감시 카메라 시스템 세계시장에 관한 조사결과(2021년)
【자료체재】
자료명：「2021년도판 네트워크카메라, VCA영상분석시스템 시장」
발간일：2021년 9월 30일
체 재：A4판 231페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2021년 6월~9월
2. 조사대상：감시 카메라 시스템 관련 벤더 등
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함), e메일을 통한 조사 및 문헌조사 병용
＜감시 카메라 시스템 시장＞
본 조사에서 감시 카메라 시스템 시장규모는 감시 카메라, 서버·엔코더, NVR/DVR 녹화장치, VMS(Video Management System: 화상관리) 소프트웨어, VCA(Video Content Analysis: 화상해석) 시스템, 기타 시스템을 구축하는 하드웨어, 소프트웨어를 대상으로, 벤더 출하금액 기준으로 산출했다. 다만, 공사비 및 보수관리료는 제외했다.
감시 카메라는 IP(네트워크)카메라와 아날로그 카메라로 크게 나눌 수 있다. 네트워크 카메라는 IP기능을 내장하며 카메라 단독으로 인터넷망에 접속하고 사용가능한 업무용 카메라를 말하며, 아날로그 카메라는 동축 케이블로 모니터 또는 녹화기기와 물리적으로 연결해야 하며, 일반적으로는 IP카메라에 비해 저렴하다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
IP(네트워크)카메라, 아날로그 카메라, 카메라 서버·엔코더, DVR, NVR, VMS, 클라우드 카메라 서비스, 화상 해석 시스템(얼굴인증, 인원 수 계측, 행동탐지 등) 등
◆2021년 감시 카메라 시스템 세계시장은 전년 대비 13.1% 증가한 3조 3,600억엔을 전망
~2021년 이후는 2020년에 정체된 투자가 다시 움직이는 것과 함께 AI를 활용한 화상분석 솔루션 도입이 진행될 전망~
감시 카메라 시스템 세계 시장규모 추이 예측
야노경제연구소 조사
주1. 벤더 출하금액 기준
주2. 2021년은 전망치, 2022년 이후는 예측치
주3. 카메라, 서버·엔코더, NVR/DVR 녹화장치, VMS 소프트웨어, VCA 시스템, 기타 시스템을 구축하는 하드웨어, 소프트웨어를 대상으로 산출했다. 다만, 공사비 및 보수관리료는 제외했다.
1. 시장 개황
2020년 감시 카메라 시스템 세계시장(벤더 출하금액 기준)은 전년 대비 89.2%인 2조 9,700억엔이었다. 코로나19의 영향에 의한 록다운 등으로 경제활동이 일시 중단한 것으로 2020년은 감시 카메라의 설치(신설·리플 레스) 공사를 할 수 없게 된 것과 유저기업의 투자가 연기·중단되어 시장은 축소했다.
2021년에 들어 행동제한이 완화되면서 일시적으로 지연된 안건이 다시 움직이기 시작한 뿐만이 아니라 유럽과 미국, 중국에서는 시중 감시 및 마케팅분야 등에서 AI솔루션을 활용한 IP(네트워크)카메라의 도입이 진행된 것이 순풍이 되어 시장은 회복경향이다. 또 우드코로나/코로나 이후를 감안한 투자로, 비접촉 체온검지와 혼잡상황 파악 등을 목적으로 한 IP카메라의 이용이 확산되고 있다.
2. 주목 토픽
클라우드 카메라를 활용한 원격 감시의 이용 확대
코로나19를 배경으로 비접촉·비대면으로 점포 및 시설을 관리하기 위해 현장을 원격으로 감시하는 용도로 클라우드 카메라(녹화기능이 없는 라이브타입 카메라를 제외)의 이용이 증가했다.
기존에 지역 매니저가 점포를 순회했던 점포 등에서는 지역 매니저의 업무부담을 절감할 수 있다. 또 순찰자를 의식하지 않는 평소의 점포 상태를 확인할 수 있다. 이러한 장점으로 코로나시대에서 비접촉·비대면에 대한 대응뿐만 아니라 성인화 및 서비스 향상을 목적으로 한 "현장의 DX"의 실현으로도 이어져 클라우드 카메라에 대한 투자가 진행되고 있다.
3. 장래전망
2021년 이후 감시 카메라 시스템 세계시장은 회복으로 전환될 전망이다. 2021년 감시 카메라 시스템 세계 시장규모는 3조 3,600억엔, 2026년에는 6조 4,000억엔까지 확대될 것으로 예측된다. 향후는 2020년에 정체된 투자가 다시 움직이는 뿐만 아니라 유럽과 미국, 일본, 중국 각 시장에서 AI을 활용한 화상분석 솔루션 도입이 진행되는 것과 업무 성인화/무인화를 목적으로 한 카메라의 이용이 가속화할 전망이다.
IP카메라는 기기 단독의 가격이 하락하는 경향에 있으며 벤더 각사에서는 기기 단독으로 사업 전개가 어려워지고 있다. 그렇기 때문에 화상해석과 IoT솔루션 서비스 제공에 주력하고 있어, 감시 카메라는 그러한 솔루션 구성 요소의 하나로 제공되는 일이 늘어나고 있다. 향후 감시 카메라는 영상감시·VCA 화상해석에서의 데이터 활용, IoT솔루션의 영상 디바이스로서 활용이 진행될 것으로 생각된다.
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