~생력화·고품질 생산을 실현하는 농업 IoT·정밀농업·농업로봇의 방향성~(일본어판)
자료코드 C58109700 / A4 401p / 2016.09.30
일본 농업의 과제는 농업종사자 감소와 고령화를 들 수 있다.
농림업센서스에 의하면 1995년부터 2015년까지 농업취업인구는 414만명에서 209만명으로 감소하고 평균 연령은 59.1세에서 66.3세로 상승했다. 일본 농업의 활성화를 도모하기 위해서 ICT활용에 의한 농작물 재배 조건의 최적화 및 높은 생산기술을 가진 독농가의 기술·노하우를 데이터화해서 활용 가능하게 하는 기술 확립에 따른 생산성 향상, 생산부터 소비까지 정보제휴로 소비자 니즈에 부응한 농작물의 생산 및 부가가치의 향상이 기대되고 있다.
농업 분야에서 ICT이용은 지금까지는 경영면, 세무신고 등 초보적 이용에 머무르고 있었으나, 최근 몇 년은 생산공정, 유통·판매 공정을 지원하는 솔루션으로서 확대되고 있다.
본 조사 리포트에서는 현재 보급하기 시작한 농업 IoT(농업 클라우드(재배지원·판매지원·경영지원), 정밀농업, 농업로봇 등 참가 메이커의 전략과 향후의 방향성, 농업생산법인(100 법인)의 ICT이용 의향을 조사하여 향후, 확대가 기대되는 스마트농업 시장을 분석했다.
■조사 개요
조사 목적：스마트농업 시장 참가기업의 농업 ICT·정밀농업의 방향성과 기업전략 및 취급상품의 동향을 조사·분석해서 스마트농업 시장을 전망하는 것을 목적으로 조사를 실시했다.
조사 대상처：스마트농업 참가기업(24개사), 농업법인(수도/농원예(야채·과수·화초)/낙농·축산)(100개사), 기타 대학/관련 관공청·협회
조사 방법：직접 면접취재와 전화취재를 실시
조사기간：2016년 7월~2016년 9월
■자료 포인트
• 스마트농업을 정의해 각 솔루션의 2022년도까지의 시장규모 추이를 게재
• 재배지원 솔루션：농업 클라우드, 복합환경제어장치, 축산용 생산지원 솔루션
• 판매지원 솔루션：농작물 판매처(식품관련사업자·JA)의 업무를 ICT로 경감하는 시스템, 기상 데이터 등을 이용한 판매지원 서비스 등
• 경영지원 솔루션：농업용 회계 소프트, 농업법인용 회계지원 서비스, 기상 데이터 등을 이용한 경영지원 서비스 등
• 정밀농업：GPS 가이던스 시스템, 자동조타, 차량형 로봇시스템(농기구 무인운전기를 실현하는 시스템), 위성정보를 활용한 시스템, 농업용 드론(→시장규모는 관련 시장으로 산출) 등
• 농업용 로봇：설비형 로봇(접목 로봇 등), 머니퓰레이터형 로봇(수확 로봇 등), 어시스트형 로봇(파워 어시스트 슈트 등)
■게재 내용
조사결과 포인트
제Ⅰ장 농업의 현상과 장래 전망
1. 일본 농업의 현상 ~2014년 농업 총 산출액은 전년대비 98.7%로 전년보다 감소∼
(1) 농업 총 산출액과 생산농업소득 추이(1984, 2008~2014년)
(2) 농작물의 경작면적 추이(2007~2015년)
(3) 농업 취업인구 추이(2004~2014년)
(4) 농업취업자의 평균연령 추이 ~농업취업인구(판매농가)의 평균연령은 66.3세~
(5) 판매농가의 연령별 농업취업인구 구성비 변화 ~60~64세의 연령층도 확대 기조~
(6) 판매농가의 전업·겸업별 농가수 구성비 변화 ~전업농가 비율은 증가~
(7) 일본 농업경영체의 경영 경지 면적 규모별 경지집적 비율의 변화
(8) 농업경영체 당 경영 경지 면적
(9) 전국에서 확대하는 경작포기지 면적 추이(1990~2015)
(10) 농림수산물의 수출입 상황
2. 급증하는 농업생산법인의 상황
(1) 농업법인의 종류
(2) 2015년 농지법 개정(2016년 4월 시행)으로 기업의 농업 참가가 가속화
(3) 조직형태별 농업생산법인수 추이(2004~2015년)~농업생산법인수는 15,000 법인을 돌파~
(4) 주요 생산작물별 농업생산법인 구성비(2015년)~쌀·보리 농사법인은 새롭게 447 법인이 설립~
3. 농업 6차산업화의 대책 상황
4. TPP(환태평양경재동반자협정) 대략 합의와 일본 농업 대책
5. 농업 정책의 동향
(1) 일본재흥전략 ~ 「일본재흥전략 개정 2016」을 각의 결정~
(2) 일본재흥전략 2016의 농업 정책 방향성
6. 급증하는 타업종에서의 농업 참가에 대해
(1) 타업종에서의 농업 참가의 동향
(2) 기업의 농업참가와 농지법
(3) 기업의 농업비즈니스 참가스타일 ~참가목적에 따라 토지 이용, 시설형 재배를 선택~
①농지 이용형
②시설 재배형
(4) 참가기업 동향
①태양광·인공광 병용형 식물공장
②태양광 이용형 식물공장
제Ⅱ장 스마트농업 시장의 현상과 장래 전망
1. 스마트농업 시장 개요
(1) 스마트농업이란
(2) 스마트농업이 요구되는 배경
(3) 잇따른 스마트농업 기업의 협업·제휴
2. 정부의 스마트농업 정책
(1) 농림수산성의 스마트농업 정책
(2) 타 부처의 스마트농업 정책
3. 해외의 스마트농업의 동향
(1) 세계 최대 농업비즈니스 기업이 탄생 ~바이엘이 몬산트를 매수~
(2) 해외기업의 스마트농업 대책
4. 주요 참가기업의 동향
(1) 재배지원 솔루션
①농업 클라우드
②복합환경제어장치
③축산용 생산지원 솔루션
(2) 판매지원 솔루션
(3) 경영지원 솔루션
(4) 정밀농업
①위성 화상·정밀농업·농업용 드론 확대
②농업용 GPS 가이던스 시스템·자동조타 장치의 보급 상황
③농업용 GPS 가이던스 시스템·자동조타 장치의 시장규모
④농업용 드론 개황
(5) 농업용 로봇
(6) 주요 참가기업의 스마트농업 전개 분야
5. 참가기업의 판매 동향
(1) 재배지원 솔루션
①농업 클라우드
②복합환경제어장치
③축산용 생산지원 솔루션
(2) 판매지원 솔루션
(3) 경영지원 솔루션
(4) 정밀농업
(5) 농업용 로봇
(6) 주요 참가기업의 스마트농업 관련 매출액
6. 스마트농업 현상의 과제와 문제점
7. 스마트농업의 향후 사업 방향성
8. 스마트농업 시장규모 추이와 예측(2015년도~2022년도 예측)
(1) 재배지원 솔루션
①농업 클라우드
②복합환경제어장치
③축산용 생산지원 솔루션
(2) 판매지원 솔루션
(3) 경영지원 솔루션
(4) 정밀농업
(5) 농업용 로봇
(6) 스마트농업 총 시장규모 추이
①스마트농업 시장 구성비(2015년도→2022년도 예측)
②스마트농업 총 시장규모 추이
③스마트농업 보급을 위한 시책
9. 스마트농업 관련 시장의 동향
(1) 농업·축산 관련용 센서시장의 동향
①시장규모 추이(시스템수 기준, 센서 노드수 기준, 금액 기준)
1) 농업·시설원예 관련
2) 축산업
②시장의 동향
1) 농업·시설원예 관련
2) 축산업
③농업·축산업의 IT도입 평가
④해외 정보
(2) 농업용 드론 시장의 동향
①시장 개황
②미국 동향
③일본 동향
(3) 식물공장 시장의 동향
①시장 개황
②차세대 식물공장 시장의 과제와 가능성
③장래 전망
(4) 시설원예 시장의 동향
①양액재배 시스템의 개황
②참가기업의 판매 동향
③양액재배 시스템의 향후 시장규모 예측(2015전망∼2019년 예측)
제Ⅲ장 농업생산법인(100 법인)의 농업 ICT 이용의향 조사
1. 회답 속성
2. ICT이용 동향
3. 현재, 농업생산·농업경영에서 이용하고 있는 ICT 서비스
4. 현재, 농업생산·농업경영에서 ICT 서비스를 이용하고 있지 않는 이유
5. 농업생산 현장, 농업경영에서 ICT보급이 늦는 이유
6. 농업분야에어 ICT보급을 위해서 필요한 조건
7. 향후, 이용하고 싶은 ICT솔루션
8. 향후 ICT 이용할 때 연간 투자 가능액수
9. 농업ICT·정밀농업에 대한 자유의견
＜농업생산법인(100 법인) 개별 조사표)＞
1. 수도(水稻)
(유)팜키토라, 도와다어그리(주), (유)시모다테농산, (유)어그리드나루세,
(주)선에이트, (주)덴덴무시, (유)PFT서비스, (농)미즈호파밍,
(유)아키타미나토야농장, 농사조합법인 썬팜시라타카, 농사조합법인 나리유조합,
(유)야마다즈, 야마나시자연에너지발전(주), (유) 사쿠다이라흥농, (유)다케다노사토,
(유)그린, (주)센주, (주)다카하시농산, 도쿠다농산,
(주)어그리비즈니스리딩, (주)노켄, 어그리드(주), 모리니코(유), 농사조합법인 가이아토나미, 농사조합법인 세세라기영농조합, 미즈호농장(주),
(유)영농와이엠아이, (유)그린어스 스기우라, (주)로쿠세이, 농사조합법인 가타야마, 농사조합법인 도도로키신덴크리에이트, 농사조합법인 라쿠노엔, 나카타니농장,
(유)어그리랜드산토요, (주)하소지흥농회, 농사조합법인 모쿠지키노사토모로하타, 기타야마농산(유), (유)이와미농산, 그린서비스, (주) 팜잉,
(유)오고시농원, (농)야스다마사쿠니, 농사조합법인 후타지마니시,
(주)ASO AGROS STYLE, (주)다카키
2. 농원예(야채·과수·화초)
썬팜, (유)마루카쓰농장, 어그리시라카미노사토, 고가네자키농장, 우지이에농장, 데루누마카쓰이치상점, 생농팜, (주)가나이팜, 칸토지구 무카시가에리노카이, 톱리버, 무기와라보시, (주)가도마렌콘야, (유)헬시팜,
(유)어그리미토, 조유켄, 다나카농산, 마루히로농원, (유)즈시농원, (유)니시다농산, 니시무타농원, 세이노농원, 사토농원, 피치전과 야마시타, 나가타바이오연구소, 에스·에스·케이, 고바야시과원, (주) 요시다농원, 사토농장,
(유)프런티어어그리컬처나가사키, 일본농산, 하라다제차농원 가나야공장, 마루리요시다메이차엔, 이가타제차키타고차엔, 이케다제차, (주)머시엔드프루트,
(유)다카라배균, 농업생산법인(자)아구리, 농사조합법인 안교그린, 농사조합법인 클라인가르덴, 농사조합법인 센트럴로즈너서리, 농사조합법인 도야마동부구근플랜트조합, (유)마쓰우라원예, 오카마쓰 장미원
3. 낙농·축산
우메야농장, 도요하라생산조합, 오케코퍼레이션, 구로후지농장, 아사기리메이플팜, 지쿠산료카, 나카야마농장, 톰밀크팜, 마루야마농장, 세븐푸즈(주), 레크스트, (유)에코팜
제Ⅳ장 스마트농업 유력 참가기업의 개별 동향
(주) 어그리컴퍼스
~화초업계 등 다품종분야가 호조~
이사포트린크(주)
~동사 제품으로 농업 유통에 혁신을∼
이세키농기(주)
~농업ICT 보급으로 꿈꿀 수 있는 농업종합연구소를 개설~
NEC소류션이노베이터(주)
~산지지원을 지원하는 솔루션을 전개~
(주) NTT도코모
~통신기기사업자의 강점을 살려 지방창생을 지원~
(주) OPTiM
~IoT를 활용한 농업ICT 보급에 공헌~
(주) 구보타
~농기구와 농업경영이 보이도록 실현하는 구보타스마트어그리시스템 「KSAS」~
(주) JSOL
~농업ICT 보급이 중요시되는 단계에서 이익확보도 중요한 시대에∼
GEOSURF(주)
~GPS가이던스시스템으로 정밀농업에 공헌~
SQUSE(주)
~로봇사업으로 축적된 노하우를 농업ICT에∼
소리마치(주)
~세무처리를 원스톱으로 제공해서 생산자의 편리성이 더욱 향상~
(주)다이와 컴퓨터
~멜론의 양액재배 및 농업ICT의 제공으로 농업 개혁~
(주)덴소
~자동차에서 축적된 제어기술을 활용해 농업생산지원 시스템 「프로팜」을 전개~
(주)탑콘
~향후도 구미 및 호주 등 해외시장에 주력~
(주) 니콘·트림불
~홋카이도에서 전국으로 확대하는 수요분야
~일본전기(주)
~대규모 농업법인 등 생산형태 변화를 파악한 솔루션 전개를 목표로 한다∼
(주) 농업종합연구소
~IT를 구사해서 창조적이고 새로운 농산물 유통을 계속 창출하는 회사~
PS솔루션즈(주)
~농업IoT로 재배지도솔루션 「e-kakashi」를 전개~
(주)히타치솔루션즈
~GeoMation 농업지원 애플리케이션~
(주)히타치솔루션즈동일본
~공급 위험을 최소화하는 클라우드서비스 「Agri SUITE」를 전개
~후지쓰(주)
~ 「풍부한 음식 미래에 ICT로 공헌한다」는 방침으로 식·농클라우드 「Akisai(秋彩)」시리즈를 전개~
퓨처어그리(주)
~자사의 영농에서 태어난 실용성이 높은 농업용 로봇~
베지타리어(주)
~최신 식물과학과 테크놀로지를 구사하여 농업생산의 「차세대 녹색 혁명」을 목표로 한다∼
얀마(주)
~생산자의 경영개선을 실현하는 「스마트 어시스트」를 전개~
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