<일본시장조사보고서>2022년판 바이오플라스틱 시장 동향과 수요 실태(일본어판)
(일본어목차)2022年版 バイオプラスチックの市場動向と需要実態
자료코드: C64106100 / A4 411p / 2022. 09. 30
일회용 플라스틱으로 인한 환경오염 문제가 유럽을 중심으로 세계적으로 대두되는 가운데 법규제가 잇따라 제정된 것을 계기로 글로벌 시장은 본격적인 성장기에 접어들고 있다. 한편, 일본 시장은 일회용 플라스틱 쓰레기 대책을 시급한 문제로서 보지 않아 바이오플라스틱 사용을 촉진하는 움직임은 전무했지만, 최근 몇 년 사이에 일회용 플라스틱에 대한 국가 주도 정책이 나오면서 큰 전환기를 맞이하고 있다. 이러한 상황을 배경으로 지난번 조사에 이어 메이커의 판매 동향과 유저의 채택 동향에 초점을 맞춘 리포트를 작성했다. 또, 원료 메이커 5사를 추가해 주요 구입처인 원료 메이커와 케미컬 메이커로부터의 확대 판매를 목표로 한다.
◆자료개요
조사목적: 바이오매스 플라스틱, 생분해성 플라스틱의 수요 동향을 조사·분석함으로써 향후 시장성을 예측한다. 해당 조사를 통해 바이오플라스틱 관련 업계 각위의 경영전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.
조사대상: 생분해성 플라스틱, 식물 유래 플라스틱 원료 메이커, 최종 사용자
조사방법: 당사 전문조사원의 대면취재, 전화취재 및 우편설문조사
조사기간: 2022년 4월~2022년 9월
◆자료 포인트
• 원료 메이커 동향을 중심으로 상세 분석, 시장의 변화와 향후 방향성을 탐색
• 바이오플라스틱 시장의 미래를 주요 수지별로 예측
• 최종 사용자의 채택 의욕과 관심도를 철저히 조사하여 수요 실태와 장래성을 명확히
• 최종 사용자의 채택 상황과 관심도 등에 대한 조사 개표도 게재
• 그 외 주요 수지별 시장규모, 메이커별 일본 국내 출하량과 생산체제 등 각종 조사데이터도 게재
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 바이오플라스틱 시장 전망과 전략
바이오플라스틱 시장 동향
2021년 시장규모는 8만 8,530t, 21.1% 증가, 비닐봉지에 이어 음료병이 수요를 끌어올려
<그림> 바이오플라스틱 일본 시장규모 추이
<표> 바이오플라스틱 보급을 위한 주요 움직임
<표> 바이오플라스틱 도입 로드맵 바이오플라스틱 도입을 위한 시책
<표> 플라스틱 자원순환 촉진법 개요
[시장 확대를 좌우하는 주목 포인트]
매스밸런스와 해양 생분해 플라스틱의 가능성
<표> 매스밸런스 방식의 장점
<표> 매스밸런스 방식에 의한 바이오플라스틱 종류와 진출 업체 목록
<표> 매스밸런스 방식에 의한 바이오플라스틱을 채택한 최종 사용자
<표> 매스밸런스 방식에 의한 바이오플라스틱용 재생가능원료 주요 메이커
<표> 바이오PP 메이커 일람
<표> 바이오PE 메이커 일람
<표> 일본기업이 전개하는 해양 생분해성을 가진 바이오플라스틱(인증획득 완료)
[3대 바이오플라스틱 동향]
<그림> 바이오PET 일본 시장규모 추이
<그림> 바이오PE 일본 시장규모 추이
<그림> 폴리유산 일본 시장규모 추이
<표> 폴리유산 국가별 수입량·금액·단가 추이
수지별로 본 메이커 세력도
<그림> 생분해성 플라스틱 일본 시장규모 추이
<그림> 바이오플라스틱 시장 종류별 판도 변화(2013→2021년)
<표> 바이오플라스틱 시장 메이커별 일본 출하량과 생산체제
<표> 바이오플라스틱 메이커별 수요 분야와 동향
기타 바이오플라스틱
제2장 원료 메이커의 동향
브라스켐
바이오PE 생산 증강을 추진하면서 바이오MEG 상업 생산에 뛰어들다
미쓰비시케미칼
바이오 사업 육성에 주력, 바이오PBS와 듀라비오는 꾸준히 성장
네이처웍스
세계적인 PLA 수요 확대로 공장은 풀가동, 근본적인 증강에 주력
알케머
고기능 PA로 부가가치 용도 개척, 코로나19와 반도체 부족도 높은 경쟁력
가네카
PHBH 그린플래닛 전개, 유럽에 이어 일본에서도 수요 창출
BASF
유럽 중심의 생분해성 니즈를 개척, 일본에서는 농업용 멀티필름 신장
토탈에너지코비온
일본시장 개척 본격화, 왕성한 PLA 수요로 제2공장 가동
노바몬트
농업용 멀티에 주력하면서 유력 기업과 손잡고 신규 수요 개척
미쓰이화학
폴리우레탄 바이오화에 이어 바이오PP 사업화
유니티카
고내열 폴리아미드 '제코트' 전개, 자동차 분야 호조
海正生物材料(Zhejiang Hisun)
PLA ‘REVODE’의, 일본시장 개척 본격화 조짐
도요보
‘바이로아미드; 견조 PEF 개발단계도 활발한 거래
아키토요하라집단
PLA 신세력, 일본시장에서는 섬유 최우선 개척
다이셀
일회용 용도로 '셀블렌 EC' 전개, 전사적인 주력 테마
NEC
자사 제품에 대한 적용을 거쳐 셀룰로오스 유래 수지의 외판 착수
보레아리스
매스밸런스 방식에 의한 바이오PP가 일본 시장에서도 채택 시작
LyondellBasell
물리적 분리와 매스밸런스의 바이오PP·PE를 일본 시장에 투입
트린세오
폐유·폐기물 유래 폴리스틸렌 출시, 일본에서도 고객 개척 착수
락티푸스
천연 폴리머가 일본시장에서도 첫 채택
아사히카세이
PA66, 변성 PPE, POM을 바이오화, 지속가능 소재 확충
닛신보홀딩스
‘플라비카파인’의 이온을 이용한 해양 생분해성 응용
<표> 원료별 생분해성 플라스틱 마크 취득 제품 목록
<표> 바이오매스플라스틱 마크 취득 제품 목록
제3장 바이오플라스틱 보급 시나리오
바이오플라스틱 수요 예측
2026년을 기점으로 고성장기에 접어들었고 바이오PE·PP 성장이 시장을 끌어올려
<표> 바이오플라스틱 일본 시장규모 예측(품종별)
바이오PE 수요 예측
2028년 시장규모 2021년 대비 2.9배로, 신공장 가동과 매스밸런스 인증을 갖춘 2026년이 전환기
바이오PET 수요 예측
2028년 시장규모는 2021년 대비 거의 배증, 100% 바이오PET의 실용화 시기에 좌우
PLA 수요 예측
2028년 시장규모 2021년 대비 4.2배, 의류 분야에 기대, 퇴비 인프라 미정비가 걸림돌
기타 바이오플라스틱 수요 예측
2028년 시장규모는 2021년 대비 3.9배, 바이오PP 필두로 다양한 기업이 도약
제4장 유력 최종 사용자의 수요 실태
저변이 넓어졌지만 민간의 힘만으로는 2030년 200만t 목표 달성 어려워
소매점, 레저시설, 유통
비닐봉지에 이어 커트러리류에서의 채택이 활발해지져, 용기 포장에도 채택 증가 계속
이온
세븐&아이홀딩스
훼미리마트
로손
스카이라크
스카이락
로얄파크호텔스앤리조츠
와타미
전국농업협동조합연합회(JA전농)
기타 음료·식품 메이커
재활용재와의 양륜으로 바이오플라스틱 채택이 확대
산토리식품인터내셔널
아사히음료
코카콜라
아지노모토
가고메
닛신식품
메이지
칼비
야쿠르트
농업용 생분해성 멀티필름
편리성과 사용편의성 향상 등을 평가받아 계속해서 안정 성장
의류·안전용품 메이커
미도리안전
바이오PET 섬유를 이용한 '플랜텍스' 신규 채택 증가
기타 의류 메이커·사용자
유니클로가 바이오PET 섬유 최초 채용\택
아식스
미즈노
야마토운수
골드윈
유니클로
생활, 일용품, 의약품 메이커
화장품과 의약품 등 비용 절감을 흡수하기 쉬운 용도로 채택이 잇따라
시세이도
가오
고세
라이온
밀본
고바야시제약
시오노요시제약
아스텔라스제약
산텐제약
파일럿
펜텔
카시오계산기
유글레나
가전·전자기기 메이커
리코
'PLAiR' 시범 판매 시작, 2022년도 중에 상업기기 설립 계획
자동차 메이커
대형 안건이 부족한 가운데 미쓰비시케미칼 듀라비오의 신규 채택이 두드러져
마쯔다
스즈키
도요타자동차
미쓰비시자동차
혼다기연 공업
닛산자동차
이스즈자동차
다이하쓰공업
제5장 최종 사용자 조사 개표
최종 사용자 설문 집계결과
순환형 사회를 향한 큰 조류가 생겨나고 있는 가운데 바이오플라스틱에 대한 관심도, 채택 실적 대폭 증가
①바이오플라스틱 채택 현황에 대해
②구입가격에 대한 의식에 대해
③바이오플라스틱 채택에 관한 식물도 조건
④각종 바이오플라스틱에 대한 관심도에 대해
⑤매스밸런스 방식에 의한 바이오매스플라스틱
⑥2년 전과 비교했을 때의 바이오플라스틱에 대한 관심도에 대해
⑦플라스틱의 해양오염 대책(마이크로플라스틱 문제)에 대해서
⑧플라스틱자원순환촉진법에 대한 대응
<조사개표>
아지노모토
이토오엔
이토요카도
이무라야
이와테중앙농업협동조합
오카무라
가마카쓰
가미카와중앙농업협동조합
간코학생복
기린음료
긴비스
구시마시오쓰카농업협동조합
코코스노부오카
sasame
지에스푸드
제이엠에스
스미에직물
스미토모화학원예
다이쇼제약
다이닉
지쿠마
주오화학
주가이제약
텐류
톱
나카시베쓰초농업협동조합
나카다산업
니치반
히노자동차
후에후키농업협동조합
후카야농업협동조합
후쿠비화학공업
후지빵
포카삿포로푸드&베버리지
마에다코센
마쿠베쓰초농업협동조합
마쓰야마유지
미즈노
미쓰비시전기
미야기센난농업협동조합
야마토요테쿠스
유우키아오모리농업협동조합
유키지루시메구밀크
유니
요코하마고무
리켄테크노스
리히트랩
회사명 비공개
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