<일본시장조사보고서>2022년판 자동차용 필름·시트 시장의 전망과 전략(일본어판)
(일본어목차)2022年版 自動車用フィルム・シート市場の展望と戦略
자료코드: C64113500 / A4 181p / 2022. 09. 29
자동차용 필름·시트 메이커는 E-CASE(Connected, Automous, Shared & Services, Electric + Environment)를 주축으로 한 개발·투자를 추진하는 동시에 자사가 보유한 기술에 대해서 기존의 자동차 업계에만 머무르지 않고 차세대 자동차에 참여하는 새로운 플레이어에 대해서도 적극적으로 정보를 제공해, 제품의 개발·제안 폭을 확대해 사업 영역을 넓히고 있습니다. 향후 각 사의 기술을 신시장 전개 속에서 얻을 수 있는 새로운 발상과 조합해 기존의 자동차 테마인 E-CASE의 영역을 뛰어넘은 「차세대 모빌리티」의 공동창출과 이에 기여하는 기술개발·제안을 어떻게 진행시켜 나갈 수 있을지 주목되고 있습니다.
◆조사개요
조사목적: 일본의 자동차용 필름 메이커, 시트 메이커들의 현재 동향과 향후 사업시책을 조사하고, 자동차용 필름 시트 시장의 현황과 향후 동향을 파악한다.
조사대상: 내장용 가식필름(수압전사필름, IMR 전사박, IMF용 필름, OMF), 외장용 가식필름, 윈도우필름, 접합유리 중간막, 자동차용 디스플레이 전면판용 수지 시트
조사방법: 야노경제연구소 전문 조사원에 의한 대면취재를 베이스로 문헌조사 병용
조사기간: 2022년 7월~2022년 9월
◆자료 포인트
• 지난 리포트와의 차이: 자동차 디스플레이 전면판에 관한 내용 추가
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 자동차용 필름 시트 시장의 전망과 전략
기존의 자동차 영역의 밖으로 눈을 돌린 개발·제안으로
「E-CASE」의 너머에 있는 「차세대 모빌리티」의 공동창출을 목표로 하다!
CASE는 필름 시트 메이커에게 기대한 규모의 수요 창출에는 이르지 못해
(그림·표) 자동차 생산대수 추이
(그림) 주요 자동차 필름·시트의 코로나 후 성장 동향
자율주행 최종 단계인 레벨5의 실현을 응시
제품 개발과 서비스 제안이 수요·사업의 확대로 연결
기술·신뢰성 축적이 초소형 모빌리티, 하늘을 나는 자동차 등 차세대 자동차 실현에 기여
새로운 시장에서는 공급업체에서 파트너로의 포지션 변경을
(표) E-CASE 실현에 따라 발생하는 수지·필름·시트 시장과 관련된 수요 변화
제2장 자동차용 필름 시트 시장 동향
1. 자동차 내장용 가식필름 시장 동향
전장 기능과의 일체화와 CO2 배출 감소에 대한 기여 등
디자인 범위를 넘어선 가식필름의 가치에 대한 소구가 요구
주요 4개 지역의 자동차 생산량에서 필름 가식 채택 비율은 소폭 감소세로 추이
수압전사나 도장 등 습식 프로세스에서 IMR, IMF 등 드라이 프로세스로의 전환 진행
(그림·표) 주요 지역의 자동차 생산대수의 내장필름 가식 채택 동향
(표) 주요 지역별 자동차 생산량에서 차지하는 내장필름 가식 동향
(그림) 지역별 자동차 내장필름 가식 대수 추이
(표) 주요 지역 내장필름 가식공법별 채택 동향(2019년~2024년 예측)
(표) 자동차 내장 가식(필름 사용) 시장규모 추이(대수 기준)(2019년~2024년 예측)
(표) 자동차 내장용 가식필름 시장규모 추이(면적 기준)(2019년~2024년 예측)
1. 수압전사
배수처리와 VOC 배출규제가 심해지는 중국을 중심으로 일본과 한국에서도 수요는 감소 경향
한편 동남아시아에서는 중국으로부터의 수요 이행에 의해 수압전사는 꾸준한 상승 추이
(그림) 수압전사 과정
(그림·표) 수압전사필름 시장규모 추이(2019년~2023년 예측)
(표) 자동차용 수압전사필름 지역별 시장규모 추이(2019년~2023년 예측)
(표) 수압전사 필름 메이커 점유율 추 (2019년~2023년 예측)
(표) 주요 자동차 메이커의 수압전사 채택 상황
2. 성형동시가식
(그림) IMR 프로세스
(그림) IMF 프로세스
2-1. IMR 전사박
코로나19 여파로 한때는 크게 축소, 자동차 생산량 회복과 함께 부활
중국 시장에서 강세를 보이는 NISSHA의 점유율이 확대
(그림·표) IMR 전사박 시장규모 추이(2019년~2024년 예측)
(그림·표) IMR 전사박 주요 지역별 시장규모 추이
(그림·표) IMR 전사박 주요 메이커별 판매량 추이
2-2. IMF용 필름
자동차용 전장품 탑재 확대에 더해 광투과형 인테리어와 스텔스 스위치 보급에 힘입어 성장
데코레이션용/전장용의 경계가 없어지는 추세로
(그림·표) 자동차 내장용 IMF 가식필름 시장규모 추이(2019년~2024년 예측)
(그림·표) 자동차 내장용 IMF 가식필름 주요 지역별 시장규모 추이(2019년~2024년 예측)
DNP, NISSHA 상위 2개사를 전장과 인테리어를 모두 채택을 확대하는 미쓰비시가스화학이 맹추격
Macdermid, Higashiyama Film은 AR·LR기능 부여로 차별화
(그림·표) 자동차 내장용 IMF 가식필름 주요 메이커별 판매량 추이
(2019년~2024년 예측)
(그림·표) 자동차 내장용 IMF 가식필름(데코레이션용)
주요 메이커별 판매량 추이(2019년~2024년 예측)
(그림·표) 자동차 내장용 IMF 가식필름(전장 부품용) 주요 메이커별 판매량 추이
(2019년~2024년 예측)
사출성형 프로세스에서 가식과 전장화를 동시에 하는 IME 채택이 시작
3. OMF
전사와 트리밍 공정의 자동화에 의해 비용절감을 도모하는 한편,
'OMF에서만 표현할 수 있는 디자인' 소구에 의한 채택 확대를 목표
도장 대체 확대와 더불어 중국을 중심으로 수압전사 프로세스로 대체도 볼 수 있어
차세대 가식 패널용으로 고질감 표현과 광투과성을 양립한 필름 개발 진전
(표) OMF용 가식필름 시장규모 추이(2019년~2023년 예측)
(표) OMF용 가식필름 주요 지역별 시장규모 추이(2019년~2023년 예측)
(그림) 3차원 가식공법의 비교
2. 자동차 외장용 가식필름 시장 동향
필름가식을 통한 부가가치 소구에 의해 단순한 도장 대체에 그치지 않는 제안을!
금속조로 고급스러운 연출과 전파 투과성 니즈에 대응하여
차체용, 부품용 모두 금속조 가식필름의 수요가 증가
(그림·표) 자동차 외장용 필름 부위별 수요 동향(2019년~2023년 예측)
자동차 제조방법의 변화를 염두에 두고 외장 도장 대체를 목표로
(그림·표) 차체용 가식필름 수요 동향 추이(2019년~2023년 예측)
안전성 향상을 통한 레이더 탑재와 커넥티드카 실현을 위해
전파 투과 니즈가 확대
(그림·표) 외장부품용 가식필름 수요 동향 추이(2019년~2023년 예측)
3. 자동차용 윈도우필름 시장 동향
자외선과 적외선의 투과 억제와 고투명성의 양립으로
프론트·프론트 사이드 유리로 시공범위를 확대해 시장 확대를 도모
중고차용 시공 수요가 신차 수요 감소를 뒷받침하면서
코로나19 사태에서도 안정된 수요 추이
(표) 자동차용 윈도우필름 시장규모 추이(일본 판매량+수출량)
(2019년~2023년 예측)
(표) 자동차용 윈도우필름 메이커 점유율 추이(일본 판매량+수출량)
(2019년~2023년 예측)
높은 차열성능과 함께 전파투과성 부여로
커넥티드카 대응을 고려한 개발 진행
4. 자동차용 접합유리 중간막 시장 동향
EV화 진전과 안전성 향상을 배경으로 차음막, HUD용 쐐기형 중간막 수요가 대폭 증가
kuraray는 2019년 9월부터 체코에서 아이오노머 필름 생산을 시작
세키스이화학은 차음막, 쐐기형 중간막의 신라인 가동 후,
2021년 여름에는 네덜란드에서 새로운 수지 라인 가동
(표) 주요 메이커의 PVB 생산거점 목록
접합유리는 사이드글라스와 루프 등 새로운 곳에서 채택 진행
세키스이화학은 멕시코, 네덜란드, kuraray는 한국의 제막라인 가동으로 점유율 증가
(그림) 자동차용 접합유리 중간막 시장규모 추이(2019년~2023년 예측)
(그림 표) 자동차용 접합유리 중간막 지역별 판매량(2022년 전망/중량 기준)
(그림 표) 자동차용 접합유리 중간막 지역별 판매량(2022년 전망/면적 기준)
(표) 자동차용 접합유리 중간막 메이커 점유율 추이(중량 기준)
(2019년~2023년 전망)
(표) 자동차용 접합유리 중간막 메이커 점유율 추이(면적 기준)
(2019년~2023년 전망)
쐐기형 중간막은 시장의 8~11% 정도, 향후 유럽의 HUD 탑재 의무화에 의한 성장 기대
일본화약은 보다 넓은 화각이 요구되는 AR-HUD용 고스트 대책 필름을 전개
(표) HUD용 쐐기형 중간막 시장규모 추이(2019년~2023년 예측)
(그림·표) 참고자료: HUD 시장규모 추이(2020년~2024년 예측)
5. 자동차 디스플레이 전면판용 수지 시트 시장 동향
OEM에 의한 유리 커버 채택이 확대되어도 3D, 이형, 스모크 대응에서는
수지 커버가 여전히 강점을 발휘
일본계 OEM의 유리 이행과 OLED의 평면화로 전면판 시장의 유리 채택률은 70% 이상으로
수지 전면판의 시트 채택률은 75% 내외로 추계
(그림·표) 자동차 전면판 시장규모(장수 기준)(2019년~2024년 예측)
(그림) 수지 전면판 시트: 성형품 구성비
전면판용 수지 시트는 3D, 이형, 스모크 등 유리로 대응하는 데 한계가 있는 용도를 중심으로
70만㎡/년 전후의 수요량 확보
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 수지 커버 제조 프로세스별 메이커 일람표
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 수지 시트(AR, AG, AFR 등 HC 가공 완료)
메이커별 출하량 추이(2019년~2024년 예측)
제3장 자동차용 필름 시트 메이커의 전망과 전략
NISSHA 주식회사
내외장 필름가식, 필름터치센서, 가식×기능모듈 등
모빌리티 시장에서의 성장으로 이어지는 제품군에서의 전개에 주력
톱 점유율을 유지하는 내장 가식과 더불어 외장부품용 가식필름 개발도 추진
도장 대체를 통한 CO2 배출 감소 등 OEM, Tier1의 탄소중립에 기여
고투명 COP 기반 F2 센서는 대화면·곡면·고화질 하이엔드 차종에서 강점을 발휘
대형·심리스·3D 차세대 수지 커버 개발도 추진
가식성형과 센서·히터·라이팅 등의 기능을 조합
차세대 기능 모듈 개발에 주력
DIC Decor 주식회사
기획·디자인부터 기능 부여까지 일관된 체제를 통해 폭넓은 디자인 니즈 실현
요철에 의해 엠보싱 표현을 가능하게 한 '액트랜서 E'는 일본 국내외에서 채택이 진행
딥 드로잉 대응과 소로트 생산에 의한 시제작 대응 등 수압전사만 가능한 가치를 소구
미쓰비시가스화학 주식회사
CID, 클러스터 등 전장품 커버용에 그치지 않고
내장부품, 외장부품 등 새로운 영역에서의 수요 확대 기대
디스플레이 커버용 '유피론 시트'는 높은 위상차로 무지개 얼룩이 없는 시인성이 강점
유리 커버가 대응하기 어려운 사이즈, 형상에서의 문의가 증가
성형동시가식용 MR필름은 애프터큐어 하드코트 그레이드를 새롭게 투입
4H의 고경도와 높은 성형자유도로 도어 패널 등에도 제안을 확대
MacDermid Performance Solutions Japan 주식회사
독자적인 기술지원프로그램 'XMAPP', 가식+기능을 일체화한
IME(In Mold Electronics) 등 사용자 기여에서 차별화
FIM 가식필름 XtraForm은 용도, 형상에 최적의 기재와 하드코트층의 조합을 제안
도면 해석에서 설비, 작업환경 등 프로세스 전체에서의 문제점을 추출하여 개선을 도모
독자적인 기술지원프로그램 XMAPP가 국내외 OEM으로부터 높은 평가를 받다
사출성형부품에 센서와 LED를 내장하여 가식과 기능을 일체화한 IME
성형부품의 박형 및 경량화와 공정성력화로 부품업체의 Scope3 대응에도 기여
주식회사 Wavelock Advanced Technology
디스플레이, 가식필름, 시트 사업의 통합으로
100년에 한번의 대변혁기를 맞은 자동차 업계의 변화에 대응
'슈퍼 테크미러®'는 미국 Rivian의 SUV와 미국 GM이 전개하는 Cadillac 최초의 EV에 채택
2022년 4월에 기존 타입의 추종성·가공성을 높인 신그레이드를 출시, 동년 6월 이후 채택 추진
투명성과 광학 특성이 뛰어난 [Shine Tech®]는 HUD용으로 독일 Volkswagen의 EV용으로 납품
메이한진공공업 주식회사(MSK)
수지커버용 플라스틱 시트, 반사방지 및 비산방지필름을 갖추어
디스플레이 커버의 재료 변화 대응
수지커버용 시트는 대형 OEM 유리 채택의 영향으로 2022년 이후에는 축소세로
유리커버용 반사방지 및 비산방지필름은 컨스턴트에 20만㎡가 넘는 수요를 확보
미들 클래스 차종용으로 점유율 확보
히가시야마필름 주식회사
니치유의 기능성 필름 사업을 승계해 반사방지필름 라인업 확충
유리커버의 대형·곡면화와 멀티 디스플레이화로
비산방지·반사방지필름 수요 확대 기대
성형가식필름으로는 프리큐어형과 애프터큐어형을 라인업
경도, 광학 성능 등 다양한 니즈에 대응한 제품의 개발·제안 추진
필름 가공부터 인서트 성형까지의 각 과정을 지원하는 오픈랩 개설
소재·성형에 관련된 메이커 간의 협업에 의한 빠른 제품 개발을 목표
스미카아크릴판매 주식회사
고기능 필름 시트 '테크놀로이'를 자동차 가식필름 원단으로 전개
데코레이션용으로는 PMMA, 전장품용으로는 PC, PC/PMMA와
니즈에 맞는 그레이드 제안
후세진공 주식회사
독자적인 TOM 공법은 도장 대체에 그치지 않는 부가가치 창조를 소구
TOM 공법, Neo-TOM 공법을 통한 새로운 시장 창조를 지향
NGF 성형기는 주력인 0512-RS를 중심으로 Neo-TOM 공법에 대응한 대형기도 라인업
도장 설비가 없는 신흥 EV 메이커를 중심으로 적극적인 검토가 진행
TOM 공법은 연비 향상과 에너지 절약 등 다양한 기능성 부여를 부가가치로서 소구
Neo-TOM 공법에서는 승용차 외장부품 전반을 타깃으로 대형차 도장 대체도 검토
Nis 주식회사
쌓아온 기술과 지식과 상상력을 구사하여
사용자가 가진 다양한 디자인 니즈 실현을 목표로 하다
NATS에서는 슈퍼 스팀 효과로 효율적인 전방위 가열과 높은 품질 안정성 실현
전사박 사용으로 트리밍리스에 의한 후가공 비용 절감을 소구
개발 주기가 짧은 중국계 EV 메이커에서의 전개를 우선, 실적을 기초로 국내 OEM의 채택도 겨냥
소프트 필 가식필름은 자동차 메이커의 센터 오너먼트용으로 채택
주식회사 아사노연구소
'독창적인 기술로 세계 제일을 목표로 한다'는 경영 이념 아래
폭넓은 제품 라인업과 독자적인 기술력으로 고객 니즈 충족
높은 위치 맞춤 정밀도를 자랑하는 'TFH-UD'의 대형 기종인 'TFH-1211-UD'를 개발
2022년 3월 1호기, 같은 해 7월 2호기 출하 등 판매 호조
2022년 5월 대형 기종을 리뉴얼해 'FKS-0932-50' 출시
CID나 임패널 등의 대형화 니즈를 위해 전개
독자적인 QRH에서는 온도제어시스템의 고정밀화로 오퍼레이터의 수동 온도조정을 자동화
Tatsuta Chemical 주식회사
타사에는 없는 텍스쳐 가공 기술의 확립으로
오버레이 가식 시장에서 유일무이한 제품 전개
'ASHELER®'의 고질감에 더해, 광투과에 대응한 'ASHELER®2way'를 라인업
당사만이 실현 가능한 텍스쳐 표현과 광투과 기능의 양립으로 차세대 가식패널용으로 전개
쓰리엠재팬 주식회사
높은 제품 개발력과 세심한 니즈 대응력으로 고객 가치의 극대화를 도모
'3M™필름 블랙아웃시스템'은 국내 수요가 소폭 감소했지만
글로벌에서는 보합세
내장 가식은 디자이너 기능과 세미 맞춤으로
중국 신흥 메이커에서의 채택 확대를 목표로 하다
린테크 주식회사
점착 제품 분야의 선도기업으로서의 지식을 살려
신규 수요 창출로 윈도우필름 시장 확대를 목표로 하다
짙은색 타입으로는 'GY-3IR'에 이어
2020년 6월 프리미엄 시리즈 'HCD-03G' 출시
유리창 필름 시공이 주류이며, 고가격대 제품에 대한 수용도가 높은
아세안 지역에 전개
세키스이화학공업 주식회사
2022년 중간막 사업 리브랜딩 실시
사회와의 유대를 의식하여 보다 나은 미래 구축에 도움이 되는 사업을 지향
HUD용 쐐기형 중간막 'S-LEC™Film-W'는 HUD 탑재 차의 증가로 전년대비 20% 성장 전망
통상 쐐기형 중간막과 더불어 차음, 차열, 차음차열의 다양한 기능 부여를 실현해 다양한 니즈에 대응
Eastman Chemical Company
글로벌 화학업체로서 쌓아온 노하우를 살려
Saflex의 추가적인 가치 향상으로 중간막 시장의 새로운 니즈에 계속 부응하다
차음막, 고성능 차음막 라인업을 통해 조용한 EV로 표면화된 소음 저감 실현
'Saflex ® VIEW ST'에서는 가변 쐐기 각으로 다른 눈높이에서의 시인 화상 정밀도 향상을 실현
주식회사 kuraray
글로벌 고객 니즈를 실현하는 가운데 기른 기술력을 살려
중간막 사업에서의 새로운 가치의 공동창출과 사회적 과제 해결을 목표
기능막에서는 차음막 'Trosifol®Acoustic'과 HUD용 'Trosifol®The Wedge'가 신장
환경 대응 니즈로 100% 재활용 PVB 중간막 'Butacite®G'에 다시 주목이 쏠리다
일본화약 주식회사
온리원 기술을 활용한 독자적 제품 개발로 사회과제 해결에 기여
2022년 봄부터 세계 최초 염료계 근적외선 편광판 'NIR Polarizer' 판매 개시
운전자 모니터링 시스템에서 과제가 되는 반사광을 억제해 홍채인증성 향상 실현
기존 HUD보다 넓은 화각이 요구되는 AR-HUD용 고스트 대책 필름 'DHW' 개발
HUD 탑재로 다른 지역에 선행하는 유럽 OEM 전개를 위해 2025년 후반 양산 개시를 목표
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