인쇄, 인쇄시장 - 일반 인쇄 시장에 관한 조사결과(2020년)/야노경제연구소

 일반 인쇄 시장에 관한 조사결과(2020년)

【자료체재】

자료명：「2020년판 인쇄기업 철저 분석」

발간일：2020년 8월 27일

체  재：A4판 670페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2020년 6월~8월

2. 조사대상: 인쇄기업 및 그 관련 기업

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 직접면접취재와 전화취재, 우편설문조사 병용

<일반 인쇄 시장 용어정의>

본 조사에서 말하는 일반 인쇄 시장은 출판 인쇄, 상업 인쇄, 증권 관련·카드 인쇄, 비즈니스 폼 인쇄의 4가지 인쇄분야를 가리킨다. 인쇄·가공도와 함께 디지털서비스와 부대서비스 등의 관련 서비스 매출액, 비즈니스 폼 인쇄에는 DPS·BPO 시장을 포함한다.

<시장에 포함된 상품 및 서비스>

출판 인쇄, 상업 인쇄, 증권 관련 및 카드 인쇄, 비즈니스 폼 인쇄(DPS 및 BPO 서비스 포함)

◆디지털화의 가속화와 코로나19 확산의 영향으로 2020년도는 인쇄 수요의 침체가 심화될 전망

~인쇄 수요가 본격적으로 축소되는 가운데 근본적인 구조개혁이 시급~

일본의 일반 인쇄 시장규모 추이와 예측

 

야노경제연구소 조사

주1. 사업자 매출액 기준

주2. 2020년도는 전망치, 2021년도는 예측치

주3. 출판 인쇄, 상업 인쇄, 증권 관련·카드 인쇄, 비즈니스 폼 인쇄의 4가지 인쇄분야를 총칭해 일반 인쇄라고 한다. 인쇄·가공도와 함께 디지털서비스와 부대서비스 등의 관련 서비스 매출액, 비즈니스 폼 인쇄에는 DPS·BPO 시장을 포함한다.

 

1. 시장 개황

　2018년도 일본의 일반 인쇄 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 3조 4,531억 9,900만 엔, 전년도 대비 1.2%감소했다. 비즈니스 폼 인쇄분야의 DPS(데이터프린트서비스)※와 BPO(비즈니스프로세스아웃소싱) 시장의 감소폭이 작아진데다 증시 상황의 활황이 계속되면서 디스크로저 관련 수요도 더욱 확대되었지만, 출판 인쇄가 계속 감소하고, 상업인쇄도 인쇄물의 수요 축소가 가속화되면서 감소 추이를 보이고 있다.

한편, 2019년도 동 시장규모는 전년도 대비 0.4% 감소한 3조 4,390억 9,100만 엔으로 감소 추이가 지속되고 있지만, 그 감소 폭은 축소되었다.

　분야별로 살펴보면, 출판 인쇄와 상업 인쇄는 2018년도와 같은 추이를 보였으나, 소비세 인상에 따른 정부의 소비유지를 위한 다양한 시책으로 현금결제 관련 서비스와 그와 관련한 IC카드 관련 수요가 증가하고, 프리미엄 상품권의 수요도 대폭 확대되었다. 디스크로저 서비스도 계속해서 호조로 추이, 비즈니스 폼 인쇄분야에서는 BPO 시장은 감소했지만, 비즈니스 폼이 보합세, DPS 시장은 계속해서 확대하고 있다. 이러한 플러스 요인이 시장규모의 감소폭을 축소시켰다고 추측한다.

※청구서나 명세서 등의 통지서 제작에서 데이터 처리부터 인쇄, 봉입 봉함, 발송까지 일련의 작업을 일괄적으로 하청 받는 서비스를 가리킨다.

2. 주목 토픽

코로나19 확산의 영향에 대해서

　코로나19의 확산은 인쇄산업에서도 큰 영향을 미치고 있다. 대형 인쇄기업에서도 2020년 4~5월은 월 매출액이 30~50% 감소하는 기업이 많다.

　각 인쇄분야에 따라 받은 마이너스 영향의 크기는 다르지만 특히 상업 인쇄분야의 경우 그 영향이 커, 외출이 제한되는 가운데 판촉 수요는 대폭 감소했다.

  상업 인쇄분야에서는 외출을 자제할 수밖에 없는 소비자의 구매의욕을 환기하기 위해, 개별적으로 접근하기 쉬운 디지털 미디어가 중요시됨으로써, 판촉시책의 디지털화가 더욱 가속화될 것으로도 상정된다. 따라서 이를 계기로 인쇄 수요 감소가 더욱 심화될 가능성도 있다.

3. 장래 전망

　2020년도의 일반 인쇄 시장은 대폭적인 축소를 피하기 어려울 것으로 전망된다. 코로나19 확산의 영향으로 인쇄업체들이 전망을 세울 수 없는 가운데, 현 시점에서는 시장이 어느 정도 감소 폭이 될지 예측하기 어렵다.

　최대 시장인 상업 인쇄분야가 어려운 상황에 있다는 점을 감안하면 리먼 사태 후와 동등한 감소폭(10% 전후)이 예상되지만, 코로나19로 인해 발생한 수요도 있어 감소폭은 약간 소폭이 될 전망으로, 2020년도 일반 인쇄 시장(사업자 매출액 기준)은 전년도 대비 7.1% 감소한 3조 1,940억 엔일 될 것으로 전망된다. 어쨌든 2020년도는 인쇄산업에 있어서 어려운 한 해가 될 것이다.

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