<일본시장조사보고서>2020년판 MedTech 시장 조사 리포트(일본어판)
자료코드: C62114100 / A4 153p / 2020. 10. 30
다양한 산업과 업종 등에 AI, IoT, VR/AR(가상현실) 등 디지털기술과 새로운 ICT를 활용하는 트렌드가 진전되고 있다. 산업과 업종을 넘어 테크놀로지를 활용한 솔루션을 제공함으로써, 새로운 가치와 구조를 제공하는 움직임이 보인다. 이러한 트렌드를 OO X Technology라고 표현하며, 총칭으로 X-Tech(크로스텍 또는 엑스텍)라고 한다.
의료에서도 이와 같은 트렌드가 나타나고 있으며 최근에는 AI를 탑재한 사진진단 지원시스템 및 진료지원시스템, VR/AR을 사용한 의료기기가 출시되는 등 사회 구현을 위한 움직임이 나타나고 있다. 또, 의료분야의 공적 데이타베이스의 구축 등 디지털 기반의 정비도 동시에 진행되고 있다. 향후 의료분야에서도 디지털기술의 활용이 필수적이며, 지금까지의 의료 방식에서 크게 변혁할 것이 기대되고 있다.
특히 진료·진단·치료 지원 영역에 최신 ICT기술을 활용한 새로운 가치를 제공하는 제품과 서비스 및 대응이 진행된다. 본 자료에서 「MedTech(Medical×Technology·메드테크)」로 정의해, 시장동향과 장래전망에 대해 소개·분석했다.
◆조사개요
조사목적: 다양한 산업과 업종 등에 AI, IoT, VR/AR(가상현실) 등 디지털기술과 새로운 ICT를 활용하는 트렌드가 진전되고 있다. 산업과 업종을 넘어 테크놀로지를 활용한 솔루션을 제공함으로써, 새로운 가치와 구조를 제공하는 움직임이 보인다. 이러한 트렌드를 OO X Technology라고 표현하며, 총칭으로 X-Tech(크로스텍 또는 엑스텍)라고 한다.
의료에서도 이와 같은 트렌드가 나타나고 있으며 최근에는 AI를 탑재한 사진진단 지원시스템 및 진료지원시스템, VR/AR을 사용한 의료기기가 출시되는 등 사회 구현을 위한 움직임이 나타나고 있다. 또, 의료분야의 공적 데이타베이스의 구축 등 디지털 기반의 정비도 동시에 진행되고 있다. 향후 의료분야에서도 디지털기술의 활용이 필수적이며, 지금까지의 의료 방식에서 크게 변혁할 것이 기대되고 있다.
특히 진료·진단·치료 지원 영역에 최신 ICT기술을 활용한 새로운 가치를 제공하는 제품과 서비스 및 대응이 진행된다. 본 자료에서 「MedTech(Medical×Technology·메드테크)」로 정의해, 시장동향과 장래전망에 대해 소개·분석했다.
조사대상분야:
Ⅰ. AI 등을 탑재한 진단 지원 시스템 시장
Ⅱ. AI 등을 탑재한 진료 지원 시스템 시장
Ⅲ. 의료 XR(VR·AR·MR) 시장
Ⅳ. 의료 플랫폼 시장
조사방법: 직접면접조사·간접조사·데스크리서치 등
조사기간: 2020년 7월 ~ 2020년 10월
◆리서치 내용
조사의 포인트
제1장 총론
1. 시장개황
(1) AI, VR, 4K, 5G에 대한 일반사회의 관심은 높아지고 있다
(2) MedTech 시장이란
(3) AI(Artificial Intelligence·인공지능)
①AI의 정의
②AI의 역사적 변천
(4) XR(VR·AR·MR)
①XR의 정의
②XR(VR·AR·MR)의 기술적 경위
(5) 의료분야에서의 AI·XR 활용 동향
① 의료 AI 동향
②의료 XR(VR·AR·MR) 동향
2. 일본 ICT 보급상황 및 관심
(1) 국민에게 IT 기술은 보급되어 있다.
(2) 의료와 자율주행 분야에서 AI 이용, 활용이 요구된다
3. 일본 의료의 현황
(1) 국민의료비는 해마다 상승
(2) 의사 수는 증가경향에 있지만 지역편재가 과제
(3) 의료기관의 ICT화가 침투하고 있지만 전자 진료기록카드의 도입은 약 40%
4. MedTech관련 정책동향
(1) 정부의 AI 전략은 연구개발에서 사회 구현을 내다본 방향성으로 전환
(2) AI에 관한 정부 예산의 동향
(3) 의료 AI에 대한 후생노동성의 대응
5. MedTech 관련 규제·가이드라인 동향
(1) 약기법(의약품, 의료기기 등 품질, 유효성 및 안전성 확보에 관한 법률) 개정으로 AI에 적용된 승인제도가 도입
(2) 차세대 의료기반법
(3) AI에 관한 원칙·가이드라인
①일본의 AI 개발·이용과 관련된 원칙과 가이드라인 정리
②AI 이용에 관한 의료용 사진진단 지원시스템 평가지표·개발 가이드라인 정비
6. MedTech 관련 연구개발 동향
(1) AI 데이터 기반 구축을 위한 대응
(2) 5G, 4K/8K 기술을 이용한 대응
7. 의료분야에서의 AI/XR 보급에 대한 과제
(1) 공통 과제
①데이터 신뢰성의 담보 및 딥페이크·페이크 체험에 대한 대책
②진료정보 활용과 개인정보 보호의 균형
③디지털 테크놀로지에 대한 의존
(2) 의료 AI에 관한 과제
(3) 의료 XR에 관한 과제
8. 미국의 의료 AI 동향
(1) AI 투자최다 의료기기의 규제 동향
(2) 미국의 AI 의료기기 동향
9. MedTech 시장에서의 향후 전망
(1) 시장규모 예측
(2) 장래 전망
제2장 분야별 시장 동향
1) 진단지원 AI시장
(1) 시장 개요
①CAD 종류
②일본의 방사선 사진진단장치는 선진국 내에서도 톱클래스 수준
③영상의학 전문의(해석)의 인재부족이 과제
④사진인식기술은 딥러닝의 등장으로 비약적으로 향상
⑤병원을 중심으로 PACS 보급이 진행
⑥진단지원 AI시장 현황
(2) 참가기업의 상황
①방사선 사진(CT·MRI·MRA·X-ray)
②코로나19에 대한 진단 지원
③소화기 내시경
④안과 (안저사진)
⑤병리
⑥정신과
⑦상기 외의 주요 진단 지원 AI(병리, 초음파, 피부, 목)
(3) 장래전망과 시장규모 예측
①시장규모 예측
②장래전망
2) 진료지원 AI시장
(1) 시장 개요
① 의료는 대규모 시설을 중심으로 ICT를 도입
② 의료분야에서의 업무방식 개혁이 추진
(2) 참가기업의 상황
①문진·진찰 지원
②환자의 상태·리스크 예측
(3) 진료지원 AI시스템의 시장규모 및 장래전망
①시장규모 예측
②장래전망
3. 의료 AI 플랫폼에 대한 기업 대응
(1) 의료 AI 애플리케이션 이용 플랫폼
(2) 의료 AI 개발 플랫폼
4) 의료 XR(VR·AR·MR) 시장
(1) XR의 정의
(2) XR 시장 개황
①VR용 헤드마운트 디스플레이 동향
②AR/MR용 디바이스 동향
(3) 의료 XR의 현황
①의학교육, 치료지원
②재활지원 영역
(4) 의료 XR 시장에 대한 과제
(5) 참가기업의 상황
(6) 의료 XR의 해외 사례
(7) 의료 XR 시장의 장래 전망과 시장규모 예측
①시장규모 예측
②장래전망
제3장 주목기업 동향
CANON MEDICAL SYSTEMS 주식회사
DeepEyeVison 주식회사
주식회사 LPIXEL
주식회사 FRONTEO
주식회사 NOBORI(TECHMATRIX 주식회사)
주식회사 BIPSEE
주식회사 Techlico
도표 목차
【제1장】
도표 1-1 MedTech 관련 키워드의 검색 인터레스트(관심도, 인기도) 추이 및 비교
도표1-2 AI 붐의 역사
도표 1-3 인터넷 이용기기
도표 1-4 스마트폰 개인보유율 추이
도표1-5 AI의 이용 활용이 바람직한 분야
도표1-6 국민의료비의 추이
도표1-7 의사 수의 추이
도표 1-8 전자 진료기록카드 시스템 병상규모별 도입현황(2019년 7월 기준)
도표 1-9 전자 진료기록카드 시스템 병상규모별 도입률 추이
도표 1-10 헬스케어분야 샌드박스제도 인정 프로젝트
도표 1-11 'AI 전략 2019'의 구체적인 목표와 주요 대응책 정리
도표 1-12 일본의 AI 관련 예산 추이
도표 1-13 후생노동성의 주요 AI 관련 예산
도표 1-14 후생노동성의 의료분야 ICT·AI 활용에 관한 정책동향
도표1-15 의료기기 프로그램 이미지
도표 1-16 로컬 5G 실현을 위한 의료분야 실증과제
도표 1-17 의료 AI·XR에서의 사회적·기술적인 과제
도표 1-18 딥러닝의 보안문제 예시
도표1-19 딥러닝 개요
도표1-20 FDA 승인된 주요 AI 탑재형 의료기기 소프트웨어 제품 수 추이
도표1-21 FDA 승인된 주요 AI 탑재형 의료기기 소프트웨어 전문분야 내역
도표 1-22 FDA에서 인가된 주요 AI 의료기기 소프트웨어
도표 1-23 MedTech 시장규모 예측 추이(2019년~2025년)
도표1-24 의료 AI의 향후 방향성
【제2장】
도표 2-1 임상 워크플로우의 주요 CAD 이용형태
도표 2-2 일본과 G20의 CT·MRI 대수 및 검사 수 비교
도표 2-3 의료시설에 종사하는 진료과별 의사 수 추이
도표 2-4 ILSVRC에서의 에러인식률 추이
도표2-5 PACS의 도입 상황
도표 2-6 PACS의 도입률 추이
도표 2-7 일본에서 AI를 이용한 진단 지원 소프트웨어(승인·인증 포함)
도표 2-8 주요 방사선 사잔영역에서의 진단 지원 AI 개발 상황
도표 2-9 기타 영역에서의 주요 사진진단 지원 AI에 대한 대응
도표 2-10 사진진단 지원 AI의 주요 개발기업 일람[장치별]
도표 2-11 진단 지원 AI의 주요 개발기업 및 연구기관[장기·부위별]
도표 2-12 사진진단 지원 AI 시장규모·예측
도표 2-13 진단 지원 AI 시스템에서의 향후 방향성
도표 2-14 병원 근무의의 주 근무시간 구분
도표 2-15 AI 문진 Ubie와 기존 문진 방법의 차이점
도표 2-16 디지털 호스피탈 실현을 위한 NEC와 의료법인 사단 KNI의 대응 개요
도표 2-17 진료지원 AI 소프트웨어 시장 규모·예측
도표 2-18 주요 의료 AI 플랫폼
도표 2-19 주요 의료 AI 플랫폼 포지셔닝
도표 2-20 VR·AR·MR의 차이
도표 2-21 Google Trends를 통한 VR/XR 트렌드 추이
도표2-22 국내 주요 의료 XR 제품 및 연구개발
도표2-23 NHS 기술보고서에서 2040년까지 업무방식에 영향을 주는 기술
도표2-24 구미의 주요 의료 XR 참가기업의 개요
도표2-25 의료XR 시장에서의 시장규모·장래 추계
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