇴자의 인수태세로 수요가 발생하고 있는 점 등을 들 수 있다.
2016년도는 이러한 경향이 계속될 것으로 보여지며, 동영상수업을 조합한 학습서비스가 계속 견조한 집객으로 추이하고 있는 점 및 대형 교육사업자를 중심으로 고객확보 시책의 강화가 활발해지고 있는 점으로 미루어 견조한 추이를 보일 것으로 예측한다.
2-2. 영어회화·어학학교 시장
2015년도 영어회화·어학학교 시장규모는 전년도대비 1.0% 증가한 3,100억엔이었다. 그 중에서 성인용 외국어교실 시장은 비즈니스 니즈를 목적으로 하는 등록자 증가를 배경으로 상승세로 이어갔다. 다만 비즈니스 지즈의 수강자는 업무에 필요한 어학력 습득이 목적이기 때문에 일정한 수준에 이른 시점에서 탈퇴하는 경우도 있어 비즈니스 니즈를 주체로 전개하는 사업자는 기존고객의 수강 유지가 과제가 되고 있다.
한편, 유아·어린이용 외국어교실은 초등학교에서 영어활동의 필수화와 조기 영어교육 수요의 고조 영향으로 착실하게 시장을 계속 확대하고 있다.
2016년도는 이러한 경향에 큰 변화는 없고 성인용 외국어교실 시장은 견조 추이, 유아·어린이용 외국어교실 시장은 조기 영어교육 수요의 새로운 고조가 예상되므로 영어회화·어학학교 시장은 확대기조가 예측된다.
2015년도 영어회화·어학학교 시장규모는 전년도대비 1.0% 증가한 3,100억엔이었다. 그 중에서 성인용 외국어교실 시장은 비즈니스 니즈를 목적으로 하는 등록자 증가를 배경으로 상승세로 이어갔다. 다만 비즈니스 지즈의 수강자는 업무에 필요한 어학력 습득이 목적이기 때문에 일정한 수준에 이른 시점에서 탈퇴하는 경우도 있어 비즈니스 니즈를 주체로 전개하는 사업자는 기존고객의 수강 유지가 과제가 되고 있다.
한편, 유아·어린이용 외국어교실은 초등학교에서 영어활동의 필수화와 조기 영어교육 수요의 고조 영향으로 착실하게 시장을 계속 확대하고 있다.
2016년도는 이러한 경향에 큰 변화는 없고 성인용 외국어교실 시장은 견조 추이, 유아·어린이용 외국어교실 시장은 조기 영어교육 수요의 새로운 고조가 예상되므로 영어회화·어학학교 시장은 확대기조가 예측된다.
2-3. 기업용 연수서비스 시장
2015년도 기업용 연수서비스 시장은 전년도대비 2.3% 증가한 4,970억엔이었다. 기업에서 인재 채용 의욕이 전년도보다 대체로 높아지면서 직원에 대한 교육의욕도 높아짐에 따라 여러 타입의 연수사업자가 제공하는 신입연수의 수요가 증가세를 보였다. 또, 정액제도 및 저가격 기업용 연수서비스의 보급이 한층 진행되었다.
2016년도는 계속 신입연수가 견인하면서 중견·중소기업의 연수서비스 이용의 확대, 스트레스 체크 제도※관련 연수서비스 등의 기여로 시장확대를 유지할 것으로 예측된다.
2015년도 기업용 연수서비스 시장은 전년도대비 2.3% 증가한 4,970억엔이었다. 기업에서 인재 채용 의욕이 전년도보다 대체로 높아지면서 직원에 대한 교육의욕도 높아짐에 따라 여러 타입의 연수사업자가 제공하는 신입연수의 수요가 증가세를 보였다. 또, 정액제도 및 저가격 기업용 연수서비스의 보급이 한층 진행되었다.
2016년도는 계속 신입연수가 견인하면서 중견·중소기업의 연수서비스 이용의 확대, 스트레스 체크 제도※관련 연수서비스 등의 기여로 시장확대를 유지할 것으로 예측된다.
※스트레스 체크 제도는 2015년 12월 시행한 개정 노동안전위생법에서 노동자의 심리적인 부담 정도를 파악하기 위한 의사, 보건사 등에 의한 검사(스트레스 체크)의 실시를 사업자(종업원 50 명 이상의 사업소)에 의무화한다.
그림 1. 학원·예비학교 시장규모 추이
그림 1. 학원·예비학교 시장규모 추이
야노경제연구소 추계
注1. 사업자 매출액기준
注2. (예측은 예측치
注2. (예측은 예측치
그림 2. 자격취득학교 시장규모추이
야노경제연구소 추계
注3.사업자 매출액기준
注4.(예측)은 예측치
注4.(예측)은 예측치
그림 3. 영어회화·어학학교 시장규모 추이
야노경제연구소 추계
注5.사업자 매출액기준
注6.(예측)은 예측치
注6.(예측)은 예측치
그림 4. 자격 검정시험 시장규모 추이
야노경제연구소 추계
注7 사업자 매출액기준
注8. (예측)은 예측치
注9. 일부 시장규모를 재산출했음
注8. (예측)은 예측치
注9. 일부 시장규모를 재산출했음
그림 5. 통신교육 시장규모추이
야노경제연구소 추계
注10 사업자 매출액기준
注11. 유아용, 학생용, 성인용 통신교육의 합계치
注12. （예측）은 예측치
注11. 유아용, 학생용, 성인용 통신교육의 합계치
注12. （예측）은 예측치
그림 6. 기업용 연수서비스 시장규모추이
야노경제연구소 추계
注13. 사업자 매출액기준
注14. (예측)은 예측치
注14. (예측)은 예측치
그림 7. e러닝 시장규모추이
야노경제연구소 추계
주 15. 사업자 매출액 기준
주 16. (예측)은 예측치
주 17. e러닝 시장에는 인터넷/인트라넷/위성통신 등 네트워크를 이용한 학습시스템·서비스 외, 휴대게임기,
휴대전화(스마트폰 포함), 휴대형 디지털 음악 플레이어, PC용 학습용 소프트웨어(게임도 포함)등을 포함.
주 16. (예측)은 예측치
주 17. e러닝 시장에는 인터넷/인트라넷/위성통신 등 네트워크를 이용한 학습시스템·서비스 외, 휴대게임기,
휴대전화(스마트폰 포함), 휴대형 디지털 음악 플레이어, PC용 학습용 소프트웨어(게임도 포함)등을 포함.
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