<일본시장조사보고서>2022년판 자동차 디스플레이 부재 시장의 전망과 전략(일본어판)
(일본어목차) 2022年版 車載ディスプレイ部材市場の展望と戦略
자료코드: C64115000 / A4 148p / 2022. 10. 31
자동차 디스플레이는 다기능화, 대형화 경향을 보이고 있으며, 운전석의 디자인 변화에 따라 곡면·이형 형상의 전면판의 탑재 상황 및 향후 동향 등이 주목받고 있다. 또, 전면판과 디스플레이를 부착하는 투명 광학 충진제(OCA·OCR)와 비침방지와 저반사 등의 표면처리기술, 조작 유저 인터페이스인 터치패널 등의 자동차 디스플레이 관련 부재에 대해서도 주목도가 높아지고 있다. 본 리포트에서는 디스플레이의 다기능화, 대형화, 곡면화와 조작방법의 변화에 따른 자동차 디스플레이 관련 부재의 수요 및 기술·개발 동향을 조사했다.
◆조사개요
조사목적: 자동차 디스플레이 관련 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저하게 조사하고, 주변조사를 실시하여 자동차 디스플레이 부재 관련 시장의 현황과 향후 전망을 파악한다.
조사대상: 전면판(유리커버, 수지커버, 성형품), 가식필름(인서트 몰드용), 자동차용 디스플레이용 반사방지필름, OCA·OCR, 터치패널
조사방법: 전문 조사원의 대면취재를 바탕으로 문헌조사 병용.
조사기간: 2022년 8월~2022년 10월.
◆조사개요
이전 판과의 차이점: 제2장-3·자동차용 기능성 필름 장에서 자동차용 디스플레이 커버용 반사 방지 필름의 시장 규모와 메이커 점유율을 게재
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장: 자동차용 디스플레이 부재 시장 전망과 전략
디스플레이의 진화·변화를 「뒷받침하는」 존재에서
유저와 함께 신시장을 「발굴하는」 공격적인 자세로의 전환을!
코로나19 이후 자동차 생산량 회복은 슬로우 페이스
OEM의 운전석 주변 개발 자세는 이전보다 신중해지는 추세로
(그림·표) 자동차 생산량 추이
(그림) 자동차 생산대수와 자동차 디스플레이 전년 성장률 동향
(그림) 자동차 생산대수와 자동차 디스플레이 부재 전년 성장률 동향
EV화와 자율주행 레벨업이 디스플레이 곡면화 및 플렉시블화를 견인
JDI의 스위처블 프라이버시 기술 등 통합 운전석의 안전성 향상을 위한 개발 진전
디스플레이의 진화에 대응하는 기술과 새로운 수요를 발굴하는 개발·제안력을 길러라!
제2장: 자동차용 디스플레이 부재 시장 동향
1. 자동차용 디스플레이 전면판 시장
일본 OEM의 유리 시프트와 OLED 평면화로 전면판 시장의 유리 채택율은 70% 이상으로
수지 전면판에서는 사출 성형품의 비율이 점차 확대
(그림·표) 자동차용 전면판 시장규모(장수 기준)
(그림) 수지 전면판 시트: 성형품 구성비
유리 커버는 일본계 OEM에 의한 수지 커버로부터의 시프트와 디스플레이 대형화로
2021년 이후에는 연간 두 자릿수 고성장이 계속
(표) 자동차용 디스플레이 및 TP용 유리 커버 타입별 시장규모 추이
(그림) CID(정품) 사이즈별 구성비
(그림) 클러스터 크기별 구성비
(그림) 자동차용 디스플레이용 커버 유리 타입별 시장규모 추이
(표) 자동차용 디스플레이 및 TP용 유리 커버의 제조 프로세스별 메이커 일람표
전면판용 수지 시트는 3D, 이형, 스모크 등 유리 대응에 한계가 있는 용도를 중심으로
약 70만㎡/년의 수요량 확보
(표) 자동차용 디스플레이 및 TP용 수지 커버의 제조 프로세스별 메이커 일람표
(표) 자동차용 디스플레이 및 TP용 수지 시트
(AR, AG, AFR 등 HC 가공 완료) 메이커별 출하량 추이
수지 성형 커버는 곡면, 이형 등 유리 커버로 대응이 어려운 영역에서의 확대에 기대
(그림) 사출 성형 수지 커버 시장규모 추이
(표) 자동차용 성형품 (내비게이션 등 전장품용) 메이커 일람
(표) 자동차용 커버 가격 비교(2022년 10월 기준)
2. 자동차용 OCA·OCR 시장
자동차용 디스플레이의 대화면화와 멀티 디스플레이 증가에 따른 접착면적 확대로
박리와 기포 혼입 위험이 적은 액상 OCR 수요가 급성장
(표) 자동차용 OCA 시장규모 추이
(표) 자동차용 OCR 시장규모 추이
(표) 자동차용 정전용량 TP 채택 부위별 두께와 과제
내한 내열성, 내진동성이 높고 저열 수축, 고선명 대응의
실리콘계 OCA·OCR 확대 트렌드로
(표) 자동차용 디스플레이용 OCA, OCR 메이커 일람
곡면/곡면 재조합에 대응하는 제품 개발 진전
(표) Cover와 TP, LCD(LCM) 부착 프로세스의 주체 메이커 일람
3. 자동차용 기능성 필름 시장
① 전장부품용 In Mold Forming(인몰드 부착) 가식필름
앰비언트 라이트, 스텔스 스위치 등 빛을 이용한 가식의 확대로
데코레이션용/전장용 경계가 없어지는 추세
(그림) 자동차 내장 가식용 IMF 필름 구성도
자동차용 전장품 탑재 확대에 더해 광투과형 인테리어 보급에 힘입어 성장
(그림·표) 자동차 내장용 IMF 가식필름 시 규모 추이
(그림·표) 자동차 내장용 IMF 가식필름(전장부품용) 주요 메이커별 판매량 추이
사출 성형 프로세스에서 가식과 전장화를 동시에 실시하는 IME 채택이 시작
(표) 자동차용 가식필름 주요 메이커 공급망
② 반사방지필름
디스플레이 대형화와 멀티 디스플레이 확대에 따른 무영화로
반사방지필름 수요가 급증, 2022년 채택율은 전체 커버의 약 40%에 달해
(그림) 자동차용 디스플레이 커버용 반사방지필름 시장규모 추이
(표) 디스플레이 커버의 반사방지필름 사용률
스퍼터에 의한 높은 반사방지기능에 더해 피아노블랙 대응, 고내구 오염방지코트 등
고부가가치 등급을 가진 Dexerials가 가장 많은 점유율 확보
(그림) 자동차용 디스플레이 커버용 반사방지필름 메이커 점유율
(2021년~2023년 예측)
(그림) Dexerials 반사방지필름 AR100-T062V-BD 구조
(그림) 반사방지필름의 오염방지층
(표) 파나소닉인더스트리 반사방지필름 특성표
멀티 디스플레이 재작업에 대응하는 모스아이 필름 제안도 진행
4. 자동차용 터치패널 시장
2021년 후반은 반도체 부족 영향을 받았지만 자동차 생산량 확대로 연간으로 전년대비 두 자릿수 성장
2022년 이후에는 글로벌 소비 부진과 CID 표준 탑재화로 성장률 둔화 예상
(그림·표) 자동차용 TP 시장규모 추이
(그림·표) 자동차용 TP 방식별 시장규모 추이
정전용량 TP에서는 인셀화 추세가 그치지 않고 사이즈를 불문하고 채택이 진전
인셀화율은 2023년에 50%, 2024년에 62%에 달할 것으로 예측
(그림·표) 자동차용 정전용량 TP 타입
(Glass Sensor/Film Sensor/In·On-Cell)별 시장규모 추이
(그림·표) 자동차용 정전용량 TP 구조별 시장규모 예측
(그림) 자동차용 정전용량 TP에서의 아웃셀: 인셀 구성비
(그림) 터치기능 내장 디스플레이(자동차용) 구조
멀티 디스플레이에서는 아웃셀 채택이 중심, 볼륨존의 10″ 사이즈가 주력으로
유리센서는 얇고 이형 대응이 가능한 G2가 전체의 약 80%을 차지
(표) 자동차용 저항막방식/정전용량방식 TP 각종 구조
필름 센서에서는 고정밀 곡면으로 대응하기 쉬운 OLED와의 조합 수요 기대
정전용량 TP와 물리 스위치를 일체화한 노브가 있는 센서 출시가 활발화
인셀이 대응할 수 없는 구조로 조작의 확실성·안전성 향상을 어필
「터치패널」에서 벗어난 제품의 개발·제안도 진전
제3장: 자동차용 디스플레이 부재 메이커의 전망과 전략
미쓰비시가스화학 주식회사
CID, 클러스터 등 전장품 커버용으로 그치지 않고
내장부품, 외장부품 등 새로운 영역에서의 수요 확대 기대
디스플레이 커버용 「유피론 시트」는 높은 위상차로 무지개 얼룩이 없는 시인성이 강점
유리 커버가 대응하기 어려운 크기 및 형상에서의 채택이 증가
성형 동시 가식용 「MR 필름」은 애프터큐어 하드코트 등급을 새롭게 출시
4H의 고경도와 높은 성형 자유도로 도어 패널 등으로도 제안을 넓히다
메이한진공공업 주식회사(MSK)
수지 커버용 플라스틱 시트, 반사방지 및 비산방지필름을 갖추어
디스플레이 커버의 재료 변화에 대응
수지 커버용 시트는 대형 OEM의 유리 채택 영향으로 2022년 이후에는 축소 추세
유리 커버용 반사방지·비산방지필름은 콘스탄트에 약 20만㎡의 수요 확보
미들 클래스 차종용으로 점유율을 억제
스미카아크릴판매 주식회사
고기능 필름·시트 「테크노로이」를 자동차 가식필름 원단으로 전개
데코레이션용으로는 PMMA, 전장품용으로는 PC, PC/PMMA와
니즈에 맞춘 등급 제안
MacDermid Performance Solutions Japan 주식회사
독자적인 기술 지원 프로그램 「XMAPP」, 가식+기능을 일체화한
IME(In Mold Electronics) 등 사용자 기여로 차별화
FIM 가식필름 「XtraForm」은 용도, 형상에 최적인 기재와 하드코트층 조합을 제안
도면 해석qnxj 설비, 작업 환경 등 프로세스 전체에서 문제점을 추출하여 개선을 도모
독자적인 기술 지원 프로그램 XMAPP가 국내외 OEM으로부터 높은 평가를 받다
사출성형 부품에 센서와 LED를 내장해 가식과 기능을 일체화한 IME
성형부품의 박형·경량화와 공정간소화로 부품메이커의 Scope3 대응에도 기여
요시다테크노웍스 주식회사
인몰드 성형기술을 활용한 자동차용 전장품의 디자인성 향상과
생산비용 절감에 기여
유리 커버를 수지 베젤과 일체 성형하는 유리 인서트 인몰드와
디자인 자유도가 높은 IME 등 독자기술을 활용한 새로운 제안 추진
아사히카세이와커실리콘 주식회사
고객의 생산 프로세스를 단축해 설비, 기술 부담으로 이어지는
등급의 개발·제안이 평가되어 실적을 확대
댐재가 필요 없어 슬릿코트가 가능한 고점도 그레이드와 1액 타입 등의 수요가 확대
높은 추종성을 가지며 수지 커버와 디스플레이 접착에 적합한 LUMISIL®FLEX 시리즈는
곡면화 니즈 속에서 실적 확대
곡면끼리의 접합 니즈에 부응하는 OCA의 샘플제작 진전
OCR을 메인으로 하면서 OCA를 라인업하여 니즈에 세심하게 대응
히가시야마필름 주식회사
니치유의 기능성필름사업 승계 및 반사방지필름 라인업 확충
유리 커버의 대형, 곡면화와 멀티 디스플레이화에 의한
비산방지·반사방지필름 수요 확대에 기대
성형가식필름에서는 프리큐어형과 애프터큐어형을 라인업
경도, 광학 성능 등 다양한 니즈에 대응한 제품 개발·제안 추진
필름 가공부터 인서트 성형까지의 각 프로세스를 지원하는 오픈랩 개설
소재·성형에 관련된 메이커 간 협업에 의한 빠른 제품 개발을 목표
미쓰비시케미칼 주식회사
모스아이 구조를 가진 반사방지필름 [모스마이트™]
자동차 디스플레이 외에 비말감염 방지판 등에서의 채택도 진행
유리와 수지의 표면반사를 4~5%에서 0.1~0.3%까지 대폭 저감
디스플레이, 사이니지, 액자 등에서 빛 반사 없는 커버 구현
자동차용에서는 높은 반사방지효과와 더불어 에어갭 구조에 의한 재작업 대응
결로방지에 의한 방담효과 등이 높게 평가되어 국내외에서 채택 실적을 늘리다
파나소닉인더스트리 주식회사
TP와 노브를 조합한 Magic Knob®, 저저항, 고투명한 투명도전필름 등
고부가가치 개발품으로 새로운 시장 개척 추진
2022년 4월 구 인더스트리사가 독립, 성장성·수익성 높은 핵심사업에 집중해
2030년도에 매출액 1.8조 엔, 영업이익률 15% 이상 달성을 목표
기존 라인업인 GFF, PFF는 급속한 인셀화의 영향을 받아 축소세
정전용량식 노브 Magic Knob®은 디자인 자유도를 높인 MPMK 타입 출시
기재에 홈을 형성해 2㎛의 초미세 배선을 실현한 투명도전필름은 TP 이외 용도 개발도 추진
호시덴 주식회사
멀티 디스플레이용 대화면 트위스트 커버 유리 타입의 CTP와
다이얼 입력과의 조합 등 인셀이 대응할 수 없는 영역에 주력
2022년부터 디스플레이와 커버의 옵티컬 본딩 서비스를
본격적으로 개시하여 인셀화 추세에 대항
인셀 패널 메이커의 OEM 직판화로 2022년 이후 TP 수요는 대폭 축소 예측
아웃셀은 멀티 디스플레이 CID용 중심 전개로
주력인 G2, GG에 더해 OGS가 미들엔드 차종을 중심으로 일정 볼륨 확보
터치센서에 다이얼에 의한 물리적 입력을 조합한
디바이스 캡처 터치패널 개발, 자동차, FA, 민생용 샘플제작 추진
NISSHA 주식회사
내외장 필름가식, 필름터치센서, 가식×기능 모듈 등
모빌리티 시장에서의 성장으로 이어지는 제품군에서의 전개에 주력
톱 점유율을 유지하는 내장 가식에 더해 외장 부품용 가식필름 개발도 추진
도장 대체를 통한 CO2 배출 감소 등 OEM, Tier1의 탄소중립에 기여
고투명 COP 기반 F2 센서는 대화면·곡면·고화질 하이엔드 차종에서 강점 발휘
대형·심리스·3D 차세대 수지 커버 개발도 추진
가식 성형과 센서·히터·라이팅 등의 기능을 조합한
차세대 기능 모듈 개발에 힘쓰다
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