병원기기, 병원설비 - 병원설비기기 시장에 관한 조사결과(2022년)/야노경제연구소

 병원설비기기 시장에 관한 조사결과(2022년)

【자료체재】

자료명：「2022년판 병원설비기기 시장의 현황과 장래 전망」

발간일：2022년 7월 29일

체  재：A4판 337페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2022년 4월~7월

2. 조사대상：일본 메이커 및 수입제품 총 판매원

3. 조사방법：당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화취재조사 및 문헌조사 병용

＜병원설비기기 시장 용어정의＞

본 조사에서 병원설비기기란, 전자의무기록시스템, 오더링시스템 등의 의료정보 및 관리시스템(HIS: Hospital Information System), 중앙재료실 관련 기기(각종 의료용 세척기, 멸균기, 공기살균·탈취장치 등), 수술실 관련 기기(수술용 조명등, 헤드라이트시스템, 실링펜던트, 수술대, 손세척장치), 기타 관련 기기(약제분포기, 약봉지 프린트시스템, 들것, 무인접수기, 무인정산기)를 대상으로 한다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

의료정보 및 관리시스템, 중앙재료실 관련기기, 수술실 관련 기기, 기타 관련 기기

◆2021년도 병원설비기기 시장규모는 전년도 대비 5.7% 증가한 1,839억 6,390만엔

~2021년도는 코로나19 대책 관련 제품에 대한 각종 보조금·지원금 등으로 시장이 활성화, 코로나19 사태로 미뤄졌던 공사 안건과 예산 집행이 부활해 전년도 플러스로~

탁상형 고압증기멸균기(오토클레이브) 판매대수 추이

 

야노경제연구소 조사

주1. 판매원 판매대수 기준

주2. 2022년도는 예측치

1. 시장 개황

  본 조사에서는 진단 및 치료에 직접 관련된 기기를 제외한 병원의 주요 설비기기, 전자의무기록시스템 및 오더링시스템 등 의료정보 및 관리시스템과 중앙재료실 관련기기(의료용 세척기, 멸균기, 공기살균장치 등), 수술실 관련 기기(수술용 조명등, 헤드라이트시스템, 수술대, 실링펜던트, 손세척장치), 기타 관련 기기(약제분포기, 약봉지 프린트시스템, 들것, 무인접수기, 무인정산기)를 대상으로 한다. 전체에서 14개 항목 27개 제품의 시장을 조사해 2021년도 병원설비기기 시장은 전년도 대비 5.7% 증가한 1,839억 6,390만 엔으로 추계했다.

  2020년도는 코로나19 여파로 공사 연기 및 설비예산 집행 지연, 병원 수익의 근간인 수술건수가 10%~15% 정도 떨어지면서 병원설비기기를 포함한 설비투자 전체가 침체됐었다. 이후 원내 감염대책 관련 제품에 대한 각종 보조금·지원금 등으로 탁상형 고압증기멸균기와 살균장치 등 일부 의료기기에 대해서는 코로나 특수로 시장이 활성화됐다. 또 미뤄졌던 공사 안건과 예산 집행이 부활하면서 2021년도 시장은 플러스 성장으로 돌아섰다. 또 의료용 세척기인 제트워셔(워셔 디스인펙터)에 대해서는 불량으로 인한 제품 회수가 발생해, 기기교체 등이 특수한 수요로 발생했다.

2. 주목 토픽

탁상 고압증기멸균기 시장 동향

  중소형 탁상형 고압증기멸균기(오토클레이브)는 취급의 용이성과 비교적 저렴한 가격 구성에 의해 대규모 병원에서 일반진료소까지 폭넓게 사용되고 있으며, 멸균 업무 자체가 의료 프로세스에 필수적이기 때문에 수요가 많아 멸균기 시장 중에서도 판매대수가 가장 많다.

  그러나 소형 고압증기멸균기는 약사법 개정에 따라 관리의료기기로 카테고리됨에 따라 JIS 규격에 대한 적합성과 제3자 기관에서의 인증이 필요하게 되었으며, GMP성령(의약품 및 의약외품의 제조관리 및 품질관리 기준에 관한 성령)과 EMP(전자펄스)에 대한 적합성이 필수조건이 되었기 때문에 진출 메이커로서는 개발기간과 비용 면에서 어려운 대응이 요구되고 있다.

  최근 신규 개설 진료소·치과진료소 수가 감소 추세로 돌아선 것과 더불어 장치 성능 향상으로 교체기간이 늘어나면서 판매대수는 하향세로 이행하고 있었다. 2020년도부터는 코로나19 대책으로 의료기관·약국 등에서의 감염방지대책 등 지원사업이 실시됨에 따라 진료소를 중심으로 수요가 급확대돼, 2020년도 판매량은 전년도 대비 28.5% 증가한 11,410대, 2021년도에는 동 0.3% 증가한 11,440대를 기록했다. 다만 2022년도는 급격한 수요 증가의 반동으로 7,470대를 기록해 동 34.7% 감소할 것으로 예측한다.

3. 장래 전망

  치과진료소의 원내감염대책은 2017년 9월 후생노동성으로부터 '치과의료기관의 원내감염대책 주지에 대하여'가 통보되어, 사용한 핸드피스(치과치료용 절삭기구)는 환자마다 교환하고 고압증기 멸균처리 등 원내감염대책을 추진하도록 치과의료기관에 주지하는 내용이었다.

  감염방지의식이 높아지면서 탁상형 고압증기멸균기(오토클레이브) 판매량이 증가하는 가운데 핸드피스 전용 세척·멸균장치 외에 질 높은 멸균을 실시하는 치과진료소에 대해서는 배큐엠펌프를 탑재해 진공과 증기 사이클이 번갈아 멸균하는 질 높은 멸균이 가능한 'B클래스' 제품이 주목받고 있다.

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