<일본시장조사보고서>2021년판 편광판 및 부재 필름 시장 2nd Half Report ～LIMITED PUBLICATION FOR THE SPECIFIC CUSTOMERS～(일본어판)
(일본어목차)2021年版 偏光板及び部材フィルム市場 2nd Half Report ～LIMITED PUBLICATION FOR THE SPECIFIC CUSTOMERS～
자료코드: C63119000 / A4 163p / 2021. 11. 10
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◆자료 포인트
조사목적: 일본 국내외 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저하게 조사하고 주변 조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상: 편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리필름 메이커
조사방법: 전문 조사원의 대면취재를 토대로 문헌조사 병용.
조사기간: 2021년 9월~2021년 10월
리서치 내용
제1장 편광판 시장
1-1. 디스플레이 패널 시황(전체 수요 예측)
풀생산 체제에서 전환, 2021년 9월부터 대형 패널 메이커를 중심으로 감산 계획 실행
단가 하락이 급격히 진행되는 TV 패널부터 생산 조정 시작
소형TV 생산이 주력인 G8.5의 가동률 저하가 뚜렷
G10.5의 현저한 가동률 저하가 보이지 않아, 65"~TV 패널 생산은 크게 축소되지 않을 것으로 예상
어쨌든 2021년 Q4의 LCD 패널 생산대수는 전기대비 평균 약 -15% 감소로 예측
중국 패널 생산라인의 가동률 회복 시기는 언제?
1-2. 편광판 시장 동향(전체)
2021년 Q4부터 본격화된 패널 메이커의 생산조정은 편광판 시장의 성장을 둔화시키는 위협요소
단, TV 평균인치 확대가 기여해, 2022년 이후에도 편광판 출하 면적은 확대
(그림·표) 편광판 시장규모 추이(전체 생산량 2016년~2023년 예측)
높아진 편광판 및 주요 원자재 필름 수요, 패널 측 생산 조정으로 타이트한 공급 상황은 완화될 것인가
(그림) 편광판, 부재 필름 시장규모(전체 2021년 전망) ※2021년 Q4의 예측치
패널의 면적 확대 효과의 덕을 보는 편광판 시장이 마이너스로 돌아설 가능성은 극히 희박
다만 몇 달 전까지는 편광판 부족이 제기되었으나, 10월부터는 주요 고객용 물량 감소에 떠는 사태로
(그림·표) 편광판 시장규모 추이(전년대비·2016년~2023년 예측)
TV 편광판 시장, 2021년 Q4에서 출하량 하향 조정
BOE TV용 편광판 물량 9월부터 전월대비 10% 다운
(그림·표) 용도별 편광판 시장규모 추이(2016~2023년 예측)
MNT를 포함한 모든 IT 패널용 편광판 시장은 견조 유지
(그림·표) 용도별 편광판 시장규모 추이(구성비 2016~2023년 예측)
TV 이외 용도용 편광판 시장은 향후 고부가가치 비즈니스로 새로운 포지션 확립에 기대
(그림) 전체 용도별 편광판 시장규모(구성비 2021~2023년 예측)
1-3. 편광판 메이커의 동향
디스플레이 패널 시장의 중심은 이미 중국
중국이 추진하는 국산화 정책의 수혜를 입는 중국 편광판 메이커의 성장이 확실
(그림) 편광판 메이커별 생산능력 및 생산량 추이(2021~2023년 예측)
2022년 이후 중국제 SHANJIN(杉金), HMO, SAPO의 점유율 확대 예상
전진하는 3사가 편광판 경쟁사의 사업 존속을 위협하다
(그림) 편광판 메이커의 생산량 추이(2020~2023년 예측)
LG화학의 강점 그대로, 실력을 키운 杉金光电이 편광판 시장 1위
(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
1-4. 편광판 제조라인 가동현황 및 신규증설 계획
향후 확대되는 편광판 수요에 맞는 공급능력 정비?, 2022년 이후 편광판 공급 Capa 대폭 향상
공급 과잉은 과격한 가격경쟁을 부추겨, 수 년 후에는 사업 존속의 위기를 맞는 메이커도
(표) 모든 편광판 메이커의 총 생산능력 일람
SHANJIN은 2022년 Q2부터 오창에서의 이설 2라인 가동 예정, 장자강(張家港) 거점에도 2개 신규장치 발주 완료
몐양(綿陽) 거점도 초광폭·광폭 각각 1개씩 도입을 검토, 가동시기는 2024년 이후로
(표) 주요 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설 계획(2021년 Q4)
HMO·쿤산(昆山) 2호기는 해마다 가동률이 높아져, 2022년 이후에는 더욱 Capa 확대로
HMO는 푸저우(福州) 거점에 총 4개의 대형 투자를 예정, 2021년 Q4에는 제1호기 2.5M폭 장치만 발주 완료
(표) 주요 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설 계획(2021년 Q4)
SunnyPol, Amer(正威集団)에서도 추가되는 편광판 신규 생산능력
(표) 주요 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설 계획(2021년 Q4)
1-5. 초광폭 2,500㎜ 편광판 및 주요 부재 필름 생산체제
'2.5M 폭 편광판'이 정말 필요한가? 「65"TV용 면취 효율이 최적」이외의 장점은?
수율 저하 및 2.5M 폭용 원자재 필름의 고단가를 감수하면서까지 '2.5M 폭 편광판' 생산에 전력을 쏟을지 주목
(표) 주요 편광판 메이커의 초광폭 2500㎜ 생산설비 도입 상황(2021년 Q4)
원재료 필름 측에서의 2.5M 폭 생산체제의 공급능력 정비와 단가 인하야말로
2.5M 폭 편광판 시장 확대의 전제 조건
(표) 주요 부재 필름 메이커의 초광폭(폭 2.5M 이상) 생산체제 일람(2021년 Q4)
1-6. 편광판 주요 부재 필름 메이커의 신규 투자 현황
편광판 측의 증강계획에 따라간다? 아니면 실수요를 예상한 판단?
결단의 시기가 다가오는 편광판 주요 부재 필름 메이커 추가 투자를 단행할 수 있을까?
(표) 주요 부재 필름 메이커의 추가 투자 상황(2021년 Q4)
1-7-1. VA TV용 편광판 시장(CSOT TV용)
(그림) CSOT TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율 (2020년~2023년 예측)
1-7-2. VA TV용 편광판 시장(AUO TV용)
(그림) AUO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
1-7-3. VA TV용 편광판 시장(Innolux TV용)
(그림) Innolux TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
1-7-4. VA TV용 편광판 시장(BOE·B18/B19(CEC-Panda) TV용)
(그림) BOE · B18/B19(CEC-Panda) TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) BOE·B18/B19(CEC-Panda)의 TV용 편광판 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
1-7-5. VA TV용 편광판 시장(HKC VA-TV용)
(그림) HKC VA-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) HKC의 VA-TV용 편광판 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
1-7-6. VA TV용 편광판 시장(CHOT TV용)
(그림) CHOT TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) CHOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
1-7-7. VA TV용 편광판 시장(SDC TV용)
(그림) SDC TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) SDC의 TV용 편광판 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
1-7-8. VA TV용 편광판 시장(SharpSIO/SDP TV용)
(그림) SIO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) SDP TV용 편광판 재료 구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) SIO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
(그림) SDP의 TV용 편광판 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
1-8-1. IPS TV용 편광판 시장(BOE TV용)
(그림) BOE TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
1-8-2. IPS TV용 편광판 시장(LGD TV용)
(그림) LGD TV용 편광판 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) LGD의 TV용 편광판 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
1-8-3. IPS TV용 편광판 시장(HKC IPS-TV용)
(그림) HKC IPS-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) HKC의 IPS-TV용 편광판 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
1-9. AMOLED TV 편광판 시장(LGD OLED-TV용)
(그림) LGD OLED-TV용 편광판 재료 구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) LGD OLED-TV용 편광판 메이커 점유 (2020년~2023년 예측)
1-10. 편광판 후가공(RTP/RTS, AIC)
(표) 중국 내 RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공 도입 상황(2021년 Q4)
1-11-1. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(BOE용 전체)
(그림) BOE의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2020년~2023년 예측)
1-11-2. 각 패널 메이커에서의 편광판 메이커 점유율(CSOT용 전체)
(그림) CSOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2020년~2023년 예측)
1-11-3. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(AUO용 전체)
(그림) AUO의 편광판 메이커 점유율 (금액 기준, 2020년~2023년 예측)
1-11-4. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(Innolux용 전체)
(그림) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2020년~2023년 예측)
1-11-5. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(HKC용 전체)
(그림) HKC의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2020년~2023년 예측)
1-11-6. 각 패널 메이커의 편광판 제조 업체 점유율(BOE·B18/19(CEC-Panda)용 전체)
(그림) BOE·B18/19 (CEC-Panda)의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2020년~2023년 예측)
1-11-7. 각 패널 메이커에서의 편광판 메이커 점유율(CHOT용 전체)
(그림) CHOT에서의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2020년~2023년 예측)
1-11-8. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(LGD용 전체)
(그림) LGD의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2020년~2023년 예측)
1-11-9 각 패널 메이커에서의 편광판 메이커 점유율(SDC용 전체)
(그림) SDC에서의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2020년~2023년 예측)
1-11-10 각 패널 메이커에서의 편광판 메이커 점유율(SIO 대상 전체)
(그림) SDC에서의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2020년~2023년 예측)
제2장 편광판용 대형 위상차필름 시장
2-1. 모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)
CSOT 외 VA-TV 패널 진영 전체용 출하면적 확대로 VA 위상차 시장은 호조
IPS MNT 수요 확대로 IPS용 위상차필름 시장도 수요 확대 추세로
(그림·표) 모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(전년대비, VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)
(그림) 모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(구성비·VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)
2-2. 재료별 대형 위상차필름 시장규모 전체(TAC, COP, PMMA, 액정도포형)
대형 위상차필름 시장에서는 COP 니즈가 가장 높고, 항상 풀 생산체제가 계속
2021년부터 OLED-TV용 위상차판 시장에 후지필름 본격 참전
(그림·표) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(구성비·TAC, PMMA, COP계열, 액정도포형)
(그림·표) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(구성비·TAC, PMMA, COP계열, 액정도포형)
(그림·표) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(전년대비·TAC, PMMA, COP계, 액정도포형)
2-3. 전 모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(전 메이커별)
(표) 대형 분야에서의 전 모드별 위상차필름의 판매량 추이
2-4-1. 대형 VA용 위상차필름 시장(메이커별)
일본제온의 COP필름 Capa 확대로 2022년 이후에는 점차 TAC 시장 축소로
코니카의 COP계 'SANUQI', LCD-TV 외 OLED-TV용에서도 본격 시장 확대로
(그림·표) 대형 TFT-VA에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
55"~TV용 COP필름 수요는 계속 왕성
2021년부터는 COP계 일본제온이 TAC계 코니카를 제치고 1위로
(표) 대형 TFT-VA용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
2-4-2. ‘COP계’ 대형 위상차필름 시장
수율 향상과 속도 향상 등에 의한 가동률 향상으로 일본제온의 COP필름은 생산 Capa 확대 전망
코니카도 2022년 이후에는 수율 향상을 통한 COP필름 생산능력 향상
(표) 대형 TV용 COP 필름의 공급능력 일람(2021년 Q4)
(그림) 대형 위상차용 COP 필름의 공급망(2021년 Q4)
2-5-1. 대형 IPS용 위상차필름 시장(메이커별)
TV뿐만 아니라 IPS MNT용 출하 확대가 호재
BOE, LGD 외 HKC 신규 IPS 패널 신규 물량 증가
(그림·표) 대형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
후지필름의 「Z-TAC」, BOE TV, HKC IPS-TV 전용 외, MNT 전용 판매가 호조를 유지
(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
2-5-2. 'PMMA계' 대형 위상차, PVA 보호용 필름 시장
HMO의 내제 PMMA 필름은 2022년부터 허페이(合肥) 거점에서 생산 개시 계획
LONGHUA(龍華)의 1.5M 광폭라인도 2022년부터 양산 가동 예정
(표) 대형 위상차·PVA 보호용 PMMA 필름의 공급능력 일람(2021년 Q4)
(그림) 대형 위상차·PVA 보호용 PMMA 필름의 공급망(2021년 Q4)
2-6-1. 대형 AMOLED용 위상차필름 시장(메이커별)
2021년부터 후지필름이 액정도포형판으로 본격 진출
OLED-TV용 위상차필름 시장은 편광판 메이커의 내제에서 전환, 외부조달 본격화
(그림·표) 대형 AMOLED에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
OLED TV용 편광판 시장에서는 COP 구조의 사용비율이 대폭 향상
일본제온의 독점시장에 코니카의 COP필름 'SANUQI' OLED-TV용 채택 확정
(그림) 대형 AMOLED용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율(2020년~2023년도 예측)
2-7. 대형 TFT-TN용 위상차필름 시장
MNT 시장에서의 IPS화는 후지필름의 「WV」 판매량에도 영향
(표) 대형 TFT-TN에서 'WV'의 판매량 추이
제3장 중소형 위상차 시장
3-1. 모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(AMOLED, IPS, TFT-TN, VA)
최대 판매량을 자랑하는 ‘아이폰’, ‘갤럭시S’용으로 탑재되는OLED용 위상차 시장은 호조
중소형 IPS 위상차 시장은 이전과 같은 기세는 없으며, 중국 Tablet 마켓용 물량으로 현상 유지
(그림·표) 중소형 분야에서의 위상차필름 모드별 수요량 추이
(그림) 중소형 분야에서의 위상차필름 모드별 수요량 추이(구성비, 2020년~2023년도 예측)
3-2. 재료별 대형 위상차필름 시장규모 전체(액정도포형, TAC, COP, PMMA)
중소형 OLED용 위상차 시장은 「액정도포형 위상차판」의 수율이 영향을 주어,
시장규모는 중소형 OLED 패널 출하면적과 일치하지 않아 크게 확대된 결과로
(그림·표) 중소형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이
3-3-1. 중소형 AMOLED용 위상차필름 시장(메이커별)
닛토덴코(日東電工)가 다시 'iPhone' 공급사로 복귀, 위상차판은 후지필름 액정도포형을 채택
‘편광판리스’는 Foldable용에 한정, ‘아이폰’, ‘갤럭시S’용 편광판리스는 현 시점에서 불가능
(그림·표) 중소형 AM OLED에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
High-End용 SmartPhone용에서는 ‘액정도포형’이 표준
2021년부터 기존 최고 품위 스마트폰용으로 후지필름의 「1장 액정도포형」이 첫 채택
(그림) 중소형 AM OLED용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
3-3-2. 중소형 AMOLED 편광판 구조(아이폰, 갤럭시 시리즈, 기타)
(그림) 'iPhone'용 패널~편광판 공급망·편광판 구조 및 재료 구성
(그림) '갤럭시S', '갤럭시폴드' 시리즈 패널 ~편광판 공급망, 편광판 구조 및 재료 구성
(그림) Middle-Low End AMOLED용 편광판 구조 및 재료 구성
3-4-1. 중소형 IPS용 위상차필름 시장(메이커별)
중소형 IPS 위상차필름 시장의 볼륨 존은 더 이상 '아이폰'용이 아니다
2020년부터 시장을 견인하는 것은 중국 마켓에서 전개되는 Tablet PC용 물량
(그림·표) 중소형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
3-5-1. 중소형 TFT-TN용 위상차필름 시장(메이커별)
중국 마켓에서 전개되는 TN 모드 SmartPhone용으로 WV 출하량은 저위 안정
(그림·표) 중소형 TFT-TN에서의 'WV' 판매량 추이
제4장 편광판용 PVA 필름(보호측: Outer측) 시장
4-1. 재료별 PVA 보호필름(보호측: Outer) 전체 시장규모(TAC, PET, PMMA)
소형 TV용 및 IT계 패널 수요 확대로 TAC 시장은 감소하지 않아
PET계 채택은 TV에 머물지 않고 IPSMNT용으로도 급확대
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 재료별 수요량 추이와 예측(2020~2023년 예측)
(그림·표) PVA 보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이(TAC, PET, PMMA계)
4-2-1. PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장 전체(메이커별 전체)
도요보는 PVA 보호 Outer 필름 시장에서 2021년 점유율 28% 초반 확보
기세는 꺾이지 않고 2022년 이후 30% 넘을 듯
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 점유율(2020년~2023년 예측)
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(구성비)
4-2-2. PVA 보호필름(보호측: Outer) TAC 시장(TAC 메이커별)
2021년 HYOSUNG, TAC Bright 풀가동 체제 유지
2022년 이후에는 비TAC계의 공급 상황에 좌우되지만 일정량 유지할 전망
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-2-3. PVA 보호필름(보호자: Outer) PET 시장(PET 메이커별)
'SRF®'는 만반의 공급체제 구축
기존 중국 마켓을 겨냥한 고객용으로 앞으로도 볼륨 및 안정적인 물량 확보
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PET 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
이누야마(犬山)·2호기는 본격 가동, 2021년부터 PET 필름의 타이트한 공급 상황은 해소 기미
(표) PVA 보호측용 PET 필름 공급능력 일람(2021년 Q4)
대형 기존고객 외 생산능력 확대와 함께 중국 및 대만 고객용 출하물량 급확대
(그림) PVA 보호측(Outer) PET 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-2-4. PVA 보호필름(보호측: Outer) PMMA 시장(PMMA 메이커별)
2021년 하반기부터 오쿠라공업(大倉工業)의 Outer용 PMMA 필름 판매량 증가 추세
HMO, LONGHUA(龍華)는 2022년부터 본격 생산 개시 예정
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-3. 편광판 주요 부재 필름 가격 동향
2021년 Q4부터 시작된 패널 측의 감산으로 인한 편광판용 부재 필름의 수요 저하가 우려되지만
모든 편광판 주요 부재 필름의 공급 Capa에 여력이 없어 대폭적인 가격 하락은 예상하기 어려워
(표) PVA 보호필름(위상차·보호)의 재료별 평균가격 동향(2021년 Q4)
4-4. 재료별 수요량 추이와 예측(전체, PVA 보호필름+위상차필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름, 2020~2023년 예측)
(표) PVA 보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(구성비·PVA 보호필름+위상차필름)
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(전년대비·PVA 보호필름+위상차필름)
제5장 편광판용 표면처리필름 시장
5-1. 표면처리필름 규모 전체(AG, AG·LR, 클리어 LR, CHC, 드라이 AR)
2020년부터 계속되는 표면처리필름 수요 확대에 메이커의 생산능력은 따라가지 못해
2022년이후에도 편광판용 표면처리필름은 타이트한 공급 상황이 계속될 것으로 예상
(그림·표) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별·전년대비)
(그림) 편광판용 표면처리별 시장구성비(2020~2023년 예측)
(그림·표) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별·구성비)
5-2. AG 시장
DNP, 미하라 4호기와 돗판, Youlchon 라인이 본격 가동에도 불구하고 AG의 공급은 상당히 타이트
SHANJIN 이외의 많은 중국 편광판 고객을 확보, LG화학은 더욱 표면처리사업을 강화
(그림·표) 편광판용 AG 시장규모(메이커별, 전년대비)
(그림) 편광판용 AG 시장 메이커 점유율(2020~2023년)
5-3. AG·LR 시장
LG LCD-TV 패널 생산 감소로 AG-LR 시장 축소
신규 물량으로 OLED TV용 ‘COP 구조’용 AG, LR의 판매 확대가 플러스 재료
(그림·표) 편광판용 AG·LR 시장규모(메이커별, 전년대비)
(그림) 편광판용 AG, LR 시장 메이커 점유율(2020~2023년)
5-4. 클리어 LR 시장
클리어 LR은 AMOLED TV 패널의 생산증강으로 2021년 이후 본격적인 마켓 확대로
(그림·표) 편광판용 클리어 LR 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 클리어 LR 시장 메이커 점유율(2020~2023년)
5-5. CHC 시장
(그림·표) 편광판용 CHC 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 CHC 시장 메이커 점유율(2020~2023년)
5-6. 드라이 AR 시장
(그림·표) 편광판용 드라이 AR 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 드라이 AR 시장 메이커 점유율(2020~2023년)
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