외벽재, 건축자재 - 외벽재 시장에 관한 조사결과(2020년)/야노경제연구소

 외벽재 시장에 관한 조사결과(2020년)

【자료체재】

자료명：「2020년판 외벽재 시장의 전체상과 소재별 실태」

발간일：2020년 9월 30일

체  재：A4판 308페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2020년 6~9월

2. 조사대상: 외벽재 제조업체, 각종 외벽재 관련단체 등

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 직접면담, 전화·e-mail을 통한 청취 및 문헌조사 병용

<외벽재 시장 용어정의>

본 조사에서 외벽재 시장이란, 요업사이딩, 압출성형시멘트판, ALC, 외벽용 타일, 금속사이딩, 모르타르외벽재, 외벽마감도장재, 금속샌드위치패널 등 8개 분야의 외벽재를 대상으로 한다. 또한 2019년도까지의 외벽용 타일은 경제산업성 '생산동태통계'를 기반으로 산출했는데, 그 이외의 7개 분야 및 2020년도 전망치는 야노경제연구소 추계치다.

<시장에 포함된 상품 및 서비스>

요업사이딩, 압출성형시멘트판, ALC, 외벽용 타일, 금속사이딩, 모르타르외벽재, 외벽마감도장재, 금속샌드위치패널

◆2019년도 외벽재(8개 분야) 시장규모는 전년도 대비 0.3% 증가한 4,148억 엔

~2020년도는 코로나19의 영향으로 시장이 크게 변화~

외벽재(8개 분야 합계) 시장규모 추이·예측

 

야노경제연구소 조사

주1. 제조업체 출하금액 기준

주2. 시장규모는 요업사이딩, 압출성형시멘트판, ALC, 외벽용 타일, 금속사이딩, 모르타르외벽재, 외벽마감도장재, 금속샌드위치패널의 8개 분야 합계치

주3. 2020년도는 전망치

주4. 2019년도까지의 외벽용 타일은 경제산업성 '생산동태통계'를 기반으로 산출, 그 이외의 7개 분야 및 2020년도 전망치는 야노경제연구소 추계치

1. 시장 개황

  2019년도 외벽재 시장규모(요업사이딩, 압출성형시멘트판, ALC, 외벽용 타일, 금속사이딩, 모르타르외벽재(기성 조합 모르타르), 외벽마감도장재, 금속샌드위치패널 등 8개 분야 합계)는 제조업체 출하금액 기준으로 전년도 대비 0.3% 증가한 4,148억 엔로 추계했다.

  분야별 시장 동향에 대해서는 단독주택용을 주된 용도로 하는 요업사이딩, 금속사이딩, 외벽용 타일, 모르타르외벽재, 외벽마감도장재는 신축주택 착공 세대수의 장기적인 감소 추세를 배경으로 시장은 보합에서 감소 추세가 이어지고 있지만, 2019년 10월 시행된 소비세 인상을 겨냥한 선수요와 각 사업자가 비주택용을 확대하면서 수요를 유지했다.

  비주택용을 주된 용도로 하는 압출성형시멘트판, ALC, 금속샌드위치패널은 도시지역에서의 재개발(오피스빌딩 등)과 EC(전자상거래) 시장확대에 따른 창고용 수요에 견인되어 호조를 보였다.

2. 주목 토픽

시공 숙련자 부족과 고령화에 대응한 제품·공법의 제안

  고령화 사회가 진전되고 있는 가운데 외벽재 시장에서도 시공 숙련자 부족과 고령화에 대한 대응이 과제가 되고 있어, 시공의 효율화와 생력화를 상정한 제품 개발이 활발해지고 있다.

  요업사이딩에서는 기본 성능을 유지한 상태로 무게를 기존보다 10% 정도 줄여, 시공성 개선과 현장 작업자의 부담을 덜어준 제품이 출시되고 있다.

  압출성형시멘트판와 ALC에서는 공장 도장품의 확충 외에, 용접 장소 및 설치 금구 수의 감소, 무용접 공법의 개발에 의해 현장 작업시간의 저감을 실현한 제품 투입이 진행되고 있다.

3. 장래 전망

  2020년도의 외벽재 시장규모(8개 분야 합계)는 제조업체 출하금액 기준으로 전년도 대비 9.1% 감소한 3,771억 엔을 전망한다.

  코로나19의 영향으로 신설주택 착공, 비주택 분야의 건축 착공 모두 감소가 전망되어, 외벽재 시장은 이러한 동향에 연동하여 축소될 전망이다.

  단독주택을 대상으로 하는 요업사이딩, 금속사이딩, 모르타르외벽재, 외벽마감도장재는 코로나19의 영향으로 일반소비자의 주택구입과 리모델링에 대한 소비심리 하락이 예상됨에 따라 축소될 것으로 보인다.

  비주택 분야에 대해서도 코로나19의 영향은 있지만, 이미 착공 중인 안건이 중단되는 경우는 매우 적을 것으로 보인다. 또, 장래적으로 잠재 수요로서 도시지역의 재개발 안건이 존재하고, EC(전자상거래) 시장의 확대에 따른 물류창고용의 추가 건설 수요 등이 전망되어, 2020년도는 일단 시장이 축소되는 것은 피할 수 없지만, 장래적으로는 일정한 수요를 확보할 것으로 생각한다.

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