<일본시장조사보고서>2021년판 자동차 디스플레이 부재 시장의 전망과 전략(일본어판)
(일본어목차)2021年版 車載ディスプレイ部材市場の展望と戦略
자료코드: C63116200 / A4 164p / 2021. 10. 29
자동차 디스플레이는 다기능화, 대형화 경향을 보이고 있으며, 운전석의 디자인 변화에 따라 곡면·이형 형상의 전면판의 탑재 상황 및 향후 동향 등이 주목받고 있다. 또, 전면판과 디스플레이를 붙이는 투명 광학 충진제(OCA·OCR)와 비침방지와 저반사 등의 표면처리기술, 조작 유저 인터페이스인 터치패널 등의 자동차 디스플레이 관련 부재에 대해서도 주목도가 높아지고 있다. 이번 리포트에서는 자동차 디스플레이 관련 부재로 주목도가 높은 자동차용 전면판과 표면처리기술 및 각종 광학필름, OCA·OCR, 터치패널 등에 대해서 주요부재의 현황, 수요 동향과 개발 동향, 시장 예측, 참여기업 동향 등 최신 상황을 분석·고찰한다.
◆조사개요
조사목적: 자동차 디스플레이 관련 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저하게 조사하고, 주변조사를 실시하여 자동차 디스플레이 부재 관련 시장의 현황과 향후 전망을 파악한다.
조사대상: 전면판(유리커버, 수지커버, 성형품), 가식필름(인서트 몰드용), 자동차용 디스플레이용 각종 광학필름, OCA·OCR, 터치패널
조사방법: 전문 조사원의 대면취재를 토대로 문헌조사 병용.
조사기간: 2021년 8월~2021년 10월
◆자료 포인트
• 니즈에 대응하고 유저의 제품 개발을 뒷받침하는 「공급자」에서 품질 향상과 제로에미션화의 「파트너」로의 포지션 변경을 목표로 하라!
• 곡면화, 대형화, 심리스화 등 EV화의 가속화와 내장 디지털화에 따른 자동차 디스플레이의 진화를 뒷받침하는 제품 개발이 부재 메이커의 다음 기회로 이어진다
• 생산공정에서의 품질관리서비스, 오픈 랩 개설, 탄소 중립에 대한 공헌 등, OEM의 파트너가 될 수 있는 독자적인 솔루션 제공을!
• 일본계 대기업 OEM이 유리 커버 채택을 가속화해 2023년에는 전체의 65%가 유리화, 수지 커버는 디자인 자유도가 높은 성형품이 성장
• 자동차 TP의 인셀화로 센서/센서 및 LCD/TP 부착용 OCA가 축소 경향인 반면, 대면적화로 커버/디스플레이의 다이렉트 본딩용은 OCA, OCR 모두 호조
• 디스플레이 시인성 향상은 주행 안전성과 직결, 반사방지필름, 모스아이필름 등 광학필름의 중요성이 높아진다
• 스퀘어, 평면의 기존형 TP는 인셀화의 흐름에 그치지 않고, 고정밀화와 곡면·이형 등 자유로운 디자인의 소구가 아웃셀의 존재가치 발휘
• 지난 리포트와의 차이: 참여 메이커의 개별 기사 추가(히가시야마필름, 데이진 등)
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장: 자동차용 디스플레이 부재 시장의 전망과 전략
니즈에 대응하고 유저의 제품 개발을 뒷받침하는 '공급자'로부터
품질 향상과 제로에미션화의 「파트너」로의 포지션 변경을 목표로 하라!
곡면화, 대형화, 심리스화 등 EV화의 가속화와 내장 디지털화에 따른
자동차 디스플레이의 진화를 뒷받침하는 제품 개발이 부재 메이커의 다음 기회로 이어진다
스퀘어, 평면의 기존형 TP는 인셀화의 흐름에 그치지 않고
고정밀화와 곡면·이형 등 자유로운 디자인의 소구가 아웃셀의 존재가치 발휘
생산공정에서의 품질관리서비스, 오픈 랩 개설, 탄소 중립에 대한 공헌 등
OEM의 파트너가 될 수 있는 독자적인 솔루션 제공을!
제2장: 자동차용 디스플레이 부재 시장의 동향
1. 자동차용 전면판 시장
일본계 대기업 OEM이 유리커버 채택을 가속화해 2023년에는 전체 65%가 유리화
수지 커버는 디자인 자유도가 높은 성형품이 성장
(그림·표) 자동차용 전면판 시장규모
전면판의 강도 향상·안전성 향상으로 이어지는 알루미늄의 실리케이트 유리 채택이 가속화
소다라임 유리도 가격 경쟁력이 평가되어 로우엔드 영역에서 안정된 수요 확보
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 유리 커버 타입별 시장규모 추이
(그림) 자동차용 전면판 시장규모
유리 커버는 AGC, 코닝의의 2강체제에 더해 일본전기초자도 실적을 확보
곡면화 대응에서는 열굽힘 가공까지 일관 생산된 AGC가 크게 리드
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 유리 커버의 제조 프로세스별 메이커 일람표
수지 시트 커버, 코로나 이전 수준으로의 회복은 2022년 이후가 될 전망
MGC, MSK 2강에서 90% 점유율 과점시장
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 수지 커버의 제조 프로세스별 메이커 일람표
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 수지 시트(AR, AG, AFR 등 HC 가공완료)
제조사별 출하량 추이
수지 성형 커버는 곡면, 3D 형상 등 유리 커버로 대응이 어려운 영역에서의 수요를 확보
(표) 자동차용 성형품(카내비게이션 등의 전장품용) 메이커 일람
(표) 자동차용 커버 가격 비교(2021년 10월 기준)
2. 자동차용 OCA·OCR 시장
자동차 TP의 인셀화로 센서/센서와 LCD/TP 부착용 OCA가 축소 경향인 반면
대면적화로 커버/디스플레이 다이렉트 본딩용은 OCA, OCR 모두 호조
(표) 자동차 OCA 시장규모 추이
(표) 자동차 OCR 시장규모 추이
내열내한, 내진동, 저열수축 실리콘계 OCR 채택 확대
(표) 자동차용 OCA, OCR 업체 일람
곡면 디스플레이 접합을 목표로 한 제품 개발이 진전
(표) 자동차용 정전용량 TP의 채텍 부위별 두께와 과제
(표) Cover와 TP, LCD(LCM) 결합 프로세스의 주체 메이커 일람
3. 자동차용 기능성 필름 시장
① 전장부품용 In Mold Laminatio 장식 필름
(그림) 자동차 내장 장식용 IMF 필름 구성도
자동차 실내 디스플레이 탑재 확대로 내장용 가식필름 시장은 전장용 비율이 확대
인몰드 성형은 디자인 자유도가 높아, 커버의 유리화 영향은 한정적
(그림·표) 자동차 내장용 IMF 가식필름 시장규모 추이
(그림, 표) 전장용 In Mold Laminatio 가식필름 주요 업체별 판매량 추이
생산공정 관리, 제품개발 지원에서 탄소 중립 대응까지
필름의 생산·공급에 그치지 않는 서비스 솔루션이 주목받는다
(그림) 자동차용 전장품용 가식필름 주요 메이커 공급망
②자동차용 광학필름
디스플레이 시인성 향상은 주행 안전성과 직결
반사방지필름, 모스아이필름 등 광학필름 중요성 증가
(그림) 덱세리얼즈 반사방지필름 「AR100-T062V-BD」의 구조
(표) 파나소닉 반사방지필름 특성표
4. 자동차 터치패널 시장
코로나 이후의 V자 회복이 기대되었던 2021년은 반도체를 비롯한
부재 부족의 영향으로 두 자릿수 성장에 이르지 못해
(그림·표) 자동차 TP 시장규모 추이
비접촉 조작으로 화면을 주시하지 않고 조작이 가능한 호버 입력, 제스처 조작 대응 개발이 진전
(그림·표) 자동차 TP 방식별 시장규모 추이
정전용량 TP의 인셀화율은 2021년에 16.2%, 2023년에는 27.9%에 이를 전망
유리 센서에서는 슬림하고 이형 대응이 용이한 G2 타입이 안정된 수요를 확보
(그림·표) 자동차용 정전용량 TP타입(Glass Sensor/Film Sensor/In·On-Cell)별 시장규모 추이
(그림·표) 자동차용 정전용량 TP 구조별 시장규모 예측
(그림) 정전용량 TP에서의 아웃셀: 인셀 구성비
필름 센서는 볼륨 존의 FF 타입이 급속히 인셀화
곡면, 이형 등 다양한 디자인 니즈 대응으로 수요 확보
(표) 자동차용 저항막 방식/정전용량 방식 TP 각종 구조
인셀 방식은 비용상의 이점을 어필하여 볼륨 존을 확보
주력의 7″~8″사이즈 외에 10″이상의 대화면도 채택
(그림) 터치기능 내장 디스플레이(자동차용) 구조
메탈 메시와 곡면 와이드유리를 조합한 터치커버, 손잡이 일체형 TP 등
아웃셀만의 제안으로 인셀에 대항
정전용량 방식의 센서기술을 활용한 입력스위치 등
'터치패널'의 영역능 뛰어넘은 제품개발에 대한 대응도 시작
제3장: 자동차용 디스플레이 부재 메이커의 전망과 전략
AGC 주식회사
소판부터 후가공까지 일관 대응으로 품질과 신뢰성에 강점
평면상 3D 곡면상 커버유리에서도 꾸준히 실적 확대
곡면상 Dragontrail®은 중국 쑤저우에서의 양산 개시로 일본 국내외 2거점 체제 확립
사이즈, 로트, 공급처에 따른 생산거점의 최적화 실현
자동차 디스플레이의 대형화 및 곡면 수요 확대를 통해 Dragontrail® 실적은 꾸준히 성장
성능·품질에 더해 안전성 향상에 기여하는 제안도 추진
미쓰비시가스화학 주식회사
수지, 시트, 표면 처리까지의 일관체제를 살려 무지개 얼룩이 없는 시트와
저온성형필름 등 독자적인 고부가가치 제품으로 강점을 보여줌
시라카와공장의 2단계 공사가 완료, 2021년 봄부터 성형 가식용 필름의 양산을 개시
수지의 특성에 기인하는 아웃가스 발생과 무지개 얼룩 방지에 더해
들뜸 방지, 휨 등 디스플레이 커버로서의 기능 및 높은 품질로 차별화
수지 성형 커버용 가식필름은 내찰상성·내약품성 등급과
저온 성형 대응 그레이드 제안 추진
메이한진공공업주식회사(MSK)
웨트코트, 드라이코트에 의한 다양한 표면처리기술을 구사한
다양한 제품 라인업과 맞춤 대응력으로 차별화
수지판, 유리, 필름 및 기재 구분 없이 AG, AR, AF 기능을 부여
유리 커버, 수지 커버에 모두 대응 가능한 사업 전개에 강점
자동차 디스플레이 커버용 시트는 꾸준히 25~35만㎡ 정도의 실적 유지
주력 AG 시리즈와 함께 높은 반사방지기능과 방오성을 가진 AR 기능이 있는 시트의 수요가 확대
데이진 주식회사
위상차 컨트롤 기술을 활용한 시인성이 높은 수지 전면판 공급
컨버터와의 긴밀한 협력관계와 광학 관련 지식 축적
독자적인 차별화 포인트를 소구
요시다테크노웍스 주식회사
더블인몰드, 유리인서트인몰드, 리터데이션 해소 등
독자적인 성형기술을 활용하여 자동차 관련 실적 확대를 목표로 하다
디스플레이 커버의 대형, 와이드화 니즈에는 이와테 공장의 510ton 성형기로 대응
반사방지, 리터디션 해소, 심리스, 리워크 등 다양한 솔루션 제공
온리원 기술의 유리 인서트 인몰드는 곡면유리에도 사용가능
아사히카세이와커실리콘 주식회사
자동차용 디스플레이의 대형화, 곡면화에 대응하는 그레이드 전개 확충
OCR로 완전히 대응할 수 없는 니즈에 부응하는 OCA의 개발도 추진
높은 신장률과 응집 파괴가 특징인 LUMISIL®FLEX 시리즈는
안건별 다양한 니즈에 세심하게 대응
곡면 디스플레이와 곡면 커버의 부착에 대응하는 OCA 개발
2022년 제품화를 목표로 샘플 제작을 진행
헨켈재팬주식회사
곡면, 이형 디스플레이 다이렉트 본딩을 목표로
요구에 최적화된 LOCA 제안
주력인 일액 타입 LOCTITE ® AD8650 외, 이액 타입, 감압 타입 등 폭넓게 라인업
곡면 대응 및 생산 공정 최적화(시간 단축, 투자) 등의 니즈에 세심하게 대응
미쓰비시케미칼 주식회사
모스아이 구조를 가진 반사빈지필름 '모스마이트™'
자동차 디스플레이 외에 비말감염 방지판 등에서의 채택도 진행
유리와 수지의 표면반사를 4~5%에서 0.1~0.3%까지 대폭 저감
디스플레이, 사이니지, 액자 등에서 빛 반사가 없는 커버 실현
자동차용에서는 높은 반사방지효과에 더해 에어갭 구조에 의한 리워크 대응
결로방지에 의한 흐림방지 효과 등이 높이 평가되어 일본 국내외에서 채택 실적을 늘린다
2020년에는 코로나19에 따른 비말감염방지 아크릴판의 반사방지 수요가 확대
새로운 용도 개발·시장 개척을 위한 대응 추진
지오마텍 주식회사
곡면가공, 반사방지코트, 모스아이 반사방지필름 g.moth® 등
커버유리의 부가가치 향상을 실현하는 상품·서비스를 전개
자동차 디스플레이의 곡면화, 이형화와 더불어 유리 커버로의 전환에 의한
표면처리 수요의 급확대에 따라 긴세이 공장, 우시 제2공장 설비 증강
커버유리는 곡면에 균일하고 정밀한 막을 입히는 기술로 차별화
모스아이필름 g.moth®은 반사방지와 오염방지기능에도 탁월한 효과 발휘
사이니지, 비말방지보드와 함께 자동차 디스플레이 커버에서도 실적이 향상
맥더미드퍼포먼스솔루션재팬 주식회사
OEM 개발을 원스톱으로 지원하는 XMAPP와 FIM을 응용한
IME 등 가식필름 공급에 그치지 않는 서비스 제공
FIM용 가식필름 'Xtra Form'은 수요에 맞춰 3D 대응 2D 대응 등급을 보유
공급망 전체에 통일된 품질 및 퍼포먼스를 제공하는 XMAPP를 추진
가식필름, 잉크, 접착제, 도금 등 폭넓은 제품과 사업에서의 전개를 활용해
사출성형부품에 센서와 LED를 삽입한 IME 제공을 개시
아이카공업 주식회사
수지, 도료, 하드코트필름까지 일관 전개에 강점
사용자의 탄소 중립에 기여하는 제품을 개발
자동차용 3차원 가식필름 루미아트 HC시리즈는 프리큐어 타입으로
고경도·역성형성 양립, 자동차 내외장용으로 제안 추진
바이오매스 원료에 의한 HC제·필름, 외장 전용 도장 대체 가식필름 등
자동차 제조의 지속성 향상으로 이어지는 제품 개발 및 제안 추진
히가시야마필름 주식회사
금형, 가공, 샘플 완성까지 일관 전개하여
유저의 제조를 지원하는 오픈 랩, 가공개발동이 시동
자동차용 디스플레이 전면 커버용 비산방지필름, 성형가공필름을 라인업
반사방지필름을 중심으로 방오성 부여 등 부가가치가 높은 표면처리에 강점
필름가공 등의 파트너 업체에서 Tier1, Tier2, OEM까지 협업의 폭을 넓혀
자동차 관련 히가시야마필름의 위상 강화
파나소닉 주식회사 (인더스트리얼 솔루션즈사 메카트로닉스 사업부)
곡면, 이형, 노브 일체형 등 아웃셀에서만 가능한 영역에서의
수요 개척을 추진해 인셀화에 대항
정전용량 TP와 스위치를 일체화한 노브 일체형 터치패널 개발
시선이동의 적은 조작을 실현하여 주행 안전성 향상
자동차 TP는 10~12.3″가 주력으로, 새로운 대형화 니즈와 슈퍼 롱 디스플레이에는
저저항 Cu 메시 센서를 제안
후타바전자공업 주식회사
TP의 구성과 용도, 사용법 등 니즈에 최적화된 독자적인 IC 개발에 강점
센서 장착 커버, 성형품과 센서의 일체화 등 특색 있는 제품 개발 추진
멀티디스플레이에 대응한 유리가식커버와의 복합품과 3D 몰드 터치센서 등
인셀이 대응하지 못하는 영역을 위한 자체 개발품 투입으로 차별화
판매량의 대부분이 GG2·PG2·G2
커버가 있는 TP(G2, PG2)가 증가 경향
호시덴 주식회사
정전용량 TP의 생산·공급에 그치지 않고 커버 패널의 내제화 등
자동차용 디스플레이의 토탈 인테그레이터로 전개를 추진
해외 후가공 거점인 베트남 집약을 완료
목적지에 맞추어 일본 국내외 거점을 구분하여 생산효율 향상
2020년도 자동차 TP사업 매출액은 중국의 경기회복으로 전년대비 제자리걸음을 유지
2021년도는 반도체를 비롯한 부재 부족의 여파로 전년 붕괴를 전망한다
컴팩트카에도 내비게이션이나 CID가 탑재되어 OGS가 다시 증가
GG, G2와 함께 자동차 TP 사업을 뒷받침할 핵심 포지션까지 회복
자동차 내 공간 디자인의 차별화로 이어지는 대형 곡면 커버 유리가 있는 CTP와 초가로세로형 TP,
공중촉각기술의 개발 등 기존 TP 사업의 영역을 초월한 전개를 추진
NISSHA 주식회사
자동차 TP에서는 박육, 고투명, 고화질 F2 센서의 장점을 살릴 수 있는
하이엔드 영역에 초점을 맞춘 전개
COP 기반의 F2 센서는 대형, 곡면, OLED 등 차세대용에서 어드밴티지 있음
인셀이 대응할 수 없는 영역에서의 존재감을 나타내는
메카니컬 스위치에서 심리스 터치 스위치로
신기술 IME 제안 추진
댓글 없음:
댓글 쓰기