<일본시장조사보고서>2021년판 카본나노튜브 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2021年版 カーボンナノチューブ市場の現状と将来展望
자료코드: C63113400 / A4 128p / 2021. 10. 29
일본, 중국, 한국, 미국 유럽의 카본나노튜브 메이커의 연구개발 동향, 사업전략 및 용도개발의 상황을 철저히 조사함으로써 CNT시장 현황과 장래 전망을 파악한다.
◆조사개요
조사목적: 일본, 중국, 한국, 미국 유럽의 카본나노튜브(이하, CNT) 메이커의 연구개발 동향, 사업전략 및 용도개발의 상황을 철저히 조사함으로써 CNT시장 현황과 장래 전망을 파악한다
조사대상: CNT: 단층 CNT, 다층 CNT(쇼와덴코 VGCF@포함)
애플리케이션: 리튬이온전지 전도 조제, 복합재료(수지, 고무 등), 도료·코팅 등
조사방법: 전문조사원이 직접 실시한 면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병용.
조사기간: 2021년 7월~2021년 10월
◆자료 포인트
2018~2019년판과의 차이
리튬이온전지 전도 조제(카본 블랙, 카본나노튜브, 그라파이트, 그래핀) 시장을 분석
◆리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 카본나노튜브 시장 현황과 장래 전망
CNT시장규모는 2020년에 3,000t 이상
저가격화 진전으로 중국 메이커와의 상생이 검토 과제로 부상
(그림·표)CNT세계 시장규모 추이(중량: 2018~2026년 예측)
(그림·표)CNT세계 시장규모 추이(금액: 2018~2026년 예측)
LiB전도 조제 용도는 기업의 자본, 생산력, 영업력으로 승부하는 측면이 강해지도
경쟁 축을 지켜본 신규 참가가 선택사항의 하나가 될 수 있다
제2장 단층 카본나노튜브 시장 전망
(1)시장 동향
LiB전도 조제용 수요가 높아져 성장 속도가 가속
2026년 시장규모는 100t 돌파로
(그림·표)단층 CNT세계 시장규모 추이(중량·금액: 2018~2026년 예측)
점유율 톱인 러시아 OCSiAl과 함께 한국 KORBON도 설비 증강을 추진
중국에서는 Shenzhen FAYMO Technology가 새롭게 시장 참가를 도모
(그림)단층 CNT시장 메이커 점유율(중량: 2020년)
(표)주요 단층 CNT메이커 생산체제 일람
(2)애플리케이션 동향
실리콘 음극용 전기 전도제로서의 위치를 확립
의료·헬스케어 등 새로운 분야의 개척도 진행
① LiB전도 조제
(그림·표)단층 CNT세계 시장규모 추이(용도별 중량: 2018~2026년 예측)
(그림·표)다층 CNT세계 시장규모 추이(용도별·금액: 2018~2026년 예측)
(표)LiB음극재 활설물질별 세계 시장규모 추이(중량: 2018~2021년 전망)
② 복합재료
(ⅰ)고무·엘라스토머 복합재료
(ⅱ)수지 복합재료
③ 코팅·도료
④ 비휘발성 메모리
⑤ 전계 효과 트랜지스터
⑥ 투명전극
⑦ 전기 이중층 캐패시터 전극
⑧ 기타
제3장 다층 카본나노튜브 시장 전망
(1)시장 동향
LiB전도 조제용 수요가 이끌며 2020년 시장규모는 3,000t 이상
(그림·표)다층 CNT세계 시장규모 추이(중량·금액: 2018~2026년 예측)
Cnano, Dazhan의 중국 메이커 톱 2사의 경쟁이 계속
(표)다층 CNT시장 메이커 점유율 추이(중량: 2018~2020년)
(그림)다층 CNT지역별 수요 구성(중량: 2020년)
다층 CNT의 세계 생산능력은 2020년에 약 1.2만톤
안정적인 공급체제 강화를 위해 중국·한국에서 설비투자 계획이 쏟아진다
(표)주요 다층 CNT메이커 생산체제 일람
일본에서는 샘플 공급의 단계가 이어진다
(2)애플리케이션 동향
다층 CNT시장에서의 LiB전도 조제용 점유율은 2026년에 90%로 상승
① LiB전도 조제
(그림·표)다층 CNT세계 시장규모 추이(용도별 중량: 2018~2026년 예측)
(그림·표)다층 CNT세계 시장규모 추이(용도별·금액: 2018~2026년 예측)
(표)LiB양극재 활성물질별 세계 시장규모 추이(중량: 2018~2021년 전망)
LiB전도 조제 시장에서는 페이스트 전업 메이커의 존재감이 높아진다
(그림)전도 조제 종류별
(그림·표)LiB전도 조제 정극용 재료별 세계 시장규모 추이(중량: 2018~2026년 예측)
(그림)LiB전도 조제용 다층 CNT 메이커 점유율(분말·중량 기준: 2020년)
(표)LiB전도 조제용 다층 CNT 메이커 점유율(페이스트·중량 기준: 2020년)
② 복합재료
(ⅰ)수지 복합재료
· 전기·전자분야
· 자동차분야
· 스포츠·레저분야
· 기타
(ⅱ)고무·엘라스토머 복합재료
③ 기타
· 변위 센서
· 면상 발열체
· 분산액·코트액
· 배선 재료
제4장 카본나노튜브 관련 기업의 동향과 전략
OCSiAl Group
고객기업에 대한 솔루션 제안력을 강화하며 GNT의 가능성을 추구
단층 CNT로 세계 최대 규모의 양산 체제를 마련
2024년에는 룩셈부르크에서 Graphetron LUX의 가동을 계획
LiB실리콘 음극용 수요가 본격화
도료·코팅과 엘라스토머용으로도 용도개발이 진행
Zeon 주식회사
양산기술 개발부터 용도개발, 안전성평가기술 개발까지 담당하며
CNT산업의 기반조성에 기여
부가가치를 높인 SGCNT가공품을 중심으로 사업을 전개
제조 비용 저감을 위해 새로운 프로세스 기술의 개발에도 주력
실리콘 고무 마스터 배지는 의료용 전극패드용으로 채용이 결정
시트상 TIM은 2021년 6월에 양산을 시작
주식회사 Meijo Nano Carbon
eDIPS법·ELF법과 같은 온리원 기술을 활용하며
고부가가치 용도의 실용화를 위한 연구개발을 강화
2021년 5월에 신슈볼타를 설립, 급속충전성능 등이 우수한 신규 LiB의 개발을 목표로 한다
연료전지 전극, 전선, 열전소자용 개발을 중점화
ELF법에 의한 반도체형 CNT는 센서용으로 조기실용화에 기대
KORBON Co., Ltd.
단층 CNT의 대량·연속 생산 프로세스를 무기로
LiB시장 전개 강화를 도모
2022년에 10t/년, 2025년에는 100t/년으로 생산능력 확장을 계획
대전방지 용도의 수요는 안정적으로 추이
2021년 말에는 LiB실리콘 음극용 출하가 본격화
Kusumoto Chemicals 주식회사
섬세한 고객대응력을 활용해
단층 CNT를 사용한 제품개발을 서포트
자사 개발한 TUBALL™ 분산액·마스터 배치의 공급체제를 마련
2022년에는 대전방지 바닥재와 LiB용 수요가 본격화
Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd.(江蘇天奈科技股份有限公司)
다층 CNT분말·페이스트를 진화시키고 LiB업계의 니즈를 확보
설비 증강을 위한 신규 프로젝트가 잇달아
2027년에는 다층 CNT페이스트의 생산능력을 10만톤 이상으로 확대
중국에서의 EV판매 확대와 LFP의 회복으로 LiB용 수요가 급증
마스터 배지는 대형 수지· 컴파운드 메이커와의 제휴를 강화
Shandong Dazhan Nano Materials Co., Ltd. (山東大展納米材料有限公司)
다층 CNT의 유력 서플라이어로서 전 방위로 용도개발을 추진
LiB, 수지 복합재료 모든 용도가 수요는 호조
2023~2024년에 다층 CNT분말 5,000t/년까지 증강을 계획
中国科学院成都有機化学有限公司(Chengdu Organic Chemicals Co., Ltd./Timesnano)
단층·다층 CNT및 그래핀 연구개발부터 실용화까지 담당하며
중국 나노카본 산업의 기반을 조성
LiB용 수요가 급증, 2022년 산둥성의 새로운 공장이 가동 예정
焦作集越納米材料技術有限公司(Jiaozuo Jiyue Nano Material Technology Co., Ltd.)
파워계 LiB용을 비롯한 전도 조제 수요를 확보
시장 점유율는 계속 확대기조
2021년 말에는 다층 CNT페이스트 20,000t/년으로 능력증강이 완료
그래핀 복합품과 NMP의 생산 체제도 마련
Shenzhen FAYMO Technology Co., Ltd. (深圳市飛墨科技有限公司)
LiB용으로 다층 CNT분말부터 페이스트까지를 일관 생산
2022년에 다층 CNT페이스트의 설비증강이 완료
단층 CNT분말 공장이 함께 가동 개시
Arkema 주식회사
스페셜티 재료의 리더로서 지속가능한 기술 솔루션을 제공
유럽에서 배터리 전략을 가속
다층 CNT의 Graphistrength®은 LiB전도 조제용 전개를 강화
Kumho Petrochemical Co., Ltd.
복합재료용을 중심으로 용도 개발을 추진
독자적 프로세스에서 고밀도화를 실현한 다층 CNT펠릿의 수요가 견조
코발트계 촉매를 이용한 LiB용 등급 개발에도 주력
JEIO Co., Ltd.
독자 개발한 연속 생산설비와 촉매정제기술을 활용하며
균일성·재현성이 우수한 CNT를 시장에 공급
2021년에 LiB정극용으로 다층 CNT의 출하를 본격화
수요 확대를 감안해 2024년에 2,000t/년 생산체제을 구축
TPR 주식회사
장척 소층 CNT의 높은 기능성을 활용하며
고부가가치 용도로 전개를 강화
폭넓은 분야에서 CNT복합제품의 개발 안건이 잇달아
2022년도 후반에는 환경공헌제품용 양산 시작
ODA KOGYO 주식회사
무기재료의 미립자 합성 기술을 응용하며
저탄소사회에 공헌하는 다층 CNT를 전개
DMR법에 의한 고효율 수소제조 시스템은 NEDO프로에 채택되어 개발에 가속도
2024년을 목표로 최대 400t/년의 다층 CNT공급체제를 마련
우수한 분산성과 제조시의 CO2프리를 우위성으로 다층 CNT 용도개발을 활성화
Hammatsu Carbonics 주식회사
장척, 높은 직성성, 고밀도 다층 CNT를 활용한 기능성 재료의 개발을 지원
판매채널·위탁 제조처를 확충시켜 다층 CNT의 보급에 주력
현재는 열전도성에 주목한 연구개발을 추진
TOYOCOLOR 주식회사
고도 합성·분산기술을 기축으로
전도 조제부터 색재, 컴파운드까지 폭넓은 CNT제품을 전개
LiB용으로 CNT분산체 LIOACCUM® 공급을 시작
생산설비의 증강을 추진하면서 매출액 200억엔을 목표로 한다
CNT칠흑 잉크·도료용 분산체는 "ZENBLACK®" 프로젝트를 추진
최종 소비자에게 브랜드전략을 가속
Nippon Chemi-Con 주식회사
NEDO프로젝트를 기점으로 한 기술의 축적을 활용해
계속적으로 CNT의 용도개발을 진행
초지제조법에 의한 CNT자립 시트는
고속 승온 성능과 유연성·추종성을 활용한 면상 히터에 전개
LiB전도 보조제로서 NH카본 ™과 CNT와의 병용을 제안
복합 페이스트의 개발에도 주력
Osaka Gas Chemicals 주식회사
새로운 재료사업 창출을 위해 솔루션 기술의 개발을 강화
CNT 고농도 마스터 배치 "MARICOMCT시리즈"를 개발
균일 분산에 의한 우수한 전도성이 유저부터 높은 평가를 받아
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