<일본시장조사보고서>2020년판 바이오플라스틱의 시장 동향과 수요 실태(일본어판)
(일본어목차)2020年版 バイオプラスチックの市場動向と需要実態
자료코드: C62113900 / A4 357p / 2020. 9. 29
◆조사개요
조사목적: 바이오매스 플라스틱, 생분해성 플라스틱의 수요 동향을 조사·분석함으로써 향후 시장성을 예측. 해당 조사를 통해 바이오플라스틱 관련 업계 각위의 경영전략에 기여한다
조사대상: 생분해성 플라스틱, 식물원료유래 플라스틱 원료 메이커, 최종 사용자
조사방법: 직접취재, 전화취재 및 우편설문조사
조사기간: 2020년 4월~2020년 9월
◆자료 포인트
• 원료 메이커의 동향을 중심으로 상세 분석, 시장 변화와 향후 방향성을 탐색
• 바이오플라스틱 시장의 장래를 주요 수지별로 예측
• 최종 사용자의 채용 의욕과 관심도를 철저히 조사, 수요 실태와 장래성을 분석
최종 사용자의 채용 상황과 관심도 등에 대한 조사개표도 게재
• 주요 수지별 시장규모, 메이커별 일본 국내 출하량과 생산체제 등 각종 조사 데이터도 게재
리서치 내용
SUMMARY
제1장 바이오플라스틱 시장의 전망과 전략
바이오플라스틱 시장 동향
2019년을 경계로 일본 시장은 다시 성장 궤도에 들어가, 2020년은 전년대비 20.6% 증가한 고성장을 전망
<그림> 바이오플라스틱 일본시장 규모 추이
<그림> '지구온난화 대책계획'에서의
바이오매스 플라스틱 일본 출하량 목표치
<표> 플라스틱 자원순환전략(개요)
<표> 2020년도 그린구입법 기본방침
(바이오매스 플라스틱 관련)
<그림> WTI 유가 추이
<그림> 생분해성 플라스틱 일본시장 규모 추이
<표> 폴리유산 국가별 수입량, 금액, 단가 추이
<그림> 비닐봉투 시장 유료화에 따른 영향(2019년→2020년 전망)
<그림> 비닐봉투 시장의 향후 변화(2019년→2029년 예측)
해양생분해성 플라스틱
가네카 PHBH를 필두로 신규 멤버가 등장, 가격, 물성, 성형성의 밸런스가 관건
<표> 해양생분해성이 있는 것으로 보이는 바이오플라스틱
매스 밸런스 방식에 의한 제2세대 바이오매스 플라스틱
비가식 자원을 화학 변환한 바이오PE·PP가 등장, 시장의 견인차 역할로 부상할 것인가.
<그림>석화·바이오매스 원료에서의 프로필렌 제조법
【3대 바이오플라스틱 동향】
<그림>바이오PE 일본시장 규모추이
<그림>바이오PET 일본시장 규모추이
<그림>폴리유산 일본시장 규모추이
<그림>바이오플라스틱 일본시장 종류별 세력 추이
수지별로 본 메이커 세력도
<표>바이오플라스틱 시장 메이커별 일본 출하량과 생산체제
<표>바이오플라스틱 메이커별 일본 수요 분야와 동향
기타 바이오플라스틱
<표>바이오플라스틱의 종류
<표>주요 바이오매스 플라스틱 참여기업 목록
제2장 원료 메이커의 동향
브라스켐
비닐봉투 등에 채택 진행되어 일본 바이오PE 수요는 대폭 증가했지만 공급력에 제약
네이처웍스
PLA ‘ingeo’의 수급 타이트, 안정 공급체제 구축이 과제
미쓰비시케미컬
바이오PBS-듀라비오 판매 호조, 본격 성장궤도 진입
알케마
기능성을 평가받아 PA11은 호조 유지, 신공장 건설로 경쟁력 향상
BASF
유럽 주체에 수요는 호조, 일본은 농업용 멀티필름 주체 전개
듀퐁
'Sorona', 'Apexa'로 시장 개척, 우수한 기능성 어필
노바몬토
유럽 전역에서 수요 확대 조짐, 판매체제 갖춰 일본시장 본격 추진
가네카
해양생분해성을 살려 세계적 규모로 브랜드 오너에게 어필
토탈코비온PLA
2019년 폴리유산 시장 진출, 왕성한 수요에 공급체제 강화 서둘러
海正生物材料
중국 수요 확대로 설비증강을 계획, 일본시장도 살아나다
미쓰이화학
바이오폴리올에 이어 바이오PP 실용화를 지향하다
유니티카
내열 폴리아미드 "Xecot"을 전세계적으로 확대 판매, 기능성에 높은 평가
도요보
고융점 PA로 전기-전자-자동차 분야 개척, 5G 개발 서두르다
TORAY
부분 바이오PET 섬유 견조, 완전 바이오PET 개발에 주력
다이세루
해양 중에서 생분해하는 아세트산 셀룰로오스 'CAFBLO' 출시
락티브스
카제인 유래 생분해성 플라스틱으로 일본시장 개척 착수
<표>소재별 그린프라마크 취득제품 목록
<표>바이오매스프라마크 취득제품 목록
제3장 바이오플라스틱의 보급 시나리오
바이오플라스틱 수요 예측
2020~2026년은 연율 16~22%의 고성장,
2022년에 10만t 고지에 오를까
<표>바이오플라스틱 일본시장 규모 예측(품종별)
바이오PE 수요 예측
2026년 시장규모는 19년 대비 4배로 급확대,
매스 밸런스 방식의 바이오PE가 태풍의 눈
바이오PET 수요 예측
2026년 시장규모는 19년 대비 2.2배,
프로젝트 진척 상황이 속도를 좌우
폴리유산 수요 예측
2026년 시장규모는 19년 대비 2.5배, 음식물 쓰레기 콤포스트화 없애
본격 성장은 어려워
기타 바이오플라스틱 수요 예측
2026년 시장규모는 19년 대비 4.1배, 바이오PP 대두,
기타 수지도 호조 번망
제4장 유력 최종 사용자의 수요 실태
폭넓은 용도로 친환경 소비자를 육성할 수 있을까?
<소매점, 레저시설, 유통>
비닐봉투 무료배포 중지로 바이오PE제 비닐봉투 채용이 확대
용기포장, 빨대, 커틀러리에서도 채용 실적 확대
이온
세븐일레븐
훼미리마트
로손
유니
스카이락
전국농업협동조합연합회
<기타 음료·식품 메이커>
주력 상품의 용기포장에 바이오플라스틱을 채용하는 메이커 증가,
닛신식품은 컵누들 용기를 바이오매스 ECO컵으로
산토리식품인터내셔널
아사히음료
코카·콜라
아지노모토
가고메
닛신식품
메이지
<어패럴 스포츠 용품 메이커>
미도리안전
바이오PET 섬유를 이용한 '플랜텍스' 신규 채용 계속
기타 어패럴 메이커 유저
야마토운수가 유니폼에 바이오PET 섬유를 채택
아식스
간쿠학생복
미즈노
야마토운수
<생활·일용품·의약품 메이커>
시세이도가 화장품 용기에서 'PHBH'를 채용, 라이온, 로트제약도 적극 전개
시세이도
가오
라이온
로트제약
<가전·전자기기 메이커>
일본전기(NEC)
장식성이 뛰어난 셀룰로오스계 수지 외판에 착수, 부가가치 Grade도 개발
리코
PLA 입수가 어려워 채용은 중단. 개발 중인 후속 수지에 기대
<자동차 메이커>
각종 부재에 채용 일순 후에는 다음 단계를 위한 연구개발에 전념
마쓰다
스즈키
도요타자동차
미쓰비시자동차
혼다기켄공업
닛산자동차
제5장 최종 사용자 조사개표
최종 사용자 설문조사 집계결과
순환형 사회를 향한 큰 조류가 태어나고 있는 가운데
바이오플라스틱에 대한 관심 높아, 채용 실적이 크게 증가
①바이오플라스틱의 채용 상황에 대해
②구매가격에 대한 의식에 대해
③채용에 관한 식물도(플라스틱 성형재료에 함유되는 식물유래수지의 비율) 조건에 대해
④각종 바이오플라스틱에 대한 관심도에 대해
⑤코로나19가 신규 채용에 미치는 영향
⑥2년 전과 비교했을 때의 바이오플라스틱에 대한 관심도에 대해
⑦플라스틱의 해양오염대책(미세플라스틱 문제)에 대해
<조사개표>
아가쓰마농업협동조합
이토요카도
오카무라
카시오계산기
가마카쓰
가미카와중앙농업협동조합
간쿠학생복
깃코만
교세라도큐먼트솔루션즈
기린비버리지
쿠라시에후즈
글로브라이드
코코스노부오카
SASAME HOOKS
산에스
선라인
JA구시마시오쓰카
JA유우키아오모리
J·M·S
쇼와브러시
스미에직물
스미토모화학원예
다이쇼제약
다이닉
다이마루마쓰자카야백화점
지쿠마
지후레홀딩스
주오화학
주가이제약
덴류
도카이리카
톱
도와다오이세농업협동조합
나카시베쓰마치농업협동조합
나카다산업
나카바야시
니치반
닛세이오이리오그룹
히노자동차
후에부키농업협동조합
후쿠비화학공업
후지쯔
포카삿포로푸드&비버리지
폴라화성공업
마인
마에다코오오리
마쓰다
마쓰야마유지
미즈노
미야기센난농업협동조합
메무로초농업협동조합
야마토요테구스
유니
요코하마고무
라이온
YKKAP
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