스마트폰, 스마트폰시장 - 2020 미중 마찰로 흔들리는 중국 스마트폰 메이커의 전망/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서>2020 미중 마찰로 흔들리는 중국 스마트폰 메이커의 전망(일본어판)

(일본어목차)2020 米中摩擦で揺れる中国スマホメーカーの展望

자료코드: C62119800 / A4 190p / 2020. 10. 23

2020년은 코로나19가 세계적으로 맹위를 떨쳐, 세계경제, 그리고 이동통신 서비스에서도 큰 영향을 초래하고 있는데, 그 이상으로 이동통신 시장에 큰 영향을 미치고 있는 것이 미·중 마찰이다. 세계 최대의 휴대전화 기지국 제조사이자 세계 제2위 스마트폰 제조사로 성장한 Huawei는 그룹 기업을 포함해 미국 상무부에 ‘Entity List'로 등록됨으로써 기지국 비즈니스, 단말기 비즈니스에서 큰 타격을 입게 됐다. 과거 ZTE(中興通訊)에도 제재를 가했을 때 막대한 제재금을 지불하고 화해했지만 Huawei는 계속 저항하고 있다.

중국 정부가 ‘일대일로(一帯一路)’ 전략으로 해외 진출을 가속화해 통상 면에서도 영향력을 높이는 데 대해, 서방 국가들은 큰 위협을 느끼기 시작했다. 한편으로 중국의 스마트폰 메이커 각사는 세계 시장에서 큰 존재감을 높이고 있는데, Huawei를 비롯한 중국 제조사는 일본의 부품 제조사에게 있어서 중요한 고객이기도 해, 그 동향을 주목해야 한다.

본 자료는 중국의 스마트폰 제조사를 대상으로 각사의 제품 라인업과 하드웨어, 상품 전략, 진출 시장 등을 검증하면서, 제재 대상이 되었을 경우의 영향 정도를 가늠한다. 또한 Huawei, ZTE에 관해서는 기지국 비즈니스의 동향에 대해서도 조사를 실시한다. 향후 미중 관계의 관건이 될 미국 대선 결과에 따라 상황이 크게 달라질 수 있기 때문에 시장 전망을 ‘현상 유지(제재 지속)’와 ‘제재 해제’ 등 두 가지 시나리오로 예측했다.

◆조사개요

조사목적: 2020년은 코로나19와 미·중 무역마찰에 의해 세계경제는 큰 영향을 받고 있다. 휴대전화 시장도 예외는 아니어서, 특히 Huawei에 대해서 잇따라 가해지는 미국 상무부에 의한 제재조치는 너무나도 강해, 동사의 기업으로서의 존속을 흔들 정도이다. Huawei는 단말기 제조사 및 기지국 제조사로서 확고한 입지를 쌓아 올리고 있으며, 특히 기지국 비즈니스에는 2019년부터 상용화가 시작된 5G(제5세대 이동통신시스템)에 깊이 관여하고 있기 때문에, 동사에 대한 제재는 세계의 이동통신 시장, 특히 5G 시장에 미치는 영향이 크다. 이 자료는 2020년 10월말 상반기까지의 입수한 정보를 기반으로 중국의 스마트폰 제조사에 대해서 예측을 실시했다. 대부분의 항목에서 2019년 실적, 2020년 전망 2021년~2022년까지를 예측하였다. 본 자료에서의 시장규모 예측은 야노경제연구소 「2020-2021 스마트폰·이동체통신 세계 시장 총람~중국 리스크와 COVID-19를 뛰어넘는 5G 시장~」(C6211900)을 바탕으로 하고 있다.

조사대상: ①휴대전화 단말기 제조사 7사, ②기지국 제조사 5사, ③반도체 제조사 11사, ④해외조사회사 및 컨설팅기업 4사, 총 65사, 7개 법인

조사대상 기업: Huawei, OPPO, VIVO, Xiaomi, TRASSION, Lenovo, MOTOROLA, ZTE

조사방법: ①일본 국내, 해외기업 메일, Web 회의, SNS를 통한 조사, ②기술, 서비스 동향 세미나 취재, ③당사 데이터베이스, 과거 실시 조사 데이터에서 고찰

조사기간: 2020년 9월~2020년 10월

리서치 내용

조사결과 포인트

1: 미국 상무부의 Huawei에 대한 제재 전망(핸드셋)

2. Huawei 제재로 혜택을 받는 제조사는?

3: 미국 상무부의 Huawei에 대한 제재 전망(기지국)

제1장. 휴대전화 시장 동향

1: 휴대전화 서비스 계약 동향

2: 5G 도입 전망

3: 핸드셋 세계시장

4: 스마트폰 세계 시장

5: 5G 스마트폰 세계 시장

제2장. 중국 휴대전화 시장

1: 중국시장 휴대전화 계약 수 및 서비스 개요

2: 중국시장 휴대전화 단말기 동향

제3장 중국의 통상정책

1: 일대일로(一帯一路)

2: AIIB로 대표되는 국제금융기구 창설

3: 중국제조25와 정보통신산업과의 관계

제4장. 미중 무역마찰

1: 개황

2. Huawei, ZTE의 개요

3: 주요국의 반응

4: 중국의 반응, Huawei 전망

제5장. Huawei 제재 감소 예측

1: 중국 스마트폰 제조사 정리

2: Huawei 제재 전망

3: 국내 부품업체에 미치는 영향

제6장. 중국 스마트폰 제조사 분석

1: Huawei

2: OPPO

3: VIVO

4: 샤오미 과기

5: Transsion 

6: Lenovo·Motorola 

7: ZTE

제7장 Huawei, ZTE 기지국 비즈니스 분석